Outlook Contactsは、Outlook.comで連絡先を整理、レビュー、マージできる連絡先管理ツールです。データ同期を使用してOutlookの連絡先をHubSpotに接続する方法の詳細をご覧ください。
連携の要件
- あなたはスーパー管理者であるか、HubSpotアカウントにアプリマーケットプレイスの権限を持っている必要があります。
- 統合をインストールするHubSpotユーザーは、Outlookアカウントに次のアクセス許可を持つ必要があります。
- offline_access
- openID
- User.Read
- Contacts.ReadWrite
- オンプレミスのExchangeサーバーを使用している場合は、すべてのハイブリッド展開要件を満たす必要があります。オンプレミスのActive DirectoryをAzure Active Directoryと統合し、すべてのExchange 2016サーバーをCU 3以降にアップグレードする必要があります。
- 統合は個々のHubSpotユーザーがインストールする必要があり、個人のOutlook連絡先フォルダーと同期します。
- 共有連絡先やOutlook Active Directoryアドレス帳は同期されません。
連携アプリを接続する
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- Outlookの連絡先を検索して選択します。
- 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
- ポップアップウィンドウで、[Outlookの連絡先に接続]をクリックします。
- ダイアログボックスで、Outlookアカウントにログインします。
- アクセス許可を求める画面が表示されるので、内容を確認してから［許可］をクリックします。設定でアプリページにリダイレクトされます。
- ［同期をセットアップ］をクリックして同期ルールを設定します。または、［後で実行］をクリックして後から設定することもできます。
同期設定を構成する
Outlookの連絡先を接続した後、2つのアプリ間でデータの同期を開始するには、設定を理解して同期をオンにする必要があります。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- [Outlook連絡先]をクリックします。
- ［同期をセットアップ］をクリックします。
- ［同期するオブジェクトを選択］ページで、［コンタクトの同期］を選択します。この連携で同期できるのはコンタクトのみです。
- ［次へ］をクリックします。
- [Outlook連絡先フォルダの選択]ドロップダウンメニューをクリックし、連絡先を同期するOutlook連絡先フォルダを選択します。
- ［完了］をクリックします。
同期ルールを設定する
- ［同期するレコードを選択します］セクションで、HubSpotと他のアプリの間でのデータの同期方法を決定します。構成できる同期オプションには次の4つがあります。
-
- 双方向同期：新規オブジェクトの情報と更新されたオブジェクトの情報がすべて、2つのアプリの間で同期されます。両方のプラットフォームにレコードがすでに存在する場合、そのプロパティーがマージされます。この同期オプションを構成するには、それぞれのアプリのドロップダウンメニューから［すべてのコンタクト］を選択します。
- HubSpotから他のアプリへの一方向同期：このオプションを構成するには、外部アプリのドロップダウンメニューをクリックして［コンタクトなし］を選択してから、HubSpotのドロップダウンメニューをクリックして［すべてのコンタクト］を選択します。
- 他のアプリからHubSpotへの一方向同期：このオプションを構成するには、外部アプリのドロップダウンメニューをクリックして［すべてのコンタクト］を選択してから、HubSpotのドロップダウンメニューをクリックして［コンタクトなし］を選択します。
- 同期フィルターを使用する：この同期オプションを使用するには、それぞれのアプリのドロップダウンメニューから同期フィルターを選択します。
注意:同期フィルタは同期の範囲を制限しますが、そのフィルタを使用して連絡先や会社をリストに追加しないでください。
他の同期設定の構成について詳細をご確認ください。
フィールドマッピングをカスタマイズする（「Operations Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）
Outlook連絡先インテグレーションには、編集できない14の既定のマッピングがあります。新しいフィールドマッピングを追加する方法について説明します。また、Outlook連絡先の統合には次の制限があることに注意してください。
- 現在、カスタムプロパティを同期することはできません。
- [誕生日]項目は、Outlookの連絡先では読み取り専用であるため、同期できません。
