HubSpotin ja Outlookin yhteystietojen yhdistäminen

Outlook Contacts on yhteystietojen hallintatyökalu, jonka avulla voit järjestää, tarkastella ja yhdistää yhteystietojasi Outlook.comissa. Lue lisää siitä, miten Outlook Contacts liitetään HubSpotiin tietojen synkronoinnin avulla.

Integrointivaatimukset

• Sinulla on oltava seuraavat HubSpot-oikeudet:
  • Super admin TAI
  • App Marketplace -käyttöoikeus, Kaikkien yhteystietojenmuokkausoikeudet ja Ominaisuusasetusten muokkausoikeudet.

• Integraation asentavalla HubSpot-käyttäjällä on oltava Outlook-tilillään seuraavat oikeudet:
  • offline_access
  • openID
  • User.Read
  • Contacts.ReadWrite

• Jos käytät paikallisia Exchange-palvelimia, sinun on täytettävä kaikki hybridikäytön vaatimukset. Paikallinen Active Directory on integroitava Azuren Active Directoryyn, ja kaikki Exchange 2016 -palvelimet on päivitettävä CU3:een tai uudempaan.
• Yksittäisen HubSpot-käyttäjän on asennettava integraatio, ja se synkronoidaan hänen henkilökohtaisen Outlook-yhteystietokansionsa kanssa.
• Tämä ei synkronoi jaettuja yhteystietoja tai Outlookin Active Directory -osoitekirjaa.

Yhdistä integraatio

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
• Etsi ja valitse Outlookin yhteystiedot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Valitse avautuvassa ikkunassa Connect to Outlook Contacts.
• Kirjaudu valintaikkunassa Outlook-tilillesi.
• Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja valitse sitten Salli. Tämän jälkeen sinut ohjataan takaisin sovellussivulle asetuksissasi.
• Määritä syn kronointisäännöt valitsemalla Määritä synkronointi tai Tee tämä myöhemmin, jos haluat määrittää ne myöhemmin.

Määritä synkronointiasetukset

Kun olet yhdistänyt Outlookin yhteystiedot, sinun on hahmotettava asetukset ja otettava synkronointi käyttöön, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin näiden kahden sovelluksen välillä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta OutlookContacts.
• Napsauta Määritä synkronointi.
• Valitse Choose an object to sync -sivulla Contact sync. Yhteystietojen synkronointi on mahdollista vain tämän integraation avulla.
• Napsauta Seuraava.
• Napsauta Choose Outlook Contacts Folder (Valitse Outlookin yhteystietokansio ) -pudotusvalikkoa ja valitse, mistä Outlookin yhteystietokansiosta yhteystiedot synkronoidaan.
• Napsauta Valmis.

Synkronointisääntöjen määrittäminen

• Päätä Valitse, mitkä tietueet synkronoidaan -osiossa, miten haluat tietojen synkronoitavan HubSpotista toiseen sovellukseen ja päinvastoin. Voit määrittää neljä erillistä synkronointivaihtoehtoa:

• • Kaksisuuntainen synkronointi: kaikki uudet ja päivitetyt objektitiedot synkronoidaan kahden sovelluksen välillä. Niiden tietueiden osalta, jotka ovat jo olemassa molemmissa alustoissa, niiden ominaisuudet yhdistetään. Määritä tämä synkronointivaihtoehto valitsemalla Kaikki yhteystiedot jokaisesta pudotusvalikosta.
  • Yksisuuntainen synkronointi HubSpotista toiseen sovellukseen: Määritä tämä vaihtoehto napsauttamalla ulkoisen sovelluksen pudotusvalikkoa ja valitsemalla Ei yhteystietoja, napsauttamalla sitten HubSpotin pudotusvalikkoa ja valitsemalla Kaikki yhteystiedot.
  • Yksisuuntainen synkronointi toisesta sovelluksesta HubSpotiin: Määritä tämä synkronointivaihtoehto napsauttamalla ulkoisen sovelluksen pudotusvalikkoa ja valitsemalla Kaikki yhteystiedot, napsauttamalla sitten HubSpotin pudotusvalikkoa ja valitsemalla Ei yhteystietoja.
  • Käytä synkronointisuodattimia: Jos haluat käyttää tätä synkronointivaihtoehtoa, valitse synkronointisuodatin jokaisesta pudotusvalikosta.

Huomaa: synkronointisuodattimet rajoittavat synkronoinnin laajuutta, mutta eivät lisää yhteystietoja tai yrityksiä luetteloon, jossa on kyseinen suodatin.

Lisätietoja muiden synkronointiasetusten määrittämisestä.

Mukauta kenttien yhdistämistä( vainOperations Hub Starter, Professional tai Enterprise ).

Outlook Contacts -integraatioissa on 14 oletuskartoitusta, joita ei voi muokata. Lue, miten voit lisätä uuden kenttäkuvioinnin. Muista myös seuraavat Outlook Contacts -integraation rajoitukset:

• Mukautettuja ominaisuuksia ei voida synkronoida tällä hetkellä.
• Syntymäpäivä-kenttää ei voi synkronoida, koska se on Outlook Contactsissa vain lukuoikeus.