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Integrations

Créer des mappages d'analytics de contact entre HubSpot et Salesforce pour les rapports Salesforce

Dernière mise à jour: octobre 31, 2019

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional

Afin de créer des rapports personnalisés dans Salesforce en fonction des analytics de contact HubSpot, vous devez mapper certaines informations analytiques sur Salesforce. Le mappage de ces informations sur Salesforce donne également des informations supplémentaires aux équipes Salesforce qui peuvent capturer ces informations sur les fiches d'informations des contacts et des leads.

1. Créer un mappage de propriété pour la propriété Source d'origine

Étapes à entreprendre dans Salesforce

  • Accédez à Configuration
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer Personnaliser > LeadsChamps.
  • Créez un nouveau champ personnalisé en cliquant sur Nouveau à côté de Champs personnalisés des leads & relations.
  • Définissez le type de champ comme Texte, puis cliquez sur Suivant.
  • Nommez la Source d'origine HubSpot et enregistrez. Pour obtenir des informations sur la création de champs personnalisés dans Salesforce, consultez cette ressource Salesforce
  • Répétez ces étapes pour créer un champ personnalisé Contacts en accédant à ConfigurationCréer > Personnaliser > Contacts > Champs. Les noms des champs doivent correspondre avec les fiches d'informations des leads et des contacts pour que la synchronisation fonctionne.

Étapes à entreprendre dans HubSpot

  • Accédez au Menu du compte (à côté de votre domaine et de votre ID Hub) et sélectionnez Intégrations.
  • Cliquez sur Salesforce
  • Dans Paramètres de synchronisation, cliquez sur Gérer les mappages dans la ligne Contacts.

    salesforce-contact-mappings
  • Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
  • Sélectionnez Choisir une propriété HubSpot existante et sélectionnez Source d'origine dans le menu déroulant.
  • Sélectionnez le champ de la Source d'origine HubSpot qui vient d'être créé dans le menu déroulant Quel champ Salesforce souhaitez-vous mapper ?
  • Définissez la règle de mise à jour sur Utiliser la valeur la plus récente
  • Cliquez sur Enregistrer le mappage.

 

2. Créer un mappage de propriété pour la propriété Source d'origine 1

Étapes à entreprendre dans Salesforce

  • Accédez à Configuration
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer Personnaliser > Leads Champs.
  • Créez un nouveau champ personnalisé en cliquant sur Nouveau à côté de Champs personnalisés des leads & relations.
  • Définissez le type de champ comme Texte, puis cliquez sur Suivant.
  • Nommez la Source d'origine HubSpot 1 et enregistrez.
  • Répétez ces étapes pour créer un champ personnalisé Contacts en accédant à ConfigurationCréer > Personnaliser > Contacts > Champs. Les noms des champs doivent correspondre avec les fiches d'informations des leads et des contacts pour que la synchronisation fonctionne.

Étapes à entreprendre dans HubSpot

  • Accédez au Menu du compte (à côté de votre domaine et de votre ID Hub) et sélectionnez Intégrations.
  • Cliquez sur Salesforce
  • Dans Paramètres de synchronisation, cliquez sur Gérer les mappages dans la ligne Contacts.
  • Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
  • Sélectionnez Choisir une propriété HubSpot existante et sélectionnez Source d'origine 1 dans le menu déroulant.
  • Sélectionnez le champ de la Source d'origine HubSpot 1 qui vient d'être créé dans le menu déroulant Quel champ Salesforce souhaitez-vous mapper ?
  • Définissez la règle de mise à jour sur Utiliser la valeur la plus récente
  • Cliquez sur Enregistrer le mappage.
Avec ces propriétés créées et mappées entre HubSpot et Salesforce, vous pouvez créer des rapports Salesforce personnalisés en utilisant ces données HubSpot.