Dernière mise à jour: 4 septembre 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Crédits HubSpot requis
Autorisez l’agent d’assistance client à accéder aux données du CRM et à les mettre à jour pour mener des conversations personnalisées et répondre aux questions ou aux demandes des clients.
En donnant à l’agent d’assistance client l’accès à des propriétés spécifiques du CRM, il peut fournir des informations précises et en temps réel lors des interactions. Vous pouvez également autoriser l’agent à mettre à jour les fiches d’informations du CRM en fonction des données partagées par les clients, ce qui permet de rationaliser les workflows de support et de permettre à votre équipe de se concentrer sur les tâches plus complexes.
Autorisations requises L’autorisation d’éditeur de l’agent Breeze pour le service client est requise pour créer, modifier et gérer l’agent d’assistance client.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Agent de service client.
- Accédez à l’onglet Gérer .
- Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Connaissances > Ajouter des données CRM.
- Dansle panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Propriété du CRM et sélectionnez une propriété.
- Activez l’option Afficher la propriété pour permettre à l’agent d’accéder à cette propriété.
- Définissez le niveau de vérification avant de partager les données en cliquant sur le menu déroulant Niveau de protection des données et en sélectionnant une option :
- Faire correspondre l’e-mail : l’agent demande l’adresse e-mail du client et vérifie qu’elle correspond à la fiche d’informations d’un contact.
- Vérifier l’e-mail : l’agent envoie un lien de vérification à l’adresse e-mail du client pour confirmer son identité.
- Dans le champ Instructions , ajoutez des conseils sur le moment et la manière dont l’agent doit utiliser ces données. Par exemple, si un client dit qu’il n’a pas reçu sa facture, partagez son adresse de facturation pour confirmer qu’elle est correcte.
- Pour autoriser l’agent à mettre à jour les fiches d’informations du CRM, par exemple en modifiant l’adresse de facturation d’un client, cliquez sur Modifier les paramètres pour développer la section.
- Activez l’option Modifier la propriété .
- Configurez votre niveau de protection des données et vos instructions.
- Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer.
