Contactos de Outlook es una herramienta de gestión de contactos que te permite organizar, revisar y fusionar tus contactos de Outlook.com. Obtén más información sobre cómo conectar Contactos de Outlook a HubSpot mediante la sincronización de datos.
Requisitos de integración
- Debes ser superadministrador de o tener los siguientes permisos:
- El usuario de HubSpot que instale la integración debe tener los siguientes permisos en su cuenta de Outlook:
- acceso_fuera_de_línea
- openID
- Usuario.Leer
- Contactos.LecturaEscritura
- Si utilizas servidores Exchange locales, debes cumplir todos los requisitos de implantación híbrida de . Tu Directorio Activo local debe estar integrado con el Directorio Activo de Azure y todos los servidores Exchange 2016 deben estar actualizados a CU3 o posterior.
- Cada usuario de HubSpot debe instalar la integración y ésta se sincronizará con su carpeta personal de contactos de Outlook.
- Esto no sincronizará los contactos compartidos ni la libreta de direcciones del Directorio Activo de Outlook.
Conecta la integración
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
- Busque y seleccione Contactos de Outlook.
- En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
- En la ventana emergente, haz clic en Conectar con los contactos de Outlook.
- En el cuadro de diálogo, inicia sesión en tu cuenta de Outlook.
- Verifica los permisos de acceso que se te piden y haz clic en Permitir. Serás redirigido de regreso a la página de aplicación en tu configuración.
- Haz clic en Configurar sincronización para configurar las reglas de sincronización, o Haz esto luego para configurarlas en otro momento.
Establece tu configuración de Zoom
Después de conectar los Contactos de Outlook, tendrás que averiguar la configuración y activar la sincronización para empezar a sincronizar los datos entre las dos aplicaciones.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
- Haz clic en Contacto de Outlooks.
- Haz clic en Configura la sincronización.
- En la página Elegir un objeto para sincronizar, selecciona Sincronización de contactos. Solo es posible sincronizar contactos con esta integración.
- Haz clic en Siguiente.
- Haz clic en el menú desplegable Elegir carpeta de contactos de Outlook y selecciona desde qué carpeta de contactos de Outlook quieres sincronizar los contactos.
- Haz clic en Listo.
Configura tus reglas de sincronización
- En la sección Elige qué registros sincronizar, decide cómo quieres que los datos se sincronicen desde HubSpot hacia tu otra aplicación, y viceversa. Hay cuatro opciones de sincronización que puedes configurar:
-
- Sincronización bidireccional: toda la información nueva y actualizada sobre objetos se sincronizará entre las dos aplicaciones. Para registros que ya existen en ambas plataformas, se combinarán sus propiedades. Para configurar esta opción de sincronización, selecciona Todos los contactos en cada menú desplegable.
- Sincronización unidireccional de HubSpot con tu otra aplicación: para configurar esta opción, haz clic en el menú desplegable de la aplicación externa y selecciona No hay contactos, luego haz clic en el menú desplegable HubSpot y selecciona Todos los contactos.
- Sincronización unidireccional de tu otra aplicación con HubSpot: para configurar esta opción de sincronización, haz clic en el menú desplegable de la aplicación externa y selecciona Todos los contactos, luego haz clic en el menú desplegable HubSpot y selecciona No hay contactos.
- Utilizar filtros de sincronización: para utilizar esta opción de sincronización, selecciona un filtro de sincronización en cada menú desplegable.
Nota: los filtros de sincronización limitan el alcance de la sincronización, pero no añaden contactos o empresas a una lista con ese filtro.
Más información sobre la configuración de los demás valores de configuración de sincronización.
Personaliza tus mapeos de campos (solo Operations Hub Starter, Pro o Enterprise )
Las integraciones de Contactos de Outlook tienen 14 asignaciones predeterminadas que no se pueden editar. Aprende a añadir una nueva asignación de campos. Además, ten en cuenta las siguientes limitaciones para la integración de Contactos de Outlook:
- Las propiedades personalizadas no se pueden sincronizar en este momento.
- El campo Cumpleaños no se puede sincronizar porque es de sólo lectura en Contactos de Outlook.
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