上次更新時間： 六月 28, 2023
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為了根據HubSpot聯絡人分析在Salesforce中建立自訂報告，您需要將一些分析資訊映射到Salesforce。 將此資訊映射到Salesforce ，也能讓Salesforce團隊獲得更多資訊，他們可以在聯絡人和主管記錄中捕捉此資訊。
1.為「原始來源」屬性建立屬性映射
在Salesforce中執行的步驟
- 瀏覽至設定。
- 在左側邊欄中，瀏覽至「建立」>「自訂」>「線索」>「欄位」。
- 按一下領導自訂欄位與關係旁邊的新建自訂欄位。
- 將欄位類型設為選擇清單。
- 選擇輸入值，每個值用新行分隔，然後輸入以下選項，每個選項都在新行上：
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKETING
- 社交_媒體
- 推薦
- 其他_廣告系列
- DIRECT_TRAFFIC
- 離線
- PAID_SOCIAL
- 命名HubSpot原始源字段並保存。 有關在Salesforce中建立自訂欄位的資訊，請查看此Salesforce資源。
- 重複這些步驟以建立「聯絡人」自訂欄位，請前往「設定」>「建立」>「自訂」>「聯絡人」>「欄位」。 字段名稱必須與要同步的映射的潛在客戶和聯系人記錄相匹配。
加入HubSpot的步驟
- 前往「帳戶選單」（網域和中心ID旁邊的右上角） ，然後選擇「整合」。
- 按一下Salesforce。
- 在「同步設定」下，按一下「聯絡人」行中的「管理映射」。
- 按一下新增欄位映射。
- 選擇「選擇現有的HubSpot屬性」，然後從下拉式選單中選擇「原始來源」。
- 從「您要映射到哪個Salesforce欄位？」下拉式選單中選擇新建立的HubSpot原始源欄位。
- 將更新規則設定為使用最新值。
- 按一下儲存映射。
2.為原始來源下拉1屬性建立屬性映射
在Salesforce中執行的步驟
- 瀏覽至設定。
- 在左側邊欄中，瀏覽至「建立」>「自訂」>「線 索 」 >「欄位」。
- 按一下領導自訂欄位與關係 旁邊的新建自訂欄位。
- 將欄位類型設為 文字，然後按一下下一步。
- 命名字段HubSpot原始源下拉1並保存。
- 重複這些步驟以建立「聯絡人」自訂欄位，請前往「設定」>「建立」>「自訂」>「聯絡人」>「欄位」。 字段名稱必須與要同步的映射的潛在客戶和聯系人記錄相匹配。
加入HubSpot的步驟
- 前往「帳戶選單」（網域和中心ID旁邊的右上角） ，然後選擇「整合」。
- 按一下 Salesforce。
- 在「 同步設定」下，按一下「聯絡人」 行 中的「管理映射」。
- 按一下新增欄位映射 。
- 選擇「選擇現有的HubSpot屬性」，然 後 從下拉式選單中選擇「原始來源」下拉式選單1。
- 從「您要映射到哪個Salesforce欄位？ 」下拉式選單中選擇新建立的HubSpot原始源下拉式1 欄位。
- 將更新規則設定為 使用最新值。
- 按一下 儲存映射。