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顧客対応エージェントにCRMデータへのアクセスと更新を許可する

更新日時 2026年3月16日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

顧客対応エージェントにCRMデータへのアクセスと更新を許可し、顧客に合わせたコミュニケーションや、顧客の問い合わせや要望への対応を支援します。特定のCRMプロパティーへのアクセス権を付与することで、エージェントはインタラクション中に正確なリアルタイムの情報を提供し、顧客から共有された情報に基づいてCRMレコードを更新できます。これにより、サポートのワークフローが合理化され、チームはより複雑なタスクに集中できるようになります。

例えば、次のようなユースケースでは、顧客対応エージェントにCRMデータへのアクセス権を付与できます。

  • 情報の取得: コンタクト 担当者 などのプロパティーへのアクセス権や、注文番号などのカスタムプロパティーへのアクセス権をエージェントに付与できます。顧客がチャット中にこの情報を求めた場合、エージェントは即座に情報を取得して提供できます。
  • レコードの更新: コンタクトが新しい住所などの更新情報を提供し たときに、顧客対応エージェントはCRM内の対応するプロパティーを自動的に更新できます。

アクセス権限が必要 顧客対応エージェント を作成、編集、管理するには、顧客対応エージェントの編集権限が必要です。

シートが必要 顧客対応エージェントを作成、編集、管理するには割り当てられたシートが必要です。

CRMデータの追加 

顧客対応エージェントによるアクセスまたは更新を許可するCRMプロパティー設定を行います。 

ご注意：

  • 顧客対応エージェントは現在、コンタクトプロパティーにのみアクセスまたは更新できます。 
  • 顧客対応エージェントにアクセスまたは更新してもらうプロパティーは最大 10 件まで追加できます。
  1. HubSpotアカウントにて、［サービス］>［顧客対応エージェント］の順に進みます。
  4. 右側のパネルで、[CRM プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、 プロパティーを選択します。
  5. エージェントがこのプロパティーにアクセスできるようにするには、[ 表示プロパティー ]スイッチをオンに切り替えます。
  6. [ データ保護レベル ]ドロップダウンメニューをクリックし、 次のオプションを選択して、データを共有する前の検証レベルを設定します。
    • Eメールの照合:エージェントは顧客のEメールアドレスの入力を求め、コンタクトレコードと一致することを確認します。
    • メールの確認:エージェントは、顧客の身元を確認するために、顧客のEメールに確認リンクを送信します。
  7. [手順 ]フィールドに、エージェントがこのデータをいつ、どのように使用すべきかについてのガイドを追加します。例えば、 顧客が請求書を受け取っていないと言った場合、請求先住所に連絡して正しいか確認してください。

  8. 顧客の請求先住所の変更など、エージェントがCRMレコードを更新することができるようにするには、[ 設定を編集 ]をクリックしてセクションを展開します。
  9. [ プロパティーを編集 ]スイッチをオンに切り替えます。
  10. データ保護レベル と 手順を設定します。 
  11. 右下の［保存して追加］をクリックします。 
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