Use conjuntos de dados para combinar diferentes fontes de dados, criar novas informações e personalizar relatórios usando exibições de dados avançadas.
Um conjunto de dados é uma ferramenta que ajuda você a preparar seus dados para usá-los de maneira mais significativa. Ele combina suas fontes de dados mais importantes para criar relatórios personalizados.
Ao escolher suas fontes de dados, use a associação de dados para ver como os dados são associados. Isso criará um gráfico de fontes com informações sobre o tipo de associação.
Criar um conjunto de dados
Para criar um conjunto de dados:
- Na sua conta da HubSpot, vá para Relatórios> Conjuntos de dados.
- No canto superior direito, clique em Criar conjunto de dados. Ou para criar um conjunto de dados usando um modelo, procure os modelos disponíveis e clique em Usar modelo.
Selecionar fontes de dados
Primeiro, selecione as fontes de dados a incluir no seu conjunto de dados. As fontes de dados são objetos, ativos e eventos dos quais você deseja gerar relatórios. Isso inclui todos os objetos de CRM, como contatos ou objetos personalizados, e ativos como páginas do site e e-mails, conversas, atividades de vendas, e muito mais. Você pode selecionar até 5 fontes de dados por conjunto de dados.
- Para selecionar a fonte de dados principal, clique em + Adicionar fonte de dados principal.
- Selecione uma fonte de dados. A fonte de dados principal define a primeira ou única fonte de dados que pode ser usada para criar uma tabela de dados reportável.
- Clique em Continuar. Depois que uma fonte de dados é escolhida, a tabela de visualização na parte inferior da tela mostra quais propriedades estão disponíveis para essa fonte de dados.
- Para combinar várias fontes de dados, clique em Acrescentar outra fonte de dados.
Selecione uma fonte de dados e clique em Continuar. O HubSpot tentará unir automaticamente as tabelas de dados usando uma associação conhecida.
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- Se não houver nenhuma associação conhecida entre as origens selecionadas e a nova seleção de origem, ou se você quiser usar uma associação personalizada, clique para ativar a opção Personalizar associação.
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- Selecione Usar rótulos de associação ou Usar chave de ingresso.
- Usar rótulos de associação: combinar rótulos como principal ou secundário. Clique no menu suspenso Associações para selecionar uma associação. Dependendo das suas fontes de dados, talvez não seja possível selecionar um rótulo de associação.
- Usar chave de ingresso: combine colunas de dados (normalmente propriedades). Clique no menu suspenso Chave da tabela esquerda para selecionar os dados da tabela esquerda e clique no menu suspenso Chave da tabela direita para selecionar os dados da tabela direita.
- Revise a associação e clique em Adicionar associação sugerida ou Adicionar associação personalizada.