Contatos do Outlook é uma ferramenta de gerenciamento de contatos que permite organizar, revisar e mesclar seus contatos no Outlook.com. Saiba mais sobre como conectar os contatos do Outlook ao HubSpot usando a sincronização de dados.
Requisitos de integração
- O usuário do HubSpot que instala a integração deve ter as seguintes permissões em sua conta do Outlook:
- acesso_offline
- identificação aberta
- Usuário.Leitura
- Contatos.LerEscrever
- Se você estiver usando servidores Exchange locais, deverá atender a todos requisitos de implantação híbrida. Seu Active Directory local deve ser integrado com o Azure Active Directory e todos os servidores Exchange 2016 devem ser atualizados para CU3 ou posterior.
- A integração deve ser instalada pelo usuário individual do HubSpot e será sincronizada com sua pasta de contatos pessoais do Outlook.
- Isso não sincronizará contatos compartilhados nem o catálogo de endereços do Outlook Active Directory.
Conectar a integração
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
- Pesquisar e selecionar Contatos do Outlook.
- No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
- Na janela pop-up, clique em Conectar aos contatos do Outlook.
- Na caixa de diálogo, faça login na sua conta do Outlook.
- Analise as permissões de acesso solicitadas e clique em Permitir. Você será redirecionado de volta para a página do aplicativo em suas configurações.
- Clique em Configurar sincronização para configurar suas regras de sincronização, ou Fazer isso mais tarde para configurá-las mais tarde.
Definir as configurações de sincronização
Depois de conectar os Contatos do Outlook, você precisará definir suas configurações e ativar a sincronização para começar a sincronizar dados entre os dois aplicativos.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Clique Contato do Outlooke.
- Clique em Configurar sincronização.
- Na página Escolher um objeto para sincronizar, selecione Sincronização de contatos. Só é possível sincronizar contatos com esta integração.
- Clique em Próximo.
- Clique no Escolha a pasta de contatos do Outlook menu suspenso e selecione de qual pasta de contatos do Outlook deseja sincronizar os contatos.
- Clique em Concluído.
Configurar regras de sincronização
- Na seção Escolher quais registros sincronizar, decida como você deseja que os dados sejam sincronizados do HubSpot para o seu outro aplicativo e vice-versa. Existem quatro opções de sincronização separadas que você pode configurar:
-
- Sincronização bidirecional: todas as informações novas e atualizadas dos objetos serão sincronizadas entre os dois aplicativos. Para contatos que já existem em ambas as plataformas, haverá uma mesclagem de suas propriedades. Para configurar esta opção de sincronização, selecione Todos os contatos a partir de cada menu suspenso.
- Sincronização unidirecional do HubSpot para outro aplicativo: para configurar esta opção, clique no menu suspenso do aplicativo externo e selecione Sem contatos, depois clique no menu suspenso do HubSpot e selecione Todos os contatos.
- Sincronização unidirecional de outro aplicativo para o HubSpot: para configurar esta opção de sincronização, clique no menu suspenso do aplicativo externo e selecione Todos os contatos, depois clique no menu suspenso do HubSpot e selecione Sem contatos.
- Usar filtros de sincronização: para usar esta opção de sincronização, selecione um filtro de sincronização a partir de cada menu suspenso.
Observe: os filtros de sincronização limitam o escopo da sincronização, mas não adicionam contatos ou empresas a uma lista com esse filtro.
Saiba mais sobre como configurar outras definições de sincronização.
Personalize seus mapeamentos de campo (somente para Operations Hub Starter, Professional ou Enterprise)
As integrações de contatos do Outlook têm 14 mapeamentos padrão que não podem ser editados. Aprenda como adicionar um novo mapeamento de campo. Além disso, tenha em mente as seguintes limitações para a integração dos Contatos do Outlook:
- Propriedades personalizadas não podem ser sincronizadas neste momento.
- O Aniversário O campo não pode ser sincronizado, pois é somente leitura nos Contatos do Outlook.
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