Creëer mappings voor contactanalyse tussen HubSpot en Salesforce voor Salesforce-rapportage

Omaangepaste rapporten te bouwen

1. Maak een mapping voor de eigenschap Original Source

Te nemen stappen in Salesforce

• Navigeer naarSetup.
• Navigeer in de linkerzijbalk naarBouwen>Aanpassen > Leads >Velden.
• Maak een nieuw aangepast veld door te klikken opNieuw naastLead aangepaste velden & relaties.
• Stel het veldtype in als Picklist.
• Selecteer Waarden invoeren, met elke waarde gescheiden door een nieuwe regel en voer de onderstaande opties in, elk op een nieuwe regel:
  • ORGANISCH_ZOEK
  • BETAALD_GEZOCHT
  • E-MAILMARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERRALS
  • ANDERE_CAMPAGNES
    
  • DIRECT_TRAFFISCH
  • OFFLINE
    
  • BETAALD_SOCIAAL
• Geef het veld de naam HubSpot Original Source en sla op. Voor informatie over het maken van aangepaste velden in Salesforce, raadpleegt u deze Salesforce-bron.
• Herhaal deze stappen om een aangepast veld voor Contactpersonen te maken door te gaan naar Setup >Build > Customize > Contacts > Fields. De veldnamen moeten overeenkomen voor zowel de Lead als de Contact records om de toewijzing te synchroniseren.

Te ondernemen stappen in HubSpot

• Navigeer naar hetAccount Menu(rechtsboven naast uw domein en Hub ID) en selecteerIntegraties.
• Klik op Salesforce.
• Klik onder Synchronisatie-instellingen opKoppelingen beheren in de rijContactpersonen.
  
  
• Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen.
• SelecteerKies bestaande HubSpot-eigenschap en selecteerOorspronkelijke bron in de vervolgkeuzelijst.
• Selecteer het nieuw aangemaakte HubSpot Original Source veld in deWelk Salesforce veld wilt u toewijzen aan? dropdown.
• Stel de bijwerkregel in op Meest recente waarde gebruiken.
• Klik op Mapping opslaan.

2. Maak een eigenschap mapping voor de Original Source Drill-Down 1 eigenschap

Te nemen stappen in Salesforce

• Navigeer naarSetup.
• Navigeer in de linkerzijbalk naarBouwen>Aanpassen>Leads>Velden.
• Maak een nieuw aangepast veld door te klikken opNieuwnaastLead aangepaste velden & relaties.
• Stel het veldtype in alsTekst en klik vervolgens opVolgende.

• Geef het veld de naam HubSpot Original Source Drill-Down 1 en sla op.
• Herhaal deze stappen om een aangepast veld voor Contactpersonen te maken door naar Setup >Build > Customize > Contacts > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen voor zowel de Lead als de Contact records om de mapping te synchroniseren.

Stappen om te nemen in HubSpot

• Navigeer naar hetAccount Menu(rechtsboven naast uw domein en Hub ID) en selecteerIntegraties.
• Klik opSalesforce.
• Klik onderSynchronisatie-instellingen op Koppelingenbeherenin de rijContactpersonen.
• Klik opNieuwe veldtoewijzing toevoegen.
• SelecteerKies bestaande HubSpot-eigenschapen selecteerOorspronkelijke bron Drill-Down 1in de vervolgkeuzelijst.
• Selecteer het nieuw aangemaakteHubSpot-veld Original Source Drill-Down 1in de vervolgkeuzelijstNaar welk Salesforce-veld wilt u toewijzen?
• Stel de bijwerkregel in opMeest recente waarde gebruiken.
• Klik opMapping opslaan.