Opprett kontaktanalysetilordninger mellom HubSpot og Salesforce for Salesforce-rapportering

For å bygge tilpassede rapporter i Salesforce basert på HubSpot-kontaktanalyse, må du tilordne noe analyseinformasjon til Salesforce. Kartlegging av denne informasjonen til Salesforce gir også ytterligere innsikt til Salesforce-team som kan fange denne informasjonen i kontakt- og kundeemnepostene.

1. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Original Traffic Source

Trinn å ta i Salesforce

• Naviger til Oppsett .
• I venstre sidefelt, naviger til Bygg > Tilpass > Leads > Felt .
• Opprett et nytt tilpasset felt ved å klikke Ny ved siden av Lead Custom Fields & Relationships .
• Angi felttypen som Plukkliste .
• Velg Angi verdier, med hver verdi atskilt med en ny linje og skriv inn alternativene nedenfor, hver på en ny linje:
  • ORGANIC_SEARCH
  • BETALT_SØK
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • HENVISNINGER
  • OTHER_KAMPANJER
  • DIRECT_TRAFFIC

• • PAID_SOSIAL
• Gi feltet navnet HubSpot Original Traffic Source og lagre. For informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte felt i Salesforce, sjekk ut denne Salesforce-ressursen .
• Gjenta disse trinnene for å opprette et tilpasset kontaktfelt ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felter . Feltnavnene må samsvare for både kundeemne- og kontaktpostene for at tilordningen skal synkroniseres.

Trinn å ta i HubSpot

• Naviger til kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og hub-ID-en) og velg Integrasjoner .
• Klikk Salesforce .
• Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger i Kontakter -raden.
  
  
• Klikk på Legg til ny felttilordning .
• Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap og velg Original Traffic Source fra rullegardinmenyen.
• Velg det nyopprettede HubSpot Original Traffic Source- feltet fra feltet Hva Salesforce vil du kartlegge til? rullegardinmenyen.
• Sett oppdateringsregelen til Bruk nyeste verdi .
• Klikk Lagre tilordning .

2. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Original Traffic Source Drill-Down 1

Trinn å ta i Salesforce

• Naviger til Oppsett .
• I venstre sidefelt, naviger til Bygg > Tilpass > Leads > Felt .
• Opprett et nytt tilpasset felt ved å klikke Ny ved siden av Lead Custom Fields & Relationships .
• Angi felttypen som tekst , og klikk deretter på Neste .

• Navngi feltet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 og lagre.
• Gjenta disse trinnene for å opprette et tilpasset kontaktfelt ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felter . Feltnavnene må samsvare for både kundeemne- og kontaktpostene for at tilordningen skal synkroniseres.

Trinn å ta i HubSpot

• Naviger til kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og hub-ID-en) og velg Integrasjoner .
• Klikk Salesforce .
• Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger i Kontakter -raden.
• Klikk på Legg til ny felttilordning .
• Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap og velg Original Traffic Source Drill-Down 1 fra rullegardinmenyen.
• Velg det nyopprettede HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1- feltet fra Hvilket Salesforce-felt vil du kartlegge til? rullegardinmenyen.
• Sett oppdateringsregelen til Bruk nyeste verdi .
• Klikk Lagre tilordning .