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允許客戶代理存取和更新 CRM 資料

上次更新時間： 2025年9月11日

允許客戶代理存取及更新 CRM 資料，以提供個人化的對話，並協助處理客戶查詢或要求。

透過讓客戶代理存取特定的 CRM 屬性，可以在互動過程中提供精確、即時的資訊。客戶代理可根據客戶分享的內容更新 CRM 記錄，簡化支援工作流程，讓您的團隊專注於更複雜的任務。

需要權限要建立、編輯和管理客戶經紀人，必須要有客戶經紀人編輯權限。

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。
導覽至「管理」索引標籤。
在左側功能表中，按一下知識>CRM 資料。
按一下 新增 CRM 資料。
在右側面板中，按一下 CRM 屬性下拉式功能表，然後選擇一個屬性。
切換開啟檢視屬性開關，以允許代理存取此屬性。
按一下資料保護等級下拉式功能表並選擇選項，以設定分享資料前的驗證等級：
- Match email（匹配電子郵件）：代理要求提供客戶的電子郵件，並驗證是否與聯絡人記錄相符。
- 驗證電子郵件：代理向客戶的電子郵件發送驗證鏈結，以確認他們的身份。
在「说明」字段中，添加有关代理何时以及如何使用此数据的指导。例如：如果客戶說他們還沒有收到帳單，分享他們的帳單地址以確認是否正確。
若要允許代理更新 CRM 記錄，例如變更客戶的帳單地址，請按一下編輯設定以展開該部分。
切換「編輯」屬性開關。
配置您的資料保護等級和指示。
在右下方，按一下儲存。

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