Gi kundeagenten tilgang til og mulighet til å oppdatere CRM-data

Gi kundeagenten tilgang til og oppdater CRM-data slik at han eller hun kan levere personaliserte samtaler og hjelpe kundene med spørsmål eller forespørsler. Ved å gi tilgang til spesifikke CRM-egenskaper kan agenten gi nøyaktig informasjon i sanntid under interaksjoner og oppdatere CRM-poster basert på hva kundene deler. Dette bidrar til å effektivisere arbeidsflyten i kundesupporten, slik at teamet kan fokusere på mer komplekse oppgaver.

Du kan for eksempel gi kundeagenten tilgang til CRM-data for følgende brukstilfeller:

• Innhenting av informasjon: Du kan gi agenten tilgang til egenskaper som kontakteier eller en egendefinert egenskap som ordrenummer. Hvis en kunde ber om denne informasjonen i løpet av en chat, kan agenten hente den og gi den umiddelbart.
• Oppdatering av poster: Når en kontakt oppgir oppdatert informasjon, for eksempel en ny adresse , kan kundeagenten automatisk oppdatere den tilsvarende egenskapen i CRM-systemet.

Du kan også konfigurere når agenten skal be om kundens e-postadresse i meldingskanaler.

Merk: Du kan konfigurere handlinger uten å bruke HubSpot Credits.Distribusjon av kundeagenten til kanaler krever imidlertid kreditter. Finn ut mer om hvordan kundeagenten bruker HubSpot Credits.

Legg til CRM-data

Konfigurer hvilke CRM-egenskaper kundeagenten kan få tilgang til eller oppdatere.

1. Gå til Service > Kundeagent i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Definer > Tillatelser i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på add CRM-data.
4. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen CRM-egenskaper og velger en egenskap.
5. Slå på Vis-egenskapsbryteren for å gi agenten tilgang til denne egenskapen.
6. Angi verifiseringsnivået før deling av data ved å klikke på nedtrekksmenyen Databeskyttelsesnivå og velge et alternativ:
   • Match e-post: Agenten ber om kundens e-postadresse og kontrollerer at den stemmer overens med kontaktoppføringen.
   • Bekreft e-post: Agenten sender en bekreftelseslenke til kundens e-post for å bekrefte identiteten.
7. I feltet Instruksjoner kan du legge til veiledning om når og hvordan agenten skal bruke disse dataene. Hvis en kunde for eksempel sier at han eller hun ikke har mottatt regningen, kan du dele faktureringsadressen for å bekrefte at den er korrekt.
   
   
   
8. Hvis du vil tillate at agenten oppdaterer CRM-poster, for eksempel ved å endre en kundes faktureringsadresse, klikker du på Rediger innstillinger for å utvide delen.
9. Slå på bryteren Rediger eiendom.
10. Konfigurer databeskyttelsesnivået og instruksjonene.
11. Klikk på Lagre nederst til høyre.