Collegare HubSpot e i contatti di Outlook

Outlook Contacts è uno strumento di gestione dei contatti che consente di organizzare, rivedere e unire i contatti in Outlook.com. Per saperne di più su come collegare Outlook Contacts a HubSpot utilizzando la sincronizzazione dei dati.

Requisiti per l'integrazione

• È necessario essere un super amministratore o disporre dei seguenti permessi:
  • Accesso all'App Marketplace
  • Autorizzazioni di modifica per tutti i contatti
  • Modifica delle impostazioni della proprietà
  • Modifica dei permessi per le offerte di cui si è proprietari
  • Visualizzazione e modifica delle autorizzazioni per gli elenchi

• L'utente HubSpot che installa l'integrazione deve disporre delle seguenti autorizzazioni nel proprio account Outlook:
  • accesso offline
  • ID aperto
  • Utente.Leggi
  • Contatti.LeggereScrivere

• Se si utilizzano server Exchange on-premise, è necessario soddisfare tutti i requisiti per la distribuzione ibrida. La vostra Active Directory on-premise deve essere integrata con Azure Active Directory e tutti i server Exchange 2016 devono essere aggiornati alla CU3 o successiva.
• L'integrazione deve essere installata dal singolo utente di HubSpot e si sincronizzerà con la cartella personale dei contatti di Outlook.
• Non sincronizzerà i contatti condivisi o la rubrica di Outlook Active Directory.

Collegare l'integrazione

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Cercare e selezionare Contatti di Outlook.
• In alto a destra, fare clic su Installa applicazione.
• Nella finestra a comparsa, fare clic su Connetti a Contatti di Outlook.
• Nella finestra di dialogo, accedere all'account di Outlook.
• Esaminare le autorizzazioni di accesso richieste, quindi fare clic su Consenti. Si verrà quindi reindirizzati alla pagina dell'applicazione nelle impostazioni.
• Fare clic su Imposta sincronizzazione per impostare le regole di sincronizzazione o su Fallo più tardi per impostarle in un secondo momento.

Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Dopo aver collegato i Contatti di Outlook, è necessario configurare le impostazioni e attivare la sincronizzazione per iniziare a sincronizzare i dati tra le due applicazioni.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic suContatti di Outlook.
• Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
• Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, selezionare Sincronizzazione contatti. È possibile sincronizzare solo i contatti con questa integrazione.
• Fare clic su Avanti.
• Fare clic sul menu a discesa Scegli la cartella dei contatti di Outlook e selezionare la cartella dei contatti di Outlook da cui sincronizzare i contatti.
• Fare clic su Fine.

Impostare le regole di sincronizzazione

• Nella sezione Scegliere quali record sincronizzare, decidere come sincronizzare i dati da HubSpot all'altra app e viceversa. È possibile configurare quattro opzioni di sincronizzazione distinte:

• • Sincronizzazione bidirezionale: tutte le informazioni sugli oggetti nuovi e aggiornati saranno sincronizzate tra le due app. Per i record già esistenti in entrambe le piattaforme, le loro proprietà saranno unite. Per configurare questa opzione di sincronizzazione, selezionare Tutti i contatti da ciascun menu a tendina.
  • Sincronizzazione unidirezionale da HubSpot all'altra app: per configurare questa opzione, fare clic sul menu a tendina dell' app esterna e selezionare Nessun contatto, quindi fare clic sul menu a tendina di HubSpot e selezionare Tutti i contatti.
  • Sincronizzazione unidirezionale dall'altra app a HubSpot: per configurare questa opzione di sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa dell'app esterna e selezionare Tutti i contatti, quindi fare clic sul menu a discesa di HubSpot e selezionare Nessun contatto.
  • Usa filtri di sincronizzazione: per utilizzare questa opzione di sincronizzazione, selezionare un filtro di sincronizzazione da ciascun menu a discesa.

Nota bene: i filtri di sincronizzazione limitano la portata della sincronizzazione, ma non aggiungono contatti o aziende a un elenco con quel filtro.

Per saperne di più sulla configurazione delle altre impostazioni di sincronizzazione.

Personalizzare le mappature dei campi( soloOperations Hub Starter, Professional o Enterprise )

Le integrazioni di Outlook Contacts hanno 14 mappature predefinite che non possono essere modificate. Scoprite come aggiungere una nuova mappatura di campo. Tenete inoltre presente le seguenti limitazioni per l'integrazione di Outlook Contacts:

• Le proprietà personalizzate non possono essere sincronizzate in questo momento.
• Il campo Compleanno non può essere sincronizzato perché è di sola lettura in Contatti di Outlook.