อัปเดตล่าสุด: 12 พฤศจิกายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การตลาด Hub
Professional, Enterprise
-
การขาย Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
เนื้อหา Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
ต้องใช้เครดิต HubSpot
อนุญาตให้ตัวแทนลูกค้าเข้าถึงและอัปเดตข้อมูล CRM เพื่อส่งมอบการสนทนาในแบบของคุณและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสอบถามหรือคำขอของลูกค้า
ด้วยการให้ตัวแทนลูกค้าเข้าถึงคุณสมบัติ CRM ที่เฉพาะเจาะจงทำให้สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นแบบเรียลไทม์ในระหว่างการโต้ตอบ ตัวแทนลูกค้าสามารถอัปเดตระเบียน CRM ตามสิ่งที่ลูกค้าแบ่งปันปรับปรุงเวิร์กโฟลว์การสนับสนุนและช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนมากขึ้น
หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่ตัวแทนลูกค้าได้แล้วตอนนี้คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติการติดต่อได้โดยตรง ในเบต้า CRM ของคุณ
ต้องได้รับสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาตให้แก้ไขตัวแทนลูกค้าเพื่อสร้างแก้ไขและจัดการตัวแทนลูกค้า
ต้องระบุสิทธิ์ ต้องกำหนดที่นั่งเพื่อสร้างแก้ไขและจัดการตัวแทนลูกค้า
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ บริการ > ตัวแทนลูกค้า
- ไปที่ แท็บจัดการ
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความรู้ > ข้อมูล CRM
- คลิกเพิ่มข้อมูล CRM
- ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์พร็อพเพอร์ตี้ CRM และเลือกพร็อพเพอร์ตี้
- เปิดสวิตช์ดูที่พักเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงที่พักนี้ได้
- ตั้งค่าระดับการยืนยันก่อนแชร์ข้อมูลโดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงระดับการป้องกันข้อมูลและเลือกตัวเลือก:
- อีเมลที่ตรงกับ: เจ้าหน้าที่ขออีเมลของลูกค้าและยืนยันว่าตรงกับบันทึกการติดต่อ
- ยืนยันอีเมล: เจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์ยืนยันไปยังอีเมลของลูกค้าเพื่อยืนยันตัวตน
- ในช่องคำแนะนำให้เพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ควรใช้ข้อมูลนี้ เช่นหากลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้รับบิลให้แชร์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินเพื่อยืนยันว่าถูกต้อง
- หากต้องการอนุญาตให้ตัวแทนอัปเดตบันทึก CRM เช่นเปลี่ยนที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าให้คลิกแก้ไขการตั้งค่าเพื่อขยายส่วน
- เปิดสวิตช์แก้ไขที่พัก
- กำหนดค่าระดับการป้องกันข้อมูลและคำแนะนำของคุณ
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิก บันทึก
