เชื่อมต่อที่อยู่ติดต่อ HubSpot และ Outlook

รายชื่อผู้ติดต่อใน Outlook เป็นเครื่องมือการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบตรวจสอบและรวมรายชื่อผู้ติดต่อของคุณใน Outlook ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อที่อยู่ติดต่อ Outlook กับ HubSpot โดยใช้การซิงค์ข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ในการติดตั้งแอปคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงหรือมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:
  • การเข้าถึง Marketplace ของแอป
  • แก้ไขการอนุญาตสำหรับผู้ติดต่อทั้งหมด
  • แก้ไขการตั้งค่าที่พัก
  • แก้ไขสิทธิสำหรับดีลที่คุณเป็นเจ้าของ
  • ดูและแก้ไขการอนุญาตสำหรับรายการ
• ผู้ใช้ HubSpot ที่ติดตั้งแอปจะต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้ในบัญชี Outlook:
  • offline_access
  • openID
  • ผู้ใช้อ่าน
  • รายชื่อผู้ติดต่อ ReadWrite

• หากคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange ในองค์กรคุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการใช้งานแบบไฮบริดทั้งหมด Active Directory ในองค์กรของคุณจะต้องรวมเข้ากับ Azure Active Directory และเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2016 ทั้งหมดจะต้องอัปเกรดเป็น CU3 หรือใหม่กว่า
• ผู้ใช้ HubSpot แต่ละรายต้องติดตั้งการผสานรวมและจะซิงค์กับโฟลเดอร์ผู้ติดต่อ Outlook ส่วนบุคคล
• แอปจะไม่ซิงค์ผู้ติดต่อที่แชร์หรือสมุดที่อยู่ Outlook Active Directory

เชื่อมต่อแอพ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อใน Outlook 
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกติดตั้งแอป 
4. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเชื่อมต่อกับผู้ติดต่อใน Outlook
5. ในกล่องโต้ตอบให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Outlook ของคุณ
6. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่ขอแล้วคลิกยอมรับ จากนั้นระบบจะนำคุณกลับไปที่หน้าแอพในการตั้งค่า 
7. คลิกดำเนินการตั้งค่าต่อเพื่อตั้งค่ากฎการซิงค์ 

กำหนดการตั้งค่าการซิงค์

หลังจากเชื่อมต่อที่อยู่ติดต่อ Outlook แล้วคุณจะต้องกำหนดค่าการตั้งค่าของคุณและเปิดการซิงค์เพื่อเริ่มซิงค์ข้อมูลระหว่างสองแอป 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Outlook Contact s.
3. คลิกตั้งค่าการซิงค์ 
4. ในหน้าเลือกข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกโฟลเดอร์สำหรับ รายชื่อผู้ติดต่อ Outlook และเลือกโฟลเดอร์รายชื่อผู้ติดต่อ Outlook เพื่อซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อ 

โปรดทราบ: ซิงค์ผู้ติดต่อกับแอพนี้ได้เท่านั้น

5. คลิกลูกศรทิศทางการซิงค์และเลือกทิศทางการซิงค์

• • การซิงค์ข้อมูลระหว่าง แอป: การซิงค์ข้อมูลแบบสองทิศทางระหว่าง HubSpot และที่ติดต่อ Outlook
  • ซิงค์ข้อมูลกับ HubSpot เท่านั้น: รายชื่อติดต่อ HubSpot จะถูกสร้างขึ้นจากรายชื่อติดต่อ Outlook ตามเกณฑ์ 
  • ซิงค์ข้อมูลกับรายชื่อผู้ติดต่อ Outlook เท่านั้น: รายชื่อผู้ติดต่อ Outlook จะถูกสร้างขึ้นจากรายชื่อผู้ติดต่อ HubSpot ตามเกณฑ์ 

6. ที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป 

ตั้งค่ากฎการซิงค์

1. ในหน้ากำหนดค่า :
   • ในส่วนการจับคู่ระเบียนให้เลือกระหว่างระเบียนที่ตรงกันตามที่อยู่อีเมลหรือไม่ตรงกับระเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกการจับคู่ 
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การแก้ปัญหาความขัดแย้งของข้อมูลและเลือกแอปที่จะเขียนทับอีกแอปหนึ่งเมื่อไม่ชัดเจนว่าแอปใดมีข้อมูลล่าสุดมากที่สุด
   • ในส่วนช่องที่แมปให้ตั้งค่าการแมปช่องของคุณ
     • ไม่สามารถลบหรือแก้ไขการแมปฟิลด์เริ่มต้นได้ หากต้องการปิดการแมปฟิลด์ให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์ปิด 
     • หากต้องการเพิ่มการแมปฟิลด์แบบกำหนดเองให้คลิกเพิ่มการแมปเพื่อตั้งค่า
2. ในหน้าขีดจำกัด:

• • ในส่วนตัวกรองให้คลิกแก้ไขเพื่อเพิ่มตัวกรองเพื่อจำกัดผู้ติดต่อที่จะซิงค์จากแอพหนึ่งไปยังอีกแอพหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มตัวกรองหลายตัวที่มีและ/  หรือเงื่อนไขได้ ตามค่าเริ่มต้นผู้ติดต่อทั้งหมดจะรวมอยู่ในการซิงค์

โปรดทราบ: ตัวกรองการซิงค์จำกัดขอบเขตของการซิงค์แต่ไม่ได้เพิ่มผู้ติดต่อหรือบริษัทลงในรายการที่มีตัวกรองนั้น

3. ในหน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบการกำหนดค่าการซิงค์แล้วคลิกบันทึกและซิงค์ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์อื่นๆของคุณ

ปรับแต่งการแมปฟิลด์ของคุณ (Data Hub Starter, Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)

การผสานรวม Outlook Contacts มี 14 การแม็ปเริ่มต้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เรียนรู้วิธีเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่ นอกจากนี้โปรดทราบถึงข้อจำกัดต่อไปนี้สำหรับการผสานรวม Outlook Contacts:

• ไม่สามารถซิงค์ที่พักแบบกำหนดเองได้ในขณะนี้
• ไม่สามารถซิงค์ฟิลด์วันเกิดได้เนื่องจากเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในที่ติดต่อ Outlook