Zuletzt aktualisiert am: 4 September 2025
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HubSpot-Guthaben erforderlich
Ermöglichen Sie dem Agent für den Kundenservice den Zugriff auf und die Aktualisierung von CRM-Daten, um personalisierte Konversationen zu führen und Sie bei Kundenfragen oder -wünschen zu unterstützen.
Indem dem Agent für den Kundenservice Zugriff auf bestimmte CRM-Eigenschaften gewährt wird, kann er während der Interaktionen genaue Informationen in Echtzeit liefern. Sie können dem Agent auch erlauben, CRM-Datensätze basierend auf den Teilen der Kundschaft zu aktualisieren, wodurch die Support-Workflows optimiert werden und sich Ihr Team auf komplexere Aufgaben konzentrieren kann.
Berechtigungen erforderlich Um den Agent für den Kundenservice zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten, ist die Berechtigung zum Bearbeiten und Verwalten des Agent für den Kundenservice erforderlich.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und dann auf Agent für den Kundenservice.
- Gehen Sie zum Tab Verwalten .
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Wissen > CRM-Daten hinzufügen.
- KlickenSie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü CRM Eigenschaft und wählen Sie eine Eigenschaft aus.
- Aktivieren Sie den Schalter Eigenschaft anzeigen, um dem Agent den Zugriff auf diese Eigenschaft zu erlauben.
- Legen Sie die Verifizierungsstufe vor dem Teilen von Daten fest, indem Sie auf das Dropdown-Menü Datenschutzstufe klicken und eine Option auswählen:
- E-Mail abgleichen: Der Agent fragt nach der E-Mail-Adresse des Kunden und überprüft, ob sie mit dem Kontaktdatensatz übereinstimmt.
- E-Mail verifizieren: Der Agent sendet einen Verifizierungslink an die E-Mail-Adresse des Kunden, um dessen Identität zu bestätigen.
- Fügen Sie im Feld Anweisungen Anweisungen Anweisungen hinzu, wann und wie der Agent diese Daten verwenden soll. Wenn ein Kunde z. B. angibt, seine Rechnung nicht erhalten zu haben, teilen Sie seine Rechnungsadresse mit, um zu bestätigen, dass sie korrekt ist.
- Damit der Agent CRM-Datensätze aktualisieren kann, z. B. die Rechnungsadresse eines Kunden ändern, klicken Sie auf Einstellungen bearbeiten, um den Abschnitt zu erweitern.
- Aktivieren Sie den Schalter Eigenschaften bearbeiten.
- Konfigurieren Sie Ihr Datenschutzniveau und die Anweisungen.
- Klicken Sie unten rechts auf Speichern.
