Permitir que o Breeze Agent para atendimento ao cliente acesse e atualize

Permitir que o Breeze Agent para atendimento ao cliente acesse e atualize

Fornecendo ao Breeze Agent para atendimento ao cliente acesso a informações específicas Você também pode permitir que o agente atualize com base no que os clientes compartilham, otimizando o fluxos de trabalho de suporte e permitindo que sua equipe se concentre em tarefas mais complexas.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Agente de atendimento ao cliente.
2. Navegue até a guia Gerenciar  
3. No menu da barra lateral esquerda, clique em Knowledge > Add ( Adicionar conhecimento)  
4. No painel direito, clique no botão
5. Ative a opção Exibir propriedade para permitir que o agente acesse essa propriedade.
6. Defina o nível de verificação antes de compartilhar dados clicando no menu suspenso Nível de proteção de dados e selecionando uma opção:
   • Corresponder e-mail: o agente solicita o e-mail do cliente e verifica se ele corresponde ao registro do contato.
   • E-mail de verificação: o agente envia um link de verificação ao e-mail do cliente para confirmar sua identidade.
7. No campo Instruções, adicione orientação sobre quando e como o agente deve usar esses dados. Por exemplo, se um cliente disser que não recebeu sua fatura, compartilhe seu endereço de cobrança para confirmar se está correto.
   
   
8. Para permitir que o agente atualize o endereço de faturamento de um cliente, clique em Editar configurações para expandir a seção.
9. Ativa ou desativa a opção Editar propriedade.
10. Configure o nível de proteção de dados e instruções. 
11. Na parte inferior direita, clique em Salvar.