Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Gi kundeagenten tilgang til og mulighet til å oppdatere CRM-data

Sist oppdatert: 4 september 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

  • HubSpot-kreditter påkrevd

Gi kundeagenten tilgang til og oppdater CRM-data slik at han eller hun kan levere personaliserte samtaler og hjelpe kunden med spørsmål eller forespørsler.

Ved å gi kundeagenten tilgang til spesifikke CRM-egenskaper kan den gi nøyaktig informasjon i sanntid under interaksjoner. Du kan også la agenten oppdatere CRM-poster basert på hva kundene deler, noe som effektiviserer supportarbeidsflyten og lar teamet fokusere på mer komplekse oppgaver.

Tillatelser påkrevd Kundeagentens redigeringstillatelse kreves for å opprette, redigere og administrere kundeagenten.

  1. Gå til Service > Kundeagent i HubSpot-kontoen din.
  2. Naviger til Administrer-fanen.
  3. Klikk på Kunnskap > Legg til CRM-data i menyen i venstre sidefelt.
  4. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen CRM-egenskaper og velger en egenskap.
  5. Slå på Vis-egenskapsbryteren for å gi agenten tilgang til denne egenskapen.
  6. Angi verifiseringsnivået før deling av data ved å klikke på rullegardinmenyen Databeskyttelsesnivå og velge et alternativ:
    • Match e-post: Agenten ber om kundens e-postadresse og kontrollerer at den stemmer overens med kontaktoppføringen.
    • Bekreft e-post: Agenten sender en bekreftelseslenke til kundens e-post for å bekrefte identiteten.
  7. I feltet Instruksjoner kan du legge til veiledning om når og hvordan agenten skal bruke disse dataene. Hvis en kunde for eksempel sier at han eller hun ikke har mottatt regningen, kan du dele faktureringsadressen for å bekrefte at den er korrekt.

    customer-agent-add-crm-data
  8. Hvis du vil tillate at agenten oppdaterer CRM-poster, for eksempel ved å endre en kundes faktureringsadresse, klikker du på Rediger innstillinger for å utvide delen.
  9. Slå på bryteren Rediger eiendom.
  10. Konfigurer databeskyttelsesnivået og instruksjonene.
  11. Klikk på Lagre nederst til høyre.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold