Giv kundeagenten adgang til og mulighed for at opdatere CRM-data

Lad kundeagenten få adgang til og opdatere CRM-data for at levere personlige samtaler og hjælpe med kundeforespørgsler eller -anmodninger.

Ved at give kundeagenten adgang til specifikke CRM-egenskaber kan den give nøjagtige oplysninger i realtid under interaktioner. Du kan også give agenten mulighed for at opdatere CRM-poster baseret på, hvad kunderne deler, hvilket strømliner supportworkflows og giver dit team mulighed for at fokusere på mere komplekse opgaver.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeagent.
2. Naviger til fanen Administrer.
3. Klik på Viden > Tilføj CRM-data i menuen i venstre side.
4. Klik på rullemenuen CRM-egenskaber i højre panel, og vælg en egenskab.
5. Slå Vis egen skabskontakten til for at give agenten adgang til denne egenskab.
6. Indstil verifikationsniveauet, før du deler data, ved at klikke på rullemenuen Databeskyttelsesniveau og vælge en mulighed:
   • Match e-mail: Agenten beder om kundens e-mail og kontrollerer, at den matcher kontaktoptegnelsen.
   • Bekræft e-mail: Agenten sender et bekræftelseslink til kundens e-mail for at bekræfte deres identitet.
7. I feltet Instructions kan du tilføje vejledning om, hvornår og hvordan agenten skal bruge disse data. Hvis en kunde f.eks. siger, at de ikke har modtaget deres regning, skal du dele deres faktureringsadresse for at bekræfte, at den er korrekt.
   
   
8. For at give agenten mulighed for at opdatere CRM-poster, som f.eks. at ændre en kundes faktureringsadresse, skal du klikke på Rediger indstillinger for at udvide afsnittet.
9. Slå knappen Rediger egenskaber til.
10. Konfigurer dit databeskyttelsesniveau og dine instruktioner.
11. Klik på Gem nederst til højre.