Permitir que o Breeze Agent para atendimento ao cliente acesse e atualize

Permitir que o Breeze Agent para atendimento ao cliente acesse e atualize Ao conceder acesso a propriedades específicas do CRM, o agente pode fornecer informações precisas e em tempo real durante as interações e atualizar os registros do CRM com base no que os clientes compartilham. Isso ajuda a simplificar os fluxos de trabalho de suporte e permite que sua equipe se concentre em tarefas mais complexas.

Por exemplo, você pode conceder ao Customer Agent acesso aos dados do CRM para os seguintes casos de uso:

• Recuperação de informações: você pode conceder ao agente acesso a propriedades como Contato Proprietário ou a um propriedade personalizado, como Número do pedido. Se um cliente solicitar essas informações durante um chat, o agente poderá recuperá-las e fornecê-las instantaneamente.
• Atualização de registros: quando um contato fornece informações atualizadas, como um novo endereço, o Customer Agent pode atualizar automaticamente a propriedade correspondente no CRM.

Adicionar 

Configure quais propriedades do CRM o Customer Agent pode acessar ou atualizar. 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Agente de atendimento ao cliente.
4. No painel direito, clique no menu suspenso e selecione uma propriedade
5. Ative a opção Exibir propriedade para permitir que o agente acesse esta propriedade.
6. Defina o nível de verificação antes de compartilhar dados clicando no menu suspenso Nível de proteção de dados e selecionando uma opção:
   • E-mail de correspondência: o agente solicita o endereço de e-mail do cliente e verifica se ele corresponde ao registro do contato.
   • E-mail de verificação: o agente envia um link de verificação ao e-mail do cliente para confirmar sua identidade.
7. No campo Instruções , adicione orientação sobre quando e como o agente deve usar esses dados. Por exemplo, se um cliente disser que não recebeu sua fatura, compartilhe seu endereço de cobrança para confirmar se está correto.
   
   
   
8. Para permitir que o agente atualize o endereço de faturamento de um cliente, clique em Editar configurações para expandir a seção.
9. Ativa ou desativa a opção Editar propriedade .
10. Configure o nível de proteção de dados e instruções. 
11. No canto inferior direito, clique em Salvar.