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連接HubSpot和Outlook聯絡人

上次更新時間: 六月 28, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

Outlook聯絡人是一種聯絡人管理工具,讓您可以在Outlook.com中整理、檢查和合併聯絡人。 進一步瞭解如何使用資料同步將Outlook聯絡人連結到HubSpot。 

集成要求

  • 你必須是超級管理員,或在你的HubSpot帳戶中有App Marketplace權限
  • 安裝整合的HubSpot用戶必須在其Outlook帳戶中具有以下權限:
    • offline_access
    • openID
    • User.Read
    • Contacts.ReadWrite
  • 如果你使用的是本地Exchange伺服器,就必須符合所有混合部署要求。 您的本地Active Directory必須與Azure Active Directory集成,所有Exchange 2016伺服器必須升級到CU3或更高版本。
  • 集成必須由個別的HubSpot使用者安裝,並與他們的個人Outlook聯絡人資料夾同步。
  • 此操作不會同步共享聯系人或Outlook Active Directory通訊簿。

連接整合

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
  • 搜索並選擇Outlook聯絡人。 
  • 按一下右上角的安裝應用程式。 
  • 在彈出視窗中,按一下連接到Outlook聯絡人。
  • 在「」對話方塊中,登入Outlook帳戶。
  • 查看所要求的存取權限,然後點擊「允許」。 之後,系統會將你重定向至設定中的應用程式頁面。 
  • 按一下設定同步以設定同步規則,或稍後再設定同步規則。

配置您的同步設定

連接Outlook聯絡人後,你需要圖示設定並開啟同步,才能開始在兩個應用程式之間同步資料。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Outlook聯絡人。
  • 點擊設定同步。 
  • 在「選擇要同步的物件」頁面上,選擇「聯絡人同步」。 只能同步具有此集成的聯系人。 
  • 按一下下一步。 
  • 按一下[選擇Outlook聯絡人資料夾]下拉式選單,然後選擇要從中同步聯絡人的Outlook聯絡人資料夾。 
  • 按一下完成。 

設定同步規則

  • 在「選擇哪項記錄同步」部分,決定要如何將資料從HubSpot同步到其他應用程式,反之亦然。 您可以設定四個獨立的同步選項:
    • 雙向同步:兩個應用程式之間將同步所有新的和更新的對象資訊。 對於兩個平臺中已存在的記錄,其屬性將被合併。 若要配置此同步選項,請從每個下拉菜單中選擇所有聯絡人。 
    • 從HubSpot到其他應用程式的單向同步:若要配置此選項,請按一下外部應用程式下拉選單,然後選擇無聯絡人,然後按一下HubSpot下拉選單,然後選擇所有聯絡人。
    • 從其他應用程式到HubSpot的單向同步:若要配置此同步選項,請按一下外部應用程式下拉選單,然後選擇所有聯絡人,然後按一下HubSpot下拉選單,然後選擇無聯絡人。
    • 使用同步篩選條件:若要使用此同步選項,請從每個下拉菜單中選擇一個同步篩選條件。

請注意:同步篩選條件會限制同步範圍,但不會將聯絡人或公司新增到使用該篩選條件的清單中。

進一步了解如何設定其他同步設定

自定義您的字段映射(僅限Operations Hub Starter、Professional或Enterprise

Outlook聯系人集成有14個無法編輯的預設映射。 瞭解如何新增欄位映射。 此外,請記住Outlook聯絡人集成的以下限制:

  • 此時無法同步自定義屬性。
  • 無法同步生日字段,因爲它在Outlook聯系人中是只讀的。 
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