Låt kundagenten få tillgång till och uppdatera CRM-data för att kunna leverera personliga konversationer och hjälpa till med kundfrågor eller förfrågningar.
Genom att ge kundagenten tillgång till specifika CRM-egenskaper kan den tillhandahålla korrekt information i realtid under interaktioner. Kundagenten kan uppdatera CRM-poster baserat på vad kunderna delar med sig av, vilket effektiviserar supportarbetsflödena och gör att ditt team kan fokusera på mer komplexa uppgifter.
- Navigera till fliken Hantera.
- Klicka på Kunskap > CRM-data i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på Lägg till CRM-data.
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn CRM-egenskap och väljer en egenskap.
- Aktivera knappen Visa fastighet för att ge agenten åtkomst till den här fastigheten.
- Ställ in verifieringsnivån innan du delar data genom att klicka på rullgardinsmenyn Dataskyddsnivå och välja ett alternativ:
- Matcha e-post: agenten ber om kundens e-post och verifierar att den matchar kontaktposten.
- Verifiera e-post: handläggaren skickar en verifieringslänk till kundens e-post för att bekräfta kundens identitet.
- I fältet Instructions kan du lägga till vägledning om när och hur handläggaren ska använda dessa uppgifter. Om en kund t.ex. säger att han eller hon inte har fått sin räkning kan du dela med dig av faktureringsadressen för att bekräfta att den är korrekt.
- Om du vill att handläggaren ska kunna uppdatera CRM-poster, t.ex. ändra en kunds faktureringsadress, klickar du på Redigera inställningar för att expandera avsnittet.
- Slå på knappen Redigera egenskaper.
- Konfigurera din dataskyddsnivå och dina instruktioner.
- Klicka på Spara längst ned till höger.