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允許客戶代理存取和更新 CRM 資料

上次更新時間: 2025年9月11日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

允許客戶代理存取及更新 CRM 資料,以提供個人化的對話,並協助處理客戶查詢或要求。

透過讓客戶代理存取特定的 CRM 屬性,可以在互動過程中提供精確、即時的資訊。客戶代理可根據客戶分享的內容更新 CRM 記錄,簡化支援工作流程,讓您的團隊專注於更複雜的任務。

需要權限 要建立、編輯和管理客戶經紀人,必須要有客戶經紀人編輯權限。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。
  2. 導覽至「管理」索引標籤。
  3. 在左側功能表中,按一下知識>CRM 資料。
  4. 按一下 新增 CRM 資料。
  5. 在右側面板中,按一下 CRM 屬性下拉式功能表,然後選擇一個屬性
  6. 切換開啟檢視屬性開關,以允許代理存取此屬性。
  7. 按一下資料保護等級下拉式功能表並選擇選項,以設定分享資料前的驗證等級:
    • Match email(匹配電子郵件):代理要求提供客戶的電子郵件,並驗證是否與聯絡人記錄相符。
    • 驗證電子郵件:代理向客戶的電子郵件發送驗證鏈結,以確認他們的身份。
  8. 「说明 」字段中,添加有关代理何时以及如何使用此数据的指导。例如:如果客戶說他們還沒有收到帳單,分享他們的帳單地址以確認是否正確

    customer-agent-add-crm-data
  9. 若要允許代理更新 CRM 記錄,例如變更客戶的帳單地址,請按一下編輯設定以展開該部分。
  10. 切換「編輯屬性開關。
  11. 配置您的資料保護等級指示
  12. 在右下方,按一下儲存
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