Anna asiakasagentin käyttää ja päivittää CRM-tietoja.

Anna asiakasagentin päästä käsiksi CRM-tietoihin ja päivittää niitä, jotta hän voi tarjota henkilökohtaisia keskusteluja ja auttaa asiakaskyselyissä tai -pyynnöissä.

Antamalla asiakasagentille pääsyn tiettyihin CRM-ominaisuuksiin, se voi tarjota tarkkoja, reaaliaikaisia tietoja vuorovaikutustilanteiden aikana. Voit myös antaa agentin päivittää CRM-tietueita sen perusteella, mitä asiakkaat jakavat, jolloin tukityönkulut virtaviivaistuvat ja tiimisi voi keskittyä monimutkaisempiin tehtäviin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
2. Siirry Hallitse-välilehdelle.
3. Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Tieto > Lisää CRM-tiedot.
4. Napsauta oikeassa paneelissa CRM-ominaisuus-pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
5. Kytke Näytä-ominaisuus -kytkin päälle, jotta agentti voi käyttää tätä ominaisuutta.
6. Aseta varmennustaso ennen tietojen jakamista napsauttamalla Tietosuojaustaso-pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehto:
   • Match email: agentti kysyy asiakkaan sähköpostin ja tarkistaa, että se vastaa yhteystietoa.
   • Vahvista sähköpostiosoite: agentti lähettää asiakkaan sähköpostiin varmennuslinkin asiakkaan henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
7. Lisää Ohjeet-kenttään ohjeet siitä, milloin ja miten agentin tulisi käyttää näitä tietoja. Esim. jos asiakas sanoo, ettei ole saanut laskuaan, jaa laskutusosoite varmistaaksesi, että se on oikea.
   
   
8. Jos haluat antaa agentin päivittää CRM-tietueita, kuten muuttaa asiakkaan laskutusosoitetta, laajenna osio valitsemalla Muokkaa asetuksia.
9. Kytke Muokkaa ominaisuutta -kytkin päälle.
10. Määritä tietosuojaustaso ja -ohjeet.
11. Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna.