「Outlookコンタクト」は、Outlook.comのコンタクトを整理、レビュー、統合できるコンタクト管理ツールです。データ同期を使用してOutlookコンタクトをHubSpotに接続する方法についてはこちらをご覧ください。
連携の要件
- 連携をインストールするHubSpotユーザーは、Outlookアカウントに以下の権限が必要です：
- オフラインアクセス
- オープンID
- ユーザー別読み込み
- コンタクト.ReadWrite
連携アプリを接続する
同期設定を構成する
「Outlook連絡先」を接続された後、設定を把握し、同期を有効化して2つのアプリ間でデータの同期を開始する必要があります。
- HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
- Outlook コンタクトsをクリックする。
- ［同期をセットアップ］をクリックします。
- ［同期するオブジェクトを選択］ページで、［コンタクトの同期］を選択します。この連携で同期できるのはコンタクトのみです。
- ［次へ］をクリックします。
- Choose Outlook Contacts Folderドロップダウンメニューをクリックし、同期するOutlookコンタクトフォルダーを選択します。
- ［完了］をクリックします。
同期ルールを設定する
- ［同期するレコードを選択します］セクションで、HubSpotと他のアプリの間でのデータの同期方法を決定します。構成できる同期オプションには次の4つがあります。
-
- 双方向同期：新規オブジェクトの情報と更新されたオブジェクトの情報がすべて、2つのアプリの間で同期されます。両方のプラットフォームにレコードがすでに存在する場合、そのプロパティーがマージされます。この同期オプションを構成するには、それぞれのアプリのドロップダウンメニューから［すべてのコンタクト］を選択します。
- HubSpotから他のアプリへの一方向同期：このオプションを構成するには、外部アプリのドロップダウンメニューをクリックして［コンタクトなし］を選択してから、HubSpotのドロップダウンメニューをクリックして［すべてのコンタクト］を選択します。
- 他のアプリからHubSpotへの一方向同期：このオプションを構成するには、外部アプリのドロップダウンメニューをクリックして［すべてのコンタクト］を選択してから、HubSpotのドロップダウンメニューをクリックして［コンタクトなし］を選択します。
- 同期フィルターを使用する：この同期オプションを使用するには、それぞれのアプリのドロップダウンメニューから同期フィルターを選択します。
メモ: 同期フィルターは同期の範囲を制限しますが、そのフィルターを持つリストにコンタクトや会社を追加することはできません。
他の同期設定の構成について詳細をご確認ください。
フィールドマッピングをカスタマイズする（「Operations Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）
Outlookコンタクト連携には、編集できない14のデフォルトマッピングがあります。新しいフィールドマッピングを追加する方法を学ぶ。また、「Outlook連絡先」との連携には以下の制限があります：
- カスタムプロパティーは現時点では同期できません。
- 誕生日フィールドは Outlook コンタクトでは読み取り専用なので同期できません。
