Połącz kontakty HubSpot i Outlook

Kontakty programu Outlook to narzędzie do zarządzania kontaktami, które umożliwia organizowanie, przeglądanie i scalanie kontaktów w programie Outlook. Dowiedz się więcej o tym, jak połączyć Kontakty Outlook z HubSpot za pomocą synchronizacji danych.

Zanim zaczniesz

• Aby zainstalować aplikację, musisz być super administratorem lub mieć następujące uprawnienia:
  • Dostęp do App Marketplace
  • Edycja uprawnień dla wszystkich kontaktów
  • Edycja ustawień nieruchomości
  • Edycja uprawnień dla posiadanych transakcji
  • Wyświetlanie i edytowanie uprawnień dla list
• Użytkownik HubSpot instalujący aplikację musi mieć następujące uprawnienia na swoim koncie Outlook:
  • offline_access
  • openID
  • User.Read
  • Contacts.ReadWrite

• Jeśli korzystasz z lokalnych serwerów Exchange, musisz spełnić wszystkie wymagania dotyczące wdrożenia hybrydowego. Lokalna usługa Active Directory musi być zintegrowana z usługą Azure Active Directory, a wszystkie serwery Exchange 2016 muszą zostać zaktualizowane do wersji CU3 lub nowszej.
• Integracja musi być zainstalowana przez indywidualnego użytkownika HubSpot i będzie synchronizowana z jego osobistym folderem kontaktów Outlook.
• Aplikacja nie będzie synchronizować udostępnionych kontaktów ani książki adresowej Outlook Active Directory.

Podłącz aplikację

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
2. Wyszukaj i wybierz Kontakty programu Outlook.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
4. W wyskakującym oknie kliknij Połącz z Kontaktami programu Outlook.
5. W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto Outlook.
6. Sprawdź wymagane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij Akceptuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do strony aplikacji w ustawieniach.
7. Kliknij Kontynuuj konfigurację, aby skonfigurować reguły synchronizacji.

Konfiguracja ustawień synchronizacji

Po połączeniu aplikacji Kontakty programu Outlook należy skonfigurować ustawienia i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema aplikacjami.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. KliknijKontakty programu Outlook.
3. Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
4. Na stronie Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować kliknij menu rozwijane Wybierz folder dla aplikacji Kontakty programu Outlook i wybierz folder Kontakty programu Outlook, z którego chcesz zsynchronizować kontakty.

Uwaga: kontakty można synchronizować tylko za pomocą tej aplikacji.

5. Kliknij strzałki kierunku synchronizacji i wybierz kierunek synchronizacji.

• • Dane synchronizująsię między aplikacjami : dane synchronizują się dwukierunkowo między HubSpot i Kontaktami Outlook.
  • Dane synchronizowane tylko z Hub Spot: kontakty HubSpot będą tworzone z Kontaktów Outlook na podstawie kryteriów.
  • Dane są synchronizowane tylko z Kontaktami Outlook: Kontakty Outlook zostaną utworzone z kontaktów HubSpot na podstawie kryteriów.

6. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.

Skonfiguruj reguły synchronizacji

1. Na stronie Konfiguruj :
   • W sekcji Dopasowywanie rekordów wybierz pomiędzy dopasowywaniem rekordów według adresu e-mail lub brakiem dopasowywania rekordów. Dowiedz się więcej o dopasowywaniu rekordów.
   • Kliknij menu rozwijane Rozstrzyganie konfliktów danych i wybierz, która aplikacja zastąpi drugą, gdy nie jest jasne, która aplikacja ma najbardziej aktualne informacje.
   • W sekcji Mapowane pola skonfiguruj mapowania pól.
     • Domyślnych mapowań pól nie można usuwać ani edytować. Aby wyłączyć mapowanie pola, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.
     • Aby dodać niestandardowe mapowanie pola, kliknij przycisk Dodaj mapowanie, aby je skonfigurować.
2. Na stronie Limit:

• • W sekcji Filtry kliknij Edytuj, aby dodać dowolne filtry w celu ograniczenia kontaktów, które będą synchronizowane z jednej aplikacji do drugiej. Możesz dodać wiele filtrów z warunkami AND lub OR. Domyślnie synchronizacja obejmuje wszystkie kontakty.

Uwaga: filtry synchronizacji ograniczają zakres synchronizacji, ale nie dodają kontaktów ani firm do listy z tym filtrem.

3. Na stronie Review przejrzyj konfigurację synchronizacji i kliknij Save and sync.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu innych ustawień synchronizacji.

Dostosowywanie mapowań pól( tylkoOperations Hub Starter, Professional lub Enterprise )

Integracja z programem Outlook Contacts ma 14 domyślnych mapowań, których nie można edytować. Dowiedz się, jak dodać nowe mapowanie pól. Należy również pamiętać o następujących ograniczeniach integracji Outlook Contacts:

• Właściwości niestandardowe nie mogą być obecnie synchronizowane.
• Pole Urodziny nie może być synchronizowane, ponieważ jest tylko do odczytu w Kontaktach programu Outlook.