Configurar o espaços de trabalho de sucesso do cliente por equipe

Se sua organização de sucesso de cliente inclui várias equipes especializadas, como especialistas onboarding ou gerentes de renovações, você pode criar espaços de trabalho dedicado para cada equipe.

Você pode configurar o espaço de trabalho de sucesso do cliente para que as equipes vejam apenas as informações relevantes para eles, com exibições personalizadas das guias Geral, Clientes, ServiçosGerais e Receita . Isso garante que o espaço de trabalho de sucesso do cliente se alinhe ao fluxos de trabalho e ao meta de cada equipe, ajudando-os a manter o foco, a eficiência e a coordenação durante toda a jornada do cliente.

Saiba mais sobre o espaço de trabalho de sucesso do cliente. 

Criar um espaço de trabalho de equipe

Você pode criar até 5 espaços de trabalho. Cada equipe só pode ser atribuída a um espaço de trabalho, mas um único espaço de trabalho pode incluir várias equipes.

1. No menu da barra lateral esquerda, clique em Customer Success (Sucesso do cliente).

2. Navegue até a guia Espaços de trabalho .
3. Clique em Criar espaço de trabalho.
4. Na caixa de diálogo:
   • Insira um nome de espaço de trabalho e descrição.
   • Clique no menu suspenso equipes e selecione as equipes que usarão o espaço de trabalho. Somente os usuários cuja equipe principal está selecionada poderão exibir o espaço de trabalho.
   • Clique em Criar espaço de trabalho.
     
     
5. Na página Configurações gerais , continue configurando o espaço de trabalho.

Configurar o espaço de trabalho

Depois de criar seu espaço de trabalho, você será redirecionado para a página Configurações gerais , onde poderá configurar o espaço de trabalho navegando entre as guias Clientes, Serviços e Receita. As configurações aplicadas aqui serão compartilhadas por todas as equipes atribuídas ao espaço de trabalho.

Generalidades 

1. Na tab Geral, edite o nome do seu espaço de trabalho e descrição. 
2. Para adicionar grupos ao espaço de trabalho, clique no menu suspenso Grupos e selecione um grupo.
3. Para remover um grupo, clique no X próximo ao nome do grupo no menu suspenso Grupos. 
   
   
4. Na parte inferior esquerda, clique em Salvar.

Clientes

1. Navegue até a guia Clientes. 
2. Clique no menu suspenso para selecionar a propriedade de usuário HubSpot que você usa para representar a atribuição de GERENTE DE SUCESSO DO CLIENTE. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar suas contas
3. Você também pode escolher uma propriedade date usada para representar a data da renovação do cliente. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar suas contas.
4. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Serviços

1. Navegue até a guia Serviços. 
2. Por padrão, a guia Serviços será exibida para todas as equipes no espaço de trabalho de sucesso do cliente. Para remover esta guia do espaço de trabalho, alterne a opção Mostrar a guia Serviços .
   
   
3. Se você optou por mostrar a guia Serviços , poderá editar sua configuração com base nas necessidades de sua equipe.
4. Clique no menu suspenso e selecione a propriedade de usuário HubSpot que você usa para representar a atribuição de GERENTE DE SUCESSO DO CLIENTE. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços.
5. Opcionalmente, você pode escolher uma propriedade date que você usa para representar a data da renovação do seu serviço. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços.
6. Clique no menu suspenso para selecionar pipelines. 
7. Nas seções Configurações avançadas, configure a seleção de pipelines padrão e escolha um layout de página padrão.
8. Na parte inferior esquerda, clique em Salvar. 

Receita

1. Por padrão, a guia Receita será mostrada para todas as equipes no espaço de trabalho de sucesso do cliente. Para remover a guia Receita do espaço de trabalho de equipes, ative a opção Mostrar a guia Receita desativada.
2. Clique no menu suspenso para selecionar a propriedade de usuário HubSpot que você usa para representar a atribuição de GERENTE DE SUCESSO DO CLIENTE. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar o objeto de receita.
3. Opcionalmente, você pode escolher uma propriedade de data que você usa para representar a data da renovação do objeto da receita ou a data final. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços.
4. Clique no menu suspenso para selecionar pipelines. Esses pipelines ficarão visíveis para sua equipe na guia Receita.
5. Na seção Configurações padrão, você pode configurar a seleção de pipelines padrão e escolher um layout de página padrão.
6. Na parte inferior esquerda, clique em Salvar. 

Gerenciar espaços de trabalho 

1. No menu da barra lateral esquerda, clique em Customer Success (Sucesso do cliente). 
2. Navegue até a guia Espaços de trabalho . 
3. Para editar um espaço de trabalho, passe o mouse sobre ele e clique em Editar. 
4. Para deletar um espaço de trabalho, passe o mouse sobre ele e clique em Deletar: 
   • Na caixa de diálogo, selecione a opção Entendo que a exclusão deste espaço de trabalho não pode ser desfeita.
   • Clique em Excluir.