Conecte os contatos do HubSpot e do Outlook

Contatos do Outlook é uma ferramenta de gerenciamento de contatos que permite organizar, revisar e mesclar seus contatos no Outlook. Saiba mais sobre como conectar os contatos do Outlook ao HubSpot usando a sincronização de dados. 

Antes de começar

• Para instalar o aplicativo, você deve ser um Superadministrador ou ter as seguintes permissões:
  • Marketplace de aplicativos
  • Editar permissões para todos os contatos
  • Editar configurações de propriedade
  • Editar permissões para negócios que você possui
  • Exibir e editar permissões para listas
• O usuário HubSpot que está instalando o aplicativo deve ter as seguintes permissões em sua conta do Outlook:
  • acesso_offline
  • identificação aberta
  • Usuário.Leitura
  • Contatos.LerEscrever

• Se você estiver usando servidores Exchange no local, deverá atender a todos os requisitos de implantação híbrida. Seu Ative Diretory local deve ser integrado ao Azure Ative Diretory e todos os servidores Exchange 2016 devem ser atualizados para CU3 ou posterior.
• A integração deve ser instalada pelo usuário do HubSpot individual e será sincronizada com sua pasta pessoal de contatos do Outlook.
• O aplicativo não sincronizará os contatos compartilhados ou o catálogo de endereços do Outlook Ative Diretory.

Conectar o aplicativo

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.
2. Procure e selecione Contatos do Outlook. 
3. No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo. 
4. Na janela pop-up, clique em Conectar-se aos contatos do Outlook.
5. Na caixa de diálogo, faça login na sua conta do Outlook.
6. Revise as permissões de acesso solicitadas e clique em Aceitar. Você será redirecionado de volta para a página do aplicativo em suas configurações. 
7. Clique em Continuar a instalação para configurar suas regras de sincronização. 

Definir as configurações de sincronização

Depois de conectar os Contatos do Outlook, você precisará definir suas configurações e ativar a sincronização para começar a sincronizar dados entre os dois aplicativos. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique Contato do Outlooke.
3. Clique em Configurar sincronização. 
4. Na página Selecionar os dados que você deseja sincronizar, clique no menu suspenso Selecionar Pasta para o menu suspenso Contatos do Outlook e selecione a pasta Contatos do Outlook a partir da qual sincronizar contatos. 

Observação: só é possível sincronizar contatos com este aplicativo.

5. Clique nas setas de direção de sincronização e selecione uma direção de sincronização.

• • Sincronização de dados entre aplicativos: os dados são sincronizados bidirecionalmente entre HubSpot e Contatos do Outlook.
  • Os dados são sincronizados somente com o HubSpot: os contatos do HubSpot serão criados a partir dos Contatos do Outlook com base nos critérios. 
  • Os dados são sincronizados somente com os Contatos do Outlook: os contatos dos Contatos do Outlook serão criados a partir dos contatos do HubSpot com base nos critérios. 

6. No canto superior direito, clique em Próximo. 

Configurar regras de sincronização

1. Na página Configurar:
   • Na seção correspondência de Registro , escolha entre registros correspondentes por endereço de e-mail ou registros não correspondentes. Saiba mais sobre registros correspondentes. 
   • Clique no menu suspenso Resolução de conflitos de dados e selecione qual aplicativo substituirá o outro quando não estiver claro qual aplicativo tem as informações mais atualizadas.
   • Na seção Campos mapeados, configure os mapeamentos de campo.
     • Não é possível remover ou editar mapeamentos de campo padrão. Para desligar um mapeamento de campo, clique para desligar a chave. 
     • Para adicionar um mapeamento de campo personalizado, clique em Adicionar um mapeamento para configurá-lo.
2. Na página Limite:

• • Na seção Filtros, clique em Editar para adicionar filtros para limitar os contatos que serão sincronizados de um aplicativo para o outro. Você pode adicionar vários filtros com condições AND ou OR. Por padrão, todos os contatos são incluídos na sincronização.

Observe: os filtros de sincronização limitam o escopo da sincronização, mas não adicionam contatos ou empresas a uma lista com esse filtro.

3. Na página Revisar, revise a configuração de sincronização e clique em Salvar e sincronizar. 

Saiba mais sobre como configurar outras configurações de sincronização.

Personalize seus mapeamentos de campo (Apenas Data Hub Starter, Professional ou Enterprise)

A integração de Contatos do Outlook tem 14 mapeamentos padrão que não podem ser editados. Saiba como adicionar um novo mapeamento de campo . Além disso, tenha em mente as seguintes limitações para a integração dos Contatos do Outlook:

• Propriedades personalizadas não podem ser sincronizadas neste momento.
• O Aniversário O campo não pode ser sincronizado, pois é somente leitura nos Contatos do Outlook.