上次更新时间： 2025年9月4日
允许客户代理访问和更新客户关系管理数据，以提供个性化对话，并协助处理客户查询或请求。
通过允许客户代理访问特定的 CRM 属性，可以在互动过程中提供准确、实时的信息。您还可以让客服代表根据客户分享的信息更新客户关系管理记录，从而简化支持工作流程，让您的团队专注于更复杂的任务。
需要权限 创建、编辑和管理客户代理需要客户代理编辑器权限。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。
- 导航至 "管理 "选项卡。
- 在左侧边栏菜单中，单击知识> 添加 CRM 数据。
- 在右侧面板中，单击CRM 属性下拉菜单并选择一个属性。
- 打开查看属性开关，允许代理访问该属性。
- 单击数据保护级别 下拉菜单并选择一个选项，在共享数据前设置验证级别：
- 匹配电子邮件：代理会询问客户的电子邮件，并验证其与联系人记录是否匹配。
- 验证电子邮件：代理向客户的电子邮件发送验证链接，以确认其身份。
- 在 "说明 "字段中，添加关于座席何时以及如何使用此数据的指导。例如，如果客户说他们没有收到账单，则共享他们的账单地址以确认其正确性。
- 要允许代理更新 CRM 记录，例如更改客户的账单地址，请单击编辑设置展开该部分。
- 打开编辑属性开关。
- 配置数据保护级别和说明。
- 在右下角单击保存。