Mappings voor contactanalyse maken tussen HubSpot en Salesforce voor Salesforce-rapportage

Om aangepaste rapporten te maken in Salesforce met HubSpot contactanalyse, moet u bepaalde analysegegevens koppelen aan Salesforce. Door deze informatie toe te wijzen, krijgen Salesforce-teams diepere inzichten, omdat ze de analysegegevens direct kunnen openen in de contact- en leadrecords in Salesforce.

1. Maak een eigenschapstoewijzing voor de eigenschap Original Traffic Source

Te nemen stappen in Salesforce

1. Navigeer in uw Salesforce-account naar Setup.
2. Navigeer in de linkerzijbalk naar Build > Customize > Leads > Fields.
3. Klik in het gedeelte Aangepaste velden en relaties van leads op Nieuw om een nieuw aangepast veld te maken.
4. Stel het veldtype in als Picklist. Klik vervolgens op Volgende.
5. Selecteer in het gedeelte Waarden Voer waarden in, waarbij elke waarde wordt gescheiden door een nieuwe regel en voer de onderstaande opties in, elk op een nieuwe regel:

• • ORGANISCH_ONDERZOEK
  • BETAALD_ZOEKEN
  • E-MAILMARKETING
  • SOCIALE-MEDIA
  • REFERRALS
  • OVERIGE_CAMPAGNES
  • DIRECT_TRAFIEK
  • BETAALD_SOCIAAL

6. Voer de naam HubSpot Original Traffic Source in voor het veld. Meer informatie over het maken van aangepaste velden in Salesforce. Klik vervolgens op Volgende.
7. Selecteer op de pagina Beveiliging op veldniveau instellen de profielen waaraan u toegang tot dit veld wilt verlenen. Klik vervolgens op Volgende.
8. Klik op Opslaan.
9. Herhaal de bovenstaande stappen om een aangepast veld voor Contactpersoon te maken door naar Setup > Build > Customize > Contacts > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen voor zowel het Lead- als het Contactobject om de mapping te synchroniseren.

Te nemen stappen in HubSpot

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Navigeer naar het tabblad Contactpersonen. Klik vervolgens op Eigenschapstoewijzingen voor contactpersonen.
4. Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu voor HubSpot-eigenschappen en selecteer Originele verkeersbron.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Salesforce-veld en selecteer het zojuist gemaakte HubSpot-veld Originele verkeersbron. Klik vervolgens op Volgende.
7. Selecteer de synchronisatieregel voor de veldtoewijzing.
8. Klik op Opslaan.

2. Maak een eigenschapstoewijzing voor de eigenschap Original Traffic Source Drill-Down 1

Te nemen stappen in Salesforce

1. Navigeer in uw Salesforce-account naar Setup.
2. Navigeer in de linkerzijbalk naar Build > Customize > Leads > Fields.
3. Klik in het gedeelte Aangepaste velden en relaties van leads op Nieuw om een nieuw aangepast veld te maken.
4. Stel het veldtype in als Tekst. Klik vervolgens op Volgende.
5. Voer de naam HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 in voor het veld. Meer informatie over het maken van aangepaste velden in Salesforce. Klik vervolgens op Volgende.
6. Selecteer op de pagina Beveiliging op veldniveau instellen de profielen waaraan u toegang tot dit veld wilt verlenen. Klik vervolgens op Volgende.
7. Klik op Opslaan.
8. Herhaal de bovenstaande stappen om een aangepast veld voor Contactpersoon te maken door naar Setup > Build > Customize > Contacts > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen voor zowel het Lead- als het Contactobject om de mapping te synchroniseren.

Te nemen stappen in HubSpot

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Navigeer naar het tabblad Contactpersonen. Klik vervolgens op Eigenschapstoewijzingen voor contactpersonen.
4. Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu voor HubSpot-eigenschappen en selecteer Original Traffic Source Drill-Down 1.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu voor Salesforce-velden en selecteer het zojuist gemaakte HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 veld. Klik vervolgens op Volgende.
7. Selecteer de synchronisatieregel voor de veldtoewijzing.
8. Klik op Opslaan.