設定潛在職業駕

在您開始在潛在客戶工作區中管理潛在客戶之前，具有指定Sales Hub席位和編輯屬性設定權限的用戶可以為您的帳戶配置潛在客戶設定。

如要前往潛在職業駕駛或合作外送 

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。

管理潛在客戶屬性

若要管理潛在職業駕駛

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 按一下「管理潛在客戶屬性」以新增和編輯潛在客 深入瞭解如何建立和編輯潛在客戶屬性。

設定潛在客戶所有權

若要設定潛在客戶所有權：

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 擁有超級管理員權限的用戶可以自動將潛在合作夥伴的所有者設為與聯絡人或公司相同的所有者。 若要進行此操作，請按一下以開啟「同步潛在職業駕駛與聯絡人和公司負責人」。

自訂建立潛在客戶表單

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 按一下「自訂建立潛在客戶」表單，然後按照指示自訂建立紀錄。

設定潛在客戶階段

若要設定潛在客戶階段：

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 按一下「管線」索引標籤。

• 若要重新命名潛在客戶階段名稱，請按一下該名稱。
• 若要新增潛在客戶階段，請按一下「+新增階段」
• 若要刪除潛在客戶階段，請將遊標懸停在點擊潛在客戶階段上，然後按一下名稱

• 按一下儲存。

設定資格設定

當用戶符合潛在客戶資格時，您可以配置設置，以便自動創建交易。

• 若要要求在潛在客戶符合資格時建立交易，請按一下以切換「需要建立交易」切換開關。

• 若要編輯潛在客戶移動到合格時所需的屬性，請將遊標暫留於階段上，然後按一下編輯屬性。
• 在彈出式視窗的「潛在合作夥伴資訊」部分，選取潛在合作夥伴被取消資格時要顯示的旅居旁邊的核取方塊。 在選取的「屬性」區段中，選取要設定的屬性旁的核取方塊。
• 若要重新命名潛在客戶階段名稱，請按一下該名稱。
• 若要新增潛在客戶階段，請按一下「+新增階段」
• 若要刪除潛在客戶階段，請將遊標懸停在點擊潛在客戶階段上，然後按一下名稱
• 按一下儲存。

設定取消資格設定

使用者取消潛在職業駕駛或合作外送夥伴資格時，可以設定取消原因。

• 若要編輯潛在合作夥伴被移動到取消資格時所需的屬性，請將遊標懸停在階段上，然後按一下「編輯屬性」。

• 在彈出式視窗的「潛在合作夥伴資訊」部分，選取潛在合作夥伴被取消資格時要顯示的旅居旁邊的核取方塊。 在選取的「屬性」區段中，選取要設定的屬性旁的核取方塊。
• 若要重新命名潛在客戶階段名稱，請按一下該名稱。
• 若要新增潛在客戶階段，請按一下「+新增階段」
• 若要刪除潛在客戶階段，請將遊標懸停在點擊潛在客戶階段上，然後按一下名稱
• 按一下儲存。

如果您想更改屬性的內容，請瞭解如何管理潛在客戶屬性。

設定自動化設定

設定自動化設定時，您可以在客服案件或公司進入生命週期階段時自動建立新的潛在客戶，或建立簡單的工作流程，以便在潛在客戶進入新階段時觸發動作。

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 按一下「管線」索引標籤。 然後前往「自動化」分頁。

• 開啟「建立新的潛在客戶」開關。
• 若要編輯要建立潛在客戶的生命週期階段，請按一下edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh E編輯圖示。 然後，在右側面板的「選擇生命週期階段」部分，選擇要觸發潛在客戶建立的生命週期階段。

• 按一下儲存。

請注意：當客服案件的生命週期階段因生命週期階段同步而變更時，此自動化不會建立潛在客服案件。 

若要在潛在職業駕駛或外送合作夥伴進入新階段時觸發

• 在「從頭開始建立工作流程」部分，按一下+在階段中建立工作流程。

• 在左側面板中，選取並設定您的工作流程動作。 深入瞭解工作流程動作。
• 點擊左上角的「儲存」。
• 若要新增其他動作，請按一下+加號圖示。 

瞭解如何在潛在客戶工作空間中管理潛在客戶。