Innan du börjar hantera dina leads i arbetsytan för prospektering kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats och behörigheten Redigera inställningar för egendom konfigurera inställningarna för leads för ditt konto.
Så här navigerar du till inställningar för leads:
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet
Hantera egenskaper för leads
Så här hanterar du egenskaper för leads:
Konfigurera äganderätt till leads
Så här konfigurerar du äganderätten till ett lead:
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
- Användare med superadministratörsbehörighet kan automatiskt ställa in lead-ägaren till samma ägare som kontakten eller företaget. För att göra detta klickar du på för att växla Synkronisera lead-ägare med kontakt- och företagsägare.
- Användare med superadministratörsbehörighet kan automatiskt synkronisera lead-aktiviteter med lead-ägare. För att göra detta klickar du påför att aktiveraSynkronisera lead-aktiviteter med lead-ägare.
- Om du vill stänga av någon av inställningarna klickar du på för att stänga av reglaget.
Observera: om en lead-ägare ändras efter att en lead har ställts in på Stängd kommer den inte att uppdateras automatiskt.
Anpassa formuläret för att skapa ett lead
Användare med behörigheten
Konto Om du ska anpassa formuläret Skapa lead:
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på Anpassa formuläret "Skapa lead" och följ instruktionerna för att anpassa den skapade posten.
Konfigurera stadier för leads
Så här konfigurerar du lead stages:
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på fliken Pipeline .
- Om du vill byta namn på ett leadsteg klickar du på namnet.
- Om du vill lägga till ett leadsteg klickar du på + Lägg till steg.
- Om du vill ta bort ett lead stage håller du muspekaren över det lead stage du klickar på och klickar på Ta bort bredvid namnet.
Konfigurera inställningar för kvalificering
När en användare kvalificerar ett lead kan du konfigurera inställningarna så att en affär skapas automatiskt.
- Om du vill kräva att en affär skapas när en lead kvalificeras klickar du på för att växla reglaget Kräv att en affär skapas.
- Om du vill redigera de egenskaper som krävs när en lead flyttas till kvalificerad håller du muspekaren över steget och klickar på Redigera egenskaper.
- I popup-rutan i avsnittet Lead Information markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill visa när ett lead diskvalificeras. I avsnittet SELECTED PROPERTIES markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill kräva.
- Om du vill byta namn på ett leadsteg klickar du på namnet.
- Om du vill lägga till ett leadsteg klickar du på + Lägg till steg.
- Om du vill ta bort ett lead stage håller du muspekaren över det klickade lead stage och klickar på delete bredvid namnet.
- Klicka på Spara.
Konfigurera inställningar för diskvalificering
När en användare diskvalificerar ett lead kan han eller hon ange en diskvalificeringsorsak.
- Om du vill redigera de egenskaper som krävs när en lead flyttas till diskvalificerad håller du muspekaren över steget och klickar på Redigera egenskaper.
- I popup-rutan i avsnittet Lead Information markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill visa när ett lead diskvalificeras. I avsnittet SELECTED PROPERTIES markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill kräva.
- Om du vill byta namn på ett leadsteg klickar du på namnet.
- Om du vill lägga till ett leadsteg klickar du på + Lägg till steg.
- Om du vill ta bort ett lead stage håller du muspekaren över det klickade lead stage och klickar på delete bredvid namnet.
- Klicka på Spara.
Om du vill ändra innehållet i dina egenskaper kan du läsa mer om hur du hanterar lead-egenskaper.
Konfigurera automatiseringsinställningar
Automatisering av leadstadiet kommer endast att utveckla leads i standardpipelinen. Det finns två progressionssteg för leads som är inställda som standard och inte kan ändras:
- Flytta lead till försök: när en användare slutför kontakten med ett lead genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett LinkedIn-meddelande, ringa ett samtal eller boka ett möte.
- Flytta lead till ansluten: när en lead ansluter till användaren genom att svara på ett e-postmeddelande, boka ett möte eller om användaren loggar ett samtalsresultat som Ansluten.
Observera: om du manuellt flyttar ett lead till ett tidigare skede kommer det inte automatiskt att uppdateras i framtiden. Om automatiseringen till exempel flyttar ett lead till Connected och du sedan manuellt flyttar tillbaka leadet till New, kommer loggningen av ett efterföljande Connected-samtal inte automatiskt att flytta tillbaka leadet till Connected-stadiet.
När du konfigurerar dina automatiseringsinställningar kan du automatiskt skapa nya leads när en kontakt eller ett företag flyttas till ett livscykelstadium, skapa ett lead för uppföljning eller skapa enkla arbetsflöden för att utlösa åtgärder när ett lead flyttas till ett nytt stadium.
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på fliken Pipeline . Navigera sedan till fliken Automatisera .
Så här skapar du automatiskt ett lead baserat på livscykelstadiet:
- Slå på knappen Skapa en ny lead.
- Om du vill redigera vilka livscykelstadier du vill skapa ett lead för klickar du på ikonen edit Edit. I den högra panelen, i avsnittet Select lifecycle stages, väljer du sedan det livscykelstadium som du vill ska utlösa skapandet av ett lead.
Observera: den här automatiseringen skapar inte leads när en kontakts livscykelstadium ändras till följd av synkronisering av företagets livscykelstadium.
För att automatiskt skapa ett lead för uppföljning efter att ett lead har diskvalificerats:
- Slå på knappen Skapa ett lead för uppföljning.
- Om du vill redigera informationen om det lead som ska skapas klickar du på ikonen edit Edit. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Select lead type i den högra panelen och välj den leadtyp som du vill ska skapas. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj diskvalificeringsskäl och välj alla diskvalificeringsskäl som du vill ska utlösa skapandet av ett nytt lead.
- Klicka på Spara.
För att utlösa åtgärder när ett lead når ett nytt steg:
- I avsnittet Skapa arbetsflöden från början klickar du på + Skapa arbetsflöde i ett steg.
- I den vänstra panelen väljer och konfigurerar du dina arbetsflödesåtgärder. Läs mer om arbetsflödesåtgärder.
- Klicka på Spara längst upp till vänster.
- Om du vill lägga till ytterligare åtgärder klickar du på + plus-ikonen.
Konfigurera pipeline-regler (BETA)
Användare med superadministratörsbehörighet kan konfigurera pipeline-regler. Med pipeline-regler kan du ställa in och hantera regler för din lead-pipeline, så att du kan skydda integriteten i dina data och säkerställa korrekt rapportering. Pipeline-regler gäller inte för superadministratörer eller användare med behörighet att redigera egenskapsinställningar.
- Navigera till Objekt > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på fliken Pipeline .
- Klicka på fliken Pipeline-regler. Det finns fyra pipeline-regler:
- Klicka för att växla till växla på. För växlingen Begränsa skapandet av leads till ett enskilt steg klickar du på rullgardinsmenyn Välj steg i panelen till höger för att välja ett steg. Klicka sedan på Spara.
- Om du vill stänga av pipeline-regler klickar du på för att stänga av växlingen.
Skapa pipelines för leads (BETA)
Observera: leads i en anpassad pipeline är inte berättigade till automatisering av standardstadiet för leads.
Användare med superadministratörsbehörighet kan skapa ytterligare lead pipelines:
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på fliken Pipeline .
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan Skapa pipeline.
- Ange ett pipelinenamn i dialogrutan och klicka på Skapa.
Lär dig hur du hanterar leads i arbetsytan för prospektering.