Forbind HubSpot og Outlook-kontakter

Outlook Contacts er et kontaktstyringsværktøj, der giver dig mulighed for at organisere, gennemgå og flette dine kontakter i Outlook. Læs mere om, hvordan du forbinder Outlook Contacts med HubSpot ved hjælp af datasynkronisering.

Før du går i gang

• For at installere appen skal du være superadministrator eller have følgende tilladelser:
  • Adgang til App Marketplace
  • Rediger tilladelser for alle kontakter
  • Rediger ejendomsindstillinger
  • Rediger tilladelser for tilbud, som du ejer
  • Se og rediger tilladelser for lister
• Den HubSpot-bruger, der installerer appen, skal have følgende tilladelser i sin Outlook-konto:
  • offline_adgang
  • openID
  • Bruger.læs
  • Kontakter.læse-skrive

• Hvis du bruger lokale Exchange-servere, skal du opfylde alle krav til hybrid udrulning. Dit lokale Active Directory skal være integreret med Azure Active Directory, og alle Exchange 2016-servere skal være opgraderet til CU3 eller senere.
• Integrationen skal installeres af den enkelte HubSpot-bruger, og den vil synkronisere med deres personlige Outlook-kontaktmappe.
• Appen synkroniserer ikke delte kontakter eller Outlook Active Directory-adressebogen.

Tilslut appen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
2. Søg efter og vælg Outlook Contacts.
3. Klik på Installer app øverst til højre.
4. Klik på Opret forbindelse til Outlook-kontakter i pop op-vinduet.
5. I dialogboksen skal du logge ind på din Outlook-konto.
6. Gennemgå de ønskede adgangstilladelser, og klik derefter på Acceptér. Du bliver derefter omdirigeret tilbage til app-siden i dine indstillinger.
7. Klik på Fortsæt ops ætning for at opsætte dine synkroniseringsregler.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Når du har tilsluttet Outlook Contacts, skal du konfigurere dine indstillinger og slå synkroniseringen til for at begynde at synkronisere data mellem de to apps.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik påOutlook-kontakter.
3. Klik på Konfigurer din synkronisering.
4. På siden Vælg de data, du vil synkronisere , skal du klikke på rullemenuen Vælg mappe for Outlook-kontakter og vælge den mappe i Outlook-kontakter, du vil synkronisere kontakter fra.

Bemærk: Det er kun muligt at synkronisere kontakter med denne app.

5. Klik på pilene for synkroniseringsretning, og vælg en synkroniseringsretning.

• • Data synkroniseresmellem apps: data synkroniseres i begge retninger mellem HubSpot og Outlook Kontakter.
  • Data synkroniseres kun til HubSpot: HubSpot-kontakter oprettes fra Outlook-kontakter baseret på kriterier.
  • Data synkroniseres kun til Outlook Contacts: Outlook Contacts-kontakter oprettes fra HubSpot-kontakter baseret på kriterier.

6. Klik på Næste øverst til højre.

Opsæt dine synkroniseringsregler

1. På siden Konfigurer :
   • I afsnittet Record matching kan du vælge mellem at matche poster efter e-mailadresse eller ikke at matche poster. Få mere at vide om matchende poster.
   • Klik på rullemenuen Data conflict resolution, og vælg, hvilken app der skal overskrive den anden, når det er uklart, hvilken app der har de mest opdaterede oplysninger.
   • I afsnittet Mappede felter skal du konfigurere dine feltmappinger.
     • Standardfelttilknytninger kan ikke fjernes eller redigeres. Hvis du vil slå en felttilknytning fra, skal du klikke for at slå den fra.
     • Hvis du vil tilføje en brugerdefineret felttilknytning, skal du klikke på Add a mapping for at konfigurere den.
2. På siden Limit:

• • I afsnittet Filtre skal du klikke på Rediger for at tilføje filtre, der begrænser, hvilke kontakter der synkroniseres fra den ene app til den anden. Du kan tilføje flere filtre med AND- eller OR-betingelser. Som standard er alle kontakter inkluderet i synkroniseringen.

Bemærk: Synkroniseringsfiltrene begrænser omfanget af synkroniseringen, men tilføjer ikke kontakter eller virksomheder til en liste med det pågældende filter.

3. Gennemgå din synkroniseringskonfiguration på siden Gennemgang, og klik på Gem og synkroniser.

Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine andre synkroniseringsindstillinger.

Tilpas dine feltmappinger (kunOperations Hub Starter, Professional eller Enterprise)

Outlook Contacts-integrationen har 14 standardtilknytninger, som ikke kan redigeres. Se, hvordan du tilføjer en ny felttilknytning. Vær også opmærksom på følgende begrænsninger for Outlook Contacts-integrationen:

• Brugerdefinerede egenskaber kan ikke synkroniseres på nuværende tidspunkt.
• Feltet Fødselsdag kan ikke synkroniseres, da det er skrivebeskyttet i Outlook Kontakter.