Última actualización: 4 de septiembre de 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Marketing Hub
Pro, Enterprise
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Sales Hub
Pro, Enterprise
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Service Hub
Pro, Enterprise
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Data Hub
Pro, Enterprise
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Content Hub
Pro, Enterprise
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Se requieren créditos de HubSpot
Permita que el agente de servicio al cliente acceda a los datos de CRM y los actualice para ofrecer conversaciones personalizadas y ayudar con las consultas o solicitudes de los clientes.
Al dar acceso al agente de servicio al cliente a propiedades específicas de CRM, puede proporcionar información precisa y en tiempo real durante las interacciones. También puede permitir que el agente actualice los registros de CRM en función de lo que compartan los clientes, agilizando los workflows de asistencia y permitiendo que su equipo se centre en tareas más complejas.
Se requieren permisos El permiso de editor de agente de servicio al cliente es necesario para crear, editar y gestionar el agente de servicio al cliente.
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Agente del servicio al cliente.
- Vaya a la pestaña Mánager .
- En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Conocimientos > Añadir datos CRM.
- En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable de propiedades de CRM y seleccione una propiedad.
- Active el interruptor Ver propiedad para permitir que el agente acceda a esta propiedad.
- Ajuste el nivel de verificación antes de compartir datos haciendo clic en el menú desplegable Nivel de protección de datos y seleccionando una opción:
- Coincidencia de correo electrónico: el agente solicita el correo electrónico del cliente y verifica que coincide con el registro de contacto.
- Verificar correo electrónico: el agente envía un enlace de verificación al correo electrónico del cliente para confirmar su identidad.
- En el campo Instrucciones, añada orientaciones sobre cuándo y cómo debe utilizar el agente estos datos. Por ejemplo, si un cliente dice que no ha recibido su factura, comparte su dirección de facturación para confirmar que es correcta.
- Para permitir que el agente actualice los registros de CRM, como cambiar la dirección de facturación de un cliente, haga clic en Editar ajustes para expandir la sección.
- Active el interruptor Editar propiedad.
- Configura tu nivel de protección de datos e instrucciones.
- En la parte inferior derecha, haga clic en Guardar.
