Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2025
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Crediti HubSpot richiesti
Consentite all'agente del cliente di accedere ai dati del CRM e di aggiornarli per offrire conversazioni personalizzate e assistere i clienti nelle loro domande o richieste.
Consentendo all'agente del cliente di accedere a specifiche proprietà del CRM, può fornire informazioni accurate e in tempo reale durante le interazioni. È inoltre possibile consentire all'agente di aggiornare i record del CRM in base a ciò che i clienti condividono, semplificando i flussi di lavoro dell'assistenza e consentendo al team di concentrarsi su attività più complesse.
Autorizzazioni richieste L'autorizzazione di editor dell'agente cliente è necessaria per creare, modificare e gestire l'agente cliente.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Agente per i clienti.
- Passare alla scheda Gestione.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Conoscenze > Aggiungi dati CRM.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a tendina Proprietà CRM e selezionare una proprietà.
- Attivare l'interruttore Visualizza proprietà per consentire all'agente di accedere a questa proprietà.
- Impostare il livello di verifica prima di condividere i dati facendo clic sul menu a discesa Livello di protezione dei dati e selezionando un'opzione:
- Corrisponde all'e-mail: l'agente chiede l'e-mail del cliente e verifica che corrisponda al record del contatto.
- Verifica e-mail: l'agente invia un link di verifica all'e-mail del cliente per confermare la sua identità.
- Nel campo Istruzioni, aggiungere indicazioni su quando e come l'agente deve utilizzare questi dati. Ad esempio, se un cliente dice di non aver ricevuto la bolletta, condividere l'indirizzo di fatturazione per confermarne la correttezza.
- Per consentire all'agente di aggiornare i record del CRM, ad esempio per modificare l'indirizzo di fatturazione di un cliente, fare clic su Modifica impostazioni per espandere la sezione.
- Attivare l'interruttore Modifica proprietà.
- Configurare il livello di protezione dei dati e le istruzioni.
- In basso a destra, fare clic su Salva.
