Opprett mappinger for kontaktanalyse mellom HubSpot og Salesforce for Salesforce Reporting

For å opprette tilpassede rapporter i Salesforce ved hjelp av HubSpots kontaktanalyse, må du tilordne visse analysedata til Salesforce. Ved å tilordne denne informasjonen får Salesforce-teamene dypere innsikt, ettersom de kan få tilgang til analysedataene direkte i kontakt- og kundeemneoppføringene i Salesforce.

1. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Opprinnelig trafikkilde

Fremgangsmåte i Salesforce

1. Gå til Oppsett i Salesforce-kontoen din.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Bygg > Tilpass > Kundeemner > Felt.
3. I delen Lead Custom Fields & Relationships klikker du på New for å opprette et nytt egendefinert felt.
4. Angi feltets type som Picklist. Klikk deretter på Neste.
5. I delen Verdier velger du Angi verdier, med hver verdi atskilt av en ny linje, og angir alternativene nedenfor, hver på en ny linje:

• • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • E-POST_MARKEDSFØRING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERANSER
  • ANDRE_KAMPANJER
  • DIRECT_TRAFFIC
  • PAID_SOCIAL

6. Skriv inn navnet HubSpot Original Traffic Source for feltet. Lær mer om hvordan du oppretter egendefinerte felt i Salesforce. Klikk deretter på Neste.
7. På siden Opprett sikkerhet på feltnivå velger du profilene du vil gi tilgang til dette feltet. Klikk deretter på Neste.
8. Klikk på Lagre.
9. Gjenta trinnene ovenfor for å opprette et egendefinert kontaktfelt ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felt. Feltnavnene må samsvare for både Lead- og Contact-objektet for at tilordningen skal synkroniseres.

Fremgangsmåte i HubSpot

1. {Klikk på Salesforce.
2. Klikk på Salesforce.
3. Naviger til Kontakter-fanen. Klikk deretter på Kontakter-egenskapstilordninger.
4. Klikk på Legg til ny felttilordning.
5. Klikk på rullegardinmenyen for HubSpot-egenskaper, og velg Original trafikkilde.
6. Klikk på rullegardinmenyen Salesforce-felt og velg det nyopprettede HubSpot Original Traffic Source-feltet. Klikk deretter på Neste.
7. Velg Synkroniseringsregel for felttilordningen.
8. Klikk på Lagre.

2. Opprett en egenskapstilordning for egenskapen Opprinnelig trafikkilde Drill-Down 1

Fremgangsmåte i Salesforce

1. Gå til Oppsett i Salesforce-kontoen din.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Bygg > Tilpass > Kundeemner > Felt.
3. I delen Lead Custom Fields & Relationships klikker du på New for å opprette et nytt egendefinert felt.
4. Angi felttypen som Tekst. Klikk deretter på Neste.
5. Skriv inn navnet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 for feltet. Lær mer om hvordan du oppretter egendefinerte felt i Salesforce. Klikk deretter på Neste.
6. På siden Opprett sikkerhet på feltnivå velger du profilene du vil gi tilgang til dette feltet. Klikk deretter på Neste.
7. Klikk på Lagre.
8. Gjenta trinnene ovenfor for å opprette et egendefinert kontaktfelt ved å gå til Oppsett > Bygg > Tilpass > Kontakter > Felt. Feltnavnene må samsvare for både Lead- og Contact-objektet for at tilordningen skal synkroniseres.

Fremgangsmåte i HubSpot

1. {Klikk på Salesforce.
2. Klikk på Salesforce.
3. Naviger til Kontakter-fanen. Klikk deretter på Kontakter-egenskapstilordninger.
4. Klikk på Legg til ny felttilordning.
5. Klikk på rullegardinmenyen for HubSpot-egenskaper, og velg Original Traffic Source Drill-Down 1.
6. Klikk på rullegardinmenyen Salesforce-felt og velg det nyopprettede feltet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1. Klikk deretter på Neste.
7. Velg Synkroniseringsregel for felttilordningen.
8. Klikk på Lagre.