Conecta los contactos de HubSpot y Outlook

Contactos de Outlook es una herramienta de gestión de contactos que te permite organizar, revisar y combinar tus contactos en Outlook. Obtén más información sobre cómo conectar Contactos de Outlook a HubSpot mediante la sincronización de datos. 

Antes de empezar

• Para instalar la aplicación, debe ser Superadministrador o tener los siguientes permisos:
  • Acceso al Mercado de aplicaciones
  • Permisos de edición para todos los contactos
  • Ajuste de la propiedad
  • Editar permisos para negocios de su propiedad
  • Permisos de visualización y edición de listas
• El usuario de HubSpot que instale la aplicación debe tener los siguientes permisos en su cuenta de Outlook:
  • acceso_fuera_de_línea
  • openID
  • Usuario.Leer
  • Contactos.LecturaEscritura

• Si utiliza servidores Exchange locales, deberá cumplir todos los requisitos de la implantación híbrida. Su Active Directory local debe estar integrado con el Active Directory de Azure y todos los servidores de Exchange 2016 deben estar actualizados a CU3 o posterior.
• La integración debe ser instalada por el usuario individual de HubSpot y se sincronizará con su carpeta personal de contactos de Outlook.
• La aplicación no sincronizará los contactos compartidos ni la libreta de direcciones de Outlook Active Directory.

Conectar la aplicación

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono Mercado marketplace en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de HubSpot.
2. Busca y selecciona Contactos de Outlook. 
3. En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación. 
4. En la ventana emergente, haz clic en Conectar con los contactos de Outlook.
5. En el cuadro de diálogo, inicia sesión en tu cuenta de Outlook.
6. Revise los permisos de acceso solicitados y haga clic en Aceptar. Serás redirigido de regreso a la página de aplicación en tu configuración. 
7. Haz clic en Continuar ajuste para configurar las reglas de sincronización. 

Establece tu configuración de Zoom

Después de conectar los contactos de Outlook, tendrás que configurar los ajustes y activar la sincronización para empezar a sincronizar los datos entre las dos aplicaciones. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Contacto de Outlooks.
3. Haz clic en Configura la sincronización. 
4. En la página Selecciona los datos que deseas sincronizar , haz clic en el menú desplegable Seleccionar carpeta para Contactos de Outlook y selecciona la carpeta de Contactos de Outlook desde la que deseas sincronizar los contactos. 

Nota: sólo es posible sincronizar contactos con esta aplicación.

5. Haz clic en las flechas de dirección de sincronización y selecciona una dirección de sincronización.

• • Sincronización de datos entre aplicaciones: los datos se sincronizan bidireccionalmente entre HubSpot y Contactos de Outlook.
  • Los datos sólo se sincronizan con HubSpot: los contactos de HubSpot se crearán a partir de los contactos de Outlook en función de los criterios. 
  • Los datos sólo se sincronizan con Contactos de Outlook: Los contactos de Contactos de Outlook se crearán a partir de los contactos de HubSpot en función de los criterios. 

6. En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente. 

Configura tus reglas de sincronización

1. En la página Configurar :
   • En la sección Coincidencia de registros , elija entre coincidir registros por dirección de correo electrónico o no coincidir registros. Más información sobre la concordancia de registros. 
   • Haz clic en el menú desplegable Resolución de conflictos de datos y selecciona qué aplicación sobrescribirá a la otra cuando no esté claro qué aplicación tiene la información más actualizada.
   • En la sección Campos asignados, ajuste las asignaciones de campos.
     • De forma predeterminada, las asignaciones de campos no se pueden eliminar ni editar. Para desactivar una asignación de campos, haga clic para desactivar el interruptor. 
     • Para añadir una asignación de campos personalizada, haga clic en Añadir una asignación para ajustarla.
2. En la página Límite:

• • En la sección Filtros , haz clic en Editar para añadir filtros que limiten los contactos que se sincronizarán de una aplicación a otra. Puede añadir varios filtros con condiciones AND u OR. De forma predeterminada, todos los contactos se incluyen en la sincronización.

Ten en cuenta que los filtros de sincronización limitan el alcance de la sincronización, pero no añaden contactos o empresas a una lista con ese filtro.

3. En la página Revisar, revisa la configuración de sincronización y haz clic en Guardar y sincronizar. 

Más información sobre la configuración de otros ajustes de sincronización.

Personalice sus asignaciones de campos( sólo paraData Hub Starter, Professional o Enterprise )

La integración de Contactos de Outlook tiene 14 asignaciones predeterminadas que no se pueden editar. Aprenda a añadir una nueva asignación de campos. Además, ten en cuenta las siguientes limitaciones para la integración de Contactos de Outlook:

• Las propiedades personalizadas no se pueden sincronizar en este momento.
• El campo Cumpleaños no se puede sincronizar porque es de sólo lectura en Contactos de Outlook.