Use conjuntos de dados para combinar diferentes fontes de dados, criar novas informações e personalizar relatórios usando visualizações de dados poderosas.
Um conjunto de dados é uma ferramenta que ajuda você a preparar seus dados para usá-los de maneira mais significativa. Ele combina suas fontes de dados mais importantes para criar relatórios personalizados.
Ao escolher suas fontes de dados, use a junção de dados para ver como elas estão sendo unidas. Isso criará um gráfico de fontes com informações sobre o tipo de junção.
Criar um conjunto de dados
Para criar um conjunto de dados:
- Na sua conta HubSpot, navegue até Gestão de Dados > Conjuntos de dados.
- No canto superior direito, clique em Criar conjunto de dados. Ou para criar um conjunto de dados usando um modelo, procure os modelos disponíveis e clique em Usar modelo.
Selecionar fontes de dados
Primeiro, seleccione as fontes de dados a incluir no seu conjunto de dados. As fontes de dados são objetos, ativos e eventos dos quais você deseja gerar relatórios. Isso inclui todos os objetos de CRM, como contatos ou objetos personalizados, e ativos como páginas do site e e-mails, conversas, atividades de vendas, e muito mais. Você pode selecionar até 5 fontes de dados por conjunto de dados.
- Para selecionar a fonte de dados primária, clique em + Adicionar fonte de dados primária.
- Selecione um fonte de dados. A fonte de dados primária define a primeira ou única fonte de dados que pode ser usada para criar uma tabela de dados reportável.
- Clique em Continuar. Depois que uma fonte de dados é escolhida, a tabela de visualização na parte inferior da tela mostra quais propriedades estão disponíveis para essa fonte de dados.
- Para combinar diversas fontes de dados, clique em Junte-se a outra fonte de dados.
Selecione uma fonte de dados e clique em
Continuar. O HubSpot tentará unir automaticamente as tabelas de dados usando uma associação conhecida.
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- Se não houver nenhuma associação conhecida entre as fontes selecionadas e a nova seleção de fonte, ou se você quiser usar uma junção personalizada, clique para alternar o Personalize sua junção ligar.
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- Selecione Use rótulos de associação ou Usar chave de junção.
- Use rótulos de associação: combinar rótulos como primário ou secundário. Clique no Associações menu suspenso para selecionar um associação. Dependendo das suas fontes de dados, talvez você não consiga selecionar um rótulo de associação.
- Use a chave de junção: combinar colunas de dados (normalmente propriedades). Clique no Tecla da mesa esquerda menu suspenso para selecionar os dados da tabela à esquerda e clique em Rchave da mesa de luz menu suspenso para selecionar os dados corretos da tabela.
- Revise a junção e clique em Adicionar junção sugerida ou Adicionar junção personalizada.