Permitir que el agente de servicio al cliente acceda a los datos de CRM y los actualice

Permita que el agente de servicio al cliente acceda a los datos de CRM y los actualice para ofrecer conversaciones personalizadas y ayudar con las consultas o solicitudes de los clientes. Al conceder acceso a propiedades específicas de CRM, el agente puede proporcionar información precisa en tiempo real durante las interacciones y actualizar los registros de CRM en función de lo que compartan los clientes. Esto ayuda a agilizar los flujos de trabajo de asistencia y permite a su equipo centrarse en tareas más complejas.

Por ejemplo, podría conceder al agente de clientes acceso a los datos de CRM para los siguientes casos prácticos:

• Recuperación de información: puede conceder al agente acceso a propiedades como Propietario del contacto o a una propiedad personalizada como Número de pedido. Si un cliente solicita esta información durante un chat, el agente puede recuperarla y proporcionarla al instante.
• Actualización de registros: cuando un contacto proporciona información actualizada, como una nueva dirección, el agente de clientes puede actualizar automáticamente la propiedad correspondiente en el CRM.

También puede configurar cuándo el agente solicita la dirección de correo electrónico de un cliente en los canales de mensajería.

Nota: puedes configurar acciones sin utilizar créditos de HubSpot. Hin embargo, el despliegue del agente de clientes en los canales requiere créditos. Más información en sobre cómo el agente de clientes utiliza los créditos de HubSpot.

Añadir datos CRM 

Configure a qué propiedades de CRM puede acceder o actualizar el agente de clientes. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Agente del servicio al cliente.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Definir permisos > .
3. Haga clic en add Datos CRM.
4. En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable de propiedades de CRM y seleccione una propiedad.
5. Active el interruptor Ver propiedad para permitir que el agente acceda a esta propiedad.
6. Ajuste el nivel de verificación antes de compartir datos haciendo clic en el menú desplegable Nivel de protección de datos y seleccionando una opción:
   • Coincidencia de correo electrónico: el agente solicita la dirección de correo electrónico del cliente y comprueba que coincide con el registro de contacto.
   • Verificar correo electrónico: el agente envía un enlace de verificación al correo electrónico del cliente para confirmar su identidad.
7. En el campo Instrucciones , añada orientaciones sobre cuándo y cómo debe utilizar el agente estos datos. Por ejemplo, si un cliente dice que no ha recibido su factura, comparte su dirección de facturación para confirmar que es correcta.
   
   
   
8. Para permitir que el agente actualice los registros de CRM, como cambiar la dirección de facturación de un cliente, haga clic en Editar ajustes para expandir la sección.
9. Active el interruptor Editar propiedad .
10. Configura tu nivel de protección de datos e instrucciones. 
11. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar y agregar.