Giv kundeagenten adgang til og mulighed for at opdatere CRM-data

Giv kundeagenten adgang til og mulighed for at opdatere CRM-data for at levere personlige samtaler og hjælpe med kundeforespørgsler eller -anmodninger. Ved at give adgang til specifikke CRM-egenskaber kan agenten give nøjagtige oplysninger i realtid under interaktioner og opdatere CRM-poster baseret på, hvad kunderne deler. Det hjælper med at strømline supportworkflows og giver dit team mulighed for at fokusere på mere komplekse opgaver.

Du kan f.eks. give kundeagenten adgang til CRM-data til følgende brugsscenarier:

• Indhentning af oplysninger: Du kan give agenten adgang til egenskaber som kontaktejer eller en brugerdefineret egenskab som f.eks. ordrenummer. Hvis en kunde beder om disse oplysninger under en chat, kan agenten hente og give dem med det samme.
• Opdatering af poster: Når en kontaktperson giver opdaterede oplysninger, f.eks. en ny adresse, kan kundeagenten automatisk opdatere den tilsvarende egenskab i CRM-systemet.

Du kan også konfigurere, hvornår agenten skal bede om en kundes e-mailadresse i meddelelseskanaler.

Bemærk: Du kan konfigurere handlinger uden at bruge HubSpot Credits.Det kræver dog kreditter at distribuere kundeagenten til kanaler. Læs mere om, hvordan kundeagenten bruger HubSpot Credits.

Tilføj CRM-data

Konfigurer, hvilke CRM-egenskaber kundeagenten kan få adgang til eller opdatere.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeagent.
2. Klik på Definer > Tilladelser i menuen i venstre side.
3. Klik på add CRM-data.
4. Klik på rullemenuen CRM-egenskaber i højre panel, og vælg en egenskab.
5. Slå Vis egen skabskontakten til for at give agenten adgang til denne egenskab.
6. Indstil verifikationsniveauet, før du deler data, ved at klikke på rullemenuen Databeskyttelsesniveau og vælge en mulighed:
   • Match e-mail: Agenten beder om kundens e-mailadresse og kontrollerer, at den matcher kontaktoptegnelsen.
   • Bekræft e-mail: Agenten sender et bekræftelseslink til kundens e-mail for at bekræfte deres identitet.
7. I feltet Instructions kan du tilføje vejledning om, hvornår og hvordan agenten skal bruge disse data. Hvis en kunde f.eks. siger, at de ikke har modtaget deres regning, skal du dele deres faktureringsadresse for at bekræfte, at den er korrekt.
   
   
   
8. For at give agenten mulighed for at opdatere CRM-poster, som f.eks. at ændre en kundes faktureringsadresse, skal du klikke på Rediger indstillinger for at udvide afsnittet.
9. Slå knappen Rediger egenskaber til.
10. Konfigurer dit databeskyttelsesniveau og dine instruktioner.
11. Klik på Gem nederst til højre.