Umożliwienie agentowi klienta dostępu do danych CRM i ich aktualizacji.

Umożliwienie agentowi klienta dostępu do danych CRM i ich aktualizacji w celu prowadzenia spersonalizowanych rozmów i udzielania pomocy w przypadku zapytań lub próśb klientów. Przyznając dostęp do określonych właściwości CRM, agent może dostarczać dokładne informacje w czasie rzeczywistym podczas interakcji i aktualizować rekordy CRM w oparciu o to, co udostępniają klienci. Pomaga to usprawnić przepływy pracy wsparcia i pozwala zespołowi skupić się na bardziej złożonych zadaniach.

Na przykład można przyznać agentowi klienta dostęp do danych CRM dla następujących przypadków użycia:

• Pobieranie informacji: możesz przyznać agentowi dostęp do właściwości takich jak Właściciel kontaktu lub właściwości niestandardowej, takiej jak Numer zamówienia. Jeśli klient poprosi o te informacje podczas czatu, agent może je natychmiast pobrać i dostarczyć.
• Aktualizowanie rekordów: gdy kontakt dostarczy zaktualizowane informacje, takie jak nowy adres, agent klienta może automatycznie zaktualizować odpowiednią właściwość w CRM.

Można również skonfigurować, kiedy agent prosi o adres e-mail klienta w kanałach wiadomości.

Uwaga: działania można skonfigurować bez korzystania z HubSpot Credits.Jednak wdrożenie agenta klienta w kanałach wymaga kredytów. Dowiedz się więcej o tym, jak agent klienta korzysta z kredytów HubSpot.

Dodawanie danych CRM

Skonfiguruj właściwości CRM, do których agent klienta może uzyskiwać dostęp lub je aktualizować.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Agent klienta.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Zdefiniuj > Uprawnienia.
3. Kliknij add CRM data.
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane CRM property i wybierz właściwość.
5. Włącz przełącznik właściwości View, aby umożliwić agentowi dostęp do tej właściwości.
6. Ustaw poziom weryfikacji przed udostępnieniem danych, klikając menu rozwijane Poziom ochrony danych i wybierając opcję:
   • Match email: agent prosi o adres e-mail klienta i weryfikuje jego zgodność z rekordem kontaktu.
   • Weryfikuj e-mail: agent wysyła link weryfikacyjny na adres e-mail klienta w celu potwierdzenia jego tożsamości.
7. W polu Instrukcje dodaj wskazówki dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób agent powinien korzystać z tych danych. Jeśli klient twierdzi, że nie otrzymał rachunku, udostępnij jego adres rozliczeniowy, aby potwierdzić jego poprawność.
   
   
   
8. Aby umożliwić agentowi aktualizację rekordów CRM, takich jak zmiana adresu rozliczeniowego klienta, kliknij Edytuj ustawienia, aby rozwinąć sekcję.
9. Włącz przełącznik Edytuj właściwości.
10. Skonfiguruj poziom ochrony danych i instrukcje.
11. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.