Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Contactanalytische mappings maken tussen HubSpot en Salesforce voor Salesforce-rapportage

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional
CMS Hub  Professional, Enterprise

Omaangepaste rapporten in Salesforce

op te bouwen op basis van HubSpot contactanalytics, moet u wat analyse-informatie in kaart brengen in Salesforce. Het in kaart brengen van deze informatie naar Salesforce geeft ook extra inzicht aan Salesforce-teams die deze informatie kunnen vastleggen in de Contact- en Lead-records.

1. 1. Creëer een property mapping voor de eigenschap "Original Source".

Stappen in Salesforce

  • Navigeer naar Setup.
  • Navigeer in de linker zijbalk naar Build> Customize> Leads> Fields.
  • Maak een nieuw aangepast veld aan door op Nieuw te klikkennaast LeadCustom Fields & Relationships.
  • Stel het veldtype in als Picklist .
  • Selecteer Waarden invoeren, waarbij elke waarde wordt gescheiden door een nieuwe regel en voer de onderstaande opties in, elk op een nieuwe regel:
    • ORGANISCHE_ZOEKEN
    • PAID_ZOEKEN
    • E-MAILMARKETING
    • SOCIAL_MEDIA
    • REFERRALS
    • ANDERE_CAMPAGNES
    • DIRECT_TRAFFIC
    • OFFLINE
    • PAID_SOCIEEL
  • Geef het veld HubSpot Originele bron een naam en sla het op. Voor informatie over het maken van aangepaste velden in Salesforce raadpleegt u deze Salesforce-bron.
  • Herhaal deze stappen om een aangepast veld voor contactpersonen aan te maken door naar Setup > Build >Customize > Contacts > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen met de Lead en Contact records om te kunnen synchroniseren.

Stappen om HubSpot in te nemen

  • Navigeer naar hetAccount Menu (rechtsboven naast uw domein en Hub ID) en selecteer Integraties.
  • Klik op Salesforce.
  • Klik onder Sync-instellingen op Beheertoewijzingen in derij Contacten.

    salesforce-contact-mappings
  • Klik op Toevoegen van nieuwe velden.
  • Kies debestaande HubSpot eigenschap en selecteer OriginalSource in de dropdown.
  • Selecteer het nieuwe HubSpot Originele bronveld in het veld WelkeSalesforce wilt u in kaart brengen?
  • Stel de update-regel in op Gebruik de meest recente waarde.
  • Klik op Save mapping (Toewijzing opslaan).

2. 2. Maak een eigendomskartering voor de Original Source Drill-Down 1 eigenschap

Stappen in Salesforce

  • Navigeer naar Setup.
  • Navigeer in de linker zijbalk naar Build> Customize> Leads> Fields.
  • Maak een nieuw aangepast veld aan door op Nieuw te klikken naastLead Custom Fields& Relationships.
  • Stel het veldtype in als Tekst enklik vervolgens op Volgende.
  • Geef het veld HubSpot Original Source Drill-Down 1 een naam en sla het op.
  • Herhaal deze stappen om een aangepast veld voor contactpersonen aan te maken door naar Setup > Build >Customize > Contacten > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen met de Lead en Contact records om te kunnen synchroniseren.

Stappen om HubSpot in te nemen

  • Navigeer naar hetAccount Menu (rechtsboven naast uw domein en Hub ID) en selecteer Integraties.
  • Klik op Salesforce.
  • Klik onderSync-instellingen op Manage mappingsin derij Contacten.
  • Klik op Toevoegennieuwe veldmapping.
  • Selecteer debestaande HubSpot eigenschap enselecteer Original SourceDrill-Down 1 in de dropdown.
  • Selecteer het nieuw aangemaakte HubSpotOriginal Source Drill-Down 1 veldin de keuzelijst What Salesforce (Welke Salesforce) wilt u inkaart brengen?
  • Stel de update-regel in op Gebruikde meest recente waarde.
  • Klik opToewijzing opslaan.
Met deze eigenschappen die zijn aangemaakt en in kaart gebracht tussen HubSpot en Salesforce, kunt uaangepaste Salesforce-rapporten maken met behulp van deze HubSpot-gegevens.