Ultimo aggiornamento: novembre 2, 2021
Al fine dicostruire report personalizzati
in Salesforce basati sull'analisi dei contatti HubSpot, avrai bisogno di mappare alcune informazioni di analisi su Salesforce. La mappatura di queste informazioni su Salesforce fornisce anche ulteriori informazioni ai team di Salesforce che possono catturare queste informazioni sui record dei contatti e dei lead.1. Creare una mappatura delle proprietà per la proprietà Original Source
Passi da fare in Salesforce
- Naviga suSetup.
- Nella barra laterale sinistra, vai aBuild>Customize > Leads >Fields.
- Crea un nuovo campo personalizzato cliccando suNew accanto aLead Custom Fields & Relationships.
- Imposta il tipo di campo come Picklist.
- Seleziona Inserisci valori, con ogni valore separato da una nuova riga e inserisci le opzioni sottostanti, ciascuna su una nuova riga:
- RICERCA ORGANICO
- RICERCA A PAGAMENTO
- MARKETING_E-MAIL
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- ALTRE CAMPAGNE
- TRAFFICO DIRETTO
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- Dai un nome al campo HubSpot Original Source e salva. Per informazioni sulla creazione di campi personalizzati in Salesforce, controlla questa risorsa di Salesforce.
- Ripeti questi passi per creare un campo personalizzato Contacts andando su Setup >Build > Customize > Contacts > Fields. I nomi dei campi devono corrispondere per entrambi i record Lead e Contact affinché la mappatura sia sincronizzata.
Passi da fare in HubSpot
- Vai alMenu Account(in alto a destra accanto al tuo dominio e all'ID Hub) e selezionaIntegrazioni.
- Clicca su Salesforce.
- Sotto Impostazioni di sincronizzazione, cliccaGestisci mappature nella rigaContatti.
- Clicca su Aggiungi un nuovo campo di mappatura.
- SelezionaScegli la proprietà HubSpot esistente e selezionaFonte originale dal menu a tendina.
- Seleziona il campo HubSpot Original Source appena creato dal menu a tendinaQuale campo Salesforce vorresti mappare?
- Imposta la regola di aggiornamento su Usa il valore più recente.
- Fai clic su Salva mappatura.
2. Creare una mappatura delle proprietà per la proprietà Original Source Drill-Down 1
Passi da fare in Salesforce
- Naviga suSetup.
- Nella barra laterale sinistra, vai aBuild>Customize>Leads>Fields.
- Crea un nuovo campo personalizzato cliccandoNewaccanto aLead Custom Fields & Relationships.
- Imposta il tipo di campo comeTesto, poi clicca suAvanti.
- Dai un nome al campo HubSpot Original Source Drill-Down 1 e salva.
- Ripeti questi passi per creare un campo personalizzato Contacts andando su Setup >Build > Customize > Contacts > Fields. I nomi dei campi devono corrispondere per entrambi i record Lead e Contact affinché la mappatura sia sincronizzata.
Passi da fare in HubSpot
- Vai alMenu Account(in alto a destra accanto al tuo dominio e all'ID Hub) e selezionaIntegrazioni.
- Clicca suSalesforce.
- SottoImpostazioni di sincronizzazione, cliccaGestisci mappaturenella rigaContatti.
- Clicca suAggiungi un nuovo campo di mappatura.
- SelezionaScegli la proprietà HubSpot esistentee selezionaOriginal Source Drill-Down 1dal menu a tendina.
- Seleziona il campo appena creatoHubSpot Original Source Drill-Down 1dal menu a tendinaQuale campo di Salesforce vorresti mappare?
- Imposta la regola di aggiornamento suUsa il valore più recente.
- Fai clic suSalva mappatura.
