Forbind HubSpot og Outlook-kontakter

Outlook Contacts er et kontaktstyringsværktøj, der giver dig mulighed for at organisere, gennemgå og flette dine kontakter i Outlook.com. Læs mere om, hvordan du forbinder Outlook Contacts med HubSpot ved hjælp af datasynkronisering.

Krav til integration

• Du skal være superadministrator eller have følgende tilladelser:
  • Adgang til App Marketplace
  • Rediger tilladelser for alle kontakter
  • Rediger ejendomsindstillinger
  • Rediger tilladelser for tilbud, som du ejer
  • Se og rediger tilladelser for lister

• Den HubSpot-bruger, der installerer integrationen, skal have følgende tilladelser i sin Outlook-konto:
  • offline_adgang
  • openID
  • Bruger.læs
  • Kontakter.læse-skrive

• Hvis du bruger lokale Exchange-servere, skal du opfylde alle krav til hybrid udrulning. Dit lokale Active Directory skal være integreret med Azure Active Directory, og alle Exchange 2016-servere skal være opgraderet til CU3 eller senere.
• Integrationen skal installeres af den enkelte HubSpot-bruger, og den vil synkronisere med deres personlige Outlook-kontaktmappe.
• Den synkroniserer ikke delte kontakter eller Outlook Active Directory-adressebogen.

Forbind integrationen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Søg efter og vælg Outlook Contacts.
• Klik på Installer app øverst til højre.
• I pop op-vinduet skal du klikke på Opret forbindelse til Outlook-kontakter.
• I dialogboksen skal du logge ind på din Outlook-konto.
• Gennemgå de ønskede adgangstilladelser, og klik derefter på Tillad. Du bliver derefter omdirigeret tilbage til app-siden i dine indstillinger.
• Klik på Konfigurer synkronisering for at konfigurere dine synkroniseringsregler, eller Gør det senere for at konfigurere dem på et senere tidspunkt.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Når du har tilsluttet Outlook Kontakter, skal du finde dine indstillinger og slå synkroniseringen til for at begynde at synkronisere data mellem de to apps.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik påOutlook-kontakter.
• Klik på Konfigurer din synkronisering.
• Vælg Kontaktsynkronisering på siden Vælg et objekt, der skal synkroniseres. Det er kun muligt at synkronisere kontakter med denne integration.
• Klik på Næste.
• Klik på rullemenuen Vælg Outlook-kontaktmappe, og vælg, hvilken Outlook-kontaktmappe du vil synkronisere kontakter fra.
• Klik på Færdig.

Opsæt dine synkroniseringsregler

• I afsnittet Vælg hvilke poster, der skal synkroniseres, skal du beslutte, hvordan data skal synkroniseres fra HubSpot til din anden app og omvendt. Der er fire forskellige synkroniseringsmuligheder, du kan konfigurere:

• • Tovejssynkronisering: Alle nye og opdaterede objektoplysninger synkroniseres mellem de to apps. For poster, der allerede findes på begge platforme, vil deres egenskaber blive flettet sammen. For at konfigurere denne synkroniseringsmulighed skal du vælge Alle kontakter i hver dropdown-menu.
  • Envejssynkronisering fra HubSpot til din anden app: For at konfigurere denne mulighed skal du klikke på dropdown-menuen for den eksterne app og vælge Ingen kontakter, derefter klikke på dropdown-menuen for HubSpot og vælge Alle kontakter.
  • Envejssynkronisering fra din anden app til HubSpot: For at konfigurere denne synkroniseringsindstilling skal du klikke på rullemenuen for den eksterne app og vælge Alle kontakter, derefter klikke på rullemenuen for HubSpot og vælge Ingen kontakter.
  • Brug synkroniseringsfiltre: For at bruge denne synkroniseringsmulighed skal du vælge et synkroniseringsfilter fra hver rullemenu.

Bemærk: Synkroniseringsfiltrene begrænser omfanget af synkroniseringen, men tilføjer ikke kontakter eller virksomheder til en liste med det pågældende filter.

Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine andre synkroniseringsindstillinger.

Tilpas dine feltmappinger( kunOperations Hub Starter, Professional eller Enterprise )

Outlook Contacts-integrationen har 14 standardtilknytninger, som ikke kan redigeres. Lær, hvordan du tilføjer en ny felttilknytning. Vær også opmærksom på følgende begrænsninger for Outlook Contacts-integrationen:

• Brugerdefinerede egenskaber kan ikke synkroniseres på nuværende tidspunkt.
• Feltet Fødselsdag kan ikke synkroniseres, da det er skrivebeskyttet i Outlook Kontakter.