Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020
Omaangepaste rapporten in Salesforce
op te bouwen op basis van HubSpot contactanalytics, moet u wat analyse-informatie in kaart brengen in Salesforce. Het in kaart brengen van deze informatie naar Salesforce geeft ook extra inzicht aan Salesforce-teams die deze informatie kunnen vastleggen in de Contact- en Lead-records.1. 1. Creëer een property mapping voor de eigenschap "Original Source".
Stappen in Salesforce
- Navigeer naar Setup.
- Navigeer in de linker zijbalk naar Build> Customize> Leads> Fields.
- Maak een nieuw aangepast veld aan door op Nieuw te klikkennaast LeadCustom Fields & Relationships.
- Stel het veldtype in als Picklist .
- Selecteer Waarden invoeren, waarbij elke waarde wordt gescheiden door een nieuwe regel en voer de onderstaande opties in, elk op een nieuwe regel:
- ORGANISCHE_ZOEKEN
- PAID_ZOEKEN
- E-MAILMARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- ANDERE_CAMPAGNES
- DIRECT_TRAFFIC
- OFFLINE
- PAID_SOCIEEL
- Geef het veld HubSpot Originele bron een naam en sla het op. Voor informatie over het maken van aangepaste velden in Salesforce raadpleegt u deze Salesforce-bron.
- Herhaal deze stappen om een aangepast veld voor contactpersonen aan te maken door naar Setup > Build >Customize > Contacts > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen met de Lead en Contact records om te kunnen synchroniseren.
Stappen om HubSpot in te nemen
- Navigeer naar hetAccount Menu (rechtsboven naast uw domein en Hub ID) en selecteer Integraties.
- Klik op Salesforce.
- Klik onder Sync-instellingen op Beheertoewijzingen in derij Contacten.
- Klik op Toevoegen van nieuwe velden.
- Kies debestaande HubSpot eigenschap en selecteer OriginalSource in de dropdown.
- Selecteer het nieuwe HubSpot Originele bronveld in het veld WelkeSalesforce wilt u in kaart brengen?
- Stel de update-regel in op Gebruik de meest recente waarde.
- Klik op Save mapping (Toewijzing opslaan).
2. 2. Maak een eigendomskartering voor de Original Source Drill-Down 1 eigenschap
Stappen in Salesforce
- Navigeer naar Setup.
- Navigeer in de linker zijbalk naar Build> Customize> Leads> Fields.
- Maak een nieuw aangepast veld aan door op Nieuw te klikken naastLead Custom Fields& Relationships.
- Stel het veldtype in als Tekst enklik vervolgens op Volgende.
- Geef het veld HubSpot Original Source Drill-Down 1 een naam en sla het op.
- Herhaal deze stappen om een aangepast veld voor contactpersonen aan te maken door naar Setup > Build >Customize > Contacten > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen met de Lead en Contact records om te kunnen synchroniseren.
Stappen om HubSpot in te nemen
- Navigeer naar hetAccount Menu (rechtsboven naast uw domein en Hub ID) en selecteer Integraties.
- Klik op Salesforce.
- Klik onderSync-instellingen op Manage mappingsin derij Contacten.
- Klik op Toevoegennieuwe veldmapping.
- Selecteer debestaande HubSpot eigenschap enselecteer Original SourceDrill-Down 1 in de dropdown.
- Selecteer het nieuw aangemaakte HubSpotOriginal Source Drill-Down 1 veldin de keuzelijst What Salesforce (Welke Salesforce) wilt u inkaart brengen?
- Stel de update-regel in op Gebruikde meest recente waarde.
- Klik opToewijzing opslaan.