Anna asiakasagentin käyttää ja päivittää CRM-tietoja.

Anna asiakasagentin päästä käsiksi CRM-tietoihin ja päivittää niitä, jotta hän voi tarjota henkilökohtaisia keskusteluja ja auttaa asiakaskyselyissä tai -pyynnöissä. Myöntämällä pääsyn tiettyihin CRM-ominaisuuksiin asiakasagentti voi antaa tarkkoja, reaaliaikaisia tietoja vuorovaikutuksen aikana ja päivittää CRM-tietueita sen perusteella, mitä asiakkaat jakavat. Tämä auttaa virtaviivaistamaan tuen työnkulkuja ja antaa tiimillesi mahdollisuuden keskittyä monimutkaisempiin tehtäviin.

Voit esimerkiksi myöntää asiakasagentille pääsyn CRM-tietoihin seuraavissa käyttötapauksissa:

• Tietojen hakeminen: voit myöntää agentille pääsyn ominaisuuksiin, kuten Yhteyshenkilön omistaja tai mukautettuun ominaisuuteen, kuten Tilausnumero. Jos asiakas kysyy näitä tietoja chatin aikana, agentti voi hakea ja antaa ne välittömästi.
• Tietueiden päivittäminen: Kun yhteyshenkilö antaa päivitettyjä tietoja, kuten uuden osoitteen, asiakasagentti voi automaattisesti päivittää vastaavan ominaisuuden CRM:ssä.

Voit myös määrittää, milloin agentti kysyy asiakkaan sähköpostiosoitetta viestikanavissa.

Huomaa: voit määrittää toimintoja ilman HubSpot-krediittejä.Asiakasagentin käyttöönotto kanaviin vaatii kuitenkin krediittejä. Lue lisää siitä , miten asiakasagentti käyttää HubSpot Credittejä.

CRM-tietojen lisääminen

Määritä, mitä CRM-ominaisuuksia asiakasagentti voi käyttää tai päivittää.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
2. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Määritä > Käyttöoikeudet.
3. Valitse add CRM-tiedot.
4. Napsauta oikeassa paneelissa CRM-ominaisuus-pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
5. Kytke Näytä-ominaisuus -kytkin päälle, jotta agentti saa käyttää tätä ominaisuutta.
6. Aseta varmennustaso ennen tietojen jakamista napsauttamalla Tietosuojaustaso-pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehto:
   • Match email: Agentti kysyy asiakkaan sähköpostiosoitteen ja tarkistaa, että se vastaa yhteystietoa.
   • Vahvista sähköpostiosoite: agentti lähettää varmennuslinkin asiakkaan sähköpostiin hänen henkilöllisyytensä vahvistamiseksi.
7. Lisää Ohjeet-kenttään ohjeet siitä, milloin ja miten agentin tulisi käyttää näitä tietoja. Esim. jos asiakas sanoo, ettei ole saanut laskuaan, jaa laskutusosoite varmistaaksesi, että se on oikea.
   
   
   
8. Jos haluat antaa agentin päivittää CRM-tietueita, kuten muuttaa asiakkaan laskutusosoitetta, laajenna osio valitsemalla Muokkaa asetuksia.
9. Kytke Muokkaa ominaisuutta -kytkin päälle.
10. Määritä tietosuojaustaso ja -ohjeet.
11. Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna.