您可以新增一個卡片，在公司記錄和聯絡人記錄的中間欄顯示支出趨勢。檢視記錄時，卡片會顯示與聯絡人或公司相關的報告，包括收入比較分析、收入趨勢線和管道收入。趨勢使用相關交易記錄的資料。
在記錄檢視中加入客戶支出趨勢卡
使用者必須擁有「自訂記錄頁面版面」或「超級管理員」權限，才能自訂記錄檢視。您可以在聯絡人和公司記錄中加入客戶支出趨勢卡。
- 導覽至記錄檢視編輯器。
- 在中間欄上，按一下新增卡片。
- 選擇客戶支出趨勢卡片的核取方塊。
- 在右上方，按一下儲存和離開，以套用您的變更。
分析支出趨勢
將「客戶消費趨勢」卡新增至連絡人或公司記錄後，您就可以使用該卡的報告來監控客戶購買趨勢，強調可協助您處理負面趨勢的偏差。趨勢使用相關交易記錄的資料。如果您可以存取AI-assisted insights for reports beta，您也可以產生 AI 驅動的分析，以協助您更好地瞭解報告。
- 導覽到您的公司或聯絡人：
- 按一下公司或聯絡人的名稱。
- 在中間欄中，導覽至「客戶支出趨勢卡」。
- 若要選擇要檢視的報告，請按一下報告類型下拉式功能表，然後選擇報告：
- MoM Comparative Revenue Analysis（MoM 收入比較分析）：顯示在使用者定義的自訂日期範圍內，根據已完成的贏得交易金額與先前期間比較的每月收入。
- 收入趨勢線：以折線圖顯示隨時間推移的已完成贏得交易的收入。
- 管道收入：顯示按交易管道細分的已完成贏得交易的收入。
- 若要變更報告要分析的期間，請按一下日期範圍下拉式功能表，然後選擇選項，包括相對日期或自訂日期範圍。
- 若要變更顯示資料的頻率，請按一下頻率下拉式功能表，然後選擇選項。
- 若要更新軸的屬性，請按一下編輯軸，然後選擇 X 和 Y 軸的屬性。
- 若要檢視報告中特定值的詳細資訊，請按一下資料點。在對話方塊中，檢視相關交易。
- 若要檢視關於報告資料的AI 產生的深入分析，請按一下以展開AI 深入分析區段。按一下「產生」以填入洞察。
進一步瞭解其他收入報告。