Créer des mappages d'analytics de contact entre HubSpot et Salesforce pour les rapports Salesforce

Pour créer des rapports personnalisés dans Salesforce à l’aide des analytics des contacts de HubSpot, vous devrez mapper certaines données analytics vers Salesforce. En mappant ces informations, les équipes Salesforce obtiennent des informations plus approfondies, puisqu’elles peuvent accéder aux données analytiques directement sur les fiches d’informations Contact et Lead dans Salesforce.

1. Créer un mappage de propriété pour la propriété Source de trafic d'origine

Étapes à entreprendre dans Salesforce

1. Dans votre compte Salesforce, accédez à Configuration. 
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer > Personnaliser > Leads > Champs.
3. Dans la section Relations des champs & personnalisés des leads , cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau champ personnalisé. 
4. Définir le type de champ comme Liste de sélection. Cliquez ensuite sur Suivant. 
5. Dans la section Valeurs , sélectionnez Saisissez des valeurs, chaque valeur étant séparée par une nouvelle ligne et saisissez les options ci-dessous, chacune sur une nouvelle ligne :

• • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • RÉFÉRENCES
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC
  • PAID_SOCIAL

6. Saisissez le nom Source de trafic d’origine HubSpot pour le champ. Découvrez-en davantage sur la création de champs personnalisés dans Salesforce. Cliquez ensuite sur Suivant.
7. Sur la page Établir une sécurité au niveau du champ , sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l’accès à ce champ. Cliquez ensuite sur Suivant. 
8. Cliquez sur Enregistrer. 
9. Répétez les étapes ci-dessus pour créer un champ personnalisé de contact en accédant à Configuration >: Créer > des champs de contact > personnalisés > . Les noms des champs doivent correspondre à la fois pour l’objet Lead et Contact pour que le mappage se synchronise.

Étapes à entreprendre dans HubSpot

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce. 
3. Accédez à l’onglet Contacts . Cliquez ensuite sur Mappages de propriétés de contacts. 
4. Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
5. Cliquez sur le menu déroulant Propriété HubSpot et sélectionnez Source de trafic d’origine.
6. Cliquez sur le menu déroulant Champ Salesforce et sélectionnez le champ Source de trafic d’origine HubSpot nouvellement créé. Cliquez ensuite sur Suivant. 
7. Sélectionnez la règle de synchronisation pour le mappage de champs. 
8. Cliquez sur Enregistrer. 

2. Créer un mappage de propriété pour la propriété Informations sur la source de trafic d'origine 1

Étapes à entreprendre dans Salesforce

1. Dans votre compte Salesforce, accédez à Configuration. 
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer > Personnaliser > Leads > Champs.
3. Dans la section Relations des champs & personnalisés des leads , cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau champ personnalisé. 
4. Définissez le type de champ sur Texte. Cliquez ensuite sur Suivant. 
5. Saisissez le nom Informations sur la source de trafic d’origine HubSpot 1 pour le champ. Découvrez-en davantage sur la création de champs personnalisés dans Salesforce. Cliquez ensuite sur Suivant.
6. Sur la page Établir une sécurité au niveau du champ , sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l’accès à ce champ. Cliquez ensuite sur Suivant. 
7. Cliquez sur Enregistrer. 
8. Répétez les étapes ci-dessus pour créer un champ personnalisé de contact en accédant à Configuration >: Créer > des champs de contact > personnalisés > . Les noms des champs doivent correspondre à la fois pour l’objet Lead et Contact pour que le mappage se synchronise.

Étapes à entreprendre dans HubSpot

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce. 
3. Accédez à l’onglet Contacts . Cliquez ensuite sur Mappages de propriétés de contacts. 
4. Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
5. Cliquez sur le menu déroulant Propriété HubSpot et sélectionnez Informations sur la source de trafic d’origine 1.
6. Cliquez sur le menu déroulant Champ Salesforce et sélectionnez le nouveau champ Informations sur la source de trafic d’origine HubSpot 1. Cliquez ensuite sur Suivant. 
7. Sélectionnez la règle de synchronisation pour le mappage de champs. 
8. Cliquez sur Enregistrer.