고객 상담원이 CRM 데이터에 액세스하고 업데이트하여 개인화된 대화를 제공하고 고객의 문의나 요청을 지원할 수 있도록 허용하세요. 특정 CRM 속성에 대한 액세스 권한을 부여함으로써 상담원은 상호작용 중에 정확한 실시간 정보를 제공하고 고객이 공유하는 내용을 기반으로 CRM 기록을 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 지원 워크플로우를 간소화하고 팀이 더 복잡한 작업에 집중할 수 있습니다.
예를 들어 다음과 같은 사용 사례에 대해 고객 상담원에게 CRM 데이터에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다:
- 정보 검색: 상담원에게 연락처 소유자와 같은 속성이나 주문 번호와 같은 사용자 지정 속성에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 고객이 채팅 중에 이 정보를 요청하면 상담원이 즉시 검색하여 제공할 수 있습니다.
- 기록 업데이트: 연락처가 새 주소와 같은 업데이트된 정보를 제공하면 고객 상담원이 CRM에서 해당 속성을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.
상담원이 메시징 채널에서 고객의 이메일 주소를 요청하는 시기를 구성할 수도 있습니다.
고객 상담원을 만들고, 편집하고, 관리하려면 고객 상담원 편집기 권한이 필요합니다.
시트 필요
고객 상담원을 만들고, 편집하고, 관리하려면 배정된 시트가 필요합니다.
CRM 데이터 추가하기
고객 상담원이 액세스하거나 업데이트할 수 있는 CRM 속성을 구성합니다.
참고하세요:
- 고객 상담원은 현재 연락처 속성만 액세스하거나 업데이트할 수 있습니다.
- 고객 상담원이 액세스하거나 업데이트할 수 있는 속성은 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 상담원으로 이동합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 정의 > 권한을 클릭합니다 .
- add CRM 데이터를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 CRM 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다.
- 보기 속성 스위치를 켜서 상담원이 이 속성에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
- 데이터 보호 수준 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하여 데이터를 공유하기 전에 인증 수준을 설정합니다:
- 이메일 일치: 상담원이 고객의 이메일 주소를 요청하여 연락처 기록과 일치하는지 확인합니다.
- 이메일 확인: 상담원이 고객의 이메일에 인증 링크를 보내 신원을 확인합니다.
- 지침 필드에 상담원이 이 데이터를 언제, 어떻게 사용해야 하는지에 대한 지침을 추가합니다. 예를 들어 고객이 청구서를 받지 못했다고 말하는 경우 청구 주소가 정확한지 확인하기 위해 청구 주소를 공유하세요.
- 상담원이 고객의 청구 주소 변경 등 CRM 기록을 업데이트할 수 있도록 하려면 설정 편집을 클릭하여 섹션을 확장합니다.
- 편집 속성 스위치를 켭니다.
- 데이터 보호 수준 및 지침을 구성합니다.
- 오른쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.
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