Collega HubSpot ai contatti di Outlook

Collega i contatti di Outlook a HubSpot tramite la sincronizzazione dei dati per garantire la coerenza delle informazioni di contatto tra le due app. Puoi sincronizzare i contatti tra HubSpot e la tua cartella personale dei contatti di Outlook oppure configurare una sincronizzazione unidirezionale verso una delle due app.

Ad esempio, se gestisci i contatti in Outlook ma utilizzi anche HubSpot per monitorare le relazioni con i clienti, la sincronizzazione delle app riduce la necessità di aggiornare manualmente le stesse informazioni di contatto in entrambi i luoghi. Puoi configurare la direzione della sincronizzazione, scegliere quali contatti sincronizzare e mappare i campi per controllare le modalità di condivisione dei dati dei contatti.

Prima di iniziare

• Se utilizzi server Exchange on-premise, devi soddisfare tutti i requisiti di implementazione ibrida. Il tuo Active Directory on-premise deve essere integrato con Azure Active Directory e tutti i server Exchange 2016 devono essere aggiornati alla CU3 o a una versione successiva.
• L’integrazione deve essere installata dal singolo utente HubSpot e si sincronizzerà con la sua cartella personale dei contatti di Outlook.
• L’app non sincronizzerà i contatti condivisi né la rubrica di Active Directory di Outlook.

Collega l’app

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Cerca e seleziona " Contatti di Outlook".
3. Fai clic su Installa.
4. Nella finestra a comparsa, fare clic su Connetti a Contatti di Outlook.
5. Nella finestra di dialogo, accedi al tuo account Outlook.
6. Verifica le autorizzazioni di accesso richieste, quindi fai clic su Accetta. Verrai quindi reindirizzato alla pagina dell'app nelle tue impostazioni.
7. Fare clic su " Continua la configurazione " per impostare le regole di sincronizzazione.

Configura le impostazioni di sincronizzazione

Dopo aver collegato i Contatti di Outlook, dovrai configurare le impostazioni e attivare la sincronizzazione per avviare la sincronizzazione dei dati tra le due app.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic suContatti di Outlook.
3. Accedi alla scheda " Sincronizzazioni CRM ".
4. Fai clic su Configura la sincronizzazione.
5. Nella pagina " Seleziona i dati che desideri sincronizzare ", fai clic sul menu a discesa "Seleziona cartella " relativo a "Contatti di Outlook" e seleziona la cartella "Contatti di Outlook " da cui sincronizzare i contatti.

Nota: con questa app è possibile sincronizzare solo i contatti.

6. Fai clic sulle frecce di direzione della sincronizzazione e seleziona una direzione di sincronizzazione.

• • Sincronizzazione bidirezionaletra le app: i dati vengono sincronizzati in entrambe le direzioni tra HubSpot e i Contatti di Outlook.
  • Sincronizzazione dei dati solo verso HubSpot: i contatti HubSpot verranno creati a partire dai Contatti di Outlook in base a determinati criteri.
  • Sincronizzazione dei dati solo verso i Contatti di Outlook: i contatti di Outlook verranno creati a partire dai contatti di HubSpot in base a determinati criteri.

7. In alto a destra, clicca su Avanti.

Configura le tue regole di sincronizzazione

1. Nella pagina Configura :
   • Nella sezione " Corrispondenza dei record ", scegli se far corrispondere i record in base all'indirizzo e-mail o meno. Scopri di più sulla corrispondenza dei record.
   • Fai clic sul menu a discesa " Risoluzione dei conflitti di dati " e seleziona quale app sovrascriverà l'altra quando non è chiaro quale delle due disponga delle informazioni più aggiornate.
   • Nella sezione Campi mappati, configura le mappature dei campi.
     • Le mappature dei campi predefinite non possono essere rimosse o modificate. Per disattivare una mappatura dei campi, clicca per disattivare l'interruttore.
     • Per aggiungere una mappatura dei campi personalizzata, clicca su «Aggiungi una mappatura » per configurarla.
2. Nella pagina " Limite ":

• • Nella sezione "Filtri" , clicca su "Modifica" per aggiungere eventuali filtri che limitino quali contatti verranno sincronizzati da un'app all'altra. È possibile aggiungere più filtri con condizioni "E" o "O". Per impostazione predefinita, tutti i contatti sono inclusi nella sincronizzazione.

Nota: i filtri di sincronizzazione limitano l’ambito della sincronizzazione, ma non aggiungono contatti o aziende a un segmento con quel filtro.

3. Nella pagina "Rivedi", controlla la configurazione della sincronizzazione e fai clic su "Salva e sincronizza".

Scopri di più su come configurare le altre impostazioni di sincronizzazione.

Personalizza le mappature dei campi

L'integrazione con i Contatti di Outlook presenta 14 mappature predefinite che non possono essere modificate. Scopri come aggiungere una nuova mappatura dei campi. Inoltre, tieni presente le seguenti limitazioni relative all'integrazione con i Contatti di Outlook:

• Al momento non è possibile sincronizzare le proprietà personalizzate.
• Il campo "Compleanno " non può essere sincronizzato poiché è di sola lettura in Contatti di Outlook.