Outlook Contacts是一種聯絡人管理工具，可讓您在Outlook.com中組織、檢閱和合併聯絡人。 深入瞭解如何使用資料同步將Outlook聯絡人連線至HubSpot。
整合要求
- 安裝整合的HubSpot使用者必須在其Outlook帳戶中具有下列權限：
- offline_access
- openID
- User.Read
- Contacts.ReadWrite
- 如果您使用的是內部部署Exchange伺服器，則必須滿足所有混合部署需求。 您的內部部署Active Directory必須與Azure Active Directory整合，且所有Exchange 2016伺服器必須升級為CU3或更新版本。
- 整合必須由個別HubSpot使用者安裝，並將與其個人Outlook聯絡人資料夾同步。
- 這不會同步共用聯絡人或Outlook Active Directory通訊錄。
連結整合
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋並選取Outlook聯絡人。
- 在右上角，按一下「安裝應用程式」。
- 在彈出式視窗中，按一下[連線到Outlook聯絡人]。
- 在對話方塊中，登入您的Outlook帳戶。
- 檢查請求的存取權限，然後按一下允許。 然後，系統會將你重新導向至設定中的App頁面。
- 按一下「設定同步」以設定同步規則，或稍後再進行設定。
設定您的同步設定
連線Outlook聯絡人後，您將需要計算您的設定，並開啟同步，以開始在兩個應用程式之間同步處理資料。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下Outlook聯絡人。
- 按一下「設定同步」。
- 在「選擇要同步的物件」頁面上，選取「聯絡人同步」。 您只能使用此整合功能同步聯絡人。
- 按一下下一步。
- 按一下[選擇Outlook聯絡人資料夾]下拉式功能表，然後選取要從中同步處理聯絡人的Outlook聯絡人資料夾。
- 按一下完成。
設定同步規則
- 在「選擇哪些記錄同步」部分，決定您希望如何將資料從HubSpot同步到其他應用程式，反之亦然。 您可以設定四個獨立的同步選項：
-
- 雙向同步：所有新的和更新的物件資訊將在兩個應用程式之間同步。 對於兩個平臺中已存在的記錄，其屬性將被合併。 若要設定此同步選項，請從各個下拉式選單中選取「所有聯絡人」。
- 從HubSpot單向同步到其他應用程式：若要設定此選項，請按一下外部應用程式下拉式選單並選取「無聯絡人」，然後按一下HubSpot下拉式選單並選取「所有聯絡人」。
- 從其他應用程式到HubSpot的單向同步：若要設定此同步選項，請按一下外部應用程式下拉式選單並選取「所有聯絡人」，然後按一下「HubSpot」下拉式選單並選取「無聯絡人」。
- 使用同步篩選條件：若要使用此同步選項，請從每個下拉式選單中選擇一個同步篩選條件。
請注意：同步篩選器會限制同步範圍，但不會將聯絡人或公司新增到具有該篩選器的清單中。
深入瞭解如何設定其他同步設定。
自訂欄位對應(僅限Operations Hub Starter、Professional或Enterprise )
Outlook Contacts整合有14個無法編輯的預設對映。 瞭解如何新增欄位對應。 此外，請記住Outlook聯絡人整合的下列限制：
- 目前無法同步自訂屬性。
- 「生日」欄位在Outlook聯絡人中為唯讀，因此無法同步。
