Koble sammen HubSpot og Outlook-kontakter

Outlook Contacts er et kontaktadministrasjonsverktøy som lar deg organisere, gjennomgå og slå sammen kontaktene dine i Outlook.com. Les mer om hvordan du kobler Outlook Contacts til HubSpot ved hjelp av datasynkronisering.

Krav til integrering

• Du må ha følgende HubSpot-tillatelser:
  • Superadministrator ELLER
  • App Marketplace-tilgang, redigeringstillatelser for alle kontakter og redigeringstillatelser for egenskapsinnstillinger.

• HubSpot-brukeren som installerer integrasjonen, må ha følgende tillatelser i Outlook-kontoen sin:
  • offline_tilgang
  • openID
  • Bruker.lese
  • Kontakter.ReadWrite

• Hvis du bruker lokale Exchange-servere, må du oppfylle alle krav til hybriddistribusjon. Den lokale Active Directory må være integrert med Azure Active Directory, og alle Exchange 2016-servere må være oppgradert til CU3 eller nyere.
• Integrasjonen må installeres av den enkelte HubSpot-bruker, og den synkroniseres med den personlige Outlook-kontaktmappen.
• Den synkroniserer ikke delte kontakter eller adresseboken i Outlook Active Directory.

Koble til integrasjonen

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Søk etter og velg Outlook-kontakter.
• Klikk på Installer app øverst til høyre.
• I popup-vinduet klikker du på Koble til Outlook-kontakter.
• Logg på Outlook-kontoen din i dialogboksen.
• Gå gjennom de forespurte tilgangstillatelsene, og klikk deretter på Tillat. Du blir deretter omdirigert tilbake til app-siden i innstillingene dine.
• Klikk på Konfigurer synkronisering for å konfigurere synkroniseringsreglene, eller Gjør dette senere for å konfigurere dem på et senere tidspunkt.

Konfigurere synkroniseringsinnstillingene

Når du har koblet til Outlook-kontakter, må du konfigurere innstillingene og slå på synkroniseringen for å begynne å synkronisere data mellom de to appene.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
• Klikk påOutlook-kontakter.
• Klikk på Konfigurer synkronisering.
• På siden Velg et objekt som skal synkroniseres velger du Kontaktsynkronisering. Det er bare mulig å synkronisere kontakter med denne integrasjonen.
• Klikk på Neste.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg Outlook -kontaktmappe, og velg hvilken Outlook-kontaktmappe du vil synkronisere kontakter fra.
• Klikk på Ferdig.

Konfigurer synkroniseringsreglene

• I delen Velg hvilke poster som skal synkroniseres bestemmer du hvordan du vil at data skal synkroniseres fra HubSpot til den andre appen, og omvendt. Du kan konfigurere fire ulike synkroniseringsalternativer:

• • Toveis synkronisering: all ny og oppdatert objektinformasjon synkroniseres mellom de to appene. For poster som allerede finnes på begge plattformene, vil egenskapene slås sammen. For å konfigurere dette synkroniseringsalternativet velger du Alle kontakter fra hver nedtrekksmeny.
  • Enveis synkroniseringfra HubSpot til den andre appen: For å konfigurere dette alternativet klikker du på rullegardinmenyen for den eksterne appen og velger Ingen kontakter, deretter klikker du på rullegardinmenyen for HubSpot og velger Alle kontakter.
  • Enveis synkronisering fra den andre appen din til HubSpot: For å konfigurere dette synkroniseringsalternativet klikker du på rullegardinmenyen for den eksterne appen og velger Alle kontakter, deretter klikker du på rullegardinmenyen for HubSpot og velger Ingen kontakter.
  • Bruk synkroniseringsfiltre: For å bruke dette synkroniseringsalternativet velger du et synkroniseringsfilter fra hver nedtrekksmeny.

Merk: Synkroniseringsfiltrene begrenser omfanget av synkroniseringen, men legger ikke til kontakter eller selskaper i en liste med det aktuelle filteret.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer de andre synkroniseringsinnstillingene.

Tilpass felttilordningene dine( kunOperations Hub Starter, Professional eller Enterprise )

Outlook Contacts-integrasjonen har 14 standardtilordninger som ikke kan redigeres. Finn ut hvordan du legger til en ny felttilordning. Vær også oppmerksom på følgende begrensninger for Outlook Contacts-integrasjonen:

• Egendefinerte egenskaper kan ikke synkroniseres for øyeblikket.
• Bursdagsfeltet kan ikke synkroniseres, da det er skrivebeskyttet i Outlook Contacts.