Conectar HubSpot y contactos de Outlook

Contactos de Outlook es una herramienta de administración de contactos que te permite organizar, revisar y combinar tus contactos en Outlook.com. Más información sobre cómo conectar contactos de Outlook a HubSpot mediante la sincronización de datos. 

Requisitos de integración

• Debes ser un súper administrador o tener permisos de App Marketplace en tu cuenta de HubSpot.
• El usuario HubSpot que instala la integración debe tener los siguientes permisos en su cuenta de Outlook:
  • offline_access
  • openID
  • User.Read
  • Contacts.ReadWrite

• Si usas servidores de Exchange on-premise, debes cumplir con todos los requisitos de implementación híbrida. Su Active Directory local debe integrarse con Azure Active Directory y todos los servidores de Exchange 2016 deben actualizarse a CU3 o posterior.
• La integración debe ser instalada por el usuario individual de HubSpot y se sincronizará con su carpeta de contactos personales de Outlook.
• Esto no sincronizará los contactos compartidos ni la libreta de direcciones de Outlook Active Directory.

Conecta la integración

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Busca y selecciona Contactos de Outlook. 
• En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación. 
• En la ventana emergente, haz clic en Conectar con contactos de Outlook.
• En el cuadro de diálogo, inicia sesión en tu cuenta de Outlook.
• Verifica los permisos de acceso que se te piden y haz clic en Permitir. Serás redirigido de regreso a la página de aplicación en tu configuración. 
• Haz clic en Configurar sincronización para configurar las reglas de sincronización, o Haz esto luego para configurarlas en otro momento.

Establece tu configuración de Zoom

Después de conectar Contactos de Outlook, deberás calcular la configuración y activar la sincronización para comenzar a sincronizar datos entre las dos aplicaciones. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en Outlook Contacts.
• Haz clic en Configura la sincronización. 
• En la página Elegir un objeto para sincronizar, selecciona Sincronización de contactos. Solo es posible sincronizar contactos con esta integración. 
• Haz clic en Siguiente. 
• Haz clic en el menú desplegable Elegir carpeta de contactos de Outlook y selecciona la carpeta de contactos de Outlook desde la que sincronizar contactos. 
• Haz clic en Listo. 

Configura tus reglas de sincronización

• En la sección Elige qué registros sincronizar, decide cómo quieres que los datos se sincronicen desde HubSpot hacia tu otra aplicación, y viceversa. Hay cuatro opciones de sincronización que puedes configurar:

• • Sincronización bidireccional: toda la información nueva y actualizada sobre objetos se sincronizará entre las dos aplicaciones. Para registros que ya existen en ambas plataformas, se combinarán sus propiedades. Para configurar esta opción de sincronización, selecciona Todos los contactos en cada menú desplegable. 
  • Sincronización unidireccional de HubSpot con tu otra aplicación: para configurar esta opción, haz clic en el menú desplegable de la aplicación externa y selecciona No hay contactos, luego haz clic en el menú desplegable HubSpot y selecciona Todos los contactos.
  • Sincronización unidireccional de tu otra aplicación con HubSpot: para configurar esta opción de sincronización, haz clic en el menú desplegable de la aplicación externa y selecciona Todos los contactos, luego haz clic en el menú desplegable HubSpot y selecciona No hay contactos.
  • Utilizar filtros de sincronización: para utilizar esta opción de sincronización, selecciona un filtro de sincronización en cada menú desplegable.

Ten en cuenta: los filtros de sincronización limitan el alcance de la sincronización, pero no añaden contactos ni empresas a una lista con ese filtro.

Más información sobre la configuración de los demás valores de configuración de sincronización.

Personaliza tus mapeos de campos (solo Operations Hub Starter, Pro o Enterprise )

Las integraciones de contactos de Outlook tienen 14 asignaciones predeterminadas que no se pueden editar. Descubre cómo agregar una nueva asignación de campo. Además, ten en cuenta las siguientes limitaciones para la integración de contactos de Outlook:

• Las propiedades personalizadas no se pueden sincronizar en este momento.
• El campo Cumpleaños no se puede sincronizar, ya que es de solo lectura en Contactos de Outlook.