Sist oppdatert: 9 desember 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Markedsføring Hub
Professional, Enterprise
-
Salg Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
HubSpot-kreditter påkrevd
Gi kundeagenten tilgang til og mulighet til å oppdatere CRM-data for å kunne levere personaliserte samtaler og hjelpe kunden med spørsmål eller forespørsler. Ved å gi kundeagenten tilgang til spesifikke CRM-egenskaper, kan den gi nøyaktig informasjon i sanntid under interaksjoner. Kundeagenten kan oppdatere CRM-poster basert på hva kundene deler, noe som effektiviserer arbeidsflyten for kundestøtte og lar teamet fokusere på mer komplekse oppgaver.
Du kan også konfigurere når agenten skal be om kundens e-postadresse i meldingskanaler.
Tillatelser påkrevd Kundeagentens redigeringstillatelse er nødvendig for å opprette, redigere og administrere kundeagenten.
Seter påkrevd Det kreves et tildelt sete for å opprette, redigere og administrere kundeagenten.
Legg til CRM-data
- Gå til Service > Kundeagent i HubSpot-kontoen din.
- Gå til Administrer-fanen.
- Klikk på Kunnskap > CRM-data i menyen til venstre.
- Klikk på Legg til CRM-data.
- I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen CRM-egenskaper og velger en egenskap.
- Slå på Vis egenskapsbryteren for å gi agenten tilgang til denne egenskapen.
- Angi verifiseringsnivået før deling av data ved å klikke på rullegardinmenyen Databeskyttelsesnivå og velge et alternativ:
- Match e-post: Agenten ber om kundens e-postadresse og kontrollerer at den stemmer overens med kontaktoppføringen.
- Bekreft e-post: Agenten sender en bekreftelseslenke til kundens e-post for å bekrefte identiteten.
- I feltet Instruksjoner kan du legge til veiledning om når og hvordan agenten skal bruke disse dataene. Hvis en kunde for eksempel sier at han eller hun ikke har mottatt regningen, kan du dele faktureringsadressen for å bekrefte at den er riktig.
- Hvis du vil tillate at agenten oppdaterer CRM-poster, for eksempel ved å endre en kundes faktureringsadresse, klikker du på Rediger innstillinger for å utvide delen.
- Slå på bryteren Rediger eiendom.
- Konfigurer databeskyttelsesnivået og instruksjonene.
- Klikk på Lagre nederst til høyre.
Konfigurer e-postinnhenting på meldingskanaler
Du kan velge når kundeagenten skal be om kundens e-post på live chat, WhatsApp og Facebook Messenger-kanaler.
Hvis den besøkende allerede samsvarer med en eksisterende kontaktoppføring, for eksempel en tilbakevendende besøkende som er identifisert via informasjonskapsler, vil kundeagenten ikke be om e-postadressen deres igjen.
- Gå til Service > Kundeagent i HubSpot-kontoen din.
- Gå til Administrer-fanen.
- I menyen i venstre sidefelt klikker du på Distribusjon og kanaler > E-postfangst .
- Velg et alternativ under Når skal Luma be om kundens e-postadresse?
