连接 HubSpot 和 Outlook 联系人

Outlook 联系人是一款联系人管理工具，可让您在 Outlook 中组织、审查和合并联系人。进一步了解如何使用数据同步将 Outlook 联系人连接到 HubSpot。

开始之前

• 如果使用内部部署 Exchange 服务器，则必须满足所有混合部署要求。您的内部部署活动目录必须与 Azure 活动目录集成，所有 Exchange 2016 服务器必须升级到 CU3 或更高版本。
• 集成必须由 HubSpot 用户自行安装，并与他们的个人 Outlook 联系人文件夹同步。
• 该应用程序不会同步共享联系人或 Outlook Active Directory 地址簿。

连接应用程序

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
2. 搜索并选择Outlook 联系人。
3. 单击安装。
4. 在弹出窗口中，单击连接到 Outlook 联系人。
5. 在对话框中，登录 Outlook 帐户。
6. 查看请求的访问权限，然后单击接受。然后你会被重新定向到设置中的应用页面。
7. 单击 "继续设置 "设置同步规则。

配置同步设置

连接 Outlook 联系人后，您需要配置设置并打开同步，以便开始在两个应用软件之间同步数据。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 Outlook 联系人。
2. 单击Outlook联系人。
3. 导航至CRM 同步选项卡。
4. 单击设置同步。
5. 在 "选择要同步的数据 "页面，单击 Outlook 联系人的 "选择文件夹"下拉菜单，然后选择要同步联系人的Outlook 联系人文件夹。

请注意：只能使用此应用程序同步联系人。

6. 单击同步方向箭头并选择同步方向。

• • 应用程序 之间的数据同步 ： 数据在 HubSpot 和 Outlook 联系人之间双向同步。
  • 数据只同步到 HubSpot：HubSpot 联系人将根据标准从 Outlook 联系人中创建。
  • 数据只同步到 Outlook 联系人：Outlook 联系人将根据标准从 HubSpot 联系人中创建。

7. 在右上角单击 "下一步"。

设置同步规则

1. 在配置 页面：
   • 在记录匹配部分，选择通过电子邮件地址匹配记录或不匹配记录。了解有关匹配记录的更多信息。
   • 单击 "数据冲突解决"下拉菜单，选择当不清楚哪个应用拥有最新信息时，哪个应用将覆盖另一个应用。
   • 在映射字段部分，设置字段映射。
     • 默认字段映射不能删除或编辑。要关闭字段映射，请单击以切换开关。
     • 要添加自定义字段映射，请单击添加映射进行设置。
2. 在 "限制"页面：

• • 在 "筛选器 "部分，单击 "编辑"添加任何筛选器，以限制哪些联系人将从一个应用程序同步到另一个应用程序。您可以使用AND 或 OR 条件添加多个筛选器。默认情况下，同步包括所有联系人。

请注意：同步筛选器会限制同步范围，但不会将联系人或公司添加到具有该筛选器的段中。

3. 在 "查看"页面，查看同步配置，然后单击 "保存并同步"。

了解有关配置其他同步设置的更多信息。

自定义字段映射

Outlook 联系人集成有 14 个无法编辑的默认映射。了解如何添加新的字段映射。此外，请注意 Outlook 联系人集成的以下限制：

• 目前无法同步自定义属性。
• 生日字段不能同步，因为它在 Outlook 联系人中是只读的。