HubSpot en Outlook Contacten verbinden

Outlook Contacts is een contact management tool waarmee u uw contacten in Outlook.com kunt organiseren, bekijken en samenvoegen. Meer informatie over hoe Outlook Contacts te verbinden met HubSpot met behulp van data sync.

Integratie eisen

• U moet een superbeheerder of hebben App Marketplace rechten in uw HubSpot account hebben.
• De HubSpot gebruiker die de integratie installeert moet de volgende permissies hebben in zijn Outlook account:
  • offline_toegang
  • openID
  • Gebruiker.Lezen
  • Contacts.ReadWrite

• Als u on-premise Exchange-servers gebruikt, moet u aan alle vereisten voor hybride implementatie voldoen. Uw on-premise Active Directory moet worden geïntegreerd met de Azure Active Directory en alle Exchange 2016-servers moeten worden geüpgraded naar CU3 of later.
• De integratie moet worden geïnstalleerd door de individuele HubSpot-gebruiker en het zal synchroniseren met hun persoonlijke Outlook-contactpersonenmap.
• Gedeelde contacten of het Outlook Active Directory-adresboek worden hiermee niet gesynchroniseerd.

Sluit de integratie aan

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Zoek naar en selecteer Outlook Contacten.
• In de rechterbovenhoek, klik op Installeer app.
• In het pop-up venster, klik op Verbinden met Outlook Contacten.
• In het dialoogvenster, log in op uw Outlook account.
• Controleer de gevraagde toegangsrechten en klik op Toestaan. U wordt vervolgens teruggeleid naar de app-pagina in uw instellingen.
• Klik op Synchronisatie instellen om uw synchronisatieregels in te stellen, of op Later doen om ze op een later tijdstip in te stellen.

Uw synchronisatie-instellingen configureren

Nadat u Outlook Contacten hebt verbonden, moet u uw instellingen uitpluizen en de synchronisatie inschakelen om te beginnen met het synchroniseren van gegevens tussen de twee apps.

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik op OutlookContacten.
• Klik op Uw synchronisatie instellen.
• Op de Kies een object om te synchroniseren pagina, selecteer Contacten synchroniseren. Het is alleen mogelijk om contacten te synchroniseren met deze integratie.
• Klik op Volgende.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Map van Outlook Contact personen kiezen en selecteer de map van Outlook Contactpersonen waaruit u de contactpersonen wilt synchroniseren.
• Klik op Gereed.

Stel uw synchronisatieregels in

• In de sectie Kies welke records synchroniseren, bepaal je hoe je gegevens wilt synchroniseren van HubSpot naar je andere app, en vice versa. Er zijn vier afzonderlijke synchronisatieopties die je kunt configureren:

• • Tweerichtingssynchronisatie: alle nieuwe en bijgewerkte objectinformatie wordt gesynchroniseerd tussen de twee apps. Voor records die al in beide platforms bestaan, zullen hun eigenschappen worden samengevoegd. Om deze synchronisatie-optie te configureren, selecteert u Alle contacten in elk dropdown-menu.
  • Eenrichtingssynchronisatie van HubSpot naar uw andere app: om deze optie te configureren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Externe app en selecteert u Geen contacten, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu HubSpot en selecteer Alle contacten.
  • Eenrichtingssynchronisatie van uw andere app naar HubSpot: om deze synchronisatieoptie te configureren, klikt u op het dropdownmenu van de externe app en selecteert u Alle contactpersonen, vervolgens klikt u op het dropdownmenu van HubSpot en selecteert u Geen contactpersonen.
  • Synchronisatiefilters gebruiken: om deze synchronisatieoptie te gebruiken, selecteert u een synchronisatiefilter in elk vervolgkeuzemenu.

Let op: de synchronisatiefilters beperken de reikwijdte van de synchronisatie, maar voegen geen contacten of bedrijven toe aan een lijst met dat filter.

Meer informatie over het configureren van uw andere synchronisatie-instellingen.

Pas uw veldtoewijzingen aan (Operations Hub Starter, Professional of Enterprise alleen)

De Outlook Contacts integraties heeft 14 standaard mappings die niet kunnen worden bewerkt. Leer hoe u een nieuw veld mapping toevoegen. Houd ook rekening met de volgende beperkingen voor de Outlook Contacts integratie:

• Aangepaste eigenschappen kunnen op dit moment niet worden gesynchroniseerd.
• Het veld Verjaardag kan niet worden gesynchroniseerd omdat het alleen-lezen is in Outlook Contacten.