Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021
Per costruirerapporti personalizzati in Salesforce
basati sull'analisi dei contatti HubSpot, avrai bisogno di mappare alcune informazioni di analisi su Salesforce. La mappatura di queste informazioni su Salesforce fornisce anche ulteriori informazioni ai team di Salesforce che possono catturare queste informazioni sui record dei contatti e dei lead.1. Creare una mappatura delle proprietà per la proprietà Original Source
Passi da fare in Salesforce
- Naviga su Setup.
- Nella barra laterale sinistra, vai a Build> Customize> Leads> Fields.
- Crea un nuovo campo personalizzato cliccando su Newaccanto a LeadCustom Fields & Relationships.
- Imposta il tipo di campo come Picklist .
- Seleziona Inserisci valori, con ogni valore separato da una nuova riga e inserisci le opzioni sottostanti, ciascuna su una nuova riga:
- RICERCA ORGANICO
- RICERCA A PAGAMENTO
- MARKETING_E-MAIL
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- ALTRE CAMPAGNE
- TRAFFICO DIRETTO
- OFFLINE
- PAGATO_SOCIALE
- Dai un nome al campo HubSpot Original Source e salva. Per informazioni sulla creazione di campi personalizzati in Salesforce, controlla questa risorsa di Salesforce.
- Ripeti questi passi per creare un campo personalizzato Contacts andando su Setup > Build >Customize > Contacts > Fields. I nomi dei campi devono corrispondere per entrambi i record Lead e Contact affinché la mappatura si sincronizzi.
Passi da fare in HubSpot
- Vai alMenu Account (in alto a destra accanto al tuo dominio e all'ID Hub) e seleziona Integrazioni.
- Clicca su Salesforce.
- In Impostazioni di sincronizzazione, fai clic su Gestiscimappature nellariga Contatti.
- Fai clic su Aggiungi un nuovo campo di mappatura.
- SelezionaScegli la proprietà HubSpot esistente e selezionaSorgente originaledal menu a tendina.
- Seleziona il campo HubSpot Original Source appena creato dalmenu a tendina WhatSalesforce field would you like to map to?
- Impostare la regola di aggiornamento su Usa il valore più recente.
- Fare clic su Salva mappatura.
2. Creare una mappatura delle proprietà per la proprietà Original Source Drill-Down 1
Passi da fare in Salesforce
- Passare a Setup.
- Nella barra laterale sinistra, vai a Build> Customize> Leads> Fields.
- Crea un nuovo campo personalizzato cliccando New accanto aLead CustomFields & Relationships.
- Imposta il tipo di campo come Testo,poi clicca su Avanti.
- Dai un nome al campo HubSpot Original Source Drill-Down 1 e salva.
- Ripeti questi passi per creare un campo personalizzato Contatti andando su Configurazione > Costruisci >Personalizza > Contatti > Campi. I nomi dei campi devono corrispondere per entrambi i record Lead e Contact affinché la mappatura sia sincronizzata.
Passi da fare in HubSpot
- Vai alMenu Account (in alto a destra accanto al tuo dominio e all'ID Hub) e seleziona Integrazioni.
- Clicca su Salesforce.
- SottoImpostazioni di sincronizzazione, clicca su Gestisci mappaturenellariga Contatti.
- Fai clic su Aggiunginuova mappatura dei campi.
- SelezionareScegliere la proprietà HubSpot esistente eselezionare Original SourceDrill-Down 1 dal menu a tendina.
- Seleziona ilcampoappena creato HubSpotOriginal Source Drill-Down 1dal menu atendinaWhat Salesforcefield would you like to map to?
- Imposta la regola di aggiornamento su Usailvalore più recente.
- Fare clic su Salvamappatura.