Conectar o HubSpot e os contatos do Outlook

O Outlook Contacts é uma ferramenta de gestão de contactos que lhe permite organizar, analisar e fundir os seus contactos no Outlook.com. Saiba mais sobre como conectar Contatos do Outlook ao HubSpot usando a sincronização de dados. 

Requisitos de integração

• Você deve ser um superadministrador ou ter permissões do Marketplace de aplicativos na sua conta do HubSpot.
• O usuário do HubSpot que esteja instalando a integração deve ter as seguintes permissões em sua conta do Outlook:
  • offline_access
  • openID
  • User.Read
  • Contacts.ReadWrite

• Se você estiver usando servidores Exchange locais, deverá atender a todos os requisitos de implantação híbrida. Seu Active Directory local deve ser integrado com o Azure Active Directory e todos os servidores do Exchange 2016 devem ser atualizados para CU3 ou posterior.
• A integração deve ser instalada pelo usuário individual do HubSpot e será sincronizada com sua pasta pessoal de contatos do Outlook.
• Isso não sincronizará contatos compartilhados ou o catálogo de endereços do Outlook Active Directory.

Conectar a integração

• Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
• Pesquise e selecione Contatos do Outlook. 
• No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo. 
• Na janela pop-up, clique em Conectar ao Outlook Contacts.
• Na caixa de diálogo, faça login na sua conta do Outlook.
• Analise as permissões de acesso solicitadas e clique em Permitir. Você será redirecionado de volta para a página do aplicativo em suas configurações. 
• Clique em Configurar sincronização para configurar suas regras de sincronização, ou Fazer isso mais tarde para configurá-las mais tarde.

Definir as configurações de sincronização

Depois de conectar os Contatos do Outlook, você precisará descobrir suas configurações e ativar a sincronização para começar a sincronizar os dados entre os dois aplicativos. 

• Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• Clique em Contactos do Outlook s.
• Clique em Configurar sincronização. 
• Na página Escolher um objeto para sincronizar, selecione Sincronização de contatos. Só é possível sincronizar contatos com esta integração. 
• Clique em Próximo. 
• Clique no menu suspenso Escolher Pasta Contatos do Outlook e selecione de qual pasta Contatos do Outlook sincronizar os contatos. 
• Clique em Concluído.  

Configurar regras de sincronização

• Na seção Escolher quais registros sincronizar, decida como você deseja que os dados sejam sincronizados do HubSpot para o seu outro aplicativo e vice-versa. Existem quatro opções de sincronização separadas que você pode configurar:

• • Sincronização bidirecional: todas as informações novas e atualizadas dos objetos serão sincronizadas entre os dois aplicativos. Para contatos que já existem em ambas as plataformas, haverá uma mesclagem de suas propriedades. Para configurar esta opção de sincronização, selecione Todos os contatos a partir de cada menu suspenso. 
  • Sincronização unidirecional do HubSpot para outro aplicativo: para configurar esta opção, clique no menu suspenso do aplicativo externo e selecione Sem contatos, depois clique no menu suspenso do HubSpot e selecione Todos os contatos.
  • Sincronização unidirecional de outro aplicativo para o HubSpot: para configurar esta opção de sincronização, clique no menu suspenso do aplicativo externo e selecione Todos os contatos, depois clique no menu suspenso do HubSpot e selecione Sem contatos.
  • Usar filtros de sincronização: para usar esta opção de sincronização, selecione um filtro de sincronização a partir de cada menu suspenso.

Observe: os filtros de sincronização limitam o escopo da sincronização, mas não adicionam contatos ou empresas a uma lista com esse filtro.

Saiba mais sobre como configurar outras definições de sincronização.

Personalize seus mapeamentos de campo (somente para Operations Hub Starter, Professional ou Enterprise)

As integrações do Outlook Contacts têm 14 mapeamentos padrão que não podem ser editados. Saiba como adicionar um novo mapeamento de campo. Além disso, lembre-se das seguintes limitações para a integração de Contatos do Outlook:

• Propriedades personalizadas não podem ser sincronizadas neste momento.
• O campo Aniversário não pode ser sincronizado, pois é somente leitura nos contatos do Outlook.