Outlook 연락처는 Outlook.com에서 연락처를 정리하고, 검토하고, 병합할 수 있는 연락처 관리 도구입니다. 데이터 동기화를 사용하여 Outlook 연락처를 HubSpot에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
통합 요구 사항
- 통합을 설치하는 HubSpot 사용자는 Outlook 계정에 다음 권한이 있어야 합니다:
- 오프라인_액세스
- openID
- User.Read
- 연락처.읽기쓰기
- 온-프레미스 Exchange 서버를 사용하는 경우 모든 하이브리드 배포 요구 사항을 충족해야 합니다. 온-프레미스 Active Directory는 Azure Active Directory와 통합되어야 하며 모든 Exchange 2016 서버는 CU3 이상으로 업그레이드되어야 합니다.
- 통합은 개별 HubSpot 사용자가 설치해야 하며 개인 Outlook 연락처 폴더와 동기화됩니다.
- 공유 연락처나 Outlook Active Directory 주소록은 동기화되지 않습니다.
통합 연결
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 마켓플레이스 아이콘 marketplace을 클릭한 다음 앱 마켓플레이스를 선택합니다.
- Outlook 연락처를 검색하여 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다.
- 팝업 창에서 Outlook 연락처에 연결을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 Outlook 계정에 로그인합니다.
- 요청된 액세스 권한을 검토한 다음 허용을 클릭합니다. 그러면 설정의 앱 페이지로 다시 리디렉션됩니다.
- 동기화 설정을 클릭하여 동기화 규칙을 설정하거나 나중에 이 작업을 클릭하여 나중에 설정합니다.
동기화 설정 구성하기
Outlook 연락처를 연결한 후에는 설정을 파악하고 동기화를 켜야 두 앱 간에 데이터 동기화를 시작할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Outlook연락처를 클릭합니다.
- 동기화 설정을 클릭합니다.
- 동기화할 대상 선택 페이지에서 연락처 동기화를 선택합니다. 이 통합으로만 연락처를 동기화할 수 있습니다.
- 다음을 클릭합니다.
- Outlook 연락처 폴더 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 동기화할 Outlook 연락처 폴더를 선택합니다.
- 완료를 클릭합니다.
동기화 규칙 설정
- 동기화할 기록 선택 섹션에서 HubSpot에서 다른 앱으로 또는 그 반대로 데이터를 동기화할 방법을 결정합니다. 구성할 수 있는 동기화 옵션은 네 가지입니다:
-
- 양방향 동기화: 모든 신규 및 업데이트된 개체 정보가 두 앱 간에 동기화됩니다. 두 플랫폼에 이미 존재하는 레코드의 경우 해당 속성이 병합됩니다. 이 동기화 옵션을 구성하려면 각 드롭다운 메뉴에서 모든 연락처를 선택합니다.
- HubSpot에서 다른 앱으로의 단방향 동기화: 이 옵션을 구성하려면 외부 앱 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처 없음을 선택한 다음, HubSpot 드롭다운 메뉴를 클릭하고 모든 연락처를 선택합니다.
- 다른 앱에서 HubSpot으로 단방향 동기화: 이 동기화 옵션을 구성하려면 외부 앱 드롭다운 메뉴를 클릭하고 모든 연락처를 선택한 다음, HubSpot 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처 없음을 선택합니다.
- 동기화 필터 사용: 이 동기화 옵션을 사용하려면 각 드롭다운 메뉴에서 동기화 필터를 선택합니다.
참고: 동기화 필터는 동기화 범위를 제한하지만 해당 필터가 있는 목록에 연락처나 회사를 추가하지는 않습니다.
다른 동기화 설정 구성에 대해 자세히 알아보세요.
필드 매핑 사용자 지정하기(Operations Hub 스타터, Professional 또는 Enterprise만 해당)
Outlook 연락처 통합에는 편집할 수 없는 14개의 기본 매핑이 있습니다. 새 필드 매핑을 추가하는 방법에 대해 알아보세요. 또한 Outlook 연락처 통합에 대한 다음 제한 사항에 유의하세요:
- 현재 사용자 지정 속성은 동기화할 수 없습니다.
- 생일 필드는 Outlook 연락처에서 읽기 전용이므로 동기화할 수 없습니다.
