Erstellen von Kontaktanalyse-Zuordnungen zwischen HubSpot und Salesforce für das Salesforce-Reporting

Um angepasste Berichte in Salesforce basierend auf HubSpot-Kontaktanalysen zu erstellen, müssen Sie einige Analyseinformationen auf Salesforce abbilden. Die Zuordnung dieser Informationen zu Salesforce liefert außerdem zusätzliche Informationen für Salesforce-Teams, die diese Informationen in Kontakt- und Lead-Datensätzen erfassen können.

1. Eigenschaftszuordnung für die Eigenschaft „Ursprüngliche Quelle“ erstellen

Schritte in Salesforce

• Navigieren Sie zu Setup. 
• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Erstellen > Anpassen > Leads > Felder.
• Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, indem Sie auf Neu neben Lead Custom Fields & Relationships klicken.
• Legen Sie den Feldtyp als Auswahlliste fest.
• Wählen Sie „Geben Sie Werte ein, jeweils in einer neuen Zeile“ aus und geben Sie die folgenden Optionen jeweils in einer neuen Zeile ein:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERRALS
  • OTHER_CAMPAIGNS
    
  • DIRECT_TRAFFIC
  • OFFLINE
    
  • PAID_SOCIAL
• Benennen Sie das Feld HubSpot Ursprüngliche Quelle und speichern Sie. Weitere Informationen zur Erstellung von benutzerdefinierten Feldern in Salesforce finden Sie in dieser Salesforce-Ressource. 
• Wiederholen Sie diese Schritte, um ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld zu erstellen, indem Sie zu Setup > Erstellen > Anpassen > Kontakte > Felder gehen. Die Feldnamen müssen sowohl für den Lead- als auch für den Kontakt-Datensatz übereinstimmen, damit die Zuordnung synchronisiert werden kann.

Schritte in HubSpot

• Navigieren Sie zum Kontomenü (oben rechts neben Ihrer Domain und Hub-ID) und wählen Sie Integrationen.
• Klicken Sie auf „Salesforce“. 
• Klicken Sie unter Synchronisationseinstellungen auf Zuordnung verwalten in der Zeile Kontakte.
  
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• Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
• Wählen Sie Auswählen der vorhandenen HubSpot-Eigenschaft und dann Ursprüngliche Quelle aus der Dropdown-Liste aus.
• Wählen Sie das neu erstellte Feld HubSpot Ursprüngliche Quelle aus dem Dropdown-Menü Welches Salesforce-Feld möchten Sie zuordnen? aus.
• Stellen Sie die Aktualisierungsregel auf Aktuellsten Wert verwenden.
• Klicken Sie auf Zuordnung speichern.

2. Eigenschaftszuordnung für die Eigenschaft “Detaillierte Infos zur ursprünglichen Quelle – 1” erstellen

Schritte in Salesforce

• Navigieren Sie zu Setup. 
• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Erstellen > Anpassen > Leads > Felder.
• Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, indem Sie auf Neu neben Lead Custom Fields & Relationships klicken.
• Stellen Sie den Feldtyp auf Text ein, und klicken Sie dann auf Weiter.

• Benennen Sie das Feld “Detaillierte Infos zur ursprünglichen Quelle – 1” und speichern Sie.
• Wiederholen Sie diese Schritte, um ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld zu erstellen, indem Sie zu Setup > Erstellen > Anpassen > Kontakte > Felder gehen. Die Feldnamen müssen sowohl für den Lead- als auch für den Kontakt-Datensatz übereinstimmen, damit die Zuordnung synchronisiert werden kann.

Schritte in HubSpot

• Navigieren Sie zum Kontomenü (oben rechts neben Ihrer Domain und Hub-ID) und wählen Sie Integrationen.
• Klicken Sie auf Salesforce. 
• Klicken Sie unter Synchronisationseinstellungen auf Zuordnung verwalten in der Zeile Kontakte.>
• Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
• Wählen Sie Auswählen der vorhandenen HubSpot-Eigenschaft und dann Detaillierte Infos zur ursprünglichen Quelle – 1 aus der Dropdown-Liste aus.
• Wählen Sie das neu erstellte Feld HubSpot Detaillierte Infos zur ursprünglichen Quelle – 1 aus dem Dropdown-Menü Welches Salesforce-Feld möchten Sie zuordnen? aus.
• Stellen Sie die Aktualisierungsregel auf Aktuellsten Wert verwenden.  
• Klicken Sie auf Zuordnung speichern.