Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2025
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Per creare report personalizzati in Salesforce basati sulle analisi dei contatti di HubSpot, è necessario mappare alcune informazioni di analisi in Salesforce. La mappatura di queste informazioni in Salesforce fornisce anche ulteriori informazioni ai team di Salesforce, che possono acquisire queste informazioni nei record dei contatti e dei lead.
1. Creare una mappatura delle proprietà per la proprietà Origine del traffico
Passi da compiere in Salesforce
- Andare in Configurazione.
- Nella barra laterale sinistra, spostatevi su Costruisci > Personalizza > Lead > Campi.
- Creare un nuovo campo personalizzato facendo clic su Nuovo accanto a Campi personalizzati e relazioni del lead.
- Impostare il tipo di campo come Picklist.
- Selezionate Inserisci valori, con ogni valore separato da una nuova riga e inserite le opzioni sottostanti, ognuna su una nuova riga:
- RICERCA ORGANICA
- RICERCA A PAGAMENTO
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- RIFERIMENTI
- ALTRE_CAMPAGNE
- TRAFFICO DIRETTO
-
- PAID_SOCIAL
- Nominate il campo HubSpot Original Traffic Source e salvate. Per informazioni sulla creazione di campi personalizzati in Salesforce, consultate questa risorsa Salesforce.
- Ripetete questi passaggi per creare un campo personalizzato per i Contatti andando su Impostazione > Costruisci > Personalizza > Contatti > Campi. Per sincronizzare la mappatura, i nomi dei campi devono corrispondere sia per i record Lead che per quelli Contact.
Passi da compiere in HubSpot
- Accedere al menu Account (in alto a destra accanto al dominio e all'ID Hub) e selezionare Integrazioni.
- Fare clic su Salesforce.
- In Impostazioni di sincronizzazione, fare clic su Gestisci mappature nella riga Contatti.
- Fare clic su Aggiungi nuova mappatura di campo.
- Selezionare Scegliere la proprietà HubSpot esistente e selezionare Origine del traffico dal menu a tendina.
- Selezionare il campo HubSpot Original Traffic Source appena creato dal menu a tendina What Salesforce field would you like to map to.
- Impostare la regola di aggiornamento su Usa il valore più recente.
- Fare clic su Salva mappatura.
2. Creare una mappatura delle proprietà per la proprietà Origine del traffico originale 1.
Passi da compiere in Salesforce
- Andare in Configurazione.
- Nella barra laterale sinistra, spostatevi su Costruisci > Personalizza > Lead > Campi.
- Creare un nuovo campo personalizzato facendo clic su Nuovo accanto a Campi personalizzati e relazioni del lead.
- Impostate il tipo di campo come Testo, quindi fate clic su Avanti.
- Nominare il campo HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 e salvare.
- Ripetete questi passaggi per creare un campo personalizzato Contatti andando in Impostazione > Costruisci > Personalizza > Contatti > Campi. Per sincronizzare la mappatura, i nomi dei campi devono corrispondere sia per i record Lead che per quelli Contact.
Passi da compiere in HubSpot
- Accedere al menu Account (in alto a destra accanto al dominio e all'ID Hub) e selezionare Integrazioni.
- Fare clic su Salesforce.
- In Impostazioni di sincronizzazione, fare clic su Gestisci mappature nella riga Contatti.
- Fare clic su Aggiungi nuova mappatura di campo.
- Selezionare Scegliere la proprietà HubSpot esistente e selezionare Fonte di traffico originale Drill-Down 1 dal menu a tendina.
- Selezionate il campo HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 appena creato dal menu a tendina What Salesforce field would you want to map to?
- Impostare la regola di aggiornamento su Usa il valore più recente.
- Fare clic su Salva mappatura.
