Laatst bijgewerkt: november 8, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Om aangepaste rapporten in Salesforce te kunnen maken op basis van de analyse van HubSpot contactpersonen, moet u bepaalde analysegegevens toewijzen aan Salesforce. Het toewijzen van deze informatie aan Salesforce geeft ook extra inzicht aan Salesforce-teams die deze informatie kunnen vastleggen in de Contactpersoonrecords en Lead-records.
1. Maak een eigenschapstoewijzing voor de eigenschap Originele verkeersbron
Te nemen stappen in Salesforce
- Navigeer naar Instellingen.
- Navigeer in de linkerzijbalk naar Build > Customize > Leads > Fields.
- Maak een nieuw aangepast veld door op Nieuw te klikken naast Lead aangepaste velden & relaties.
- Stel het veldtype in als Picklist.
- Selecteer Waarden invoeren, waarbij elke waarde wordt gescheiden door een nieuwe regel en voer de onderstaande opties in, elk op een nieuwe regel:
- ORGANISCH_ONDERZOEK
- BETAALD_ZOEKEN
- E-MAILMARKETING
- SOCIALE MEDIA
- VERWIJZINGEN
- OVERIGE_CAMPAGNES
- DIRECT_TRAFIEK
-
- PAID_SOCIAAL
- Geef het veld de naam HubSpot Original Traffic Source en sla het op. Raadpleeg deze Salesforce-hulpbron voor informatie over het maken van aangepaste velden in Salesforce.
- Herhaal deze stappen om een aangepast veld Contactpersoon te maken door naar Setup > Build > Customize > Contacts > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen voor zowel de records Lead als Contactpersoon om de veldtoewijzing te synchroniseren.
Te nemen stappen in HubSpot
- Navigeer naar het Accountmenu (rechtsboven naast je domein en Hub-ID) en selecteer Integraties.
- Klik op Salesforce.
- Klik onder Sync-instellingen op Manage mappings (Koppelingen beheren) in de rij Contactpersonen.
- Klik op Veldtoewijzing toevoegen.
- Selecteer Kies bestaande HubSpot eigenschap en selecteer Originele verkeersbron in de vervolgkeuzelijst.
- Selecteer het nieuw gemaakte veld HubSpot Original Traffic Source in de vervolgkeuzelijst Welk Salesforce-veld wilt u koppelen aan?
- Stel de updateregel in op Meest recente waarde gebruiken.
- Klik op Mapping opslaan.
2. Maak een eigenschapstoewijzing voor de eigenschap Original Traffic Source Drill-Down 1
Te nemen stappen in Salesforce
- Navigeer naar Instellingen.
- Navigeer in de linkerzijbalk naar Build > Customize > Leads > Fields.
- Maak een nieuw aangepast veld door op Nieuw te klikken naast Lead aangepaste velden & relaties.
- Stel het veldtype in als Tekst en klik op Volgende.
- Geef het veld de naam HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 en sla op.
- Herhaal deze stappen om een aangepast veld Contactpersoon te maken door naar Setup > Build > Customize > Contacts > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen voor zowel de Lead als de Contactpersoonrecords om de veldtoewijzing te synchroniseren.
Te nemen stappen in HubSpot
- Navigeer naar het Accountmenu (rechtsboven naast je domein en Hub-ID) en selecteer Integraties.
- Klik op Salesforce.
- Klik onder Sync-instellingen op Manage mappings (Koppelingen beheren) in de rij Contactpersonen.
- Klik op Veldtoewijzing toevoegen.
- Selecteer Kies bestaande HubSpot eigenschap en selecteer Original Traffic Source Drill-Down 1 in de vervolgkeuzelijst.
- Selecteer het nieuw gemaakte veld HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 in de vervolgkeuzelijst Welk Salesforce-veld wilt u koppelen aan?
- Stel de updateregel in op Meest recente waarde gebruiken.
- Klik op Mapping opslaan.
