HubSpotin ja Outlookin yhteystietojen yhdistäminen

Outlookin yhteystiedot on yhteystietojen hallintatyökalu, jonka avulla voit järjestää, tarkistaa ja yhdistää yhteystietosi Outlookissa. Lue lisää siitä, miten Outlook Contacts liitetään HubSpotiin tietojen synkronoinnin avulla.

Ennen kuin aloitat

• Jos käytät paikallisia Exchange-palvelimia, sinun on täytettävä kaikki hybridikäytön vaatimukset. Paikallinen Active Directory on integroitava Azuren Active Directoryyn, ja kaikki Exchange 2016 -palvelimet on päivitettävä CU3:een tai uudempaan.
• Yksittäisen HubSpot-käyttäjän on asennettava integraatio, ja se synkronoidaan hänen henkilökohtaisen Outlook-yhteystietokansionsa kanssa.
• Sovellus ei synkronoi jaettuja yhteystietoja tai Outlookin Active Directory -osoitekirjaa.

Sovelluksen yhdistäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta marketplace ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi ja valitse Outlookin yhteystiedot.
3. Napsauta Asenna.
4. Napsauta ponnahdusikkunassa Connect to Outlook Contacts.
5. Kirjaudu valintaikkunassa Outlook-tilillesi.
6. Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Tämän jälkeen sinut ohjataan takaisin sovellussivulle asetuksissasi.
7. Määritä synkronointisäännöt valitsemalla Jatka asetuksia.

Synkronointiasetusten määrittäminen

Kun olet yhdistänyt Outlookin yhteystiedot, sinun on määritettävä asetukset ja otettava synkronointi käyttöön, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin näiden kahden sovelluksen välillä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta OutlookContacts.
3. Siirry CRM-synkronoinnit-välilehdelle.
4. Napsauta Määritä synkronointi.
5. Napsauta Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla Valitse kansio -pudotusvalikosta Outlookin yhteystiedot ja valitse Outlookin yhteystiedot -kansio, josta yhteystiedot synkronoidaan.

Huomaa: Yhteystietoja on mahdollista synkronoida vain tämän sovelluksen kanssa.

6. Napsauta synkronointisuunnan nuolia ja valitse synkronointisuunta.

• • Tietojen synkronointi sovellusten välillä : tiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Outlookin yhteystietojen välillä.
  • Tiedot synkronoidaan vain HubSpotiin: HubSpotin yhteystiedot luodaan Outlookin yhteystiedoista kriteerien perusteella.
  • Tietojen synkronointi vain Outlookin yhteystietoihin: Outlookin yhteystietojen yhteystiedot luodaan HubSpotin yhteystiedoista kriteerien perusteella.

7. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.

Määritä synkronointisäännöt

1. Määritä-sivulla :
   • Valitse Tietueiden täsmäytys -osiossa, haluatko täsmäyttää tietueita sähköpostiosoitteen perusteella vai et täsmäytä tietueita. Lisätietoja tietueiden täsmäytyksestä.
   • Napsauta Tietoristiriitojen ratkaisu -pudotusvalikkoa ja valitse, kumpi sovellus korvaa toisen sovelluksen, kun on epäselvää, kummalla sovelluksella on ajantasaisimmat tiedot.
   • Määritä kenttien yhdistämiset Mapped fields -osiossa.
     • Oletuskenttäkartoituksia ei voi poistaa tai muokata. Voit poistaa kenttäkartoituksen käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä.
     • Jos haluat lisätä mukautetun kenttäkartoituksen, määritä se valitsemalla Lisää kartoitus.
2. Rajaus-sivulla:

• • Valitse Suodattimet-osiossa Muokkaa lisätäksesi suodattimia, joilla voit rajoittaa, mitkä yhteystiedot synkronoidaan sovelluksesta toiseen. Voit lisätä useita suodattimia AND- tai OR-ehdoilla. Oletusarvoisesti kaikki yhteystiedot sisältyvät synkronointiin.

Huomaa: synkronointisuodattimet rajoittavat synkronoinnin laajuutta, mutta eivät lisää yhteystietoja tai yrityksiä segmenttiin, jossa on kyseinen suodatin.

3. Tarkista tarkistussivulla synkronointimääritykset ja valitse Tallenna ja synkronoi.

Lisätietoja muiden synkronointiasetusten määrittämisestä.

Kenttien yhdistämisen mukauttaminen

Outlook Contacts -integraatiossa on 14 oletuskartoitusta, joita ei voi muokata. Lue, miten voit lisätä uuden kenttäkuvioinnin. Muista myös seuraavat rajoitukset Outlook Contacts -integraatiolle:

• Mukautettuja ominaisuuksia ei voida synkronoida tällä hetkellä.
• Syntymäpäivä-kenttää ei voi synkronoida, koska se on Outlook Contactsissa vain luettavissa.