Outlook 聯絡人是一個聯絡人管理工具，可讓您在 Outlook 中整理、檢視及合併您的聯絡人。進一步瞭解如何使用資料同步將 Outlook 聯絡人連接到 HubSpot。
開始之前
- 要安裝應用程式，您必須是超級管理員或擁有以下權限：
- 安裝應用程式的 HubSpot 使用者必須在其 Outlook 帳戶中擁有下列權限：
- 如果您使用的是內部部署 Exchange 伺服器，則必須符合所有混合部署要求。您的內部部署 Active Directory 必須與 Azure Active Directory 整合，且所有 Exchange 2016 伺服器必須升級至 CU3 或更新版本。
- 個別 HubSpot 使用者必須安裝整合，並與個人 Outlook 聯絡人資料夾同步。
- 該應用程式不會同步共用聯絡人或 Outlook Active Directory 通訊錄。
連接應用程式
- 搜尋並選取Outlook 聯絡人。
- 在右上方，按一下安裝應用程式。
- 在彈出視窗中，按一下連線至 Outlook 聯絡人。
- 在對話方塊中，登入您的 Outlook 帳戶。
- 檢視要求的存取權限，然後按一下接受。接著您會被重新導回到設定中的應用程式頁面。
- 按一下繼續設定，以設定您的同步規則。
設定您的同步設定
連接 Outlook 聯絡人後，您需要設定您的設定，並開啟同步，以開始在兩個應用程式之間同步資料。
- 導航整合
- 按一下Outlook聯絡 人。
- 按一下設定同步。
- 在「選擇要同步的資料 」頁面中，按一下Outlook 聯絡人的「選擇資料 夾」下拉式功能表，然後選擇要同步聯絡人的Outlook 聯絡人資料夾。
請注意：只能使用此應用程式同步聯絡人。
- 按一下同步方向箭頭，然後選擇同步方向。
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- 應用程式 之間的資料同步 ： HubSpot 與 Outlook 聯絡人之間的資料雙向同步。
- 資料只同步至 HubSpot：HubSpot 聯絡人將根據條件從 Outlook 聯絡人建立。
- 資料只同步至 Outlook 聯絡人：Outlook 聯絡人將根據條件從 HubSpot 聯絡人建立。
- 在右上方，按一下下一步。
設定您的同步規則
- 在Configure（設定） 頁面上：
- 在「記錄比對」部分，選擇依電子郵件地址比對記錄或不比對記錄。瞭解關於記錄匹配的更多資訊。
- 按一下資料衝突解決下拉式功能表，選擇在不清楚哪個應用程式擁有最新資訊時，由哪個應用程式覆寫另一個應用程式。
- 在「映射欄位」部分，設定您的欄位映射。
- 預設欄位對應無法移除或編輯。若要關閉欄位對應，請按一下以切換關閉開關。
- 若要新增自訂欄位對應，請按一下新增對應進行設定。
- 在「限制」頁面上
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- 在篩選條件 部分，按一下編輯以新增任何篩選條件，以限制哪些聯絡人會從一個應用程式同步到另一個應用程式。您可以使用AND 或 OR 條件新增多個篩選條件。預設情況下，所有聯絡人都包含在同步中。
請注意：同步篩選器會限制同步的範圍，但不會將聯絡人或公司加入具有該篩選器的清單中。
- 在「檢閱」頁面中，檢閱您的同步設定，然後按一下「儲存並同步」。
進一步瞭解如何設定其他同步設定。
自訂欄位對應( 僅限Data Hub Starter、Professional 或 Enterprise )
Outlook 聯絡人整合有 14 個無法編輯的預設對應。瞭解如何新增欄位對應。此外，請記住 Outlook 聯絡人整合的下列限制：
- 目前無法同步自訂屬性。
- 生日欄位無法同步，因為它在 Outlook 聯絡人中是唯讀的。