Creare mappature di analisi dei contatti tra HubSpot e Salesforce per il reporting di Salesforce.

Per creare report personalizzati in Salesforce utilizzando le contact analytics di HubSpot, è necessario mappare alcuni dati di analytics in Salesforce. Grazie alla mappatura di queste informazioni, i team di Salesforce ottengono informazioni più approfondite, potendo accedere ai dati analitici direttamente sui record dei contatti e dei lead in Salesforce.

1. Creare una mappatura delle proprietà per la proprietà Origine del traffico

Passi da compiere in Salesforce

1. Nel vostro account Salesforce, andate su Configurazione.
2. Nella barra laterale sinistra, andate su Costruisci > Personalizza > Leads > Campi.
3. Nella sezione Campi personalizzati e relazioni dei lead , fare clic su Nuovo per creare un nuovo campo personalizzato.
4. Impostare il tipo di campo come Picklist. Quindi fare clic su Avanti.
5. Nella sezione Valori, selezionare Inserisci valori, con ciascun valore separato da una nuova riga e inserire le opzioni sottostanti, ciascuna su una nuova riga:

• • RICERCA ORGANICA
  • RICERCA A PAGAMENTO
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • RIFERIMENTI
  • ALTRE_CAMPAGNE
  • TRAFFICO DIRETTO
  • PAGATO_SOCIALE

6. Inserire il nome HubSpot Original Traffic Source per il campo. Per saperne di più sulla creazione di campi personalizzati in Salesforce. Quindi fare clic su Avanti.
7. Nella pagina Stabilire la sicurezza a livello di campo, selezionare i profili a cui si desidera concedere l'accesso a questo campo. Quindi fare clic su Avanti.
8. Fare clic su Salva.
9. Ripetete i passaggi precedenti per creare un campo personalizzato per i contatti andando in Impostazione > Costruisci > Personalizza > Contatti > Campi. Per sincronizzare la mappatura, i nomi dei campi devono corrispondere sia per l'oggetto Lead che per l'oggetto Contatto.

Passi da compiere in HubSpot

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. Passare alla scheda Contatti. Quindi fare clic su Mappature delle proprietà dei Contatti.
4. Fare clic su Aggiungi nuova mappatura di campo.
5. Fare clic sul menu a discesa della proprietà HubSpot e selezionare Fonte di traffico originale.
6. Fare clic sul menu a discesa del campo Salesforce e selezionare il campo Origine del traffico di HubSpot appena creato. Quindi fare clic su Avanti.
7. Selezionare la regola di sincronizzazione per la mappatura del campo.
8. Fare clic su Salva.

2. Creare una mappatura di proprietà per la proprietà Origine del traffico originale 1

Passi da compiere in Salesforce

1. Nel vostro account Salesforce, andate su Configurazione.
2. Nella barra laterale sinistra, andate su Costruisci > Personalizza > Leads > Campi.
3. Nella sezione Campi personalizzati e relazioni del lead , fare clic su Nuovo per creare un nuovo campo personalizzato.
4. Impostare il tipo di campo come Testo. Quindi fare clic su Avanti.
5. Inserire il nome HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 per il campo. Per saperne di più sulla creazione di campi personalizzati in Salesforce. Quindi fare clic su Avanti.
6. Nella pagina Stabilire la sicurezza a livello di campo, selezionare i profili a cui si desidera concedere l'accesso a questo campo. Quindi fare clic su Avanti.
7. Fare clic su Salva.
8. Ripetete i passaggi precedenti per creare un campo personalizzato per i contatti andando in Impostazione > Costruisci > Personalizza > Contatti > Campi. Per sincronizzare la mappatura, i nomi dei campi devono corrispondere sia per l'oggetto Lead che per l'oggetto Contatto.

Passi da compiere in HubSpot

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. Passare alla scheda Contatti. Quindi fare clic su Mappature delle proprietà dei Contatti.
4. Fare clic su Aggiungi nuova mappatura di campo.
5. Fare clic sul menu a discesa della proprietà HubSpot e selezionare Fonte di traffico originale 1.
6. Fare clic sul menu a discesa del campo Salesforce e selezionare il campo HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 appena creato. Quindi fare clic su Avanti.
7. Selezionare la regola di sincronizzazione per la mappatura del campo.
8. Fare clic su Salva.