Ultimo aggiornamento: novembre 8, 2024
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Per creare report personalizzati in Salesforce basati sulle analytics dei contatti di HubSpot, è necessario mappare alcune informazioni di analytics in Salesforce. La mappatura di queste informazioni in Salesforce fornisce anche ulteriori informazioni ai team di Salesforce che possono acquisire queste informazioni nei record del contatto e del lead.
1. Creare una mappatura di proprietà per la proprietà "Origine del traffico"
Passi da compiere in Salesforce
- Andare su Configurazione.
- Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Costruisci > Personalizza > Lead > Campi.
- Creare un nuovo campo personalizzato facendo clic su Nuovo accanto a Campi e relazioni personalizzati Lead.
- Impostare il tipo di campo come Picklist.
- Selezionate Inserisci valori, con ogni valore separato da una nuova riga e inserite le opzioni sottostanti, ognuna su una nuova riga:
- RICERCA ORGANICA
- RICERCA A PAGAMENTO
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRERALS
- ALTRE_CAMPAGNE
- TRAFFICO DIRETTO
-
- PAID_SOCIAL
- Nominate il campo HubSpot Original Traffic Source e salvate. Per informazioni sulla creazione di campi personalizzati in Salesforce, consultate questa risorsa Salesforce.
- Ripetete questi passaggi per creare un campo personalizzato Contatti andando su Impostazione > Costruisci > Personalizza > Contatti > Campi. Per sincronizzare la mappatura, i nomi dei campi devono corrispondere sia per i record del Lead che per quelli del Contatto.
I passi da compiere in HubSpot
- Accedere al Menu account (in alto a destra accanto al dominio e all'ID Hub) e selezionare Integrazioni.
- Fare clic su Salesforce.
- In Impostazioni di sincronizzazione, fare clic su Gestisci mappature nella riga Contatti.
- Fare clic su Aggiungi nuova mappatura del campo.
- Selezionare Scegli la proprietà HubSpot esistente e selezionare Origine del traffico dal menu a tendina.
- Selezionare il campo HubSpot Original Traffic Source appena creato dal menu a tendina What Salesforce field would you like to map to .
- Impostare la regola di aggiornamento su Usa il valore più recente.
- Fare clic su Salva mappatura.
2. Creare una mappatura di proprietà per la proprietà Origine del traffico 1
Passi da compiere in Salesforce
- Andare su Configurazione.
- Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Costruisci > Personalizza > Lead > Campi.
- Creare un nuovo campo personalizzato facendo clic su Nuovo accanto a Campi e relazioni personalizzati Lead.
- Impostare il tipo di campo come Testo, quindi fare clic su Avanti.
- Nominare il campo HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 e salvare.
- Ripetete questi passaggi per creare un campo personalizzato Contatto andando in Impostazione > Costruisci > Personalizza > Contatti > Campi. Per sincronizzare la mappatura, i nomi dei campi devono corrispondere sia per i record del Lead che per quelli del Contatto.
I passi da compiere in HubSpot
- Accedere al Menu account (in alto a destra accanto al dominio e all'ID Hub) e selezionare Integrazioni.
- Fare clic su Salesforce.
- In Impostazioni di sincronizzazione, fare clic su Gestisci mappature nella riga Contatti.
- Fare clic su Aggiungi nuova mappatura del campo.
- Selezionate Scegli proprietà HubSpot esistente e selezionate Sorgente di traffico originale Drill-Down 1 dal menu a tendina.
- Selezionare il campo HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 appena creato dal menu a tendina What Salesforce field would you like to map to? (Quale campo Salesforce si desidera mappare?) .
- Impostare la regola di aggiornamento su Usa il valore più recente.
- Fare clic su Salva mappatura.
