Dem Agent für den Kundenservice erlauben, auf CRM-Daten zuzugreifen und diese zu aktualisieren

Ermöglichen Sie dem Agent für den Kundenservice den Zugriff auf und die Aktualisierung von CRM-Daten, um personalisierte Konversationen zu führen und Sie bei Kundenfragen oder -wünschen zu unterstützen. Indem der Agent Zugriff auf bestimmte CRM-Eigenschaften gewährt, kann er während der Interaktionen genaue Echtzeitinformationen bereitstellen und CRM-Datensätze auf der Grundlage der Kundeninhalte aktualisieren. Dies hilft, Support-Workflows zu optimieren und ermöglicht es Ihrem Team, sich auf komplexere Aufgaben zu konzentrieren.

Sie könnten z. B. dem Agent für den Kundenservice für die folgenden Anwendungsfälle Zugriff auf CRM-Daten gewähren:

• Abrufen von Informationen: Sie können dem Agent Zugriff auf Eigenschaften wie Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter oder eine benutzerdefinierte Eigenschaft wie Bestellnummer gewähren. Wenn ein Kunde oder eine Kundin während eines Chats nach diesen Informationen fragt, kann das Teammitglied sie sofort abrufen und bereitstellen.
• Aktualisieren von Datensätzen: Wenn ein Kontakt aktualisierte Informationen bereitstellt, z. B. eine neue Adresse, kann der Agent für den Kundenservice die entsprechende Eigenschaft im CRM automatisch aktualisieren.

Sie können auch konfigurieren, wann der Agent in Messaging-Kanälen nach der E-Mail-Adresse eines Kunden fragt .

Bitte beachten: Sie können Aktionen konfigurieren, ohne HubSpot-Guthaben zu verwenden. Fürden Einsatz des Agent für den Kundenservice in Kanälen sind jedoch Guthabeneinheiten erforderlich. Erfahren Sie mehr darüber , wie der Agent für den Kundenservice HubSpot-Guthabeneinheiten verwendet.

CRM-Daten hinzufügen 

Legen Sie fest, auf welche CRM-Eigenschaften der Agent für den Kundenservice zugreifen oder diese aktualisieren kann. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und dann auf Agent für den Kundenservice.
2. Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf "Berechtigungen definieren> ". 
3. Klicken Sie auf addCRM-Daten.  
4. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü CRM Eigenschaft und wählen Sie einen Eigenschaft aus.
5. Aktivieren Sie den Schalter Eigenschaft anzeigen , um dem Agent den Zugriff auf diese Eigenschaft zu erlauben.
6. Legen Sie die Verifizierungsstufe vor dem Teilen von Daten fest, indem Sie auf das Dropdown-Menü Datenschutzstufe klicken und eine Option auswählen:
   • E-Mail abgleichen: Der Agent fragt nach der E-Mail-Adresse des Kunden und überprüft, ob diese mit dem Kontaktdatensatz übereinstimmt.
   • E-Mail verifizieren: Der Agent sendet einen Verifizierungslink an die E-Mail-Adresse des Kunden, um dessen Identität zu bestätigen.
7. Fügen Sie im Feld Anweisungen Anweisungen Anweisungen hinzu, wann und wie der Agent diese Daten verwenden soll. Wenn ein Kunde z. B. angibt, seine Rechnung nicht erhalten zu haben, teilen Sie seine Rechnungsadresse mit, um zu bestätigen, dass sie korrekt ist.
   
   
   
8. Damit der Agent CRM-Datensätze aktualisieren kann, z. B. die Rechnungsadresse eines Kunden ändern, klicken Sie auf Einstellungen bearbeiten , um den Abschnitt zu erweitern.
9. Aktivieren Sie den Schalter Eigenschaften bearbeiten .
10. Konfigurieren Sie Ihr Datenschutzniveau und die Anweisungen. 
11. Klicken Sie unten rechts auf Speichern.