Zuletzt aktualisiert am: Juni 28, 2023
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
Marketing Hub Professional, Enterprise
|
Sales Hub Professional
|
CMS Hub Professional, Enterprise
|
Um angepasste Berichte in Salesforce basierend auf HubSpot-Kontaktanalysen zu erstellen, müssen Sie einige Analyseinformationen auf Salesforce abbilden. Die Zuordnung dieser Informationen zu Salesforce liefert außerdem zusätzliche Informationen für Salesforce-Teams, die diese Informationen in Kontakt- und Lead-Datensätzen erfassen können.
1. Eigenschaftszuordnung für die Eigenschaft „Ursprüngliche Quelle“ erstellen
Schritte in Salesforce
- Navigieren Sie zu Setup.
- Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Erstellen > Anpassen > Leads > Felder.
- Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, indem Sie auf Neu neben Lead Custom Fields & Relationships klicken.
- Legen Sie den Feldtyp als Auswahlliste fest.
- Wählen Sie „Geben Sie Werte ein, jeweils in einer neuen Zeile“ aus und geben Sie die folgenden Optionen jeweils in einer neuen Zeile ein:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- OTHER_CAMPAIGNS
- DIRECT_TRAFFIC
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- Benennen Sie das Feld HubSpot Ursprüngliche Quelle und speichern Sie. Weitere Informationen zur Erstellung von benutzerdefinierten Feldern in Salesforce finden Sie in dieser Salesforce-Ressource.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld zu erstellen, indem Sie zu Setup > Erstellen > Anpassen > Kontakte > Felder gehen. Die Feldnamen müssen sowohl für den Lead- als auch für den Kontakt-Datensatz übereinstimmen, damit die Zuordnung synchronisiert werden kann.
Schritte in HubSpot
- Navigieren Sie zum Kontomenü (oben rechts neben Ihrer Domain und Hub-ID) und wählen Sie Integrationen.
- Klicken Sie auf „Salesforce“.
- Klicken Sie unter Synchronisationseinstellungen auf Zuordnung verwalten in der Zeile Kontakte.
> - Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
- Wählen Sie Auswählen der vorhandenen HubSpot-Eigenschaft und dann Ursprüngliche Quelle aus der Dropdown-Liste aus.
- Wählen Sie das neu erstellte Feld HubSpot Ursprüngliche Quelle aus dem Dropdown-Menü Welches Salesforce-Feld möchten Sie zuordnen? aus.
- Stellen Sie die Aktualisierungsregel auf Aktuellsten Wert verwenden.
- Klicken Sie auf Zuordnung speichern.
2. Eigenschaftszuordnung für die Eigenschaft “Detaillierte Infos zur ursprünglichen Quelle – 1” erstellen
Schritte in Salesforce
- Navigieren Sie zu Setup.
- Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Erstellen > Anpassen > Leads > Felder.
- Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, indem Sie auf Neu neben Lead Custom Fields & Relationships klicken.
- Stellen Sie den Feldtyp auf Text ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Benennen Sie das Feld “Detaillierte Infos zur ursprünglichen Quelle – 1” und speichern Sie.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld zu erstellen, indem Sie zu Setup > Erstellen > Anpassen > Kontakte > Felder gehen. Die Feldnamen müssen sowohl für den Lead- als auch für den Kontakt-Datensatz übereinstimmen, damit die Zuordnung synchronisiert werden kann.
Schritte in HubSpot
- Navigieren Sie zum Kontomenü (oben rechts neben Ihrer Domain und Hub-ID) und wählen Sie Integrationen.
- Klicken Sie auf Salesforce.
- Klicken Sie unter Synchronisationseinstellungen auf Zuordnung verwalten in der Zeile Kontakte.>
- Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
- Wählen Sie Auswählen der vorhandenen HubSpot-Eigenschaft und dann Detaillierte Infos zur ursprünglichen Quelle – 1 aus der Dropdown-Liste aus.
- Wählen Sie das neu erstellte Feld HubSpot Detaillierte Infos zur ursprünglichen Quelle – 1 aus dem Dropdown-Menü Welches Salesforce-Feld möchten Sie zuordnen? aus.
- Stellen Sie die Aktualisierungsregel auf Aktuellsten Wert verwenden.
- Klicken Sie auf Zuordnung speichern.
