Connecter HubSpot et les contacts Outlook

Outlook Contacts est un outil de gestion des contacts qui vous permet d'organiser, d'examiner et de fusionner vos contacts dans Outlook.com. En savoir plus sur la façon de connecter Outlook Contacts à HubSpot à l'aide de la synchronisation des données. 

Prérequis d'intégration

• Vous devez disposer des autorisations HubSpot suivantes :
  • Super admin OR
  • Accès à l'App Marketplace, Modifier autorisations pour tous les contacts, et Modifier les paramètres de propriété autorisations.

• L'utilisateur HubSpot qui installe l'intégration doit disposer des autorisations suivantes dans son compte Outlook :
  • accès hors ligne
  • openID
  • Utilisateur.Lire
  • Contacts.ReadWrite

• Si vous utilisez des serveurs Exchange sur site, vous devez répondre à toutes les exigences de déploiement hybride . Votre Active Directory sur site doit être intégré à l'Azure Active Directory et tous les serveurs Exchange 2016 doivent être mis à niveau vers CU3 ou une version ultérieure.
• L'intégration doit être installée par l'utilisateur individuel de HubSpot et sera synchronisée avec son dossier personnel de contacts Outlook.
• Cela ne synchronisera pas les contacts partagés ou le carnet d'adresses Active Directory d'Outlook.

Connecter l'intégration

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Recherchez et sélectionnez Outlook Contacts. 
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Installer l'application. 
• Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Connect to Outlook Contacts.
• Dans la boîte de dialogue, connectez-vous à votre compte Outlook.
• Vérifiez les autorisations d'accès demandées, puis cliquez sur Autoriser. Vous serez redirigé vers la page d'application dans vos paramètres. 
• Cliquez sur Configurer la synchronisation pour configurer vos règles de synchronisation ou sur Le faire plus tard pour les configurer ultérieurement.

Configurer les paramètres de synchronisation

Après avoir connecté Outlook Contacts, vous devrez configurer vos paramètres et activer la synchronisation pour commencer à synchroniser les données entre les deux applications. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
• Cliquez sur Outlook Contacts.
• Cliquez sur Configurer votre synchronisation. 
• Sur la page Sélectionner un objet à synchroniser, sélectionnez Synchronisation des contacts. Il est uniquement possible de synchroniser les contacts avec cette intégration. 
• Cliquez sur Suivant. 
• Cliquez sur le menu déroulant Choose Outlook Contacts Folder et sélectionnez le dossier Outlook Contacts à partir duquel synchroniser les contacts. 
• Cliquez sur Terminé. 

Configurer vos règles de synchronisation

• Dans la section Sélectionner les fiches d'informations à synchroniser, déterminez la façon dont vous souhaitez que les données soient synchronisées de HubSpot vers votre autre application, et vice versa. Il existe quatre options de synchronisation que vous pouvez configurer :

• • Synchronisation bidirectionnelle : toutes les informations nouvelles et mises à jour sur les objets seront synchronisées entre les deux applications. Pour les fiches d'informations qui existent déjà sur les deux plateformes, leurs propriétés seront fusionnées. Pour configurer cette option de synchronisation, sélectionnez Tous les contacts dans chaque menu déroulant. 
  • Synchronisation unidirectionnelle de HubSpot vers votre autre application : pour configurer cette option, cliquez sur le menu déroulant de l'application externe et sélectionnez Aucun contact, puis cliquez sur le menu déroulant de HubSpot et sélectionnez Tous les contacts.
  • Synchronisation unidirectionnelle de votre autre application vers HubSpot : pour configurer cette option, cliquez sur le menu déroulant de l'application externe et sélectionnez Tous les contacts, puis cliquez sur le menu déroulant de HubSpot et sélectionnez Aucun contact.
  • Utiliser des filtres de synchronisation : pour utiliser cette option de synchronisation, sélectionnez un filtre de synchronisation dans chaque menu déroulant.

Remarque : les filtres de synchronisation limitent la portée de la synchronisation mais n'ajoutent pas de contacts ou d'entreprises à une liste avec ce filtre.

Découvrez-en davantage sur la configuration de vos autres paramètres de synchronisation.

Personnaliser les mappages de champs (Operations Hub Starter, Pro et Entreprise uniquement)

Les intégrations Outlook Contacts ont 14 correspondances par défaut qui ne peuvent pas être modifiées. Apprenez à ajouter une nouvelle cartographie de champ. Gardez également à l'esprit les limitations suivantes pour l'intégration des contacts Outlook :

• Les propriétés personnalisées ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
• Le champ Birthday ne peut pas être synchronisé car il est en lecture seule dans Outlook Contacts.