HubSpot und Outlook-Kontakte verbinden
Zuletzt aktualisiert am: September 2, 2024
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Outlook Contacts ist ein Kontaktverwaltungstool, mit dem Sie Ihre Kontakte in Outlook.com organisieren, überprüfen und zusammenführen können. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Outlook-Kontakte mit HubSpot über die Synchronisation von Daten verbinden können.
Integrationsanforderungen
- Sie müssen ein Super-Admin sein oder über die folgenden Berechtigungen verfügen:
- Der HubSpot-Benutzer, der die Integration installiert, muss über die folgenden Berechtigungen in seinem Outlook Account verfügen:
- offline_Zugang
- openID
- Benutzer.Lesen
- Kontakte.ReadWrite
- Wenn Sie Exchange-Server vor Ort verwenden, müssen Sie alle Anforderungen von für die hybride Bereitstellung erfüllen. Ihr lokales Verzeichnis muss mit dem Azure Active Directory integriert sein und alle Exchange 2016-Server müssen auf CU3 oder höher aktualisiert werden.
- Die Integration muss vom einzelnen HubSpot-Benutzer installiert werden und wird mit seinem persönlichen Outlook-Kontaktordner synchronisiert.
- Die Synchronisation von gemeinsamen Kontakten oder des Outlook Active Directory-Adressbuchs ist nicht möglich.
Integration verknüpfen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
- Suchen Sie nach und wählen Sie Outlook Contacts.
- Klicken Sie oben rechts auf „App installieren“.
- Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Connect to Outlook Contacts.
- Melden Sie sich in dem Dialogfeld bei Ihrem Outlook Account an.
- Überprüfen Sie die angeforderten Zugriffsberechtigungen und klicken Sie dann auf „Zulassen“. Sie werden dann zurück zur App-Seite in Ihren Einstellungen geleitet.
- Klicken Sie auf „Synchronisierung einrichten“, um Ihre Synchronisierungsregeln einzurichten, oder auf „Später erledigen“, um sie zu einem späteren Zeitpunkt einzurichten.
Synchronisierungseinstellungen konfigurieren
Nachdem Sie die Outlook-Kontakte verbunden haben, müssen Sie die Einstellungen aufrufen und die Synchronisation aktivieren, um die Daten zwischen den beiden Anwendungen zu synchronisieren.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf Outlook Kontakts.
- Klicken Sie auf „Synchronisieren einrichten“.
- Wählen Sie auf der Seite „Objekt für die Synchronisierung auswählen“ die Option „Kontaktsynchronisierung“ aus. Mit dieser Integration können nur Kontakte synchronisiert werden.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Outlook-Kontakte-Ordner auswählen und wählen Sie den Outlook-Kontakte-Ordner aus, aus dem die Kontakte synchronisiert werden sollen.
- Klicken Sie auf Fertig.
Synchronisierungsregeln einrichten
- Legen Sie im Abschnitt „Zu synchronisierende Kontakte auswählen“ fest, wie die Daten von HubSpot mit Ihrer anderen App synchronisiert werden sollen und umgekehrt. Es gibt vier verschiedene Synchronisierungsoptionen, die Sie konfigurieren können:
-
- Bidirektionale Synchronisierung: Alle neuen und aktualisierten Objektinformationen werden zwischen den beiden Apps ausgetauscht. Bei Datensätzen, die bereits in beiden Plattformen vorhanden sind, werden deren Eigenschaften zusammengeführt. Um diese Art der Synchronisierung zu konfigurieren, wählen Sie in den einzelnen Dropdown-Menüs die Option „Alle Kontakte“ aus.
- Unidirektionale Synchronisierung von HubSpot mit Ihrer anderen App: Um diese Option zu konfigurieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü der externen App und wählen Sie „Keine Kontakte“ aus. Klicken Sie dann auf das HubSpot-Dropdown-Menü und wählen Sie „Alle Kontakte“ aus.
- Unidirektionale Synchronisierung von Ihrer anderen App mit HubSpot: Um diese Synchronisierungsoption zu konfigurieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü der externen App und wählen Sie „Alle Kontakte“ aus. Klicken Sie dann auf das HubSpot-Dropdown-Menü und wählen Sie „Keine Kontakte“ aus.
- Synchronisierungsfilter verwenden: Um diese Synchronisierungsoption zu verwenden, wählen Sie in den einzelnen Dropdown-Menüs einen Synchronisierungsfilter aus.
Bitte beachten Sie: die Synchronisationsfilter beschränken den Umfang der Synchronisation, fügen aber keine Kontakte oder Unternehmen zu einer Liste mit diesem Filter hinzu.
Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren Ihrer anderen Synchronisierungseinstellungen.
Feldzuordnungen anpassen (nur Operations Hub Starter, Professional oder Enterprise)
Die Outlook-Kontakte-Integration hat 14 Standard-Zuordnungen, die nicht bearbeitet werden können. Erfahren Sie, wie Sie unter eine neue Feldzuordnung hinzufügen können. Beachten Sie auch die folgenden Beschränkungen für die Integration von Outlook-Kontakten:
- Benutzerdefinierte Eigenschaften können zur Zeit nicht synchronisiert werden.
- Das Feld Birthday kann nicht synchronisiert werden, da es in Outlook Contacts schreibgeschützt ist.
