Anslut HubSpot och Outlook-kontakter

Outlook Contacts är ett kontakthanteringsverktyg som gör att du kan organisera, granska och sammanföra dina kontakter i Outlook.com. Läs mer om hur du ansluter Outlook Contacts till HubSpot med hjälp av datasynkronisering.

Krav på integration

• Du måste vara en Superadministratör eller ha Tillstånd för App Marketplace i ditt HubSpot-konto.
• HubSpot-användaren som installerar integrationen måste ha följande behörigheter i sitt Outlook-konto:
  • offline_access
  • openID
  • User.Read
  • Contacts.ReadWrite

• Om du använder Exchange-servrar på plats måste du uppfylla alla krav för hybriddistribution. Din lokala Active Directory måste integreras med Azure Active Directory och alla Exchange 2016-servrar måste uppgraderas till CU3 eller senare.
• Integrationen måste installeras av den enskilda HubSpot-användaren och den kommer att synkroniseras med deras personliga Outlook-kontaktmapp.
• Detta kommer inte att synkronisera delade kontakter eller Outlook Active Directory adressbok.

Anslut integrationen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
• Sök efter och välj Outlook-kontakter.
• Klicka på Installera app i övre högra hörnet.
• I popup-fönstret klickar du på Anslut till Outlook Contacts.
• I dialogrutan loggar du in på ditt Outlook-konto.
• Granska de begärda åtkomsträttigheterna och klicka sedan på Tillåt. Du kommer sedan att omdirigeras tillbaka till appsidan i dina inställningar.
• Klicka på Ställ in synkronisering för att ställa in dina synkroniseringsregler eller Gör detta senare för att ställa in dem vid en senare tidpunkt.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

När du har anslutit Outlook Contacts måste du räkna ut dina inställningar och aktivera synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två apparna.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
• Klicka på OutlookContacts.
• Klicka på Ställ in din synkronisering.
• På sidan Välj ett objekt att synkronisera väljer du Kontaktsynkronisering på sidan Välj ett objekt att synkronisera. Det är endast möjligt att synkronisera kontakter med den här integrationen.
• Klicka på Nästa.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj mapp för Outlook Contacts och välj vilken mapp för Outlook Contacts som kontakterna ska synkroniseras från.
• Klicka på Klar.

Ställ in dina synkroniseringsregler

• I avsnittet Välj vilka poster som ska synkroniseras bestämmer du hur du vill att data ska synkroniseras från HubSpot till din andra app och vice versa. Det finns fyra separata synkroniseringsalternativ som du kan konfigurera:

• • Tvåvägssynkning: All ny och uppdaterad objektsinformation synkroniseras mellan de två apparna. För poster som redan finns i båda plattformarna kommer deras egenskaper att slås samman. Om du vill konfigurera det här synkroniseringsalternativet väljer du Alla kontakter i varje rullgardinsmeny.
  • Envägssynkronisering från HubSpot till din andra app: För att konfigurera det här alternativet klickar du på rullgardinsmenyn för den externa appen och väljer Inga kontakter, sedan klickar du på rullgardinsmenyn för HubSpot och väljer Alla kontakter.
  • Envägssynkronisering från din andra app till HubSpot: Om du vill konfigurera det här synkroniseringsalternativet klickar du på rullgardinsmenyn för den externa appen och väljer Alla kontakter, sedan klickar du på rullgardinsmenyn för HubSpot och väljer Inga kontakter.
  • Använd synkroniseringsfilter: Om du vill använda det här synkroniseringsalternativet väljer du ett synkroniseringsfilter från varje rullgardinsmeny.

Observera: Synkfiltren begränsar synkroniseringens omfattning men lägger inte till kontakter eller företag till en lista med det filtret.

Läs mer om hur du konfigurerar dina andra synkroniseringsinställningar.

Anpassa dina fältmappningar (Verksamhetshubben Starter, Professional eller Enterprise endast)

Outlook Contacts-integrationen har 14 standardmappningar som inte kan redigeras. Lär dig hur du Lägg till en ny fältmappning. Tänk också på följande begränsningar för Outlook Contacts-integrationen:

• Anpassade egenskaper kan inte synkroniseras för närvarande.
• Fältet Födelsedag kan inte synkroniseras eftersom det är skrivskyddat i Outlook Contacts.