Ge kundagenten tillgång till och möjlighet att uppdatera CRM-data

Låt kundagenten få tillgång till och uppdatera CRM-data för att kunna leverera personliga konversationer och hjälpa till med kundfrågor eller förfrågningar. Genom att ge åtkomst till specifika CRM-egenskaper kan handläggaren tillhandahålla korrekt information i realtid under interaktioner och uppdatera CRM-poster baserat på vad kunderna delar med sig av. Detta bidrar till att effektivisera supportarbetsflödena och gör att ditt team kan fokusera på mer komplexa uppgifter.

Du kan t.ex. ge kundagenten åtkomst till CRM-data för följande användningsfall:

• Hämta information: du kan ge handläggaren åtkomst till egenskaper som kontaktägare eller en anpassad egenskap som ordernummer. Om en kund frågar efter den här informationen under en chatt kan handläggaren hämta och tillhandahålla den direkt.
• Uppdatering av poster: När en kontakt tillhandahåller uppdaterad information, t.ex. en ny adress , kan kundagenten automatiskt uppdatera motsvarande egenskap i CRM-systemet.

Du kan också konfigurera när handläggaren ska be om en kunds e-postadress i meddelandekanaler.

Observera: du kan konfigurera åtgärder utan att använda HubSpot Credits.För att distribuera kundagenten till kanaler krävs dock krediter. Läs mer om hur kundagenten använder HubSpot Credits.

Lägg till CRM-data

Konfigurera vilka CRM-egenskaper som kundagenten kan komma åt eller uppdatera.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundagent.
2. Klicka på Definiera > Behörigheter i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på add CRM-data.
4. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn CRM-egenskap och väljer en egenskap.
5. Aktivera knappen View property för att ge agenten åtkomst till den här egenskapen.
6. Ställ in verifieringsnivån innan du delar data genom att klicka på rullgardinsmenyn Dataskyddsnivå och välja ett alternativ:
   • Match email: agenten frågar efter kundens e-postadress och verifierar att den matchar kontaktposten.
   • Verifiera e-post: handläggaren skickar en verifieringslänk till kundens e-post för att bekräfta kundens identitet.
7. I fältet Instructions kan du lägga till information om när och hur handläggaren ska använda dessa uppgifter. Om en kund t.ex. säger att han eller hon inte har fått sin räkning kan du dela med dig av faktureringsadressen för att bekräfta att den är korrekt.
   
   
   
8. Om du vill att handläggaren ska kunna uppdatera CRM-poster, t.ex. ändra en kunds faktureringsadress, klickar du på Redigera inställningar för att expandera avsnittet.
9. Slå på knappen Redigera egenskaper.
10. Konfigurera din dataskyddsnivå och dina instruktioner.
11. Klicka på Spara längst ned till höger.