Outlook Contacts เป็นเครื่องมือการจัดการผู้ติดต่อที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบตรวจสอบและรวมผู้ติดต่อของคุณใน Outlook.com เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อที่อยู่ติดต่อ Outlook กับ HubSpot โดยใช้การซิงค์ข้อมูล
ข้อกำหนดการบูรณาการ
- ผู้ใช้ HubSpot ที่ติดตั้งการผสานรวมจะต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้ในบัญชี Outlook ของตน:
- offline_access
- openID
- ผู้ใช้อ่าน
- รายชื่อผู้ติดต่อ ReadWrite
- หากคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange ในองค์กรคุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการใช้งานแบบไฮบริดทั้งหมด Active Directory ในองค์กรของคุณจะต้องรวมเข้ากับ Azure Active Directory และเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2016 ทั้งหมดจะต้องอัปเกรดเป็น CU3 หรือใหม่กว่า
- ผู้ใช้ HubSpot แต่ละรายต้องติดตั้งการผสานรวมและจะซิงค์กับโฟลเดอร์ผู้ติดต่อ Outlook ส่วนบุคคล
- การดำเนินการนี้จะไม่ซิงค์ผู้ติดต่อที่แชร์หรือสมุดที่อยู่ Outlook Active Directory
เชื่อมต่อการบูรณาการ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
- ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อใน Outlook
- ที่มุมขวาบนให้คลิกติดตั้งแอป
- ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเชื่อมต่อกับผู้ติดต่อใน Outlook
- ในกล่องโต้ตอบให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Outlook ของคุณ
- ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่ขอแล้วคลิก อนุญาต จากนั้นระบบจะนำคุณกลับไปที่หน้าแอพในการตั้งค่า
- คลิกตั้งค่าการซิงค์เพื่อตั้งค่ากฎการซิงค์หรือทำในภายหลังเพื่อตั้งค่าในภายหลัง
กำหนดการตั้งค่าการซิงค์ของคุณ
หลังจากเชื่อมต่อที่อยู่ติดต่อ Outlook แล้วคุณจะต้องกำหนดการตั้งค่าของคุณและเปิดการซิงค์เพื่อเริ่มซิงค์ข้อมูลระหว่างสองแอป
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
- คลิก Outlook Contact s.
- คลิกตั้งค่าการซิงค์
- ในหน้าเลือกวัตถุที่จะซิงค์ให้เลือกซิงค์ผู้ติดต่อ สามารถซิงค์ผู้ติดต่อกับการผสานรวมนี้เท่านั้น
- คลิกถัดไป
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกโฟลเดอร์ผู้ติดต่อ Outlook และเลือกโฟลเดอร์ผู้ติดต่อ Outlook ที่จะซิงค์ผู้ติดต่อ
- คลิกเสร็จสิ้น
ตั้งค่ากฎการซิงค์
- ในส่วนเลือกการซิงค์บันทึกให้เลือกวิธีที่คุณต้องการซิงค์ข้อมูลจาก HubSpot ไปยังแอปอื่นของคุณและในทางกลับกัน มีสี่ตัวเลือกการซิงค์แยกต่างหากที่คุณสามารถกำหนดค่าได้:
-
- การซิงค์สองทาง: ข้อมูลวัตถุใหม่และอัปเดตทั้งหมดจะถูกซิงค์ระหว่างสองแอป สำหรับบันทึกที่มีอยู่แล้วในทั้งสองแพลตฟอร์มคุณสมบัติของพวกเขาจะถูกรวมเข้าด้วยกัน หากต้องการกำหนดค่าตัวเลือกการซิงค์นี้ให้เลือกผู้ติดต่อทั้งหมดจากเมนูแบบเลื่อนลงแต่ละรายการ
- ซิงค์ทางเดียวจาก HubSpot ไปยังแอปอื่นของคุณ: หากต้องการกำหนดค่าตัวเลือกนี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแอปภายนอกแล้วเลือกไม่มีผู้ติดต่อจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง HubSpot แล้วเลือกผู้ติดต่อทั้งหมด
- การซิงค์ทางเดียวจากแอปอื่นของคุณไปยัง HubSpot: หากต้องการกำหนดค่าตัวเลือกการซิงค์นี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแอปภายนอกแล้วเลือกผู้ติดต่อ ทั้งหมดจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง HubSpot แล้วเลือกไม่มีผู้ติดต่อ
- ใช้ตัวกรองการซิงค์: หากต้องการใช้ตัวเลือกการซิงค์นี้ให้เลือกตัวกรองการซิงค์จากเมนูแบบเลื่อนลงแต่ละรายการ
โปรดทราบ: ตัวกรองการซิงค์จำกัดขอบเขตของการซิงค์แต่ไม่ได้เพิ่มผู้ติดต่อหรือบริษัทลงในรายการที่มีตัวกรองนั้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์อื่นๆของคุณ
ปรับแต่งการแมปฟิลด์ของคุณ (Operations Hub Starter, Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)
การผสานรวม Outlook Contacts มี 14 การแม็ปเริ่มต้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เรียนรู้วิธีเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่ นอกจากนี้โปรดทราบถึงข้อจำกัดต่อไปนี้สำหรับการผสานรวม Outlook Contacts:
- ไม่สามารถซิงค์ที่พักแบบกำหนดเองได้ในขณะนี้
- ไม่สามารถซิงค์ฟิลด์วันเกิดได้เนื่องจากเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในที่ติดต่อ Outlook
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด