Sist oppdatert: 3 september 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Markedsføring Hub
Professional, Enterprise
-
Salg Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
For å kunne lage tilpassede rapporter i Salesforce basert på HubSpots kontaktanalyse, må du mappe noe av analyseinformasjonen over til Salesforce. Mapping av denne informasjonen til Salesforce gir også ytterligere innsikt til Salesforce-teamene som kan fange opp denne informasjonen i kontakt- og lead-postene.
1. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Opprinnelig trafikkilde
Fremgangsmåte i Salesforce
- Naviger til Oppsett.
- I venstre sidefelt navigerer du til Bygg > Tilpass > Kundeemner > Felt.
- Opprett et nytt egendefinert felt ved å klikke på Nytt ved siden av Lead Custom Fields & Relationships.
- Angi feltets type som Picklist.
- Velg Angi verdier, med hver verdi atskilt av en ny linje, og angi alternativene nedenfor, hver på en ny linje:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- E-POST_MARKEDSFØRING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERANSER
- ANDRE_KAMPANJER
- DIRECT_TRAFFIC
-
- PAID_SOCIAL
- Gi feltet navnet HubSpot Original Traffic Source og lagre. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte felt i Salesforce, kan du se denne Salesforce-ressursen.
- Gjenta disse trinnene for å opprette et egendefinert felt for Kontakter ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felt. Feltnavnene må samsvare for både Lead- og Contact-postene for at tilordningen skal synkroniseres.
Fremgangsmåte i HubSpot
- Gå til Kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og Hub-ID-en din), og velg Integrasjoner.
- Klikk på Salesforce.
- Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger i Kontakter-raden.
- Klikk på Legg til ny felttilordning.
- Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap, og velg Original trafikkilde fra rullegardinmenyen.
- Velg det nyopprettede HubSpot Original Traffic Source -feltet fra nedtrekksmenyen Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne til?
- Sett oppdateringsregelen til Bruk den nyeste verdien.
- Klikk på Lagre tilordning.
2. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Original trafikkilde Drill-Down 1
Fremgangsmåte i Salesforce
- Naviger til Oppsett.
- I venstre sidefelt navigerer du til Bygg > Tilpass > Kundeemner > Felt.
- Opprett et nytt egendefinert felt ved å klikke på Nytt ved siden av Lead Custom Fields & Relationships.
- Angi felttypen som Tekst, og klikk deretter på Neste.
- Gi feltet navnet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1, og lagre.
- Gjenta disse trinnene for å opprette et egendefinert felt for Kontakter ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felt. Feltnavnene må samsvare for både Lead- og Contact-postene for at tilordningen skal synkroniseres.
Fremgangsmåte i HubSpot
- Gå til Kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og Hub-ID-en din), og velg Integrasjoner.
- Klikk på Salesforce.
- Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger i Kontakter-raden.
- Klikk på Legg til ny felttilordning.
- Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap, og velg Original Traffic Source Drill-Down 1 fra rullegardinmenyen.
- Velg det nyopprettede HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1-feltet fra nedtrekksmenyen Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne til ?
- Sett oppdateringsregelen til Bruk den nyeste verdien.
- Klikk på Lagre tilordning.