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連結HubSpot和Outlook聯絡人

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 2:37:50 PM

Outlook Contacts是一種聯絡人管理工具,可讓您在Outlook.com中組織、檢閱和合併聯絡人。 深入瞭解如何使用資料同步將Outlook聯絡人連線至HubSpot。 

整合要求

  • 安裝整合的HubSpot使用者必須在其Outlook帳戶中具有下列權限:
    • offline_access
    • openID
    • User.Read
    • Contacts.ReadWrite
  • 如果您使用的是內部部署Exchange伺服器,則必須滿足所有混合部署需求。 您的內部部署Active Directory必須與Azure Active Directory整合,且所有Exchange 2016伺服器必須升級為CU3或更新版本。
  • 整合必須由個別HubSpot使用者安裝,並將與其個人Outlook聯絡人資料夾同步。
  • 這不會同步共用聯絡人或Outlook Active Directory通訊錄。

連結整合

  • 搜尋並選取Outlook聯絡人。 
  • 在右上角,按一下「安裝應用程式」。 
  • 在彈出式視窗中,按一下[連線到Outlook聯絡人]。
  • 在對話方塊中,登入您的Outlook帳戶。
  • 檢查請求的存取權限,然後按一下允許。 然後,系統會將你重新導向至設定中的App頁面。 
  • 按一下「設定同步」以設定同步規則,或稍後再進行設定。

設定您的同步設定

連線Outlook聯絡人後,您將需要計算您的設定,並開啟同步,以開始在兩個應用程式之間同步處理資料。 

  • 按一下Outlook聯絡人。
  • 按一下「設定同步」。 
  • 在「選擇要同步的物件」頁面上,選取「聯絡人同步」。 您只能使用此整合功能同步聯絡人。 
  • 按一下下一步。 
  • 按一下[選擇Outlook聯絡人資料夾]下拉式功能表,然後選取要從中同步處理聯絡人的Outlook聯絡人資料夾。 
  • 按一下完成。 

設定同步規則

  • 在「選擇哪些記錄同步」部分,決定您希望如何將資料從HubSpot同步到其他應用程式,反之亦然。 您可以設定四個獨立的同步選項:
    • 雙向同步:所有新的和更新的物件資訊將在兩個應用程式之間同步。 對於兩個平臺中已存在的記錄,其屬性將被合併。 若要設定此同步選項,請從各個下拉式選單中選取「所有聯絡人」。 
    • 從HubSpot單向同步到其他應用程式:若要設定此選項,請按一下外部應用程式下拉式選單並選取「無聯絡人」,然後按一下HubSpot下拉式選單並選取「所有聯絡人」。
    • 從其他應用程式到HubSpot的單向同步:若要設定此同步選項,請按一下外部應用程式下拉式選單並選取「所有聯絡人」,然後按一下「HubSpot」下拉式選單並選取「無聯絡人」。
    • 使用同步篩選條件:若要使用此同步選項,請從每個下拉式選單中選擇一個同步篩選條件。

請注意:同步篩選器會限制同步範圍,但不會將聯絡人或公司新增到具有該篩選器的清單中。

深入瞭解如何設定其他同步設定

自訂欄位對應(僅限Operations Hub Starter、Professional或Enterprise )

Outlook Contacts整合有14個無法編輯的預設對映。 瞭解如何新增欄位對應。 此外,請記住Outlook聯絡人整合的下列限制:

  • 目前無法同步自訂屬性。
  • 「生日」欄位在Outlook聯絡人中為唯讀,因此無法同步。