Ligar o HubSpot e os contactos do Outlook

Outlook Contacts é uma ferramenta de gestão de contactos que lhe permite organizar, rever e fundir os seus contactos no Outlook.com. Saiba mais sobre como ligar os contactos do Outlook ao HubSpot utilizando a sincronização de dados. 

Requisitos de integração

• Deve ter as seguintes permissões do HubSpot:
  • Super admin OU
  • Acesso ao Mercado de Aplicações, Editar permissões para todos os contactos, e Editar definições de propriedades permissões.

• O utilizador do HubSpot que instala a integração deve ter as seguintes permissões na sua conta do Outlook:
  • acesso offline
  • openID
  • Utilizador.Ler
  • Contactos.ReadWrite

• Se estiver a utilizar servidores Exchange no local, tem de cumprir todos os requisitos de implementação híbrida . O seu Active Directory no local tem de ser integrado com o Azure Active Directory e todos os servidores Exchange 2016 têm de ser atualizados para CU3 ou posterior.
• A integração deve ser instalada pelo utilizador individual da HubSpot e será sincronizada com a sua pasta de contactos pessoais do Outlook.
• Isto não sincronizará contactos partilhados ou o livro de endereços do Active Directory do Outlook.

Conectar a integração

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
• Pesquise e seleccione Contactos do Outlook. 
• No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo. 
• Na janela pop-up, clique em Ligar aos contactos do Outlook.
• Na caixa de diálogo, inicie sessão na sua conta do Outlook.
• Analise as permissões de acesso solicitadas e clique em Permitir. Você será redirecionado de volta para a página do aplicativo em suas configurações. 
• Clique em Configurar sincronização para configurar suas regras de sincronização, ou Fazer isso mais tarde para configurá-las mais tarde.

Definir as configurações de sincronização

Depois de ligar os Contactos do Outlook, terá de descobrir as suas definições e ativar a sincronização para começar a sincronizar dados entre as duas aplicações. 

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Contacto do Outlooks.
• Clique em Configurar sincronização. 
• Na página Escolher um objeto para sincronizar, selecione Sincronização de contatos. Só é possível sincronizar contatos com esta integração. 
• Clique em Próximo. 
• Clique no menu pendente Choose Outlook Contacts Folder e seleccione a pasta de contactos do Outlook a partir da qual pretende sincronizar os contactos. 
• Clique em Concluído. 

Configurar regras de sincronização

• Na seção Escolher quais registros sincronizar, decida como você deseja que os dados sejam sincronizados do HubSpot para o seu outro aplicativo e vice-versa. Existem quatro opções de sincronização separadas que você pode configurar:

• • Sincronização bidirecional: todas as informações novas e atualizadas dos objetos serão sincronizadas entre os dois aplicativos. Para contatos que já existem em ambas as plataformas, haverá uma mesclagem de suas propriedades. Para configurar esta opção de sincronização, selecione Todos os contatos a partir de cada menu suspenso. 
  • Sincronização unidirecional do HubSpot para outro aplicativo: para configurar esta opção, clique no menu suspenso do aplicativo externo e selecione Sem contatos, depois clique no menu suspenso do HubSpot e selecione Todos os contatos.
  • Sincronização unidirecional de outro aplicativo para o HubSpot: para configurar esta opção de sincronização, clique no menu suspenso do aplicativo externo e selecione Todos os contatos, depois clique no menu suspenso do HubSpot e selecione Sem contatos.
  • Usar filtros de sincronização: para usar esta opção de sincronização, selecione um filtro de sincronização a partir de cada menu suspenso.

Nota: os filtros de sincronização limitam o âmbito da sincronização, mas não adicionam contactos ou empresas a uma lista com esse filtro.

Saiba mais sobre como configurar outras definições de sincronização.

Personalize seus mapeamentos de campo (somente para Operations Hub Starter, Professional ou Enterprise)

As integrações dos Contactos do Outlook têm 14 mapeamentos predefinidos que não podem ser editados. Saiba como adicionar um novo mapeamento de campo. Além disso, tenha em conta as seguintes limitações para a integração dos Contactos do Outlook:

• De momento, as propriedades personalizadas não podem ser sincronizadas.
• O campo Birthday não pode ser sincronizado porque é só de leitura nos Contactos do Outlook.