Koppla ihop HubSpot och Outlook-kontakter

Outlook Contacts är ett kontakthanteringsverktyg som gör att du kan organisera, granska och slå samman dina kontakter i Outlook. Läs mer om hur du ansluter Outlook Contacts till HubSpot med hjälp av datasynkronisering.

Innan du kommer igång

• Om du använder lokala Exchange-servrar måste du uppfylla alla krav för hybriddistribution. Din lokala Active Directory måste integreras med Azure Active Directory och alla Exchange 2016-servrar måste uppgraderas till CU3 eller senare.
• Integrationen måste installeras av den enskilda HubSpot-användaren och den synkroniseras med deras personliga Outlook-kontaktmapp.
• Appen synkroniserar inte delade kontakter eller Outlook Active Directory-adressboken.

Anslut appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Sök efter och välj Outlook Contacts.
3. Klicka på Installera.
4. I popup-fönstret klickar du på Anslut till Outlook-kontakter.
5. Logga in på ditt Outlook-konto i dialogrutan.
6. Granska de begärda åtkomstbehörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer sedan att omdirigeras tillbaka till appsidan i dina inställningar.
7. Klicka på Fortsätt konfigurera för att ställa in dina synkroniseringsregler.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

När du har anslutit Outlook Kontakter måste du konfigurera dina inställningar och aktivera synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två apparna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på OutlookContacts.
3. Navigera till fliken CRM-synkroniseringar.
4. Klicka på Ställ in din synkronisering.
5. På sidan Välj de data som du vill synkronisera klickar du på rullgardinsmenyn Välj mapp för Outlook-kontakter och väljer den mapp i Outlook-kontakter som du vill synkronisera kontakter från.

Observera: det är bara möjligt att synkronisera kontakter med den här appen.

6. Klicka på pilarna för synkroniseringsriktning och välj en synkroniseringsriktning.

• • Data synkroniserasmellan appar: data synkroniseras dubbelriktat mellan HubSpot och Outlook Contacts.
  • Data synkroniseras endast till HubSpot: HubSpot-kontakter kommer att skapas från Outlook-kontakter baserat på kriterier.
  • Data synkroniseras endast till Outlook Contacts: Outlook Contacts-kontakter kommer att skapas från HubSpot-kontakter baserat på kriterier.

7. Klicka på Nästa längst upp till höger.

Ställ in dina synkroniseringsregler

1. På sidan Konfigurera :
   • I avsnittet Record matching väljer du mellan att matcha poster med e-postadress eller att inte matcha poster. Läs mer om att matcha poster.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Datakonfliktlösning och välj vilken app som ska skriva över den andra när det är oklart vilken app som har den mest uppdaterade informationen.
   • I avsnittet Mappade fält konfigurerar du dina fältmappningar.
     • Standardfältmappningar kan inte tas bort eller redigeras. Om du vill stänga av en fältmappning klickar du på för att stänga av den.
     • Om du vill lägga till en anpassad fältmappning klickar du på Lägg till en mappning för att konfigurera den.
2. På sidan Begränsa:

• • I avsnittet Filter klickar du på Redigera för att lägga till filter som begränsar vilka kontakter som ska synkroniseras från en app till en annan. Du kan lägga till flera filter med AND- eller OR-villkor. Som standard ingår alla kontakter i synkroniseringen.

Observera: synkroniseringsfiltren begränsar synkroniseringens omfattning men lägger inte till kontakter eller företag i ett segment med det filtret.

3. På sidan Granska granskar du synkroniseringskonfigurationen och klickar på Spara och synkronisera.

Läs mer om hur du konfigurerar dina andra synkroniseringsinställningar.

Anpassa dina fältmappningar

Outlook Contacts-integrationen har 14 standardmappningar som inte kan redigeras. Läs om hur du lägger till en ny fältmappning. Tänk också på följande begränsningar för Outlook Contacts-integreringen:

• Anpassade egenskaper kan inte synkroniseras för närvarande.
• Fältet Födelsedag kan inte synkroniseras eftersom det är skrivskyddat i Outlook Contacts.