Yhdistä HubSpot ja Outlookin yhteystiedot

Yhdistä Outlookin yhteystiedot HubSpot-palveluun tietojen synkronoinnin avulla, jotta yhteystiedot pysyvät yhdenmukaisina molemmissa sovelluksissa. Voit synkronoida yhteystietoja HubSpotin ja henkilökohtaisen Outlook-yhteystietokansiosi välillä tai määrittää yksisuuntaisen synkronoinnin kumpaankin sovellukseen.

Jos esimerkiksi hallinnoit yhteystietoja Outlookissa, mutta käytät myös HubSpotia asiakassuhteiden seurantaan, sovellusten synkronointi vähentää tarvetta päivittää samat yhteystiedot manuaalisesti molemmissa paikoissa. Voit määrittää synkronoinnin suunnan, valita synkronoitavat yhteystiedot ja määrittää kenttien vastaavuudet hallitaksesi, miten yhteystietoja jaetaan.

Ennen kuin aloitat

• Jos käytät paikallisia Exchange-palvelimia, sinun on täytettävä kaikki hybridikäyttöönoton vaatimukset. Paikallinen Active Directory -palvelusi on integroitava Azure Active Directoryyn, ja kaikki Exchange 2016 -palvelimet on päivitettävä versioon CU3 tai uudemmaksi.
• Kukin HubSpot-käyttäjän on asennettava integraatio itse, ja se synkronoi tiedot käyttäjän henkilökohtaisen Outlook-yhteystietokansion kanssa.
• Sovellus ei synkronoi jaettuja yhteystietoja tai Outlookin Active Directory -osoitekirjaa.

Yhdistä sovellus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi ja valitse Outlook-yhteystiedot.
3. Napsauta Asenna.
4. Napsauta ponnahdusikkunassa Yhdistä Outlook-yhteystietoihin.
5. Kirjaudu valintaikkunassa Outlook-tiliisi.
6. Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Tämän jälkeen sinut ohjataan takaisin sovellussivulle asetuksissasi.
7. Napsauta Jatka asennusta määrittääksesi synkronointisäännöt.

Määritä synkronointiasetukset

Kun olet liittänyt Outlook-yhteystiedot, sinun on määritettävä asetukset ja otettava synkronointi käyttöön, jotta tietojen synkronointi kahden sovelluksen välillä voi alkaa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Outlook-yhteystiedot.
3. Siirry CRM-synkronoinnit -välilehteen.
4. Napsauta Määritä synkronointi.
5. Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla napsauta Outlook-yhteystiedot-kohdan Valitse kansio -pudotusvalikkoa ja valitse Outlook-yhteystiedot-kansio, josta yhteystiedot synkronoidaan.

Huomaa: tämän sovelluksen avulla on mahdollista synkronoida vain yhteystietoja.

6. Napsauta synkronoinnin suuntanuolia ja valitse synkronoinnin suunta.

• • Tietojen synkronointi sovellusten välillä : tiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Outlookin yhteystietojen välillä.
  • Tiedot synkronoidaan vain HubSpot-sovellukseen: HubSpot-yhteystiedot luodaan Outlook-yhteystiedoista määritettyjen kriteerien perusteella.
  • Tiedot synkronoidaan vain Outlookin yhteystietoihin: Outlookin yhteystiedot luodaan HubSpotin yhteystiedoista määritettyjen kriteerien perusteella.

7. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.

Määritä synkronointisäännöt

1. Määritä-sivulla :
   • Valitse Tietueiden täsmäyttäminen -osiosta, haluatko täsmätä tietueita sähköpostiosoitteen perusteella vai et. Lue lisää tietueiden täsmäyttämisestä.
   • Napsauta Tietoristiriitojen ratkaisu -pudotusvalikkoa ja valitse, kumman sovelluksen tiedot korvataan, kun ei ole selvää, kummassa sovelluksessa tiedot ovat ajantasaisimmat.
   • Määritä kenttien vastaavuudet Mapped fields -osiossa.
     • Oletuskenttäkartoituksia ei voi poistaa tai muokata. Voit poistaa kenttäkartoituksen käytöstä napsauttamalla kytkintä.
     • Voit lisätä mukautetun kenttäkartoituksen napsauttamalla Lisää kartoitus ja määrittämällä sen asetukset.
2. Rajoitukset -sivulla:

• • Napsauta Suodattimet-osiossa Muokkaa-painiketta, jos haluat lisätä suodattimia, joilla rajoitetaan, mitkä yhteystiedot synkronoidaan sovelluksesta toiseen. Voit lisätä useita suodattimia AND- tai OR-ehdoilla. Oletusarvoisesti kaikki yhteystiedot sisällytetään synkronointiin.

Huomaa: synkronointisuodattimet rajoittavat synkronoinnin laajuutta, mutta eivät lisää yhteystietoja tai yrityksiä kyseisen suodattimen mukaiselle segmentille.

3. Tarkista -sivulla tarkista synkronointiasetuksesi ja napsauta Tallenna ja synkronoi.

Lue lisää muiden synkronointiasetusten määrittämisestä.

Mukauta kenttien vastaavuudet

Outlook-yhteystietojen integraatiossa on 14 oletusmääritystä, joita ei voi muokata. Lue, miten voit lisätä uuden kenttämäärityksen. Huomioi myös seuraavat Outlook-yhteystietojen integraatiota koskevat rajoitukset:

• Mukautettuja ominaisuuksia ei voida tällä hetkellä synkronoida.
• Syntymäpäivä -kenttää ei voi synkronoida, koska se on Outlookin yhteystiedoissa vain luku -muotoinen.