Collegare HubSpot e i contatti di Outlook

Outlook Contacts è uno strumento di gestione dei contatti che consente di organizzare, rivedere e unire i contatti in Outlook. Per saperne di più su come collegare Outlook Contacts a HubSpot utilizzando la sincronizzazione dei dati.

Prima di iniziare

• Per installare l'applicazione, è necessario essere un Super Admin o disporre dei seguenti permessi:
  • Accesso all'App Marketplace
  • Modifica delle autorizzazioni per tutti i contatti
  • Modifica delle impostazioni della proprietà
  • Modifica delle autorizzazioni per gli affari di cui si è proprietari
  • Visualizzazione e modifica delle autorizzazioni per gli elenchi
• L'utente HubSpot che installa l'applicazione deve disporre delle seguenti autorizzazioni nel proprio account Outlook:
  • accesso offline
  • ID aperto
  • Utente.Leggi
  • Contatti.LeggereScrivere

• Se si utilizzano server Exchange on-premise, è necessario soddisfare tutti i requisiti per la distribuzione ibrida. La vostra Active Directory on-premise deve essere integrata con Azure Active Directory e tutti i server Exchange 2016 devono essere aggiornati alla CU3 o successiva.
• L'integrazione deve essere installata dal singolo utente di HubSpot e si sincronizzerà con la cartella personale dei contatti di Outlook.
• L'applicazione non sincronizzerà i contatti condivisi o la rubrica di Outlook Active Directory.

Collegare l'app

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Cercare e selezionare Contatti di Outlook.
3. In alto a destra, fare clic su Installa app.
4. Nella finestra a comparsa, fare clic su Connetti a Contatti di Outlook.
5. Nella finestra di dialogo, accedere all'account di Outlook.
6. Esaminare le autorizzazioni di accesso richieste, quindi fare clic su Accetta. Si verrà quindi reindirizzati alla pagina dell'applicazione nelle impostazioni.
7. Fare clic su Continua configurazione per impostare le regole di sincronizzazione.

Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Dopo aver collegato i contatti di Outlook, è necessario configurare le impostazioni e attivare la sincronizzazione per iniziare a sincronizzare i dati tra le due applicazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic suContatti di Outlook.
3. Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
4. Nella pagina Seleziona i dati da sincronizzare , fare clic sul menu a discesa Seleziona cartella per Contatti di Outlook e selezionare la cartella Contatti di Outlook da cui sincronizzare i contatti.

Nota bene: è possibile sincronizzare i contatti solo con questa applicazione.

5. Fare clic sulle frecce della direzione di sincronizzazione e selezionare una direzione di sincronizzazione.

• • I dati si sincronizzano tra le app: i dati si sincronizzano bidirezionalmente tra HubSpot e Outlook Contacts.
  • I dati si sincronizzano solo con HubSpot: i contatti di HubSpot verranno creati dai contatti di Outlook in base ai criteri.
  • I dati si sincronizzano solo con Outlook Contacts: i contatti di Outlook Contacts verranno creati dai contatti di HubSpot in base ai criteri.

6. In alto a destra, fare clic su Avanti.

Impostare le regole di sincronizzazione

1. Nella pagina Configura :
   • Nella sezione Corrispondenza dei record, scegliere tra la corrispondenza dei record in base all'indirizzo e-mail e la non corrispondenza dei record. Per saperne di più sulla corrispondenza dei record.
   • Fare clic sul menu a discesa Risoluzione dei conflitti di dati e selezionare quale applicazione sovrascriverà l'altra quando non è chiaro quale applicazione abbia le informazioni più aggiornate.
   • Nella sezione Campi mappati, impostare le mappature dei campi.
     • Le mappature di campo predefinite non possono essere rimosse o modificate. Per disattivare una mappatura di campo, fare clic su per disattivare l'interruttore.
     • Per aggiungere una mappatura di campo personalizzata, fare clic su Aggiungi una mappatura per impostarla.
2. Nella pagina Limite:

• • Nella sezione Filtri , fare clic su Modifica per aggiungere eventuali filtri per limitare i contatti da sincronizzare da un'applicazione all'altra. È possibile aggiungere più filtri con condizioni AND o OR. Per impostazione predefinita, tutti i contatti sono inclusi nella sincronizzazione.

Nota bene: i filtri di sincronizzazione limitano la portata della sincronizzazione, ma non aggiungono contatti o aziende a un elenco con quel filtro.

3. Nella pagina Revisione, rivedere la configurazione della sincronizzazione e fare clic su Salva e sincronizza.

Per saperne di più sulla configurazione delle altre impostazioni di sincronizzazione.

Personalizzare le mappature dei campi( soloData Hub Starter, Professional o Enterprise )

L'integrazione di Outlook Contacts ha 14 mappature predefinite che non possono essere modificate. Scoprite come aggiungere una nuova mappatura di campo. Tenete inoltre presente le seguenti limitazioni per l'integrazione dei contatti di Outlook:

• Le proprietà personalizzate non possono essere sincronizzate in questo momento.
• Il campo Compleanno non può essere sincronizzato perché è di sola lettura in Contatti di Outlook.