Sist oppdatert: juni 28, 2023
Gjelder for:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
For å kunne lage tilpassede rapporter i Salesforce basert på HubSpot-kontaktanalyse, må du mappe noe av analyseinformasjonen over til Salesforce. Ved å mappe denne informasjonen til Salesforce får Salesforce-teamene ytterligere innsikt, og de kan registrere denne informasjonen i kontakt- og lead-postene.
1. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Opprinnelig kilde.
Fremgangsmåte i Salesforce
- Gå til Oppsett.
- I venstre sidefelt navigerer du til Build > Customize > Leads > Fields.
- Opprett et nytt egendefinert felt ved å klikke på Ny ved siden av Lead Custom Fields & Relationships.
- Angi felttypen som Pickliste.
- Velg Angi verdier, med hver verdi adskilt av en ny linje, og skriv inn alternativene nedenfor, hver på en ny linje:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- E-POST_MARKEDSFØRING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERANSER
- ANDRE_KAMPANJER
- DIREKTE_TRAFIKK
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- Gi feltet navnet HubSpot Original Source og lagre. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte felt i Salesforce, kan du se denne Salesforce-ressursen.
- Gjenta disse trinnene for å opprette et egendefinert kontaktfelt ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felt. Feltnavnene må stemme overens for både Lead- og Contact-postene for at tilordningen skal synkroniseres.
Fremgangsmåte i HubSpot
- Gå til kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og Hub-ID-en) og velg Integrations.
- Klikk på Salesforce.
- Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger på raden Kontakter.
- Klikk på Legg til ny felttilordning.
- Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap og velg Original Source fra rullegardinmenyen.
- Velg det nyopprettede HubSpot Original Source -feltet fra rullegardinmenyen Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne til?
- Angi oppdateringsregelen til Bruk nyeste verdi.
- Klikk på Lagre tilordning.
2. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Original Source Drill-Down 1.
Fremgangsmåte i Salesforce
- Gå til Oppsett.
- I venstre sidefelt navigerer du til Build > Customize > Leads > Fields.
- Opprett et nytt egendefinert felt ved å klikke på Ny ved siden av Egendefinerte felt og relasjoner for kundeemner.
- Angi felttypen som Tekst, og klikk deretter på Neste.
- Gi feltet navnet HubSpot Original Source Drill-Down 1, og lagre.
- Gjenta disse trinnene for å opprette et egendefinert felt for Kontakter ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felt. Feltnavnene må stemme overens for både Lead- og Contact-postene for at tilordningen skal synkroniseres.
Fremgangsmåte i HubSpot
- Gå til kontomenyen (øverst til høyre ved siden av domenet og Hub-ID-en) og velg Integrations.
- Klikk på Salesforce.
- Under Synkroniseringsinnstillinger klikker du på Administrer tilordninger på raden Kontakter.
- Klikk på Legg til ny felttilordning.
- Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap og velg Original Source Drill-Down 1 fra rullegardinmenyen.
- Velg det nyopprettede HubSpot Original Source Drill-Down 1-feltet fra rullegardinmenyen Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne til?
- Angi oppdateringsregelen til Bruk nyeste verdi.
- Klikk på Lagre tilordning.