Połącz kontakty HubSpot i Outlook

Kontakty programuOutlook to narzędzie do zarządzania kontaktami, które umożliwia organizowanie, przeglądanie i łączenie kontaktów w programie Outlook.com. Dowiedz się więcej o tym, jak połączyć Outlook Contacts z HubSpotem za pomocą synchronizacji danych.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz być super administrator lub posiadać Uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
• Użytkownik HubSpot instalujący integrację musi mieć następujące uprawnienia na swoim koncie Outlook:
  • dostęp offline_access
  • openID
  • User.Read
  • Contacts.ReadWrite

• Jeśli używasz serwerów Exchange on-premise, musisz spełnić wszystkie wymagania dotyczące wdrożenia hybrydowego. Twoje on-premise Active Directory musi być zintegrowane z Azure Active Directory, a wszystkie serwery Exchange 2016 muszą być zaktualizowane do CU3 lub nowszej wersji.
• Integracja musi być zainstalowana przez indywidualnego użytkownika HubSpot i będzie synchronizować z ich osobistym folderem kontaktów Outlook.
• Nie będzie to synchronizować kontaktów udostępnionych lub książki adresowej Outlook Active Directory.

Podłącz integrację

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Wyszukaj i wybierz. Kontakty Outlooka.
• W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
• W wyskakującym okienku kliknij Connect to Outlook Contacts.
• W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto w programie Outlook.
• Przejrzyj żądane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij Zezwalaj. Zostaniesz przekierowana z powrotem na stronę aplikacji w ustawieniach.
• Kliknij Ustaw synchron izację, aby skonfigurować zasady synchronizacji, lub Zrób to później, aby skonfigurować je w późniejszym czasie.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Po podłączeniu Kontakty programu Outlook, będziesz musiał postać swoje ustawienia i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwoma aplikacjami.

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij opcjęKontakty programu Outlook.
• Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
• Na stronie Wybierz obiekt do synchron izacji wybierz Synchronizacja kontaktów. Synchronizacja kontaktów jest możliwa tylko w przypadku tej integracji.
• Kliknij Dalej.
• Kliknij menu rozwijane Choose Outlook Contacts Folder i wybierz folder Outlook Contacts, z którego mają być synchronizowane kontakty.
• Kliknij Gotowe.

Skonfiguruj zasady synchronizacji

• W sekcji Wybierz, które rekordy synchronizują, zdecyduj, w jaki sposób chcesz, aby dane były synchronizowane z HubSpot do innej aplikacji i odwrotnie. Istnieją cztery oddzielne opcje synchronizacji, które można skonfigurować:

• • Synchronizacja dwukierunkowa: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o obiektach będą synchronizowane między dwiema aplikacjami. W przypadku rekordów, które już istnieją w obu platformach, ich właściwości zostaną scalone. Aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, wybierz Wszystkie kontakty z każdego menu rozwijanego.
  • Jednokierunkowa synchronizacjaz HubSpot do innej aplikacji: aby skonfigurować tę opcję, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Brak kontaktów, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Wszystkie kontakty.
  • Jednokierunkowa synchronizacja z innej aplikacji do Hub Spot: aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Wszystkie kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Brak kontaktów.
  • Użyj filtrów synchronizacji: aby użyć tej opcji synchronizacji, wybierz filtr synchronizacji z każdego menu rozwijanego.

Uwaga: filtry synchronizacji ograniczają zakres synchronizacji, ale nie dodają kontaktów ani firm do listy z tym filtrem.

Dowiedz się więcej o konfiguracji innych ustawień synchronizacji.

Dostosuj mapowanie pól (Hub operacyjny Starter, Professional lub Enterprise tylko)

Integracja Outlook Contacts posiada 14 domyślnych mapowań, które nie mogą być edytowane. Dowiedz się, jak dodawanie nowego mapowania pola. Należy również pamiętać o następujących ograniczeniach dla integracji Outlook Contacts:

• Właściwości niestandardowe nie mogą być obecnie synchronizowane.
• Pole Data urodzenia nie może być synchronizowane, ponieważ jest tylko do odczytu w programie Outlook Contacts.