De klantagent toegang geven tot CRM-gegevens en deze bijwerken

Geef de klantagent toegang tot CRM-gegevens en werk ze bij om gepersonaliseerde gesprekken te voeren en te helpen bij vragen of verzoeken van klanten.

Door de customer agent toegang te geven tot specifieke CRM-eigenschappen, kan hij tijdens interacties nauwkeurige, realtime informatie verstrekken. U kunt de agent ook CRM-records laten bijwerken op basis van wat klanten delen, waardoor supportworkflows worden gestroomlijnd en uw team zich kan richten op complexere taken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantenagent.
2. Navigeer naar het tabblad Beheren.
3. Klik in het linker zijbalkmenu op Kennis > CRM-gegevens toevoegen.
4. Klik in het rechterpaneel op de vervolgkeuzelijst CRM-eigenschappen en selecteer een eigenschap.
5. Schakel de schakelaar Eigenschap weergeven in om de agent toegang te geven tot deze eigenschap.
6. Stel het verificatieniveau in voordat u gegevens deelt door te klikken op het vervolgkeuzemenu Gegevensbeschermingsniveau en een optie te selecteren:
   • E-mail matchen: de agent vraagt naar het e-mailadres van de klant en controleert of het overeenkomt met de contactrecord.
   • E-mail verifiëren: de agent stuurt een verificatielink naar de e-mail van de klant om zijn identiteit te bevestigen.
7. Voeg in het veld Instructies richtlijnen toe over wanneer en hoe de agent deze gegevens moet gebruiken. Als een klant bijvoorbeeld zegt dat hij zijn factuur niet heeft ontvangen, deel dan het factuuradres om te bevestigen dat het correct is.
   
   
8. Om de agent toe te laten CRM-records bij te werken, zoals het factuuradres van een klant wijzigen, klikt u op Instellingen bewerken om de sectie uit te breiden.
9. Schakel de schakelaar Eigenschappen bewerken in.
10. Configureer uw gegevensbeschermingsniveau en instructies.
11. Klik rechtsonder op Opslaan.