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Integrations

在HubSpot和Salesforce (Salesforce Reporting)之間建立聯絡分析映射

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

為了根據HubSpot聯絡人分析在Salesforce中建立自訂報告,您需要將一些分析資訊映射到Salesforce。 將此資訊映射到Salesforce ,也能讓Salesforce團隊獲得更多資訊,他們可以在聯絡人和主管記錄中捕捉此資訊。

1.為「原始來源」屬性建立屬性映射

在Salesforce中執行的步驟

  • 瀏覽至設定。 
  • 在左側邊欄中,瀏覽至「建立」>「自訂」>「線」>「欄位」。
  • 按一下領導自訂欄位與關係旁邊的新建自訂欄位。
  • 將欄位類型設為選擇清
  • 選擇輸入值,每個值用新行分隔,然後輸入以下選項,每個選項都在新行上:
    • ORGANIC_SEARCH
    • PAID_SEARCH
    • EMAIL_MARKETING
    • 社交_媒體
    • 推薦
    • 其他_廣告系列
    • DIRECT_TRAFFIC
    • 離線
    • PAID_SOCIAL
  • 命名HubSpot原始源字段並保存。 有關在Salesforce中建立自訂欄位的資訊,請查看此Salesforce資源。 
  • 重複這些步驟以建立「聯絡人」自訂欄位,請前往「定」>「建立」>「自訂」>「聯絡人」>「欄位」。 字段名稱必須與要同步的映射的潛在客戶和聯系人記錄相匹配。

加入HubSpot的步驟

  • 前往「帳戶選單」(網域和中心ID旁邊的右上角) ,然後選擇「整合」。
  • 按一下Salesforce。 
  • 在「同步設定」下,按一下「聯絡人」行中的「管理映射」

    salesforce-contact-mappings
  • 按一下新增欄位映射
  • 選擇「選擇現有的HubSpot屬性」,然後從下拉式選單中選擇「原始來源」。
  • 從「您要映射到哪個Salesforce欄位?」下拉式選單中選擇新建立的HubSpot原始源欄位。
  • 將更新規則設定為使用最新值。 
  • 按一下儲存映射

 

2.為原始來源下拉1屬性建立屬性映射

在Salesforce中執行的步驟

  • 瀏覽至設定。 
  • 在左側邊欄中,瀏覽至「建立」>「自訂」>「線   >「欄位」。
  • 按一下領導自訂欄位與關係 旁邊的新建自訂欄位。
  • 將欄位類型設為 文字,然後按一下下一步
  • 命名字段HubSpot原始源下拉1並保存。
  • 重複這些步驟以建立「聯絡人」自訂欄位,請前往「定」>「建立」>「自訂」>「聯絡人」>「欄位」。 字段名稱必須與要同步的映射的潛在客戶和聯系人記錄相匹配。

加入HubSpot的步驟

  • 前往「帳戶選單」(網域和中心ID旁邊的右上角) ,然後選擇「整合」。
  • 按一下 Salesforce。 
  • 在「 同步設定」下,按一下「聯絡人  中的「管理映射」
  • 按一下新增欄位映射 
  • 選擇「選擇現有的HubSpot屬性」,然  下拉式選單中選擇「原始來源」下拉式選單1
  • 從「您要映射到哪個Salesforce欄位? 下拉式選單中選擇新建立的HubSpot原始源下拉式1 欄位。
  • 將更新規則設定為 使用最新值。 
  • 按一下 儲存映射
透過在HubSpot和Salesforce之間建立和映射這些屬性,您可以使用這些HubSpot資料建立自訂Salesforce報告
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