Erstellen von Kontaktanalyse-Zuordnungen zwischen HubSpot und Salesforce für das Salesforce-Reporting

Um in Salesforce benutzerdefinierte Berichte auf Basis von HubSpot-Kontakt-Analytics zu erstellen, müssen Sie einige Analytics-Informationen Salesforce zuordnen. Die Zuordnung dieser Informationen zu Salesforce liefert außerdem zusätzliche Informationen für Salesforce-Teams, die diese Informationen in Kontakt- und Lead-Datensätzen erfassen können.

1. Erstellen Sie eine Eigenschaft-Zuordnung für die ursprüngliche Traffic-Quelle Eigenschaft

Schritte in Salesforce

• Gehen Sie zu Setup. 
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Erstellen>, um Lead-Felder > anzupassen > .  
• Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, indem Sie neben Beziehungen zu benutzerdefinierten Lead-Feldern &auf Neu klicken.
• Legen Sie den Feldtyp als Auswahlliste fest.
• Wählen Sie Werte eingeben aus, wobei jeder Wert durch eine neue Zeile getrennt wird, und geben Sie die folgenden Optionen jeweils in einer neuen Zeile ein:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • VERWEISE
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC

• • PAID_SOCIAL
• Benennen Sie das Feld HubSpot Original Traffic Quelle und speichern Sie es. Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Felder in Salesforce finden Sie in dieser Salesforce-Ressource. 
• Wiederholen Sie diese Schritte, um ein benutzerdefiniertes Feld für Kontakte zu erstellen, indem Sie zu Setup >, Erstellen > und Anpassen von > Kontaktfeldern > gehen.  Die Feldnamen müssen sowohl für den Lead- als auch für den Kontakt-Datensatz übereinstimmen, damit die Zuordnung synchronisiert werden kann.

Schritte in HubSpot

• Öffnen Sie das Account-Menü (oben rechts neben Ihrer Domain und Hub-ID) und wählen Sie "Integrationen".
• Klicken Sie auf „Salesforce“. 
• Klicken Sie unter " Synchronisierungseinstellungen" in der Zeile "Kontakte " auf "Zuordnungen verwalten ".
  
  
• Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
• Wählen Sie Vorhandene HubSpot Eigenschaft auswählen und dann Ursprünglichen Traffic-Quelle aus dem Dropdown-Menü aus.
• Wählen Sie die neu erstellte HubSpot Ursprüngliche Traffic-Quelle Feld aus welchem Salesforce-Feld möchten Sie zuordnen?Dropdown-Menü.
• Legen Sie die Aktualisierungsregel auf Neuesten Wert verwenden fest. 
• Klicke auf Zuordnung speichern.

2. Erstellen einer Eigenschaft für die Eigenschaft "Detaillierte Infos zur ursprünglichen Traffic-Quelle – 1"

Schritte in Salesforce

• Gehen Sie zu Setup. 
• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Erstellen>, umLead-Felder> anzupassen>.     
• Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, indem Sie neben Beziehungen zu benutzerdefinierten Lead-Feldern &auf Neu klicken.
• Legen Sie den Feldtyp als Text fest und klicken Sie dann auf Weiter.

• Benennen Sie die Feld HubSpot Ursprünglicher Traffic Quelle Detaillierte Infos 1 und speichern Sie sie.
• Wiederholen Sie diese Schritte, um ein benutzerdefiniertes Feld für Kontakte zu erstellen, indem Sie zu Setup >, Erstellen > und Anpassen von > Kontaktfeldern > gehen.  Die Feldnamen müssen sowohl für den Lead- als auch für den Kontakt-Datensatz übereinstimmen, damit die Zuordnung synchronisiert werden kann.

Schritte in HubSpot

• Öffnen Sie das Account-Menü (oben rechts neben Ihrer Domain und Hub-ID) und wählen Sie "Integrationen".
• Klicken Sie auf „Salesforce“. 
• Klicken Sie unter "Synchronisierungseinstellungen" in der Zeile "Kontakte" auf "Zuordnungen verwalten".
• Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
• Wählen Sie Vorhandene HubSpot Eigenschaft auswählen und dann Ursprünglicher Traffic Quelle Detaillierte Infos 1 aus dem Dropdown-Menü aus.
• Wählen Sie die neu erstellte HubSpot "Ursprünglicher Traffic" Quelle "Detaillierte Infos 1 Feld" aus dem Menü "Welchem Salesforce-Feld möchten Sie zuordnen?Dropdown-Menü.
• Legen Sie die Aktualisierungsregel auf Neuesten Wert verwenden fest. 
• Klicke auf Zuordnung speichern.