Päivitetty viimeksi: 9 joulukuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
HubSpot-krediittejä edellytetään
Anna asiakasagentin päästä käsiksi CRM-tietoihin ja päivittää niitä, jotta hän voi tarjota henkilökohtaisia keskusteluja ja auttaa asiakaskyselyissä tai -pyynnöissä. Antamalla asiakasagentille pääsyn tiettyihin CRM-ominaisuuksiin, se voi tarjota tarkkoja, reaaliaikaisia tietoja vuorovaikutustilanteiden aikana. Asiakasagentti voi päivittää CRM-tietueita sen perusteella, mitä asiakkaat jakavat, virtaviivaistaa tuen työnkulkuja ja antaa tiimisi keskittyä monimutkaisempiin tehtäviin.
Voit myös määrittää, milloin agentti kysyy asiakkaan sähköpostiosoitetta viestikanavissa.
Käyttöoikeudet edellytetään Asiakasagentin muokkausoikeus vaaditaan asiakasagentin luomiseen, muokkaamiseen ja hallintaan.
Paikkoja edellytetään Asiakasagentin luomiseen, muokkaamiseen ja hallintaan tarvitaan osoitettu paikka.
CRM-tietojen lisääminen
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
- Siirry Hallitse-välilehdelle.
- Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Knowledge > CRM data.
- Napsauta Lisää CRM-tiedot .
- Napsauta oikeassa paneelissa CRM-ominaisuus-pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
- Kytke Näytä-ominaisuus -kytkin päälle, jotta agentti pääsee käyttämään tätä ominaisuutta.
- Aseta varmennustaso ennen tietojen jakamista napsauttamalla Tietosuojaustaso-pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehto:
- Match email: Agentti kysyy asiakkaan sähköpostin ja tarkistaa, että se vastaa yhteystietoa.
- Vahvista sähköpostiosoite: agentti lähettää asiakkaan sähköpostiin varmennuslinkin asiakkaan henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
- Lisää Ohjeet-kenttään ohjeet siitä, milloin ja miten agentin tulisi käyttää näitä tietoja. Esim. jos asiakas sanoo, ettei ole saanut laskuaan, jaa laskutusosoite varmistaaksesi, että se on oikea.
- Jos haluat, että agentti voi päivittää CRM-tietueita, kuten muuttaa asiakkaan laskutusosoitetta, laajenna osio valitsemalla Muokkaa asetuksia.
- Kytke Muokkaa ominaisuutta -kytkin päälle.
- Määritä tietosuojaustaso ja -ohjeet.
- Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna.
Määritä sähköpostin talteenotto viestikanavissa
Voit valita, milloin asiakasagentti kysyy asiakkaan sähköpostia live-chatissa, WhatsAppissa ja Facebook Messenger -kanavissa.
Jos kävijä vastaa jo olemassa olevaa yhteystietoa, esimerkiksi evästeiden avulla tunnistettua palaavaa kävijää, asiakasagentti ei kysy hänen sähköpostiaan uudelleen.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
- Siirry Hallitse-välilehdelle.
- Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Käyttöönotto ja kanavat > Sähköpostin kaappaus.
- Valitse vaihtoehto kohdassa Milloin Luman pitäisi kysyä asiakkaan sähköpostiosoitetta?
