Explorando a plataforma de vendas

Ultima atualização: January 30, 2018

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O HubSpot CRM é composto por três bancos de dados principais: Contatos, Empresas e Negócios. Cada um desses tipos de objetos pode ser associado entre si e tem um conjunto exclusivo de propriedades personalizáveis. Ao adicionar dados ao CRM, convém armazená-los no objeto mais especificamente associado à ação ou informação. 

Além desses objetos principais, o CRM também inclui seu Painel de vendas, Tarefas, as ferramentas do HubSpot Sales e Configurações. Mostraremos cada uma dessas seções aqui. Você também pode assistir a este vídeo para ver uma apresentação visual do CRM. 

Painel

O Painel de vendas fornece uma visão geral do seu processo de vendas atual e da produtividade. Você pode definir o período ou visualizar dados de um determinado membro de sua equipe de vendas ou de um pipeline de negócios específico usando os menus suspensos na parte superior. 

A seção Previsão de negócios mostra a receita prevista para o pipeline selecionado dentro do cronograma selecionado. Clique no pipeline para ver uma lista dos negócios ativos no pipeline dentro do período selecionado.

 

A seção Produtividade mostra as chamadas efetuadas, os e-mails enviados, as reuniões realizadas e as tarefas concluídas pelos usuários selecionados dentro do período selecionado. Passe o mouse sobre uma estatística e clique em Visualização rápida para ver uma lista das atividades associadas. 

Por fim, o relatório Desempenho de vendas mostra o número de contatos que foram criados, atribuídos ou trabalhados, e o número de negócios criados e ganhos dentro do período selecionado. 

Contatos

O banco de dados de contatos é o elemento central do CRM.  Clique em Contatos no menu de navegação principal para ver uma lista de todos os seus contatos. Você pode alternar entre visualizações filtradas usando o menu suspenso de visualização no canto superior esquerdo e personalizar as colunas que aparecem na tabela clicando no menu suspenso Ações e selecionando Editar colunas.

Daqui você pode clicar no botão Visualizar ao lado do nome de um contato para obter uma visão rápida de suas informações ou clicar no nome do contato para ver seu registro. 

Você aprenderá como adicionar contatos ao CRM e criar visualizações personalizadas mais adiante neste guia.

Empresas

O objeto Empresas no HubSpot CRM permite agrupar seus contatos de forma contextual e armazenar informações sobre a organização associada. Clique em Empresas na navegação principal para ver uma lista completa dos registros de empresas no CRM. Da mesma forma que em Contatos, você obterá uma visão de tabela das empresas em seu banco de dados, que pode ser personalizada para exibir diferentes propriedades da empresa ou filtrada para restringir quais empresas aparecem. 

Daqui você pode clicar no botão Visualizar ao lado do nome de uma empresa para dar uma rápida olhada em suas informações ou clicar no nome para ver o registro da empresa em mais detalhes. 

Por padrão, a HubSpot associará empresas e contatos automaticamente com base no domínio de e-mail e no nome de domínio da empresa. Os contatos associados aparecerão no registro da empresa associada e vice-versa. Essa configuração pode ser desativada em Configurações > Empresas. Você também pode associar empresas e contatos manualmente. Quando você associar um contato a uma empresa, os envolvimentos de vendas desse contato (e-mails de CRM, chamadas, reuniões e atividades registradas) serão transferidos para a linha do tempo da empresa associada.

Negócios

O objeto Negócios permite criar pipelines personalizados e fases de negócios para controlar oportunidades ao longo do processo de vendas. Clique em Negócios na barra de navegação principal para ver os pipelines de seus negócios. Você tem duas opções de visualização no painel Negócios:

  • Tabela: mostra uma lista de seus negócios. Você pode personalizar quais propriedades do negócio são exibidas como colunas na tabela.


  • Painel: mostra seus negócios em colunas com base na fase do negócio e fornece uma representação visual do seu pipeline. Você pode arrastar e soltar os negócios para movê-los para uma nova fase. Aqui você pode ver a quantidade de negócios individuais, bem como o valor total em cada fase do pipeline.

Você pode associar manualmente contatos e empresas a negócios. Todos os e-mails, chamadas, notas, tarefas, reuniões agendadas e atividades registradas nos registros de contato e empresa associados aparecerão na linha do tempo do negócio. Para obter mais informações sobre isso, confira este artigo.

Você saberá mais sobre como configurar seus pipelines de negócios e usar negócios mais adiante neste guia. 

Tarefas

As tarefas ajudam você a acompanhar seu processo de vendas. O painel de tarefas mostra uma lista das tarefas futuras. Você pode filtrar sua visualização com base no proprietário, data de vencimento, status ou descrição. Para criar uma nova tarefa, clique no botão + Adicionar tarefa ou clique no nome de uma tarefa existente para editar os detalhes ou associá-la a um contato, empresa ou negócio. Você tem duas opções de visualização no painel Tarefas:

  • Tabela: mostra uma lista de suas tarefas. Você pode clicar na marca de seleção ao lado de uma tarefa para concluí-la ou clicar no nome da tarefa para editá-la.
  • Painel: mostra suas tarefas em colunas com base no status e fornece uma representação visual de suas tarefas. Você pode arrastar e soltar tarefas para movê-las para um novo status.

Ferramentas de vendas

A guia Ferramentas de vendas da navegação principal inclui todas as ferramentas associadas ao produto HubSpot Sales: 

  • Notificações: é onde você pode visualizar seu fluxo de atividades de rastreamento de e-mail e ver quais contatos leram seus e-mails. 
  • Modelos: aqui você pode criar e analisar modelos de e-mail para não precisar escrever do zero e-mails enviados com frequência.
  • Documentos: é onde você pode criar uma biblioteca de conteúdo de vendas para compartilhar diretamente de sua caixa de entrada ou quando enviar um e-mail pelo CRM. Você também pode ver quando seus contatos interagem com seus documentos e analisar sua eficácia.
  • Sequências (somente Sales Starter e Professional): aqui você pode  configurar uma série de interações personalizadas que serão enviadas aos seus contatos ao longo do tempo. 
  • Prospects (somente Sales Professional): é onde você pode ver informações sobre possíveis prospects que visualizaram seu site. Configure resumos diários por e-mail para se manter atualizado sobre os prospects que conhecem sua marca e estão visitando seu site.
  • Reuniões: com a ferramenta Reuniões, você pode criar links de reuniões personalizadas ou configurar um widget incorporado em suas páginas para oferecer aos prospects uma maneira fácil de agendar um horário com você.
  • Fila de chamadas: aqui você verá uma lista de contatos que organizou em fila para ligar diretamente do navegador ou do telefone. Clique em Iniciar chamada para percorrer seus contatos. Você pode ativar/desativar o início automático da chamada e definir um atraso entre as chamadas. 

Observação: alguns recursos do HubSpot Sales estão disponíveis apenas com o HubSpot Sales Starter ou Professional, conforme mencionado acima, ou têm limites de serviço. Para obter mais informações sobre os limites do serviço para o HubSpot Sales Free, confira esta página

Configurações

Em Configurações, você pode personalizar o CRM para sua organização. As seguintes seções aparecerão no menu da barra lateral à esquerda: 

  • Contatos: edite as propriedades específicas do objeto Contatos no CRM e defina as propriedades padrão que aparecem na seção Sobre dos registros de contatos. Escolha se deseja ou não sincronizar automaticamente a propriedade dos registros entre Contatos e Empresas.
  • Empresas: edite as propriedades específicas do objeto Empresas no CRM e defina as propriedades padrão que aparecem na seção Sobre dos registros de empresas. Escolha se deseja ou não que a fase do ciclo de vida de uma empresa seja sincronizada automaticamente com todos os contatos associados. Escolha se deseja ou não que a HubSpot associe contatos e empresas automaticamente com base no domínio. 
  • Negócios: edite as propriedades específicas do objeto Negócios no CRM e defina as propriedades padrão que aparecem na seção Sobre dos registros de negócios. Escolha se deseja ou não que a criação ou o fechamento de um negócio altere a fase do ciclo de vida das empresas e dos contatos associados. Aqui é também onde são configurados os pipelines de negócios e fases, sobre os quais você aprenderá mais adiante neste guia.
  • Chamadas: aqui você pode ativar/desconectar a ferramenta Chamadas da HubSpot. Você também pode ver seu uso mensal e gerenciar seus números de telefone registrados
  • Equipe: aqui você terá acesso rápido à sua lista de usuários para poder adicionar mais membros da equipe ou editar as permissões de usuários existentes. 
  • Importar e exportar: obtenha acesso rápido à ferramenta de importação clicando em Ir para importação. Você também poderá ver os detalhes de todas as exportações da sua conta da HubSpot. 
  • Configuração: aqui você pode editar o domínio de sua empresa, alterar o fuso horário dos relatórios e acessar todas as integrações que você configurou com o CRM. 
  • Notificações: ative ou desative notificações de prospects (Sales Professional) e usuários, incluindo notificações para avisar quando você foi definido como proprietário de um registro, quando uma das suas tarefas vencer e quando outro membro da sua equipe @mencioná-lo em uma nota em um registro.
  • Integrações de e-mail:
    • E-mails conectados: nesta guia, você pode conectar sua caixa de entrada do Gmail ou Outlook 365 para dar ao HubSpot Sales permissão para enviar e-mails em um horário agendado e a capacidade de adicionar notificações não abertas ao seu fluxo de atividades.
    • Extensões da HubSpot: nesta guia, você pode ver quais extensões do HubSpot Sales instalou. Aqui você também encontrará seus endereços de encaminhamento e CCO para registrar e-mails em seu CRM. Você pode adicionar endereços IP bloqueados, escolher quais endereços de e-mail serão rastreados, configurar suas notificações de revisita do lead e selecionar a qual conta suas extensões do HubSpot Sales estão conectadas. 
  • Apps para dispositivos móveis: obtenha um link para baixar o app de CRM para iOS ou vote em uma versão do app para Android em nosso fórum de ideias.

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