De klantagent toegang geven tot CRM-gegevens en deze bijwerken

Geef de customer agent toegang tot CRM-gegevens en werk ze bij om gepersonaliseerde gesprekken te voeren en te helpen bij vragen of verzoeken van klanten. Door toegang te verlenen tot specifieke CRM-eigenschappen kan de agent nauwkeurige, realtime informatie verstrekken tijdens interacties en CRM-records bijwerken op basis van wat klanten delen. Dit helpt bij het stroomlijnen van supportworkflows en zorgt ervoor dat uw team zich kan richten op complexere taken.

Je kunt de customer agent bijvoorbeeld toegang geven tot CRM-gegevens voor de volgende use cases:

• Informatie ophalen: je kunt de agent toegang verlenen tot eigenschappen zoals Eigenaar contactpersoon of een aangepaste eigenschap zoals Bestelnummer. Als een klant tijdens een chat om deze informatie vraagt, kan de agent deze direct ophalen en verstrekken.
• Records bijwerken: als een contactpersoon bijgewerkte informatie opgeeft, zoals een nieuw adres, kan de customer agent automatisch de overeenkomstige eigenschap in het CRM bijwerken.

Je kunt ook configureren wanneer de agent om het e-mailadres van een klant vraagt tijdens berichtkanalen.

CRM-gegevens toevoegen

Configureer welke CRM-eigenschappen de klantagent kan openen of bijwerken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantenagent.
2. Klik in het linker zijbalkmenu op Definiëren > Rechten.
3. Klik op add CRM data.
4. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu CRM-eigenschappen en selecteer een eigenschap.
5. Schakel de schakelaar van de eigenschap Bekijken in om de agent toegang te geven tot deze eigenschap.
6. Stel het verificatieniveau in voordat gegevens worden gedeeld door te klikken op het vervolgkeuzemenu Gegevensbeschermingsniveau en een optie te selecteren:
   • E-mail matchen: de agent vraagt naar het e-mailadres van de klant en controleert of het overeenkomt met de contactrecord.
   • E-mail verifiëren: de agent stuurt een verificatielink naar de e-mail van de klant om zijn identiteit te bevestigen.
7. Voeg in het veld Instructies richtlijnen toe over wanneer en hoe de agent deze gegevens moet gebruiken. Als een klant bijvoorbeeld zegt dat hij zijn factuur niet heeft ontvangen, deel dan het factuuradres om te bevestigen dat het correct is.
   
   
   
8. Om de agent toe te laten CRM-records bij te werken, zoals het factuuradres van een klant wijzigen, klikt u op Instellingen bewerken om de sectie uit te breiden.
9. Schakel de schakelaar Eigenschappen bewerken in.
10. Configureer uw gegevensbeschermingsniveau en instructies.
11. Klik rechtsonder op Opslaan.