Koble HubSpot og Outlook-kontakter

Outlook Contacts er et kontaktadministrasjonsverktøy som lar deg organisere, gjennomgå og slå sammen kontaktene dine i Outlook.com. Finn ut mer om hvordan du kobler Outlook Contacts til HubSpot ved hjelp av datasynkronisering.

Krav til integrasjon

• Du må være superadministrator eller ha følgende tillatelser:
  • Tilgang til App Marketplace
  • Redigeringstillatelser for alle kontakter
  • Redigere eiendomsinnstillinger
  • Redigere tillatelser for avtaler du eier
  • Vis og rediger tillatelser for lister

• HubSpot-brukeren som installerer integrasjonen, må ha følgende tillatelser i Outlook-kontoen sin:
  • offline_access
  • openID
  • User.Read
  • Contacts.ReadWrite

• Hvis du bruker lokale Exchange-servere, må du oppfylle alle kravene til hybrid distribusjon. Din lokale Active Directory må være integrert med Azure Active Directory, og alle Exchange 2016-servere må være oppgradert til CU3 eller nyere.
• Integrasjonen må installeres av den enkelte HubSpot-brukeren, og den vil synkronisere med deres personlige Outlook-kontaktmappe.
• Dette vil ikke synkronisere delte kontakter eller Outlook Active Directory-adresseboken.

Koble til integrasjonen

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Søk etter og velg Outlook Contacts.
• Klikk på Installer app øverst til høyre.
• I popup-vinduet klikker du på Koble til Outlook-kontakter.
• I dialogboksen logger du på Outlook-kontoen din.
• Gå gjennom de forespurte tilgangstillatelsene, og klikk deretter på Tillat. Du blir deretter omdirigert tilbake til app-siden i innstillingene dine.
• Klikk på Konfigurer synkronisering for å konfigurere synkroniseringsreglene, eller Gjør dette senere for å konfigurere dem på et senere tidspunkt.

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene dine

Etter at du har koblet til Outlook Kontakter, må du finne innstillingene dine og slå på synkroniseringen for å begynne å synkronisere data mellom de to appene.

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk påOutlook-kontakter.
• Klikk på Konfigurer synkronisering.
• Velg Kontaktsynkronisering på siden Velg et objekt som skal synkroniseres. Det er bare mulig å synkronisere kontakter med denne integrasjonen.
• Klikk på Neste.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg Outlook-kontaktmappe, og velg hvilken Outlook-kontaktmappe du vil synkronisere kontakter fra.
• Klikk på Ferdig.

Konfigurer synkroniseringsreglene dine

• I delen Velg hvilke poster som skal synkroniseres bestemmer du hvordan du vil at data skal synkroniseres fra HubSpot til den andre appen din, og omvendt. Du kan konfigurere fire separate synkroniseringsalternativer:

• • Toveis synkronisering: All ny og oppdatert objektinformasjon synkroniseres mellom de to appene. For poster som allerede finnes i begge plattformene, vil egenskapene deres bli slått sammen. For å konfigurere dette synkroniseringsalternativet velger du Alle kontakter fra hver rullegardinmeny .
  • Enveis synkronisering fra HubSpot til den andre appen: For å konfigurere dette alternativet klikker du på rullegardinmenyen for den eksterne appen og velger Ingen kontakter, deretter klikker du på rullegardinmenyen for HubSpot og velger Alle kontakter.
  • Enveis synkronisering fra den andre appen til HubSpot: For å konfigurere dette synkroniseringsalternativet klikker du på nedtrekksmenyen for den eksterne appen og velger Alle kontakter, deretter klikker du på nedtrekksmenyen for HubSpot og velger Ingen kontakter.
  • Bruk synkroniseringsfiltre: For å bruke dette synkroniseringsalternativet velger du et synkroniseringsfilter fra hver rullegardinmeny.

Merk: Synkroniseringsfiltrene begrenser omfanget av synkroniseringen, men legger ikke til kontakter eller selskaper i en liste med det aktuelle filteret.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer andre synkroniseringsinnstillinger.

Tilpass felttilordningene dine( kunOperations Hub Starter, Professional eller Enterprise )

Outlook Contacts-integrasjonen har 14 standardtilordninger som ikke kan redigeres. Finn ut hvordan du legger til en ny felttilordning. Vær også oppmerksom på følgende begrensninger for Outlook Contacts-integrasjonen:

• Egendefinerte egenskaper kan ikke synkroniseres for øyeblikket.
• Feltet Bursdag kan ikke synkroniseres, ettersom det er skrivebeskyttet i Outlook Kontakter.