Giv kundeservicemedarbejderen adgang til og mulighed for at opdatere CRM-data

Giv kundeservicemedarbejderen adgang til og mulighed for at opdatere CRM-data, så vedkommende kan føre personlige samtaler og hjælpe med kundernes spørgsmål eller henvendelser. Ved at give adgang til bestemte CRM-felter kan medarbejderen give præcise oplysninger i realtid under samtalerne og opdatere CRM-posterne på baggrund af det, kunderne fortæller. Dette bidrager til at strømline supportarbejdsgangene og giver dit team mulighed for at fokusere på mere komplekse opgaver.

Du kan f.eks. give kundeservicemedarbejderen adgang til CRM-data i følgende situationer:

• Hentning af oplysninger: Du kan give medarbejderen adgang til felter såsom " Kontaktperson" eller et brugerdefineret felt såsom " Ordrenummer". Hvis en kunde beder om disse oplysninger under en chat, kan medarbejderen hente og levere dem med det samme.
• Opdatering af poster: Når en kontaktperson giver opdaterede oplysninger, f.eks. en ny adresse, kan kundemedarbejderen automatisk opdatere den tilsvarende egenskab i CRM-systemet.

Du kan også konfigurere, hvornår medarbejderen skal bede om en kundes e-mailadresse på meddelelseskanaler.

Bemærk: Hvis du har konfigureret Customer Agent Voice, kan du indstille Customer Agent til at få adgang til og opdatere CRM-data for opkaldskanaler. Hvis du er superadministrator, kan du læse, hvordan du tilmelder din konto til betaversionen af " Opkald via Customer Agent udfører nu handlinger ".

Tilføj CRM-data

Konfigurer, hvilke CRM-egenskaber kundeagenten kan få adgang til eller opdatere.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Kundeagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Kundeagent.
2. Klik på Definer > Tilladelser i menuen i venstre sidepanel .
3. Klik på " add " CRM-data.
4. Klik på rullemenuen for CRM-egenskaber i det højre panel, og vælg en egenskab.
5. Aktivér knappen Vis egenskab for at give agenten adgang til denne egenskab.
6. Indstil verifikationsniveauet, før du deler data, ved at klikke på rullemenuen " Databeskyttelsesniveau " og vælge en indstilling:
   • Match e-mail: Agenten beder om kundens e-mailadresse eller telefonnummer og verificerer, at det stemmer overens med kontaktoplysningerne.
   • Bekræft e-mail: Agenten sender et bekræftelseslink til kundens e-mail for at bekræfte vedkommendes identitet.
7. I feltet " Instructions " skal du tilføje vejledning om, hvornår og hvordan agenten skal bruge disse data. F.eks.: Hvis en kunde siger, at vedkommende ikke har modtaget sin regning, skal du dele kundens faktureringsadresse for at bekræfte, at den er korrekt.
   
   
   
8. For at give medarbejderen mulighed for at opdatere CRM-oplysninger, f.eks. ændre en kundes faktureringsadresse, skal du klikke på " Rediger indstillinger " for at udvide afsnittet.
9. Slå kontakten " Rediger egenskab " til.
10. Konfigurer dit databeskyttelsesniveau og dine instruktioner.
11. Klik på " Gem" nederst til højre.

Lær, hvordan du opbygger mere effektive supportprocesser med AI, og find ud af, hvordan du skalerer 24/7-support.