HubSpot en Outlook Contacten verbinden

Outlook Contacts is een tool voor contactbeheer waarmee je je contactpersonen in Outlook.com kunt organiseren, bekijken en samenvoegen. Leer meer over hoe je Outlook Contacts kunt verbinden met HubSpot door middel van datasynchronisatie.

Vereisten voor integratie

• Je moet een superbeheerder zijn of de volgende rechten hebben:
  • App Marktplaats toegang
  • Bewerk rechten voor alle contacten
  • Instellingen van eigenschappen bewerken
  • Wijzig rechten voor deals waarvan u de eigenaar bent
  • Machtigingen voor lijsten bekijken en bewerken

• De HubSpot-gebruiker die de integratie installeert, moet de volgende machtigingen hebben in zijn Outlook-account:
  • offline_toegang
  • openID
  • Gebruiker.lezen
  • Contacten.lezen/schrijven

• Als je on-premise Exchange-servers gebruikt, moet je voldoen aan alle vereisten voor hybride implementatie. Je on-premise Active Directory moet geïntegreerd zijn met de Azure Active Directory en alle Exchange 2016 servers moeten geüpgraded zijn naar CU3 of later.
• De integratie moet worden geïnstalleerd door de individuele HubSpot-gebruiker en het zal synchroniseren met hun persoonlijke Outlook-contactpersonenmap.
• Gedeelde contactpersonen of het Outlook Active Directory adresboek worden niet gesynchroniseerd.

Verbind de integratie

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Zoek en selecteer Outlook Contacten.
• Klik rechtsboven op App installeren.
• Klik in het pop-up venster op Verbinden met Outlook Contacten.
• Log in het dialoogvenster in op je Outlook-account.
• Controleer de gevraagde toegangsrechten en klik op Toestaan. Je wordt dan teruggeleid naar de app-pagina in je instellingen.
• Klik op Synchronisatie instellen om je synchronisatieregels in te stellen, of op Dit later doen om ze op een later tijdstip in te stellen.

Je synchronisatie-instellingen configureren

Nadat je Outlook Contacten hebt aangesloten, moet je je instellingen uitzoeken en de synchronisatie inschakelen om te beginnen met het synchroniseren van gegevens tussen de twee apps.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik op OutlookContacten.
• Klik op Uw synchronisatie instellen.
• Op de pagina Kies een te synchroniseren object selecteert u Contacten synchroniseren. Het is alleen mogelijk om contacten te synchroniseren met deze integratie.
• Klik op Volgende.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Kies Outlook-map voor contactpersonen en selecteer de Outlook-map voor contactpersonen van waaruit u contactpersonen wilt synchroniseren.
• Klik op Gereed.

Stel je synchronisatieregels in

• In het gedeelte Kies welke records synchroniseren bepaal je hoe je gegevens wilt synchroniseren van HubSpot naar je andere app en vice versa. Er zijn vier afzonderlijke synchronisatieopties die je kunt configureren:

• • Tweerichtingssynchronisatie: alle nieuwe en bijgewerkte objectgegevens worden gesynchroniseerd tussen de twee apps. Voor records die al in beide platforms bestaan, worden hun eigenschappen samengevoegd. Om deze synchronisatieoptie te configureren, selecteer je Alle contactpersonen in elk vervolgkeuzemenu.
  • Eenrichtingssynchronisatie van HubSpot naar je andere app: om deze optie te configureren, klik je op het vervolgkeuzemenu van de externe app en selecteer je Geen contactpersonen, klik je vervolgens op het vervolgkeuzemenu van HubSpot en selecteer je Alle contactpersonen.
  • Eenrichtingssynchronisatie van je andere app naar HubSpot: om deze synchronisatieoptie te configureren, klik je op het vervolgkeuzemenu van de externe app en selecteer je Alle contactpersonen, klik je vervolgens op het vervolgkeuzemenu van HubSpot en selecteer je Geen contactpersonen.
  • Synchronisatiefilters gebruiken: om deze synchronisatieoptie te gebruiken, selecteer je een synchronisatiefilter in elk vervolgkeuzemenu.

Let op: de synchronisatiefilters beperken het bereik van de synchronisatie, maar voegen geen contactpersonen of bedrijven toe aan een lijst met dat filter.

Meer informatie over het configureren van je andere synchronisatie-instellingen.

Pas je veldtoewijzingen aan( alleenOperations Hub Starter, Professional of Enterprise )

De Outlook-contactpersonenintegratie heeft 14 standaardtoewijzingen die niet kunnen worden bewerkt. Leer hoe je een nieuwe veld toewijzing toevoegt. Houd ook rekening met de volgende beperkingen voor de Outlook-contactpersonenintegratie:

• Aangepaste eigenschappen kunnen op dit moment niet gesynchroniseerd worden.
• Het veld Verjaardag kan niet worden gesynchroniseerd omdat het alleen-lezen is in Outlook Contacten.