Erstellen von Kontaktanalyse-Zuordnungen zwischen HubSpot und Salesforce für das Salesforce-Reporting

Um mithilfe von HubSpot Contact Analytics benutzerdefinierte Berichte in Salesforce zu erstellen, müssen Sie bestimmte Analytics-Daten Salesforce zuordnen. Durch die Zuordnung dieser Informationen erhalten Salesforce-Teams tiefere Einblicke, da sie direkt in den Kontakt- und Lead-Datensätzen in Salesforce auf die Analytics-Daten zugreifen können.

1. Erstellen Sie eine Eigenschaft-Zuordnung für die ursprüngliche Traffic-Quelle Eigenschaft

Schritte in Salesforce

1. Gehen Sie in Ihrem Salesforce-Account zu Setup. 
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Erstellen>, um Lead-Felder > anzupassen > .  
3. Klicken Sie im Abschnitt Beziehungen zwischen benutzerdefinierten Lead-Feldern & auf Neu , um ein neues benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. 
4. Legen Sie den Feldtyp als Auswahlliste fest. Klicken Sie dann auf Weiter. 
5. Wählen Sie im Abschnitt Werte Werte eingeben aus, wobei jeder Wert durch eine neue Zeile getrennt wird, und geben Sie die folgenden Optionen jeweils in einer neuen Zeile ein:

• • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • VERWEISE
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC
  • PAID_SOCIAL

6. Geben Sie den Namen HubSpot Original Traffic Source für das Feld ein. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Feldern in Salesforce. Klicken Sie dann auf Weiter.
7. Wählen Sie auf der Seite Sicherheit auf Feldebene einrichten die Profile aus, denen Sie Zugriff auf dieses Feld gewähren möchten. Klicken Sie dann auf Weiter. 
8. Klicken Sie auf Speichern. 
9. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld zu erstellen. Gehen Sie dazu zu Setup >Build, > Kontaktfelder > anpassen > .  Die Feldnamen müssen sowohl für das Lead- als auch für das Kontakt-Objekt übereinstimmen, damit die Zuordnung synchronisiert wird.

Schritte in HubSpot

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“. 
3. Gehen Sie zum Tab Kontakte. Klicken Sie dann auf Kontakte-Eigenschaftszuordnungen. 
4. Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaften und wählen Sie Ursprüngliche Traffic-Quelle aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Salesforce-Feld und wählen Sie das neu erstellte Feld Ursprüngliche HubSpot-Traffic-Quelle aus. Klicken Sie dann auf Weiter. 
7. Wählen Sie die Synchronisierungsregel für die Feldzuordnungen aus. 
8. Klicken Sie auf Speichern. 

2. Erstellen einer Eigenschaft für die Eigenschaft "Detaillierte Infos zur ursprünglichen Traffic-Quelle – 1"

Schritte in Salesforce

1. Gehen Sie in Ihrem Salesforce-Account zu Setup. 
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Erstellen>, um Lead-Felder > anzupassen > .  
3. Klicken Sie im Abschnitt Beziehungen zwischen benutzerdefinierten Lead-Feldern & auf Neu , um ein neues benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. 
4. Legen Sie den Feldtyp als Text fest. Klicken Sie dann auf Weiter. 
5. Geben Sie den Namen HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 für das Feld ein. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Feldern in Salesforce. Klicken Sie dann auf Weiter.
6. Wählen Sie auf der Seite Sicherheit auf Feldebene einrichten die Profile aus, denen Sie Zugriff auf dieses Feld gewähren möchten. Klicken Sie dann auf Weiter. 
7. Klicken Sie auf Speichern. 
8. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld zu erstellen. Gehen Sie dazu zu Setup >Build, > Kontaktfelder > anpassen > .  Die Feldnamen müssen sowohl für das Lead- als auch für das Kontakt-Objekt übereinstimmen, damit die Zuordnung synchronisiert wird.

Schritte in HubSpot

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“. 
3. Gehen Sie zum Tab Kontakte. Klicken Sie dann auf Kontakte-Eigenschaftszuordnungen. 
4. Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaften und wählen Sie Detaillierte Infos zur ursprünglichen Traffic-Quelle – 1 aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Salesforce-Feld und wählen Sie das neu erstellte Feld Detaillierte Infos zur ursprünglichen HubSpot-Traffic-Quelle – 1 aus. Klicken Sie dann auf Weiter. 
7. Wählen Sie die Synchronisierungsregel für die Feldzuordnungen aus. 
8. Klicken Sie auf Speichern.