Połącz kontakty HubSpot i Outlook

Kontakty programu Outlook to narzędzie do zarządzania kontaktami, które umożliwia organizowanie, przeglądanie i scalanie kontaktów w programie Outlook. Dowiedz się więcej o tym, jak połączyć Kontakty Outlook z HubSpot za pomocą synchronizacji danych.

Zanim zaczniesz

• Jeśli korzystasz z lokalnych serwerów Exchange, musisz spełnić wszystkie wymagania dotyczące wdrożenia hybrydowego. Lokalna usługa Active Directory musi być zintegrowana z usługą Azure Active Directory, a wszystkie serwery Exchange 2016 muszą zostać zaktualizowane do wersji CU3 lub nowszej.
• Integracja musi być zainstalowana przez indywidualnego użytkownika HubSpot i będzie synchronizowana z jego osobistym folderem kontaktów Outlook.
• Aplikacja nie będzie synchronizować udostępnionych kontaktów ani książki adresowej Outlook Active Directory.

Podłącz aplikację

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Wyszukaj i wybierz Kontakty programu Outlook.
3. Kliknij przycisk Zainstaluj.
4. W wyskakującym oknie kliknij Połącz z Kontaktami programu Outlook.
5. W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto Outlook.
6. Przejrzyj wymagane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij Akceptuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do strony aplikacji w ustawieniach.
7. Kliknij Kontynuuj konfigurację, aby skonfigurować reguły synchronizacji.

Konfiguracja ustawień synchronizacji

Po połączeniu aplikacji Kontakty programu Outlook należy skonfigurować ustawienia i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema aplikacjami.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. KliknijKontakty programu Outlook.
3. Przejdź do karty Synchronizacja CRM.
4. Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
5. Na stronie Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować kliknij menu rozwijane Wybierz folder dla Kontakty programu Outlook i wybierz folder Kontakty programu Outlook, z którego chcesz zsynchronizować kontakty.

Uwaga: kontakty można synchronizować tylko z tą aplikacją.

6. Kliknij strzałki kierunku synchronizacji i wybierz kierunek synchronizacji.

• • Dane synchronizująsię między aplikacjami : dane synchronizują się dwukierunkowo między HubSpot i Kontaktami Outlook.
  • Dane synchronizowane tylko z Hub Spot: kontakty HubSpot będą tworzone z Kontaktów Outlook na podstawie kryteriów.
  • Dane są synchronizowane tylko z Kontaktami Outlook: Kontakty Outlook zostaną utworzone z kontaktów HubSpot na podstawie kryteriów.

7. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.

Skonfiguruj reguły synchronizacji

1. Na stronie Konfiguruj :
   • W sekcji Dopasowywanie rekordów wybierz pomiędzy dopasowywaniem rekordów według adresu e-mail lub brakiem dopasowywania rekordów. Dowiedz się więcej o dopasowywaniu rekordów.
   • Kliknij menu rozwijane Rozstrzyganie konfliktów danych i wybierz, która aplikacja zastąpi drugą, gdy nie jest jasne, która aplikacja ma najbardziej aktualne informacje.
   • W sekcji Mapowane pola skonfiguruj mapowania pól.
     • Domyślnych mapowań pól nie można usuwać ani edytować. Aby wyłączyć mapowanie pola, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.
     • Aby dodać niestandardowe mapowanie pola, kliknij przycisk Dodaj mapowanie, aby je skonfigurować.
2. Na stronie Limit:

• • W sekcji Filtry kliknij Edytuj, aby dodać dowolne filtry w celu ograniczenia kontaktów, które będą synchronizowane z jednej aplikacji do drugiej. Możesz dodać wiele filtrów z warunkami AND lub OR. Domyślnie synchronizacja obejmuje wszystkie kontakty.

Uwaga: filtry synchronizacji ograniczają zakres synchronizacji, ale nie dodają kontaktów ani firm do segmentu z tym filtrem.

3. Na stronie Review przejrzyj konfigurację synchronizacji i kliknij Save and sync.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu innych ustawień synchronizacji.

Dostosowywanie mapowań pól

Integracja Outlook Contacts ma 14 domyślnych mapowań, których nie można edytować. Dowiedz się, jak dodać nowe mapowanie pola. Należy również pamiętać o następujących ograniczeniach integracji Outlook Contacts:

• Właściwości niestandardowe nie mogą być obecnie synchronizowane.
• Pole Urodziny nie może być synchronizowane, ponieważ jest tylko do odczytu w Kontaktach programu Outlook.