고객 상담원이 CRM 데이터에 액세스하고 업데이트하여 개인화된 대화를 제공하고 고객의 문의나 요청을 지원할 수 있도록 허용하세요. 특정 CRM 속성에 대한 액세스 권한을 부여함으로써 상담원은 상호작용 중에 정확한 실시간 정보를 제공하고 고객이 공유하는 내용을 기반으로 CRM 기록을 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 지원 워크플로우를 간소화하고 팀이 더 복잡한 작업에 집중할 수 있습니다.
예를 들어 다음과 같은 사용 사례에 대해 고객 상담원에게 CRM 데이터에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다:
- 정보 검색: 상담원에게 연락처 소유자와 같은 속성이나 주문 번호와 같은 사용자 지정 속성에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 고객이 채팅 중에 이 정보를 요청하면 상담원이 즉시 검색하여 제공할 수 있습니다.
- 기록 업데이트: 연락처가 새 주소와 같은 업데이트된 정보를 제공하면 고객 상담원이 CRM에서 해당 속성을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.
상담원이 메시징 채널에서 고객의 이메일 주소를 요청하는 시기를 구성할 수도 있습니다.
참고: HubSpot 크레딧을 사용하지 않고도 작업을 구성할 수 있습니다.하지만 고객 상담원을 채널에 배포하려면 크레딧이 필요합니다. 고객 상담원이 HubSpot 크레딧을 사용하는 방법에대해 자세히 알아보세요 .
고객 상담원을 만들고, 편집하고, 관리하려면 고객 상담원 편집기 권한이 필요합니다.
시트 필요
고객 상담원을 만들고, 편집하고, 관리하려면 배정된 시트가 필요합니다.
CRM 데이터 추가하기
고객 상담원이 액세스하거나 업데이트할 수 있는 CRM 속성을 구성합니다.
참고하세요:
- 고객 상담원은 현재 연락처 속성만 액세스하거나 업데이트할 수 있습니다.
- 고객 상담원이 액세스하거나 업데이트할 수 있는 속성은 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 상담원으로 이동합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 정의 > 권한을 클릭합니다 .
- add CRM 데이터를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 CRM 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다.
- 보기 속성 스위치를 켜서 상담원이 이 속성에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
- 데이터 보호 수준 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하여 데이터를 공유하기 전에 인증 수준을 설정합니다:
- 이메일 일치: 상담원이 고객의 이메일 주소를 요청하여 연락처 기록과 일치하는지 확인합니다.
- 이메일 확인: 상담원이 고객의 이메일에 인증 링크를 보내 신원을 확인합니다.
- 지침 필드에 상담원이 이 데이터를 언제, 어떻게 사용해야 하는지에 대한 지침을 추가합니다. 예를 들어 고객이 청구서를 받지 못했다고 말하는 경우 청구 주소가 정확한지 확인하기 위해 청구 주소를 공유하세요.
- 상담원이 고객의 청구 주소 변경 등 CRM 기록을 업데이트할 수 있도록 하려면 설정 편집을 클릭하여 섹션을 확장합니다.
- 편집 속성 스위치를 켭니다.
- 데이터 보호 수준 및 지침을 구성합니다.
- 오른쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.
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특정 기능에 대해 HubSpot 크레딧 필요
