Consentire all'agente del cliente di accedere e aggiornare i dati del CRM

Consentite all'agente del cliente di accedere ai dati del CRM e di aggiornarli per offrire conversazioni personalizzate e assistere le domande o le richieste dei clienti. Concedendo l'accesso a specifiche proprietà del CRM, l'agente può fornire informazioni accurate e in tempo reale durante le interazioni e aggiornare i record del CRM in base a ciò che i clienti condividono. Questo aiuta a semplificare i flussi di lavoro dell'assistenza e consente al team di concentrarsi su attività più complesse.

Ad esempio, è possibile concedere all'agente clienti l'accesso ai dati del CRM per i seguenti casi d'uso:

• Recupero di informazioni: è possibile concedere all'agente l'accesso a proprietà come il Proprietario del contatto o una proprietà personalizzata come il Numero d'ordine. Se un cliente chiede queste informazioni durante una chat, l'agente può recuperarle e fornirle immediatamente.
• Aggiornamento dei record: quando un contatto fornisce informazioni aggiornate, ad esempio un nuovo indirizzo, l'agente può aggiornare automaticamente la proprietà corrispondente nel CRM.

È anche possibile configurare quando l'agente chiede l'indirizzo e-mail di un cliente sui canali di messaggistica.

Nota bene: è possibile configurare le azioni senza utilizzare i crediti HubSpot.Tuttavia, la distribuzione dell'agente clienti sui canali richiede crediti. Per saperne di più su come l'agente clienti utilizza i crediti HubSpot.

Aggiungere dati CRM

Configurare le proprietà del CRM a cui l'agente cliente può accedere o aggiornare.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Agente per i clienti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Definisci > Autorizzazioni.
3. Fare clic su add Dati CRM.
4. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Proprietà CRM e selezionare una proprietà.
5. Attivare l'interruttore Visualizza proprietà per consentire all'agente di accedere a questa proprietà.
6. Impostare il livello di verifica prima di condividere i dati facendo clic sul menu a discesa Livello di protezione dei dati e selezionando un'opzione:
   • Corrisponde all'e-mail: l'agente chiede l'indirizzo e-mail del cliente e verifica che corrisponda al record del contatto.
   • Verifica e-mail: l'agente invia un link di verifica all'e-mail del cliente per confermare la sua identità.
7. Nel campo Istruzioni, aggiungere indicazioni su quando e come l'agente deve utilizzare questi dati. Ad esempio, se un cliente dice di non aver ricevuto la bolletta, condividere l'indirizzo di fatturazione per confermarne la correttezza.
   
   
   
8. Per consentire all'agente di aggiornare i record del CRM, ad esempio per modificare l'indirizzo di fatturazione di un cliente, fare clic su Modifica impostazioni per espandere la sezione.
9. Attivare l'interruttore Modifica proprietà.
10. Configurare il livello di protezione dei dati e le istruzioni.
11. In basso a destra, fare clic su Salva.