Koppla ihop HubSpot och Outlook-kontakter

Outlook Contacts är ett kontakthanteringsverktyg som gör att du kan organisera, granska och slå samman dina kontakter i Outlook.com. Läs mer om hur du ansluter Outlook Contacts till HubSpot med hjälp av datasynkronisering.

Krav för integration

• Du måste vara superadministratör eller ha följande behörigheter:
  • Åtkomst till App Marketplace
  • Redigera behörigheter för alla kontakter
  • Redigera inställningar för fastigheter
  • Redigera behörigheter för erbjudanden som du äger
  • Visa och redigera behörigheter för listor

• Den HubSpot-användare som installerar integrationen måste ha följande behörigheter i sitt Outlook-konto:
  • offline_access
  • öppetID
  • Användare.läsa
  • Kontakter.LäsaSkriva

• Om du använder lokala Exchange-servrar måste du uppfylla alla krav för hybriddistribution. Din lokala Active Directory måste integreras med Azure Active Directory och alla Exchange 2016-servrar måste uppgraderas till CU3 eller senare.
• Integrationen måste installeras av den enskilda HubSpot-användaren och den kommer att synkroniseras med deras personliga Outlook-kontaktmapp.
• Detta kommer inte att synkronisera delade kontakter eller Outlook Active Directory-adressboken.

Anslut integrationen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Sök efter och välj Outlook Contacts.
• Klicka på Installera app uppe till höger.
• I fönstret som dyker upp klickar du på Anslut till Outlook-kontakter.
• I dialogrutan loggar du in på ditt Outlook-konto.
• Granska de begärda åtkomstbehörigheterna och klicka sedan på Tillåt. Du kommer sedan att omdirigeras tillbaka till appsidan i dina inställningar.
• Klicka på Konfigurera synkronisering för att konfigurera dina synkroniseringsregler, eller Gör detta senare för att konfigurera dem vid ett senare tillfälle.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

När du har anslutit Outlook Kontakter måste du konfigurera dina inställningar och aktivera synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två apparna.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
• Klicka påOutlook-kontakter.
• Klicka på Ställ in din synkronisering.
• På sidan Välj ett objekt att synkronisera väljer du Kontaktsynkronisering. Det är bara möjligt att synkronisera kontakter med denna integration.
• Klicka på Nästa.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj Outlook-kontaktmapp och välj vilken Outlook-kontaktmapp du vill synkronisera kontakter från.
• Klicka på Klar.

Ställ in dina synkroniseringsregler

• I avsnittet Välj vilka poster som ska synkroniseras bestämmer du hur du vill att data ska synkroniseras från HubSpot till din andra app och vice versa. Det finns fyra separata synkroniseringsalternativ som du kan konfigurera:

• • Tvåvägssynkronisering: all ny och uppdaterad objektinformation kommer att synkroniseras mellan de två apparna. För poster som redan finns i båda plattformarna kommer deras egenskaper att slås samman. För att konfigurera detta synkroniseringsalternativ väljer du Alla kontakter i varje rullgardinsmeny.
  • Enkelriktad synkronisering från HubSpot till din andra app: För att konfigurera det här alternativet klickar du på rullgardinsmenyn för den externa appen och väljer Inga kontakter, sedan klickar du på rullgardinsmenyn för HubSpot och väljer Alla kontakter.
  • Enkelriktad synkronisering från din andra app till HubSpot: för att konfigurera detta synkroniseringsalternativ klickar du på rullgardinsmenyn för den externa appen och väljer Alla kontakter , sedan klickar du på rullgardinsmenyn för HubSpot och väljer Inga kontakter.
  • Använd synkroniseringsfilter: för att använda det här synkroniseringsalternativet väljer du ett synkroniseringsfilter från varje rullgardinsmeny.

Observera: synkroniseringsfiltren begränsar synkroniseringens omfattning men lägger inte till kontakter eller företag i en lista med det filtret.

Läs mer om hur du konfigurerar dina andra synkroniseringsinställningar.

Anpassa dina fältmappningar( endastOperations Hub Starter, Professional eller Enterprise )

Outlook Contacts-integrationen har 14 standardmappningar som inte kan redigeras. Läs om hur du lägger till en ny fältmappning. Tänk också på följande begränsningar för Outlook Contacts-integrationen:

• Anpassade egenskaper kan inte synkroniseras för närvarande.
• Fältet Birthday kan inte synkroniseras eftersom det är skrivskyddat i Outlook Contacts.