Data ostatniej aktualizacji: 4 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
-
Wymagane kredyty HubSpot
Umożliwienie agentowi klienta dostępu do danych CRM i ich aktualizacji w celu prowadzenia spersonalizowanych rozmów i udzielania pomocy w przypadku zapytań lub próśb klientów.
Dając agentowi klienta dostęp do określonych właściwości CRM, może on dostarczać dokładnych informacji w czasie rzeczywistym podczas interakcji. Możesz także zezwolić agentowi na aktualizowanie rekordów CRM na podstawie tego, co udostępniają klienci, usprawniając przepływy pracy wsparcia i pozwalając zespołowi skupić się na bardziej złożonych zadaniach.
Wymagane uprawnienia Uprawnienie edytora agenta klienta jest wymagane do tworzenia, edytowania i zarządzania agentem klienta.
- Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Agent klienta.
- Przejdź do karty Zarządzaj.
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij Wiedza > Dodaj dane CRM.
- W prawym panelu kliknij listę rozwijaną właściwości CRM i wybierz właściwość.
- Włącz przełącznik właściwości View, aby umożliwić agentowi dostęp do tej właściwości.
- Ustaw poziom weryfikacji przed udostępnieniem danych, klikając menu rozwijane Poziom ochrony danych i wybierając opcję:
- Match email: agent prosi o podanie adresu e-mail klienta i weryfikuje jego zgodność z rekordem kontaktu.
- Weryfikuj e-mail: agent wysyła link weryfikacyjny na adres e-mail klienta w celu potwierdzenia jego tożsamości.
- W polu Instrukcje dodaj wskazówki dotyczące tego, kiedy i jak agent powinien korzystać z tych danych. Jeśli klient twierdzi, że nie otrzymał rachunku, udostępnij jego adres rozliczeniowy, aby potwierdzić jego poprawność.
- Aby umożliwić agentowi aktualizację rekordów CRM, takich jak zmiana adresu rozliczeniowego klienta, kliknij Edytuj ustawienia, aby rozwinąć sekcję.
- Włącz przełącznik Edytuj właściwości.
- Skonfiguruj poziom ochrony danych i instrukcje.
- W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.