HubSpotとOutlookコンタクトの接続

Outlook Contacts は、Outlookでコンタクトを整理、確認、マージできるコンタクト管理ツールです。データ同期を使用してOutlookコンタクトをHubSpotに接続する方法についてはこちらをご覧ください。 

始める前に

• アプリをインストールするには、 スーパー管理者 であるか、以下の権限が付与されている必要があります。
  • アプリマーケットプレイスでのアクセス権
  • すべてのコンタクトの編集権限
  • プロパティー設定の編集
  • 担当する取引の編集権限
  • リストの表示権限と編集権限
• アプリをインストールするHubSpotユーザーには、Outlookアカウントで次の権限が付与されている必要があります。
  • オフラインアクセス
  • オープンID
  • ユーザー別読み込み
  • コンタクト.ReadWrite

• オンプレミスのExchange Serverを使用している場合は、全ての ハイブリッド展開の要件を満たす必要があります。オンプレミスのActive Directoryを Azure Active Directoryと連携 し、全てのExchange 2016サーバーをCU3以降にアップグレードする必要があります。
• 連携は個々のHubSpotユーザーがインストールする必要があり、その連携はユーザー個人のOutlook連絡先フォルダーと同期されます。
• 共有コンタクトやOutlook Active Directoryのアドレス帳は同期されません。

アプリを接続する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. Outlook連絡先を検索して選択します。 
3. 右上の［アプリをインストール］をクリックします。 
4. ポップアップウィンドウで、[ Outlook連絡先に接続]をクリックします。
5. ダイアログボックスで、Outlookアカウントにログインします。
6. アクセス権限の要求内容を確認し、[承認]をクリックします。設定でアプリページにリダイレクトされます。 
7. [ セットアップを続行 ]をクリックして同期ルールを設定します。 

同期設定を構成する

Outlook連絡先を接続した後、2つのアプリ間でデータの同期を開始するには、設定を構成して同期をオンにする必要があります。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Outlook コンタクトsをクリックする。
3. ［同期をセットアップ］をクリックします。 
4. [ 同期するデータを選択]ページで、 Outlook連絡先の[ フォルダーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、連絡先を同期する Outlook連絡先フォルダー を選択します。 

注: このアプリで同期できるのはコンタクトのみです。

5. [同期方向]矢印をクリックし、同期方向を選択します。

• • アプリ間のデータ同期:HubSpotとOutlook Contactsの間で双方向にデータを同期します。 
  • データはHubSpotにのみ同期されます:HubSpotコンタクトは、条件に基づいてOutlook連絡先から作成されます。 
  • データはOutlook連絡先にのみ同期されます:Outlookコンタクトのコンタクトは、条件に基づいてHubSpotのコンタクトから作成されます。 

6. 右上にある［次へ］をクリックします。 

同期ルールを設定する

1. [設定]ページで、次の操作を行います。
   • [レコードの一致 ]セクションで、Eメールアドレスを使用してレコードを一致させるか、レコードに一致しないかを選択します。レコードの照合についてもっと詳しく。 
   • [データの競合の解決]ドロップダウンメニューをクリックし、どちらのアプリに最新の情報があるか不明な場合にどちらのアプリがもう一方のアプリを上書きするかを選択します。
   • [マッピングされたフィールド]セクションで、フィールドマッピングを設定します。
     • 既定のフィールドマッピングは削除または編集できません。フィールドマッピングを無効にするには、スイッチをクリックしてオフにします。 
     • カスタム フィールドマッピングを追加するには、[マッピングを追加]をクリックして設定します。
2. [制限]ページで、次の操作を行います。

• • [フィルター ]セクションで、[編集 ]をクリックしてフィルターを追加して、一方のアプリから別のアプリに同期するコンタクトを制限します。AND OR条件を使用して複数のフィルターを追加できます。既定では、全てのコンタクトが同期に含まれます。

注：同期フィルターは同期の範囲を制限しますが、そのフィルターを持つリストにコンタクトや会社を追加することはできません。

3. [レビュー]ページで同期設定を確認し、[保存して同期]をクリックします。 

他の同期設定の構成について詳細をご確認ください。

フィールドマッピングをカスタマイズする(Data Hub Starter、Professional、Enterprise のみ)

Outlook連絡先連携には14の既定のマッピングが設定されています。これらのマッピングを編集することはできません。新しいフィールドマッピングを追加する方法について詳細をご確認ください。また、「Outlook連絡先」との連携には以下の制限があります：

• カスタムプロパティーは現時点では同期できません。
• 誕生日フィールドは Outlook コンタクトでは読み取り専用なので同期できません。