HubSpot과 Outlook 연락처를 연결하기

데이터 동기화 기능을 사용하여 Outlook 연락처를 HubSpot에 연결하면 두 앱 간의 연락처 정보를 일관되게 유지할 수 있습니다. HubSpot과 개인 Outlook 연락처 폴더 간에 연락처를 동기화하거나, 두 앱 중 하나로 향하는 단방향 동기화를 설정할 수 있습니다.

예를 들어, Outlook에서 연락처를 관리하지만 HubSpot을 사용하여 고객 관계를 추적하는 경우, 두 앱을 동기화하면 양쪽에서 동일한 연락처 정보를 수동으로 업데이트해야 하는 번거로움을 줄일 수 있습니다. 동기화 방향을 구성하고, 동기화할 연락처를 선택하며, 필드를 매핑하여 연락처 데이터가 공유되는 방식을 제어할 수 있습니다.

시작하기 전에

• 온프레미스 Exchange 서버를 사용하는 경우, 모든 하이브리드 배포 요구 사항을 충족해야 합니다. 온프레미스 Active Directory는 Azure Active Directory와 통합되어야 하며, 모든 Exchange 2016 서버는 CU3 이상으로 업그레이드되어야 합니다.
• 이 통합 기능은 각 HubSpot 사용자가 직접 설치해야 하며, 사용자의 개인 Outlook 연락처 폴더와 동기화됩니다.
• 이 앱은 공유 연락처나 Outlook Active Directory 주소록은 동기화하지 않습니다.

앱 연결

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 를 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.
2. 'Outlook 연락처'를 검색하여 선택합니다.
3. '설치'를 클릭합니다.
4. 팝업 창에서 'Outlook 연락처에 연결'을 클릭하세요.
5. 대화 상자에서 Outlook 계정에 로그인하세요.
6. 요청된 액세스 권한을 확인한 다음 '수락'을 클릭하세요. 그러면 설정의 앱 페이지로 다시 이동하게 됩니다.
7. '설정 계속'을 클릭하여 동기화 규칙을 설정하세요.

동기화 설정 구성

Outlook 연락처를 연결한 후에는 설정을 구성하고 동기화를 켜야 두 앱 간의 데이터 동기화가 시작됩니다.

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 'Outlook연락처'를 클릭합니다.
3. ‘CRM 동기화 ’ 탭으로 이동하세요.
4. '동기화 설정'을 클릭합니다.
5. '동기화할 데이터 선택' 페이지에서 'Outlook 연락처'의 '폴더 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 연락처를 동기화할 Outlook 연락처 폴더를 선택합니다.

참고: 이 앱에서는 연락처만 동기화할 수 있습니다.

6. 동기화 방향 화살표를 클릭하고 동기화 방향을 선택하십시오.

• • 앱 간 데이터 동기화 : HubSpot과 Outlook 연락처 간에 데이터가 양방향으로 동기화됩니다.
  • 데이터가 HubSpot으로만 동기화됨: 기준에 따라 Outlook 연락처에서 HubSpot 연락처가 생성됩니다.
  • 데이터가 Outlook 연락처로만 동기화됨: 기준에 따라 HubSpot 연락처에서 Outlook 연락처가 생성됩니다.

7. 오른쪽 상단에서 ‘다음’을 클릭하세요.

동기화 규칙 설정

1. '구성' 페이지 에서:
   • '레코드 일치' 섹션에서 이메일 주소로 레코드를 일치시킬지, 아니면 레코드를 일치시키지 않을지 선택합니다. 레코드 일치에 대해 자세히 알아보세요.
   • '데이터 충돌 해결' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 어느 앱에 가장 최신 정보가 있는지 불분명할 때 어느 앱의 데이터를 다른 앱의 데이터로 덮어쓸지 선택하세요.
   • '매핑된 필드 ' 섹션에서 필드 매핑을 설정하세요.
     • 기본 필드 매핑은 제거하거나 편집할 수 없습니다. 필드 매핑을 비활성화하려면 스위치를 클릭하여 끄십시오.
     • 사용자 지정 필드 매핑을 추가하려면 '매핑 추가'를 클릭하여 설정하십시오.
2. '제한 ' 페이지에서:

• • '필터' 섹션에서 '편집'을 클릭하여 한 앱에서 다른 앱으로 동기화될 연락처를 제한할 필터를 추가할 수 있습니다. AND 또는 OR 조건을 사용하여 여러 필터를 추가할 수 있습니다. 기본적으로 모든 연락처가 동기화 대상에 포함됩니다.

참고: 동기화 필터는 동기화 범위를 제한할 뿐, 해당 필터가 적용된 세그먼트에 연락처나 회사를 추가하지는 않습니다.

3. ‘검토’ 페이지에서 동기화 설정을 확인하고 ‘저장 및 동기화’를 클릭하세요.

다른 동기화 설정 구성에 대해 자세히 알아보세요.

필드 매핑 사용자 지정

Outlook 연락처 통합 기능에는 편집할 수 없는 14개의 기본 매핑이 있습니다. 새 필드 매핑을 추가하는 방법을 알아보세요. 또한 Outlook 연락처 통합 기능에 대한 다음 제한 사항을 유의하시기 바랍니다:

• 현재 사용자 정의 속성은 동기화할 수 없습니다.
• '생일' 필드는 Outlook 연락처에서 읽기 전용이므로 동기화할 수 없습니다.