Laatst bijgewerkt: november 2, 2021
Omaangepaste rapporten te bouwen
in Salesforce gebaseerd op HubSpot contact analytics, moet je bepaalde analytics informatie overbrengen naar Salesforce. Het mappen van deze informatie naar Salesforce geeft ook extra inzicht aan Salesforce teams die deze informatie kunnen vastleggen in de Contact en Lead records.1. Maak een mapping voor de eigenschap Original Source
Te nemen stappen in Salesforce
- Navigeer naarSetup.
- Navigeer in de linkerzijbalk naarBouwen>Aanpassen > Leads >Velden.
- Maak een nieuw aangepast veld door te klikken opNieuw naastLead aangepaste velden & relaties.
- Stel het veldtype in als Picklist.
- Selecteer Waarden invoeren, met elke waarde gescheiden door een nieuwe regel en voer de onderstaande opties in, elk op een nieuwe regel:
- ORGANISCH_ZOEK
- BETAALD_GEZOCHT
- E-MAILMARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- ANDERE_CAMPAGNES
- DIRECT_TRAFFISCH
- OFFLINE
- BETAALD_SOCIAAL
- Geef het veld de naam HubSpot Original Source en sla op. Voor informatie over het maken van aangepaste velden in Salesforce, raadpleegt u deze Salesforce-bron.
- Herhaal deze stappen om een aangepast veld voor Contactpersonen te maken door te gaan naar Setup >Build > Customize > Contacts > Fields. De veldnamen moeten overeenkomen voor zowel de Lead als de Contact records om de toewijzing te synchroniseren.
Te ondernemen stappen in HubSpot
- Navigeer naar hetAccount Menu(rechtsboven naast uw domein en Hub ID) en selecteerIntegraties.
- Klik op Salesforce.
- Klik onder Synchronisatie-instellingen opKoppelingen beheren in de rijContactpersonen.
- Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen.
- SelecteerKies bestaande HubSpot-eigenschap en selecteerOorspronkelijke bron in de vervolgkeuzelijst.
- Selecteer het nieuw aangemaakte HubSpot Original Source veld in deWelk Salesforce veld wilt u toewijzen aan? dropdown.
- Stel de bijwerkregel in op Meest recente waarde gebruiken.
- Klik op Mapping opslaan.
2. Maak een eigenschap mapping voor de Original Source Drill-Down 1 eigenschap
Te nemen stappen in Salesforce
- Navigeer naarSetup.
- Navigeer in de linkerzijbalk naarBouwen>Aanpassen>Leads>Velden.
- Maak een nieuw aangepast veld door te klikken opNieuwnaastLead aangepaste velden & relaties.
- Stel het veldtype in alsTekst en klik vervolgens opVolgende.
- Geef het veld de naam HubSpot Original Source Drill-Down 1 en sla op.
- Herhaal deze stappen om een aangepast veld voor Contactpersonen te maken door naar Setup >Build > Customize > Contacts > Fields te gaan. De veldnamen moeten overeenkomen voor zowel de Lead als de Contact records om de mapping te synchroniseren.
Stappen om te nemen in HubSpot
- Navigeer naar hetAccount Menu(rechtsboven naast uw domein en Hub ID) en selecteerIntegraties.
- Klik opSalesforce.
- Klik onderSynchronisatie-instellingen op Koppelingenbeherenin de rijContactpersonen.
- Klik opNieuwe veldtoewijzing toevoegen.
- SelecteerKies bestaande HubSpot-eigenschapen selecteerOorspronkelijke bron Drill-Down 1in de vervolgkeuzelijst.
- Selecteer het nieuw aangemaakteHubSpot-veld Original Source Drill-Down 1in de vervolgkeuzelijstNaar welk Salesforce-veld wilt u toewijzen?
- Stel de bijwerkregel in opMeest recente waarde gebruiken.
- Klik opMapping opslaan.
