อนุญาตให้ตัวแทนลูกค้าเข้าถึงและอัปเดตข้อมูล CRM

อนุญาตให้ตัวแทนลูกค้าเข้าถึงและอัปเดตข้อมูล CRM เพื่อส่งมอบการสนทนาในแบบของคุณและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสอบถามหรือคำขอของลูกค้า โดยการให้สิทธิ์การเข้าถึงคุณสมบัติ CRM ที่เฉพาะเจาะจงตัวแทนสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์ในระหว่างการโต้ตอบและอัปเดตบันทึก CRM ตามสิ่งที่ลูกค้าแบ่งปัน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์การสนับสนุนและช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนมากขึ้น

ตัวอย่างเช่นคุณอาจให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล CRM สำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้:

• การดึงข้อมูล: คุณสามารถให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่เข้าถึงที่พักเช่นเจ้าของที่ติดต่อหรือที่พักที่กำหนดเองเช่นหมายเลขคำสั่งซื้อ หากลูกค้าขอข้อมูลนี้ในระหว่างการแชทเจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูและให้ข้อมูลได้ทันที
• การอัปเดตบันทึก: เมื่อผู้ติดต่อให้ข้อมูลที่อัปเดตเช่นที่อยู่ใหม่ตัวแทนลูกค้าสามารถอัปเดตคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องใน CRM ได้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าเมื่อเจ้าหน้าที่ขอที่อยู่อีเมลของลูกค้าในช่องทางรับส่งข้อความ

โปรดทราบ: คุณสามารถกำหนดค่าการดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้เครดิต HubSpot ติดค้างการปรับใช้ตัวแทนลูกค้าไปยังช่องทางต่างๆต้องใช้เครดิต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ตัวแทนลูกค้าใช้เครดิต HubSpot

เพิ่มข้อมูล CRM 

กำหนดค่าคุณสมบัติ CRM ที่ตัวแทนลูกค้าสามารถเข้าถึงหรืออัปเดตได้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ บริการ > ตัวแทนลูกค้า
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกำหนด > การอนุญาต
3. คลิก addข้อมูล CRM 
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์พร็อพเพอร์ตี้ CRM และเลือกพร็อพเพอร์ตี้
5. เปิดสวิตช์ดูที่พักเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงที่พักนี้ได้
6. ตั้งค่าระดับการยืนยันก่อนแชร์ข้อมูลโดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงระดับการป้องกันข้อมูลและเลือกตัวเลือก:
   • อีเมลที่ตรงกับ: เจ้าหน้าที่ขอที่อยู่อีเมลของลูกค้าและยืนยันว่าตรงกับบันทึกการติดต่อ
   • ยืนยันอีเมล: เจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์ยืนยันไปยังอีเมลของลูกค้าเพื่อยืนยันตัวตน
7. ในช่องคำแนะนำให้เพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ควรใช้ข้อมูลนี้ เช่นหากลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้รับบิลให้แชร์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินเพื่อยืนยันว่าถูกต้อง
   
   
   
8. หากต้องการอนุญาตให้ตัวแทนอัปเดตบันทึก CRM เช่นเปลี่ยนที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าให้คลิกแก้ไขการตั้งค่าเพื่อขยายส่วน
9. เปิดสวิตช์แก้ไขที่พัก
10. กำหนดค่าระดับการป้องกันข้อมูลและคำแนะนำของคุณ 
11. ที่ด้านล่างขวาให้คลิก บันทึก