在 HubSpot 和 Salesforce 之間建立連絡人分析對應關係，以便於 Salesforce 報告

為了在 Salesforce 中根據 HubSpot 聯絡人分析建立自訂報告，您需要將一些分析資訊對應到 Salesforce。將這些資訊對應到 Salesforce 也可以為 Salesforce 團隊提供額外的洞察力，他們可以在「聯絡人」和「線索」記錄中捕獲這些資訊。

1.為原始流量來源屬性建立屬性對應

在 Salesforce 中採取的步驟

• 導航至「設定」。
• 在左側邊欄中，導覽至建立 > 自訂>領導>欄位。
• 按一下「鉛筆自訂欄位與關係」旁邊的「新增」，建立新的自訂欄位。
• 將欄位類型設定為Picklist。
• 選取Enter values（輸入值），每個值都以新行分隔，然後輸入下列選項，每個選項都在新行中：
  • ORGANIC_SEARCH
  • 付費搜尋
  • 電子郵件行銷
  • 社交媒體
  • 推薦
  • 其他活動
  • 直接行銷

• • PAID_SOCIAL
• 將欄位命名為HubSpot Original Traffic Source 並儲存。 有關在 Salesforce 中建立自訂欄位的資訊，請參閱此 Salesforce 資源。
• 重複這些步驟，前往設定>建立>自訂>聯絡人 >欄位，以建立聯絡人自訂欄位。領導人和聯絡人記錄的欄位名稱必須相符，對應才能同步。

在 HubSpot 採取的步驟

• 導覽到帳戶功能表 （右上方您的網域和 Hub ID 旁邊）並選擇整合。
• 按一下Salesforce。
• 在同步設定下，按一下聯絡人行中的管理對應。
  
  
• 按一下新增欄位對應。
• 選擇Choose existing HubSpot property，然後從下拉式選單中選擇Original Traffic Source。
• 從What Salesforce field would you like to map to? 下拉選單中選擇新建立的HubSpot Original Traffic Source欄位。
• 將更新規則設定為使用最新值。
• 按一下「儲存對應」。

2.為 Original Traffic Source Drill-Down 1 屬性建立屬性對應

在 Salesforce 中執行的步驟

• 導航至「設定」。
• 在左側邊欄中，導覽至建立 > 自訂>領導>欄位。
• 按一下Lead Custom Fields & Relationships 旁邊的New（新增），建立新的自訂欄位。
• 將欄位類型設定為文字，然後按一下下一步。

• 將欄位命名為HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 並儲存。
• 重複這些步驟，前往設定>建立>自訂>聯絡人 >欄位，以建立聯絡人自訂欄位。要同步映射，領導人和聯絡人記錄的欄位名稱必須相符。

在 HubSpot 採取的步驟

• 導覽到帳戶功能表 （右上方您的網域和 Hub ID 旁邊）並選擇整合。
• 按一下Salesforce。
• 在同步設定下，按一下聯絡人行中的管理對應。
• 按一下新增欄位對應。
• 選擇Choose existing HubSpot property，然後從下拉式選單中選擇Original Traffic Source Drill-Down 1。
• 從What Salesforce field would you like to map to? 下拉選單中選擇新建立的HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 欄位。
• 將更新規則設定為使用最新值。
• 按一下儲存對應。