Collegare HubSpot e i contatti di Outlook

Outlook Contacts è uno strumento di gestione dei contatti che consente di organizzare, rivedere e unire i contatti in Outlook.com. Per saperne di più su come collegare Outlook Contacts a HubSpot utilizzando la sincronizzazione dei dati.

Requisiti per l'integrazione

• È necessario essere un super amministratore o avere Autorizzazioni dell'App Marketplace nel proprio account HubSpot.
• L'utente HubSpot che installa l'integrazione deve disporre delle seguenti autorizzazioni nel proprio account Outlook:
  • accesso offline
  • openID
  • Utente.Leggi
  • Contatti.LeggiScrittura

• Se si utilizzano server Exchange on-premise, è necessario soddisfare tutti i requisiti di distribuzione ibrida. L'Active Directory on-premise deve essere integrata con l'Azure Active Directory e tutti i server Exchange 2016 devono essere aggiornati alla versione CU3 o successiva.
• L'integrazione deve essere installata dal singolo utente di HubSpot e si sincronizzerà con la cartella personale dei contatti di Outlook.
• Non sincronizzerà i contatti condivisi o la rubrica di Outlook Active Directory.

Collegare l'integrazione

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Cercare e selezionare Contatti di Outlook.
• In alto a destra, fare clic su Installa applicazione.
• Nella finestra a comparsa, fare clic su Connetti ai contatti di Outlook.
• Nella finestra di dialogo, accedere all'account di Outlook.
• Esaminare le autorizzazioni di accesso richieste, quindi fare clic su Consenti. Si verrà quindi reindirizzati alla pagina dell'applicazione nelle impostazioni.
• Fare clic su Imposta sincronizzazione per impostare le regole di sincronizzazione o su Fallo più tardi per impostarle in un secondo momento.

Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Dopo aver collegato i contatti di Outlook, è necessario configurare le impostazioni e attivare la sincronizzazione per iniziare a sincronizzare i dati tra le due applicazioni.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Fare clic suContatti di Outlook.
• Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
• Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, selezionare Sincronizzazione contatti. È possibile sincronizzare solo i contatti con questa integrazione.
• Fare clic su Avanti.
• Fare clic sul menu a discesa Scegli la cartella dei contatti di Outlook e selezionare la cartella dei contatti di Outlook da cui sincronizzare i contatti.
• Fare clic su Fine.

Impostare le regole di sincronizzazione

• Nella sezione Scegliere quali record sincronizzare, decidere come sincronizzare i dati da HubSpot all'altra app e viceversa. È possibile configurare quattro opzioni di sincronizzazione distinte:

• • Sincronizzazione bidirezionale: tutte le informazioni sugli oggetti nuovi e aggiornati saranno sincronizzate tra le due app. Per i record già esistenti in entrambe le piattaforme, le loro proprietà saranno unite. Per configurare questa opzione di sincronizzazione, selezionare Tutti i contatti da ciascun menu a tendina.
  • Sincronizzazione unidirezionale da HubSpot all'altra app: per configurare questa opzione, fare clic sul menu a tendina dell' app esterna e selezionare Nessun contatto, quindi fare clic sul menu a tendina di HubSpot e selezionare Tutti i contatti.
  • Sincronizzazione unidirezionale dall'altra app a HubSpot: per configurare questa opzione di sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa dell'app esterna e selezionare Tutti i contatti, quindi fare clic sul menu a discesa di HubSpot e selezionare Nessun contatto.
  • Usa filtri di sincronizzazione: per utilizzare questa opzione di sincronizzazione, selezionare un filtro di sincronizzazione da ciascun menu a discesa.

Nota bene: i filtri di sincronizzazione limitano la portata della sincronizzazione, ma non aggiungono contatti o aziende a un elenco con quel filtro.

Per saperne di più sulla configurazione delle altre impostazioni di sincronizzazione.

Personalizzare le mappature dei campi (Hub operativo Starter, Professional o Enterprise solo)

Le integrazioni di Outlook Contacts hanno 14 mappature predefinite che non possono essere modificate. Imparare a aggiungere una nuova mappatura di campo. Tenete inoltre presente le seguenti limitazioni per l'integrazione Contatti di Outlook:

• Le proprietà personalizzate non possono essere sincronizzate in questo momento.
• Il campo Compleanno non può essere sincronizzato perché è di sola lettura nei Contatti di Outlook.