Integrations

Contactanalytische mappings maken tussen HubSpot en Salesforce voor Salesforce-rapportage

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional
CMS Hub  Professional, Enterprise

Omaangepaste rapporten in Salesforce

op te bouwen op basis van HubSpot contactanalytics, moet u wat analyse-informatie in kaart brengen in Salesforce. Het in kaart brengen van deze informatie naar Salesforce geeft ook extra inzicht aan Salesforce-teams die deze informatie kunnen vastleggen in de Contact- en Lead-records.

1. 1. Creëer een property mapping voor de eigenschap "Original Source".

Stappen in Salesforce

  • Navigeer naar Setup.
  • Navigeer in de linker zijbalk naar Build> Customize> Leads> Fields.
  • Maak een nieuw aangepast veld aan door op Nieuw te klikkennaast LeadCustom Fields & Relationships.
  • Stel het veldtype in als Picklist .
  • Selecteer Waarden invoeren, waarbij elke waarde wordt gescheiden door een nieuwe regel en voer de onderstaande opties in, elk op een nieuwe regel:
    • ORGANISCHE_ZOEKEN
    • PAID_ZOEKEN
    • E-MAILMARKETING
    • SOCIAL_MEDIA
    • REFERRALS
    • ANDERE_CAMPAGNES
    • DIRECT_TRAFFIC
    • OFFLINE
    • PAID_SOCIEEL
  • Geef het veld HubSpot Originele bron een naam en sla het op. Voor informatie over het maken van aangepaste velden in Salesforce raadpleegt u deze Salesforce-bron.
  • Herhaal deze stappen om een aangepast veld voor contactpersonen aan te maken door naar Setup > Build >Customize > Contacts > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen met de Lead en Contact records om te kunnen synchroniseren.

Stappen om HubSpot in te nemen

  • Navigeer naar hetAccount Menu (rechtsboven naast uw domein en Hub ID) en selecteer Integraties.
  • Klik op Salesforce.
  • Klik onder Sync-instellingen op Beheertoewijzingen in derij Contacten.

    salesforce-contact-mappings
  • Klik op Toevoegen van nieuwe velden.
  • Kies debestaande HubSpot eigenschap en selecteer OriginalSource in de dropdown.
  • Selecteer het nieuwe HubSpot Originele bronveld in het veld WelkeSalesforce wilt u in kaart brengen?
  • Stel de update-regel in op Gebruik de meest recente waarde.
  • Klik op Save mapping (Toewijzing opslaan).

2. 2. Maak een eigendomskartering voor de Original Source Drill-Down 1 eigenschap

Stappen in Salesforce

  • Navigeer naar Setup.
  • Navigeer in de linker zijbalk naar Build> Customize> Leads> Fields.
  • Maak een nieuw aangepast veld aan door op Nieuw te klikken naastLead Custom Fields& Relationships.
  • Stel het veldtype in als Tekst enklik vervolgens op Volgende.
  • Geef het veld HubSpot Original Source Drill-Down 1 een naam en sla het op.
  • Herhaal deze stappen om een aangepast veld voor contactpersonen aan te maken door naar Setup > Build >Customize > Contacten > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen met de Lead en Contact records om te kunnen synchroniseren.

Stappen om HubSpot in te nemen

  • Navigeer naar hetAccount Menu (rechtsboven naast uw domein en Hub ID) en selecteer Integraties.
  • Klik op Salesforce.
  • Klik onderSync-instellingen op Manage mappingsin derij Contacten.
  • Klik op Toevoegennieuwe veldmapping.
  • Selecteer debestaande HubSpot eigenschap enselecteer Original SourceDrill-Down 1 in de dropdown.
  • Selecteer het nieuw aangemaakte HubSpotOriginal Source Drill-Down 1 veldin de keuzelijst What Salesforce (Welke Salesforce) wilt u inkaart brengen?
  • Stel de update-regel in op Gebruikde meest recente waarde.
  • Klik opToewijzing opslaan.
Met deze eigenschappen die zijn aangemaakt en in kaart gebracht tussen HubSpot en Salesforce, kunt uaangepaste Salesforce-rapporten maken met behulp van deze HubSpot-gegevens.