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HubSpotとOutlookコンタクトの接続
更新日時 2024年 1月 8日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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Outlook Contactsは、Outlook.comのコンタクトを整理、レビュー、統合できるコンタクト管理ツールです。データ同期を使用してOutlookコンタクトをHubSpotに接続する方法についてはこちらをご覧ください。
連携の要件
- 以下のHubSpot権限が必要です:
- 統合をインストールするHubSpotユーザーは、Outlookアカウントに以下の権限が必要です:
- オフラインアクセス
- オープンID
- ユーザー別読み込み
- コンタクト.ReadWrite
- オンプレミスの Exchange サーバーを使用する場合は、ハイブリッド配備の要件()をすべて満たす必要があります。オンプレミスの Active Directory が Azure Active Directoryと統合されており、すべての Exchange 2016 サーバーが CU3 以降にアップグレードされている必要があります。
- この連携はHubSpotユーザー別でインストールする必要があり、個人のOutlookコンタクトフォルダと同期します。
- この場合、共有コンタクトやOutlook Active Directoryアドレス帳は同期されません。
連携アプリを接続する
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
- Outlook Contactsを検索して選択する。
- 右上の[アプリをインストール]をクリックします。
- ポップアップウィンドウで、Connect to Outlook Contactsをクリックします。
- ダイアログボックスで、Outlookアカウントにログインします。
- アクセス許可を求める画面が表示されるので、内容を確認してから[許可]をクリックします。設定でアプリページにリダイレクトされます。
- [同期をセットアップ]をクリックして同期ルールを設定します。または、[後で実行]をクリックして後から設定することもできます。
同期設定を構成する
Outlook Contactsを接続された後、設定を把握し、同期を有効化して2つのアプリ間でデータの同期を開始する必要があります。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
- Outlook コンタクトsをクリックする。
- [同期をセットアップ]をクリックします。
- [同期するオブジェクトを選択]ページで、[コンタクトの同期]を選択します。この連携で同期できるのはコンタクトのみです。
- [次へ]をクリックします。
- Choose Outlook Contacts Folderドロップダウンメニューをクリックし、同期するOutlookコンタクトフォルダを選択します。
- [完了]をクリックします。
同期ルールを設定する
- [同期するレコードを選択します]セクションで、HubSpotと他のアプリの間でのデータの同期方法を決定します。構成できる同期オプションには次の4つがあります。
-
- 双方向同期:新規オブジェクトの情報と更新されたオブジェクトの情報がすべて、2つのアプリの間で同期されます。両方のプラットフォームにレコードがすでに存在する場合、そのプロパティーがマージされます。この同期オプションを構成するには、それぞれのアプリのドロップダウンメニューから[すべてのコンタクト]を選択します。
- HubSpotから他のアプリへの一方向同期:このオプションを構成するには、外部アプリのドロップダウンメニューをクリックして[コンタクトなし]を選択してから、HubSpotのドロップダウンメニューをクリックして[すべてのコンタクト]を選択します。
- 他のアプリからHubSpotへの一方向同期:このオプションを構成するには、外部アプリのドロップダウンメニューをクリックして[すべてのコンタクト]を選択してから、HubSpotのドロップダウンメニューをクリックして[コンタクトなし]を選択します。
- 同期フィルターを使用する:この同期オプションを使用するには、それぞれのアプリのドロップダウンメニューから同期フィルターを選択します。
メモ: 同期フィルターは同期の範囲を制限しますが、そのフィルターを持つリストにコンタクトや会社を追加することはできません。
他の同期設定の構成について詳細をご確認ください。
フィールドマッピングをカスタマイズする(「Operations Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ)
Outlookコンタクト統合には、編集できない14のデフォルトマッピングがあります。新しいフィールドマッピングを追加する方法を学ぶ。また、Outlook Contactsとの統合には以下の制限があります:
- カスタムプロパティーは現時点では同期できません。
- 誕生日フィールドは Outlook コンタクトでは読み取り専用なので同期できません。
貴重なご意見をありがとうございました。
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