Delade partneravtal skapar en central plats för både HubSpot Partners och HubSpot säljare att samarbeta på och dela information om avtalet mellan CRM.
När du har skapat en delad affär kan du logga delade meddelanden på affärsposten för att samarbeta med din tilldelade HubSpot-försäljningsrepresentant.
Lägg till ett delat meddelande i affärsposten
- Klicka på namnet på en delad deal.
- Klicka på Lägg till delat meddelande på fliken Delat på postens tidslinje. Meddelanderedigeraren öppnas.
- Skriv ditt meddelande och klicka sedan på Skicka meddelande. Meddelandet synkroniseras automatiskt med HubSpots CRM och alla användare som ska meddelas får en avisering. Du kan bifoga bilder och filer till delade meddelanden.
- När en HubSpot Sales-representant delar ett meddelande får du ett meddelande. Du kan svara på ett delat meddelande antingen direkt från posten eller från e-postmeddelandet.
- Om du vill skapa en privat anteckning som inte synkroniseras med HubSpots CRM klickar du på Skapa anteckning på fliken Anteckningar på postens tidslinje.
Visa delade meddelanden
För att effektivisera kommunikationen med HubSpot-teamet har du tillgång till skapade delade meddelanden mellan HubSpot och dig själv.
- Klicka på namnet på en delad deal.
- Överst i affärsposten navigerar du till fliken Delad. Endast aktiviteter som delas med HubSpot visas på den här fliken.
- Fäst ett delat meddelande högst upp på tidslinjen genom att klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan välja Fäst. Meddelandet kommer att fästas i både partnerkontot och HubSpots CRM. En tråd med delade meddelanden kan fästas åt gången per affär.
- Klicka på Åtgärder > Historik för att visa historiken över redigeringar som gjorts i ett delat meddelande.
Ställ in en mottagare för partner lead-meddelanden
Så här ställer du in en mottagare för avisering om partner lead:
- I den vänstra sidomenyn navigerar du tillPartners.
- I avsnittet Kommunikation, Bli meddelad om dina registrerade leads aktivitet med HubSpot-inställningen , klicka för att slå på knappen för att utlösa dessa e-postmeddelanden.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj aviseringsmottagare för att välja den användare som ska ta emot e-postaviseringarna.