Última actualización: 11 de septiembre de 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Marketing Hub
Pro, Enterprise
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Sales Hub
Pro, Enterprise
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Service Hub
Pro, Enterprise
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Data Hub
Pro, Enterprise
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Content Hub
Pro, Enterprise
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Se requieren créditos de HubSpot
Permita que el agente de servicio al cliente acceda a los datos de CRM y los actualice para ofrecer conversaciones personalizadas y ayudar con las consultas o solicitudes de los clientes.
Al dar acceso al agente de servicio al cliente a propiedades específicas de CRM, puede proporcionar información precisa y en tiempo real durante las interacciones. El agente de atención al cliente puede actualizar los registros de CRM en función de lo que compartan los clientes, lo que agiliza los workflows de asistencia y permite a su equipo centrarse en tareas más complejas.
Se requieren permisos El permiso de editor de agente de servicio al cliente es necesario para crear, editar y gestionar el agente de servicio al cliente.
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Agente del servicio al cliente.
- Vaya a la pestaña Mánager .
- En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Conocimientos > Datos CRM.
- Haga clic en Añadir datos CRM.
- En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable de propiedades de CRM y seleccione una propiedad.
- Active el interruptor Ver propiedad para permitir que el agente acceda a esta propiedad.
- Ajuste el nivel de verificación antes de compartir datos haciendo clic en el menú desplegable Nivel de protección de datos y seleccionando una opción:
- Coincidencia de correo electrónico: el agente solicita el correo electrónico del cliente y verifica que coincide con el registro de contacto.
- Verificar correo electrónico: el agente envía un enlace de verificación al correo electrónico del cliente para confirmar su identidad.
- En el campo Instrucciones , añada orientaciones sobre cuándo y cómo debe utilizar el agente estos datos. Por ejemplo, si un cliente dice que no ha recibido su factura, comparte su dirección de facturación para confirmar que es correcta.
- Para permitir que el agente actualice los registros de CRM, como cambiar la dirección de facturación de un cliente, haga clic en Editar ajustes para expandir la sección.
- Active el interruptor Editar propiedad .
- Configura tu nivel de protección de datos e instrucciones.
- En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar y agregar.
