Forbind HubSpot og Outlook-kontakter

Outlook Contacts er et kontaktadministrationsværktøj, der giver dig mulighed for at organisere, gennemgå og flette dine kontakter i Outlook.com. Læs mere om, hvordan du forbinder Outlook Contacts til HubSpot ved hjælp af datasynkronisering.

Krav til integration

• Du skal have følgende HubSpot-tilladelser:
  • Superadministrator ELLER
  • App Marketplace-adgang, redigeringstilladelser til alle kontakter og redigeringstilladelser til egenskabsindstillinger.

• Den HubSpot-bruger, der installerer integrationen, skal have følgende tilladelser på sin Outlook-konto:
  • offline_adgang
  • openID
  • Bruger.læs
  • Kontakter.LæseSkrive

• Hvis du bruger lokale Exchange-servere, skal du opfylde alle krav til hybrid implementering. Dit lokale Active Directory skal være integreret med Azure Active Directory, og alle Exchange 2016-servere skal være opgraderet til CU3 eller senere.
• Integrationen skal installeres af den enkelte HubSpot-bruger, og den vil synkronisere med deres personlige Outlook-kontaktmappe.
• Den vil ikke synkronisere delte kontakter eller Outlook Active Directory-adressebogen.

Forbind integrationen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Søg efter og vælg Outlook-kontakter.
• Klik på Installer app øverst til højre.
• I pop op-vinduet skal du klikke på Connect to Outlook Contacts.
• I dialogboksen skal du logge ind på din Outlook-konto.
• Gennemgå de ønskede adgangstilladelser, og klik derefter på Tillad. Du bliver derefter omdirigeret tilbage til app-siden i dine indstillinger.
• Klik på Opsæt synkronisering for at opsætte dine synkroniseringsregler, eller Gør dette senere for at opsætte dem på et senere tidspunkt.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Når du har tilsluttet Outlook Contacts, skal du finde dine indstillinger og slå synkroniseringen til for at begynde at synkronisere data mellem de to apps.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik påOutlook-kontakter.
• Klik på Opsæt din synkronisering.
• På siden Vælg et objekt, der skal synkroniseres, skal du vælge Kontaktsynkronisering. Det er kun muligt at synkronisere kontakter med denne integration.
• Klik på Næste.
• Klik på dropdown-menuen Vælg Outlook-kontaktmappe, og vælg, hvilken Outlook-kontaktmappe kontakterne skal synkroniseres fra.
• Klik på Udført.

Opsæt dine synkroniseringsregler

• I afsnittet Choose which records sync skal du beslutte, hvordan data skal synkroniseres fra HubSpot til din anden app og omvendt. Der er fire separate synkroniseringsmuligheder, du kan konfigurere:

• • Tovejssynkronisering: Alle nye og opdaterede objektoplysninger synkroniseres mellem de to apps. For poster, der allerede findes på begge platforme, vil deres egenskaber blive flettet sammen. For at konfigurere denne synkroniseringsmulighed skal du vælge Alle kontakter fra hver dropdown-menu.
  • Envejssynkronisering fra HubSpot til din anden app: For at konfigurere denne mulighed skal du klikke på dropdown-menuen for den eksterne app og vælge Ingen kontakter, derefter klikke på dropdown-menuen for HubSpot og vælge Alle kontakter.
  • Envejssynkronisering fra din anden app til HubSpot: For at konfigurere denne synkroniseringsindstilling skal du klikke på rullemenuen for den eksterne app og vælge Alle kontakter, derefter klikke på rullemenuen for HubSpot og vælge Ingen kontakter.
  • Brug synkroniseringsfiltre: For at bruge denne synkroniseringsindstilling skal du vælge et synkroniseringsfilter fra hver dropdown-menu.

Bemærk: Synkroniseringsfiltrene begrænser omfanget af synkroniseringen, men tilføjer ikke kontakter eller virksomheder til en liste med det pågældende filter.

Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine andre synkroniseringsindstillinger.

Tilpas dine felttilknytninger( kunOperations Hub Starter, Professional eller Enterprise )

Outlook Contacts-integrationen har 14 standardtilknytninger, som ikke kan redigeres. Se, hvordan du tilføjer en ny felttilknytning. Vær også opmærksom på følgende begrænsninger for Outlook Contacts-integrationen:

• Brugerdefinerede egenskaber kan ikke synkroniseres på nuværende tidspunkt.
• Fødselsdagsfeltet kan ikke synkroniseres, da det er skrivebeskyttet i Outlook Contacts.