在 HubSpot 和 Salesforce 之間為 Salesforce Reporting 建立聯絡人分析映射

為了在 Salesforce 中基於 HubSpot 聯絡人分析建立自訂報告，您需要將一些分析資訊對應到 Salesforce。將此資訊對應到 Salesforce 還可以為 Salesforce 團隊提供額外的洞察力，他們可以在聯絡人和潛在客戶記錄中捕獲此資訊。

1. 為原始流量來源屬性建立屬性映射

在 Salesforce 中採取的步驟

• 導航至“設定” 。
• 在左側邊欄中，導覽至「建置」 > “自訂” > “潛在客戶” > “欄位” 。
• 按一下「潛在客戶自訂欄位和關係」旁邊的「新建」來建立新的自訂欄位。
• 將欄位類型設定為Picklist 。
• 選擇輸入值，每個值都以新行分隔，然後輸入以下選項，每個選項都在新行上：
  • 自然搜尋
  • 付費搜尋
  • EMAIL_行銷
  • 社群媒體
  • 推薦
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • 直接流量

• • 付費社交
• 將欄位命名為HubSpot Original Traffic Source並儲存。有關在 Salesforce 中建立自訂欄位的信息，請查看此 Salesforce 資源。
• 重複這些步驟，透過前往設定>建置>自訂>聯絡人>欄位來建立聯絡人自訂欄位。潛在客戶和聯絡人記錄的欄位名稱必須符合才能同步對應。

在 HubSpot 中採取的步驟

• 導覽至「帳戶選單」 （右上角，位於您的網域和集線器 ID 旁邊），然後選擇「整合」 。
• 點選Salesforce 。
• 在同步設定下，按一下聯絡人行中的管理對應。
  
  
• 按一下新增字段映射。
• 選擇選擇現有 HubSpot 屬性，然後從下拉清單中選擇原始流量來源。
• 從「您想要對應到什麼 Salesforce？」欄位中選擇新建立的HubSpot 原始流量來源欄位。下拉式選單。
• 將更新規則設定為「使用最新值」 。
• 按一下儲存映射。

2. 為原始流量來源深入分析 1 屬性建立屬性映射

在 Salesforce 中採取的步驟

• 導航至“設定” 。
• 在左側邊欄中，導覽至「建置」 > “自訂” > “潛在客戶” > “欄位” 。
• 按一下「潛在客戶自訂欄位和關係」旁邊的「新建」來建立新的自訂欄位。
• 將欄位類型設為「文字」 ，然後按一下「下一步」 。

• 將欄位命名為HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1並儲存。
• 重複這些步驟，透過前往設定>建置>自訂>聯絡人>欄位來建立聯絡人自訂欄位。潛在客戶和聯絡人記錄的欄位名稱必須符合才能同步對應。

在 HubSpot 中採取的步驟

• 導覽至「帳戶選單」 （右上角，位於您的網域和集線器 ID 旁邊），然後選擇「整合」 。
• 點選Salesforce 。
• 在同步設定下，按一下聯絡人行中的管理對應。
• 按一下新增字段映射。
• 選擇選擇現有 HubSpot 屬性，然後從下拉清單中選擇原始流量來源深入了解 1 。
• 從「您想要對應到什麼 Salesforce？」欄位中選擇新建立的HubSpot 原始流量來源深入了解 1欄位。下拉式選單。
• 將更新規則設定為「使用最新值」 。
• 按一下儲存映射。