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允許客戶代理存取和更新 CRM 資料

上次更新時間： 2026年4月14日

允許客戶代理存取和更新 CRM 資料，以提供個人化對話，並協助處理客戶查詢或請求。透過允許存取特定的 CRM 屬性，客服代表可以在互動過程中提供精確、即時的資訊，並根據客戶分享的內容更新 CRM 記錄。這有助於簡化支援工作流程，讓您的團隊專注於更複雜的任務。

例如，您可以授予客戶代理在以下使用情況下對 CRM 資料的存取權：

請注意：您可以在不使用HubSpot 積分的情況下配置動作。但是，部署客戶代理到渠道需要信用額。進一步了解客戶代理如何使用 HubSpot 積分。

需要權限要建立、編輯和管理客戶經紀人，需要有客戶經紀人編輯權限。

需要席位客戶代理編輯權限是建立、編輯和管理客戶代理所必須的。建立、編輯和管理客戶經紀人需要指定座位。

新增 CRM 資料

設定客戶代理可以存取或更新哪些 CRM 屬性。

請注意：

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。
在左側功能表中，按一下定義>權限。
按一下 add CRM 資料。
在右側面板中，按一下 CRM 屬性下拉式功能表，然後選擇一個屬性。
切換開啟檢視屬性開關，以允許代理存取此屬性。
按一下資料保護等級下拉式功能表並選擇選項，設定分享資料前的驗證等級：
- 匹配電子郵件：代理會要求提供客戶的電子郵件地址，並驗證是否與聯絡人記錄相符。
- 驗證電子郵件：代理向客戶的電子郵件發送驗證鏈結，以確認他們的身份。
在「说明」字段中，添加有关代理何时以及如何使用此数据的指导。例如：如果客戶說他們還沒有收到帳單，分享他們的帳單地址以確認是否正確。
若要允許代理更新 CRM 記錄，例如變更客戶的帳單地址，請按一下編輯設定以展開該部分。
切換「編輯」屬性開關。
配置您的資料保護等級和指示。
在右下方，按一下儲存。

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