Forbind HubSpot og Outlook-kontakter

Forbind Outlook-kontakter til HubSpot ved hjælp af datasynkronisering for at sikre, at kontaktoplysningerne er ens mellem de to apps. Du kan synkronisere kontakter mellem HubSpot og din personlige Outlook-kontaktmappe eller opsætte en ensrettet synkronisering til en af de to apps.

Hvis du f.eks. administrerer kontakter i Outlook, men også bruger HubSpot til at holde styr på kundeforhold, mindsker synkroniseringen af appene behovet for manuelt at opdatere de samme kontaktoplysninger begge steder. Du kan konfigurere synkroniseringsretningen, vælge hvilke kontakter der skal synkroniseres, og tilknytte felter for at styre, hvordan kontaktdata deles.

Før du går i gang

• Hvis du bruger lokale Exchange-servere, skal du opfylde alle krav til hybridimplementering. Dit lokale Active Directory skal være integreret med Azure Active Directory, og alle Exchange 2016-servere skal være opgraderet til CU3 eller nyere.
• Integrationen skal installeres af den enkelte HubSpot-bruger, og den synkroniseres med brugerens personlige Outlook-kontaktmappe.
• Appen synkroniserer ikke delte kontakter eller Outlooks Active Directory-adressebog.

Tilslut appen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Søg efter og vælg Outlook-kontakter.
3. Klik på Installer.
4. Klik på Opret forbindelse til Outlook-kontakter i pop op-vinduet.
5. Log ind på din Outlook-konto i dialogboksen.
6. Gennemgå de anmodede adgangstilladelser, og klik derefter på Accepter. Du bliver derefter omdirigeret tilbage til app-siden i dine indstillinger.
7. Klik på Fortsæt opsætning for at konfigurere dine synkroniseringsregler.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Når du har tilknyttet Outlook-kontakter, skal du konfigurere dine indstillinger og aktivere synkroniseringen for at begynde at synkronisere data mellem de to apps.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Outlook-kontakter.
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer.
4. Klik på Konfigurer din synkronisering.
5. På siden Vælg de data, du vil synkronisere , skal du klikke på rullemenuen Vælg mappe for Outlook-kontakter og vælge den Outlook-kontaktmappe, som kontakterne skal synkroniseres fra.

Bemærk: Det er kun muligt at synkronisere kontakter med denne app.

6. Klik på pilene for synkroniseringsretningen, og vælg en synkroniseringsretning.

• • Data synkroniseres mellem apps: Data synkroniseres i begge retninger mellem HubSpot og Outlook-kontakter.
  • Data synkroniseres kun til HubSpot: HubSpot-kontakter oprettes ud fra Outlook-kontakter baseret på kriterier.
  • Data synkroniseres kun til Outlook-kontakter: Der oprettes Outlook-kontakter ud fra HubSpot-kontakter baseret på kriterier.

7. Klik på Næste øverst til højre.

Konfigurer dine synkroniseringsregler

1. På siden Konfigurer :
   • I afsnittet " Matchning af poster " skal du vælge, om posterne skal matches efter e-mailadresse, eller om de ikke skal matches. Få mere at vide om matchning af poster.
   • Klik på rullemenuen " Løsning af datakonflikter ", og vælg, hvilken app der skal overskrive den anden, når det er uklart, hvilken app der har de mest opdaterede oplysninger.
   • I afsnittet " Mappede felter " skal du konfigurere dine feltmappinger.
     • Standardfeltmappinger kan ikke fjernes eller redigeres. For at deaktivere en feltmapping skal du klikke for at slå kontakten fra.
     • For at tilføje en brugerdefineret feltmapping skal du klikke på " Tilføj en mapping " for at konfigurere den.
2. På siden " Begrænsning ":

• • I afsnittet "Filtre" skal du klikke på "Rediger" for at tilføje filtre, der begrænser, hvilke kontakter der synkroniseres fra den ene app til den anden. Du kan tilføje flere filtre med "OG" - eller "ELLER" -betingelser. Som standard inkluderes alle kontakter i synkroniseringen.

Bemærk: Synkroniseringsfiltrene begrænser omfanget af synkroniseringen, men tilføjer ikke kontakter eller virksomheder til et segment med det pågældende filter.

3. På siden " Gennemgang " skal du gennemgå din synkroniseringskonfiguration og klikke på " Gem og synkroniser".

Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine øvrige synkroniseringsindstillinger.

Tilpas dine feltmappinger

Outlook-kontaktintegrationen har 14 standardtilknytninger, der ikke kan redigeres. Lær, hvordan du tilføjer en ny felttilknytning. Vær desuden opmærksom på følgende begrænsninger for Outlook-kontaktintegrationen:

• Brugerdefinerede egenskaber kan ikke synkroniseres på nuværende tidspunkt.
• Feltet " Fødselsdag " kan ikke synkroniseres, da det er skrivebeskyttet i Outlook-kontakter.