連接 HubSpot 和 Outlook 聯絡人

Outlook 聯絡人是一個聯絡人管理工具，可讓您在 Outlook 中整理、檢視及合併您的聯絡人。進一步瞭解如何使用資料同步將 Outlook 聯絡人連接到 HubSpot。

開始之前

• 要安裝應用程式，您必須是超級管理員或擁有以下權限：
  • 應用程式市場存取權限
  • 編輯所有連絡人的權限
  • 編輯財產設定
  • 編輯您擁有的交易權限
  • 檢視和編輯清單的權限
• 安裝應用程式的 HubSpot 使用者必須在其 Outlook 帳戶中擁有下列權限：
  • 離線存取
  • 開啟 ID
  • 使用者.讀取
  • 聯絡人.讀寫

• 如果您使用的是內部部署 Exchange 伺服器，則必須符合所有混合部署要求。您的內部部署 Active Directory 必須與 Azure Active Directory 整合，且所有 Exchange 2016 伺服器必須升級至 CU3 或更新版本。
• 個別 HubSpot 使用者必須安裝整合，並與個人 Outlook 聯絡人資料夾同步。
• 該應用程式不會同步共用聯絡人或 Outlook Active Directory 通訊錄。

連接應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 搜尋並選取Outlook 聯絡人。
3. 在右上方，按一下安裝應用程式。
4. 在彈出視窗中，按一下連線至 Outlook 聯絡人。
5. 在對話方塊中，登入您的 Outlook 帳戶。
6. 檢視要求的存取權限，然後按一下接受。接著您會被重新導回到設定中的應用程式頁面。
7. 按一下繼續設定，以設定您的同步規則。

設定您的同步設定

連接 Outlook 聯絡人後，您需要設定您的設定，並開啟同步，以開始在兩個應用程式之間同步資料。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 導航整合
2. 按一下Outlook聯絡 人。
3. 按一下設定同步。
4. 在「選擇要同步的資料 」頁面中，按一下Outlook 聯絡人的「選擇資料 夾」下拉式功能表，然後選擇要同步聯絡人的Outlook 聯絡人資料夾。

請注意：只能使用此應用程式同步聯絡人。

5. 按一下同步方向箭頭，然後選擇同步方向。

• • 應用程式 之間的資料同步 ： HubSpot 與 Outlook 聯絡人之間的資料雙向同步。
  • 資料只同步至 HubSpot：HubSpot 聯絡人將根據條件從 Outlook 聯絡人建立。
  • 資料只同步至 Outlook 聯絡人：Outlook 聯絡人將根據條件從 HubSpot 聯絡人建立。

6. 在右上方，按一下下一步。

設定您的同步規則

1. 在Configure（設定） 頁面上：
   • 在「記錄比對」部分，選擇依電子郵件地址比對記錄或不比對記錄。瞭解關於記錄匹配的更多資訊。
   • 按一下資料衝突解決下拉式功能表，選擇在不清楚哪個應用程式擁有最新資訊時，由哪個應用程式覆寫另一個應用程式。
   • 在「映射欄位」部分，設定您的欄位映射。
     • 預設欄位對應無法移除或編輯。若要關閉欄位對應，請按一下以切換關閉開關。
     • 若要新增自訂欄位對應，請按一下新增對應進行設定。
2. 在「限制」頁面上

• • 在篩選條件 部分，按一下編輯以新增任何篩選條件，以限制哪些聯絡人會從一個應用程式同步到另一個應用程式。您可以使用AND 或 OR 條件新增多個篩選條件。預設情況下，所有聯絡人都包含在同步中。

請注意：同步篩選器會限制同步的範圍，但不會將聯絡人或公司加入具有該篩選器的清單中。

3. 在「檢閱」頁面中，檢閱您的同步設定，然後按一下「儲存並同步」。

進一步瞭解如何設定其他同步設定。

自訂欄位對應( 僅限Data Hub Starter、Professional 或 Enterprise )

Outlook 聯絡人整合有 14 個無法編輯的預設對應。瞭解如何新增欄位對應。此外，請記住 Outlook 聯絡人整合的下列限制：

• 目前無法同步自訂屬性。
• 生日欄位無法同步，因為它在 Outlook 聯絡人中是唯讀的。