마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 4일
고객 상담원이 CRM 데이터에 액세스하고 업데이트하여 개인화된 대화를 제공하고 고객 문의나 요청을 지원할 수 있도록 허용하세요.
고객 상담원에게 특정 CRM 속성에 대한 액세스 권한을 부여하면 상호작용 중에 정확한 실시간 정보를 제공할 수 있습니다. 또한 상담원이 고객이 공유하는 내용을 기반으로 CRM 기록을 업데이트하도록 허용하여 지원 워크플로우를 간소화하고 팀이 더 복잡한 작업에 집중할 수 있도록 할 수도 있습니다.
고객 상담원을 만들고, 편집하고, 관리하려면 고객 상담원 편집기 권한이 필요합니다.
- HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 상담원으로 이동합니다.
- 관리 탭으로 이동합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 지식 > CRM 데이터 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 CRM 속성 드롭다운을 클릭하고 속성을 선택합니다.
- 보기 속성 스위치를 켜서 상담원이 이 속성에 액세스할 수 있도록 합니다.
- 데이터 보호 수준 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하여 데이터를 공유하기 전에 확인 수준을 설정합니다:
- 이메일 일치: 상담원이 고객의 이메일을 요청하여 연락처 기록과 일치하는지 확인합니다.
- 이메일 확인: 상담원이 고객의 이메일에 인증 링크를 보내 신원을 확인합니다.
- 지침 필드에 상담원이 이 데이터를 언제, 어떻게 사용해야 하는지에 대한 지침을 추가합니다. 예를 들어 고객이 청구서를 받지 못했다고 말하는 경우 청구 주소가 정확한지 확인하기 위해 청구 주소를 공유하세요.
- 상담원이 고객의 청구 주소 변경 등 CRM 기록을 업데이트할 수 있도록 하려면 설정 편집을 클릭하여 섹션을 확장합니다.
- 편집 속성 스위치를 켭니다.
- 데이터 보호 수준 및 지침을 구성합니다.
- 오른쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.