Créer des mappages d'analytics de contact entre HubSpot et Salesforce pour les rapports Salesforce

Afin de créer des rapports personnalisés dans Salesforce basés sur les analytics de contact HubSpot, vous devrez mapper certaines informations analytics dans Salesforce. Le mappage de ces informations sur Salesforce donne également des informations supplémentaires aux équipes Salesforce qui peuvent capturer ces informations sur les fiches d'informations des contacts et des leads.

1. Créer un mappage de propriété pour la propriété Source de trafic d’origine

Étapes à entreprendre dans Salesforce

• Accédez à Configuration. 
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer > Personnaliser > Leads > Champs.
• Créez un nouveau champ personnalisé en cliquant sur Nouveau à côté de Champs personnalisés des leads & relations.
• Définir le type de champ comme Liste de sélection.
• Sélectionnez Saisir des valeurs, chaque valeur étant séparée par une nouvelle ligne, puis saisissez les options ci-dessous, chacune sur une nouvelle ligne :
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • RÉFÉRENCES
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC

• • PAID_SOCIAL
• Nommez le champ Source de trafic d’origine HubSpot et enregistrez. Pour plus d’informations sur la création de champs personnalisés dans Salesforce, consultez cette ressource Salesforce. 
• Répétez ces étapes pour créer un champ personnalisé Contacts en accédant à Configuration > Créer > Personnaliser > Contacts > Champs. Les noms des champs doivent correspondre avec les fiches d'informations des leads et des contacts pour que la synchronisation fonctionne.

Étapes à entreprendre dans HubSpot

• Accédez au Menu du compte (à côté de votre domaine et de votre ID Hub) et sélectionnez Intégrations.
• Cliquez sur Salesforce. 
• Dans Paramètres de synchronisation, cliquez sur Gérer les mappages dans la ligne Contacts.
  
  
• Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
• Sélectionnez Choisir un propriété HubSpot existant, puis sélectionnez Source de trafic d’origine dans le menu déroulant.
• Sélectionnez le champ Source de trafic d’origine HubSpot que vous venez de créer dans le Dans quel champ Salesforce souhaitez-vous mapper ? menu déroulant.
• Définissez la règle de mise à jour sur Utiliser la valeur la plus récente. 
• Cliquez sur Enregistrer le mappage.

2. Créer un mappage de propriété pour la propriété Informations sur la source de trafic d’origine 1

Étapes à entreprendre dans Salesforce

• Accédez à Configuration. 
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer >et personnaliser>des champs de prospects>.     
• Créez un nouveau champ personnalisé en cliquant sur Nouveau à côté de Relations des champs & personnalisés des leads.
• Définissez le type de champ sur Texte, puis cliquez sur Suivant.

• Nommez le champ Informations sur la source de trafic d’origine HubSpot 1 et enregistrez.
• Répétez ces étapes pour créer un champ personnalisé Contacts en accédant à Configuration > Créer > Personnaliser > Contacts > Champs. Les noms des champs doivent correspondre avec les fiches d'informations des leads et des contacts pour que la synchronisation fonctionne.

Étapes à entreprendre dans HubSpot

• Accédez au Menu du compte (à côté de votre domaine et de votre ID Hub) et sélectionnez Intégrations.
• Cliquez sur Salesforce. 
• Dans Paramètres de synchronisation, cliquez sur Gérer les mappages dans la ligne Contacts.
• Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
• Sélectionnez Sélectionner une propriété HubSpot existante et sélectionnez Informations sur la source de trafic d’origine 1 dans le menu déroulant.
• Sélectionnez le champ Informations sur la source de trafic d’origine HubSpot nouvellement créé 1 dans le champ Vers quel champ Salesforce souhaitez-vous mapper ? menu déroulant.
• Définissez la règle de mise à jour sur Utiliser la valeur la plus récente. 
• Cliquez sur Enregistrer le mappage.