Consentire all'operatore del servizio clienti di accedere ai dati del CRM e di aggiornarli

Consenti all'operatore del servizio clienti di accedere e aggiornare i dati del CRM per offrire conversazioni personalizzate e fornire assistenza in merito alle domande o alle richieste dei clienti. Concedendo l'accesso a specifiche proprietà del CRM, l'operatore può fornire informazioni accurate e in tempo reale durante le interazioni e aggiornare i record del CRM in base a quanto comunicato dai clienti. Ciò contribuisce a semplificare i flussi di lavoro dell'assistenza e consente al tuo team di concentrarsi su attività più complesse.

Ad esempio, potresti concedere all’operatore del servizio clienti l’accesso ai dati del CRM per i seguenti casi d’uso:

• Recupero delle informazioni: puoi concedere all’operatore l’accesso a proprietà quali “Titolare del contatto ” o a una proprietà personalizzata come “Numero d’ordine”. Se un cliente richiede queste informazioni durante una chat, l’operatore può recuperarle e fornirle immediatamente.
• Aggiornamento dei record: quando un contatto fornisce informazioni aggiornate, come un nuovo indirizzo, l’operatore del servizio clienti può aggiornare automaticamente la proprietà corrispondente nel CRM.

È inoltre possibile configurare quando l’operatore richiede l’indirizzo e-mail di un cliente sui canali di messaggistica.

Nota: se è stata configurata la funzione "Customer Agent Voice", è possibile impostare l'agente in modo che acceda e aggiorni i dati del CRM per i canali di chiamata. Se sei un Super Admin, scopri come attivare per il tuo account la funzione "Calling on Customer Agent now performs Actions " (beta).

Aggiungi dati CRM

Configurare a quali proprietà CRM l'agente clienti può accedere o che può aggiornare.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Agente per i clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Agente per i clienti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Definisci > Autorizzazioni.
3. Fare clic su " add " "Dati CRM".
4. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa delle proprietà CRM e selezionare una proprietà.
5. Attiva l'interruttore «Visualizza proprietà » per consentire all'agente l'accesso a questa proprietà.
6. Imposta il livello di verifica prima di condividere i dati facendo clic sul menu a tendina " Livello di protezione dei dati " e selezionando un'opzione:
   • Corrispondenza e-mail: l'agente richiede l'indirizzo e-mail o il numero di telefono del cliente e verifica che corrisponda al record di contatto.
   • Verifica e-mail: l'agente invia un link di verifica all'indirizzo e-mail del cliente per confermarne l'identità.
7. Nel campo "Istruzioni ", aggiungere indicazioni su quando e come l’agente debba utilizzare questi dati. Ad esempio: se un cliente afferma di non aver ricevuto la fattura, condividere il suo indirizzo di fatturazione per confermarne la correttezza.
   
   
   
8. Per consentire all’operatore di aggiornare i record del CRM, ad esempio modificando l’indirizzo di fatturazione di un cliente, fare clic su “Modifica impostazioni” per espandere la sezione.
9. Attiva l’opzione «Modifica proprietà ».
10. Configura il livello di protezione dei dati e le istruzioni.
11. In basso a destra, fare clic su “Salva”.

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