Delade partneravtal skapar ett centraliserat utrymme för både HubSpot-partners och HubSpot-säljare att samarbeta om och dela information om avtalet mellan CRM-system.
När du har skapat en delad affär kan du logga delade meddelanden i affärsposten för att samarbeta med din tilldelade HubSpot-säljrepresentant eller kommunicera med dem via en delad Slack-kanal.
Lägg till ett delat meddelande i avtalsposten
- Klicka på namnet på en delad deal.
- Klicka på Lägg till delat meddelande på fliken Delat på postens tidslinje. Meddelanderedigeraren kommer att dyka upp.
- Skriv in ditt meddelande och klicka sedan på Skicka meddelande. Meddelandet synkroniseras automatiskt till HubSpots CRM och alla användare som ska meddelas får ett meddelande. Du kan bifoga bilder och filer till delade meddelanden.
- När en HubSpot Sales-representant delar ett meddelande får du ett meddelande. Du kan svara på alla delade meddelanden antingen direkt från posten eller från aviseringsmeddelandet.
- Om du vill skapa en privat anteckning som inte synkroniseras med HubSpots CRM klickar du på Skapa anteckning i fliken Anteckningar på postens tidslinje.
Visa delade meddelanden
För att effektivisera kommunikationen med HubSpot-teamet har du tillgång till skapade delade meddelanden mellan HubSpot och dig själv.
- Klicka på namnet på en delad deal.
- Navigera till fliken Delad längst upp i affärsposten. Endast aktivitet som delas med HubSpot visas på den här fliken.
- Fäst ett delat meddelande högst upp på tidslinjen genom att klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan välja Fäst. Meddelandet kommer att fästas både i partnerkontot och i HubSpots CRM. En delad meddelandetråd kan fästas åt gången för varje affär.
- Om du vill visa historiken över redigeringar som gjorts i ett delat meddelande klickar du på Åtgärder > Historik.
Kommunicera med HubSpots säljteam via Slack
Du kan också kommunicera med HubSpots säljrepresentanter via en delad Slack-kanal. Din HubSpot-säljrepresentant skapar en synkroniserad Slack-kanal från den delade affären och lägger till dig och andra medlemmar i HubSpot-affärsteamet. Meddelanden som skickas från denna Slack-kanal synkroniseras med delade meddelanden på den delade affären, så det är lättare att hålla reda på avtalsrelaterad kommunikation.
För att gå med i den delade Slack-kanalen:
- Du får en e-postinbjudan från Slack att gå med i kanalen när du läggs till i en delad affär där en representant för HubSpots säljteam har skapat en Slack-kanal. Du får också en avisering i appen för denna inbjudan. Du måste acceptera inbjudan för att läggas till i kanalen.
- När du har gått med i Slack-kanalen kommer länken till kanalen att visas i avsnittet Shared Message i den delade affären.
- Alla meddelanden från Slack-kanalen kommer att synkroniseras till avsnittet Shared Message. Du kommer att kunna kommunicera med HubSpots säljteam om hur affären fortskrider från HubSpot utan att behöva navigera till en annan applikation.
Slack-kanalen arkiveras efter en period av inaktivitet när affären är slutförd.
Ställ in en mottagare för meddelanden om partnerleads
Så här anger du en mottagare för aviseringar om partner lead:
- Navigera till Partnersi menyn till vänster i sidofältet .
- I avsnittet Kommunikation, under inställningenFå meddelande om dina registrerade leads aktivitet med HubSpot, klickar du för att slå på strömbrytaren för att utlösa dessa e-postmeddelanden.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj aviseringsmottagare för att välja den användare som ska ta emot e-postaviseringarna.