Om din Salesforce-organisation använder posttyper för leads, kontakter, konton och/eller möjligheter kan du mappa dem till HubSpot som anpassade egenskaper. På så sätt kan du använda posttypen för segmentering i HubSpot.
Du kan mappa Salesforce-recordtyper till HubSpot-anpassade egenskaper med en av två fälttyper
: text med en rad och rullgardinsval.
Mappa Salesforce-recordtyper till en anpassad HubSpot-egenskap med enradig text (nybörjare)
Observera: den här metoden mappar endast värdet Record Type ID till HubSpot, och inte värdet Record Type Label. Om du vill mappaRecord Type Label-värdet till HubSpot också, mappa Salesforce record types till en anpassad egenskap för HubSpot dropdown select.
- }
- Navigera till Egenskaper i den vänstra sidofältets meny.
- Om du vill mappa Salesforce-posttyper för leads/kontakter klickar du på fliken Kontaktegenskaper .
- Om du vill mappa registreringstyper för Salesforce-konton klickar du på fliken Egenskaper för företag .
- Klicka på fliken Affärsegenskaper för att mappa Salesforce-posttyper för möjligheter.
- Klicka på Skapa en egenskap uppe till höger.
- Ange en etikett för den anpassade HubSpot-egenskapen i den högra panelen.
- I rullgardinsmenyn Fälttyp ser du till att Enradig text är vald.
- Klicka på Skapa längst ner till vänster.
Därefter mappar du den nya anpassade egenskapen till Salesforce:
- }
- Klicka påSalesforce.
- Navigera till Kontakter,FöretagellerAffärerflikar
- IEgenskapstillhörigheteravsnittet klickar du påLägg till en ny fältmappning.
- I dialogrutan:
- Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
- Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa den till? Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljRecord Type ID.
- UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? Välj Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
- Klicka på Save Mapping (Spara mappning).
När mappningen har skapats synkroniserar du befintliga HubSpot-kontakter för att fylla den anpassade egenskapen med Salesforce-data om posttyp. Om inte uppdateras den anpassade egenskapen endast nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.
Mappa Salesforce-recordtyper till en anpassad HubSpot-rullgardinsegenskap (Avancerat)
Om du har en mer avancerad förståelse för HubSpot och Salesforce kan du mappa en Salesforce-posttyp till en anpassad egenskap för HubSpot-rullgardinsval. Den här metoden gör det möjligt att mappa Salesforce Record Type Label-värdet tillsammans med motsvarande Salesforce Record Type ID-värde.
- }
- Navigera till Egenskaper i den vänstra menyn i sidofältet.
- Om du vill mappa Salesforce lead/kontaktposttyper klickar du på fliken Contact properties .
- Om du vill mappa registreringstyper för Salesforce-konton klickar du på fliken Egenskaper för företag .
- Om du vill mappa Salesforce-posttyper för möjligheter klickar du på fliken Deal properties .
- Klicka på Skapa en egenskap uppe till höger.
- I den högra panelen anger du en Etikett för den anpassade HubSpot-egenskapen.
- Klicka på rullgardinsmenynField type och välj Dropdown select.
- I fältet Ange etikett för alternativet Ange etikett anger du värdet för Record Type Label för en Salesforce-recordtyp.
- Klicka på + Add an option (Lägg till ett alternativ ) och angevärdet Record Type Labelför en annanSalesforce-recordtyp. Upprepa det här steget för varje posttyp.
- Klicka på Skapa längst ner till vänster.
- I listan över egenskaper klickar du på namnet på den nyligen skapade anpassade egenskapen.
- I avsnittet Dropdown-alternativ anger du motsvarandevärde Salesforce Record Type ID för varje Record Type Label-värde i fältet Internt värde. Lär dig hur du hittar ID för en Salesforce-posttyp.
- Klicka på Spara längst ner till vänster.
Mappa sedan den nya anpassade egenskapen till Salesforce:
- }
- Klicka påSalesforce.
- Navigera till Kontakter,FöretagellerAffärerflikar
- IEgenskapstillhörigheteravsnittet klickar du påLägg till en ny fältmappning.
- I dialogrutan:
- Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
- Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa den till? klicka på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljRecord Type ID.
- Under När ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
- Klicka på Save Mapping (Spara mappning).
När mappningen har skapats, synkroniserar du befintliga HubSpot-kontakter för att fylla den anpassade egenskapen med Salesforce-data för recordtypen. Om inte uppdateras den anpassade egenskapen endast nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.
Observera: om nya posttyper läggs till i Salesforce måste den anpassade HubSpot-egenskapen uppdateras manuellt med de nya värdeparen Record Type Label och Record Type ID.