Autorisez l’agent d’assistance client à accéder aux données du CRM et à les mettre à jour

Autorisez l’agent d’assistance client à accéder aux données du CRM et à les mettre à jour pour mener des conversations personnalisées et répondre aux questions ou aux demandes des clients. En accordant l’accès à des propriétés spécifiques du CRM, l’agent peut fournir des informations précises et en temps réel lors des interactions et mettre à jour les fiches d’informations du CRM en fonction des informations partagées par les clients. Cela permet de rationaliser les workflows de support et permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches plus complexes.

Par exemple, vous pouvez autoriser l’agent d’assistance client à accéder aux données du CRM pour les cas d’utilisation suivants :

• Récupération des informations : vous pouvez accorder à l’agent l’accès à des propriétés telles que Propriétaire du contact ou une propriété personnalisée telle que Numéro de commande. Si un client vous demande ces informations au cours d’un chat, l’agent peut les récupérer et les fournir instantanément.
• Mise à jour des fiches d’informations : lorsqu’un contact fournit des informations mises à jour, comme une nouvelle adresse, l’agent d’assistance client peut mettre à jour automatiquement la propriété correspondante dans le CRM.

Ajouter des données CRM 

Configurer les propriétés du CRM auxquelles l’agent d’assistance d’assistance client peut accéder ou qu’il peut mettre à jour. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Agent de service client.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Propriété du CRM et sélectionnez une propriété.
5. Activez l’option Afficher la propriété pour permettre à l’agent d’accéder à cette propriété.
6. Définissez le niveau de vérification avant de partager les données en cliquant sur le menu déroulant Niveau de protection des données et en sélectionnant une option :
   • Correspondance à l’e-mail : l’agent demande l’adresse e-mail du client et vérifie qu’elle correspond à la fiche d’informations d’un contact.
   • Vérifier l’e-mail : l’agent envoie un lien de vérification à l’adresse e-mail du client pour confirmer son identité.
7. Dans le champ Instructions , ajoutez des conseils sur le moment et la manière dont l’agent doit utiliser ces données. Par exemple, si un client dit qu’il n’a pas reçu sa facture, partagez son adresse de facturation pour confirmer qu’elle est correcte.
   
   
   
8. Pour autoriser l’agent à mettre à jour les fiches d’informations du CRM, par exemple en modifiant l’adresse de facturation d’un client, cliquez sur Modifier les paramètres pour développer la section.
9. Activez l’option Modifier la propriété .
10. Configurez votre niveau de protection des données et vos instructions. 
11. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer.