Dernière mise à jour: janvier 19, 2023
Afin de créer des rapports personnalisés dans Salesforce en fonction des analytics de contact HubSpot, vous devez mapper certaines informations analytiques sur Salesforce. Le mappage de ces informations sur Salesforce donne également des informations supplémentaires aux équipes Salesforce qui peuvent capturer ces informations sur les fiches d'informations des contacts et des leads.
1 - Créer un mappage de propriété pour la propriété Source d'origine
Étapes à entreprendre dans Salesforce
- Accédez à Configuration.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer > Personnaliser > Leads > Champs.
- Créez un nouveau champ personnalisé en cliquant sur Nouveau à côté de Champs personnalisés des leads & relations.
- Définir le type de champ comme Liste de sélection.
- Sélectionnez Saisir les valeurs, avec chaque valeur séparée par une nouvelle ligne et saisissez les options ci-dessous, chacune sur une nouvelle ligne :
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- OTHER_CAMPAIGNS
- DIRECT_TRAFFIC
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- Nommez la Source d'origine HubSpot et enregistrez. Pour obtenir des informations sur la création de champs personnalisés dans Salesforce, consultez cette ressource Salesforce.
- Répétez ces étapes pour créer un champ personnalisé Contacts en accédant à Configuration > Créer > Personnaliser > Contacts > Champs. Les noms des champs doivent correspondre avec les fiches d'informations des leads et des contacts pour que la synchronisation fonctionne.
Étapes à entreprendre dans HubSpot
- Accédez au Menu du compte (à côté de votre domaine et de votre ID Hub) et sélectionnez Intégrations.
- Cliquez sur Salesforce.
- Dans Paramètres de synchronisation, cliquez sur Gérer les mappages dans la ligne Contacts.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
- Sélectionnez Choisir une propriété HubSpot existante et sélectionnez Source d'origine dans le menu déroulant.
- Sélectionnez le champ de la Source d'origine HubSpot qui vient d'être créé dans le menu déroulant Quel champ Salesforce souhaitez-vous mapper ?
- Définissez la règle de mise à jour sur Utiliser la valeur la plus récente.
- Cliquez sur Enregistrer le mappage.
2.. Créer un mappage de propriété pour la propriété Source d'origine 1
Étapes à entreprendre dans Salesforce
- Accédez à Configuration.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer > Personnaliser > Leads > Champs.
- Créez un nouveau champ personnalisé en cliquant sur Nouveau à côté de Champs personnalisés des leads & relations.
- Définissez le type de champ comme Texte, puis cliquez sur Suivant.
- Nommez la Source d'origine HubSpot 1 et enregistrez.
- Répétez ces étapes pour créer un champ personnalisé Contacts en accédant à Configuration > Créer > Personnaliser > Contacts > Champs. Les noms des champs doivent correspondre avec les fiches d'informations des leads et des contacts pour que la synchronisation fonctionne.
Étapes à entreprendre dans HubSpot
- Accédez au Menu du compte (à côté de votre domaine et de votre ID Hub) et sélectionnez Intégrations.
- Cliquez sur Salesforce.
- Dans Paramètres de synchronisation, cliquez sur Gérer les mappages dans la ligne Contacts.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
- Sélectionnez Choisir une propriété HubSpot existante et sélectionnez Source d'origine 1 dans le menu déroulant.
- Sélectionnez le champ de la Source d'origine HubSpot 1 qui vient d'être créé dans le menu déroulant Quel champ Salesforce souhaitez-vous mapper ?
- Définissez la règle de mise à jour sur Utiliser la valeur la plus récente.
- Cliquez sur Enregistrer le mappage.
