Połącz kontakty HubSpot i Outlook

Outlook Contacts to narzędzie do zarządzania kontaktami, które umożliwia organizowanie, przeglądanie i scalanie kontaktów w Outlook.com. Dowiedz się więcej o tym, jak połączyć Kontakty Outlook z HubSpot za pomocą synchronizacji danych.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz być super administratorem lub mieć następujące uprawnienia:
  • Dostęp do App Marketplace
  • Uprawnienia do edycji wszystkich kontaktów
  • Edycja ustawień nieruchomości
  • Edycja uprawnień dla posiadanych transakcji
  • Wyświetlanie i edytowanie uprawnień dla list

• Użytkownik HubSpot instalujący integrację musi mieć następujące uprawnienia na swoim koncie Outlook:
  • offline_access
  • openID
  • User.Read
  • Contacts.ReadWrite

• Jeśli korzystasz z lokalnych serwerów Exchange, musisz spełnić wszystkie wymagania dotyczące wdrożenia hybrydowego. Lokalna usługa Active Directory musi być zintegrowana z usługą Azure Active Directory, a wszystkie serwery Exchange 2016 muszą zostać zaktualizowane do wersji CU3 lub nowszej.
• Integracja musi być zainstalowana przez indywidualnego użytkownika HubSpot i będzie synchronizowana z jego osobistym folderem kontaktów Outlook.
• Nie będzie synchronizować kontaktów udostępnionych ani książki adresowej Outlook Active Directory.

Podłącz integrację

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Wyszukaj i wybierz Kontakty programu Outlook.
• W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
• W wyskakującym oknie kliknij Połącz z Kontaktami programu Outlook.
• W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto Outlook.
• Sprawdź wymagane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij Zezwól. Nastąpi przekierowanie z powrotem do strony aplikacji w ustawieniach.
• Kliknij Skonfiguruj synchronizację, aby skonfigurować reguły synchronizacji, lub Zrób to później, aby skonfigurować je później.

Konfigurowanie ustawień synchronizacji

Po podłączeniu aplikacji Kontakty programu Outlook należy skonfigurować ustawienia i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema aplikacjami.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
• KliknijKontakty programu Outlook.
• Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
• Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji wybierz opcję Synchronizacja kontaktów. Z tą integracją można synchronizować tylko kontakty.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz folder kontaktów programu Outlook i wybierz folder kontaktów programu Outlook, z którego mają być synchronizowane kontakty.
• Kliknij Gotowe.

Skonfiguruj reguły synchronizacji

• W sekcji Choose which records sync zdecyduj, w jaki sposób chcesz synchronizować dane z HubSpot do innej aplikacji i odwrotnie. Istnieją cztery oddzielne opcje synchronizacji, które można skonfigurować:

• • Synchronizacja dwukierunkowa: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o obiektach będą synchronizowane między dwiema aplikacjami. W przypadku rekordów, które już istnieją na obu platformach, ich właściwości zostaną scalone. Aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, wybierz Wszystkie kontakty z menu rozwijanego.
  • Jednokierunkowa synchronizacja z HubSpot do innej aplikacji: aby skonfigurować tę opcję, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Brak kontaktów, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Wszystkie kontakty.
  • Jednokierunkowa synchronizacja z innej aplikacji do HubSpot: aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Wszystkie kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Brak kontaktów.
  • Użyj filtrów synchronizacji: aby użyć tej opcji synchronizacji, wybierz filtr synchronizacji z każdego menu rozwijanego.

Uwaga: filtry synchronizacji ograniczają zakres synchronizacji, ale nie dodają kontaktów ani firm do listy z tym filtrem.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu innych ustawień synchronizacji.

Dostosowywanie mapowania pól( tylkoOperations Hub Starter, Professional lub Enterprise )

Integracja Outlook Contacts ma 14 domyślnych mapowań, których nie można edytować. Dowiedz się, jak dodać nowe mapowanie pól. Należy również pamiętać o następujących ograniczeniach integracji Outlook Contacts:

• Właściwości niestandardowe nie mogą być obecnie synchronizowane.
• Pole Urodziny nie może być synchronizowane, ponieważ jest tylko do odczytu w Kontaktach programu Outlook.