要使用 HubSpot 联系人分析在 Salesforce 中创建自定义报告，您需要将某些分析数据映射到 Salesforce。通过映射这些信息，Salesforce 团队可以获得更深入的见解，因为他们可以直接访问 Salesforce 中联系人和潜在客户记录上的分析数据。
1.为原始流量来源属性创建属性映射
在 Salesforce 中采取的步骤
- 在 Salesforce 账户中，导航至设置。
- 在左侧边栏中，导航至 "构建"> "自定义">"线索">"字段"。
- 在 "线索自定义字段和关系 "部分，单击 "新建"创建新的自定义字段。
- 将字段类型设置为Picklist。然后单击下一步。
- 在 "值"部分，选择 "输入值"，每个值用一行隔开，然后输入下面的选项，每个选项用一行隔开：
-
- 有机搜索
- 付费搜索
- 电子邮件营销
- 社交媒体
- 推荐
- 其他营销活动
- 直接营销
- 付费社交
- 为字段输入名称HubSpot Original Traffic Source 。 了解有关在 Salesforce 中创建自定义字段的更多信息。然后单击下一步。
- 在 "建立字段级安全性"页面上，选择要授予该字段访问权限的配置文件。然后单击下一步。
- 单击保存。
- 重复上述步骤，进入设置>建立>自定义> 联系人 >字段，创建联系人自定义字段。为了同步映射，"线索 "和 "联系人 "对象的字段名称必须匹配。
在 HubSpot 中采取的步骤
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 Salesforce。
- 单击Salesforce。
- 导航至联系人选项卡。然后单击联系人属性映射。
- 单击添加新字段映射。
- 单击HubSpot 属性下拉菜单并选择原始流量来源。
- 单击Salesforce 字段 下拉菜单并选择新创建的HubSpot 原始流量源字段。然后点击下一步。
- 为字段映射选择同步规则。
- 单击保存。
2.为 "原始流量源钻取 1 "属性创建属性映射
在 Salesforce 中采取的步骤
- 在 Salesforce 账户中，导航至设置。
- 在左侧边栏中，导航至 "构建"> "自定义">"线索">"字段"。
- 在 "线索自定义字段和关系 "部分，单击 "新建"创建新的自定义字段。
- 将字段类型设置为文本。然后单击下一步。
- 为 字段输入名称HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1。 了解有关在 Salesforce 中创建自定义字段的更多信息。然后单击 "下一步"。
- 在 "建立字段级安全性"页面上，选择要授予此字段访问权限的配置文件。然后单击下一步。
- 单击保存。
- 重复上述步骤，进入设置>建立>自定义> 联系人 >字段，创建联系人自定义字段。为了同步映射，"线索 "和 "联系人 "对象的字段名称必须匹配。
在 HubSpot 中采取的步骤
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 Salesforce。
- 单击Salesforce。
- 导航至联系人选项卡。然后单击联系人属性映射。
- 单击添加新字段映射。
- 单击HubSpot 属性下拉菜单并选择原始流量源钻取 1。
- 单击Salesforce 字段 下拉菜单并选择新创建的HubSpot 原始流量源钻取 1 字段。然后点击下一步。
- 为字段映射选择同步规则。
- 单击保存。
一旦设置好这些属性并在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步，你就可以使用 HubSpot 数据创建自定义 Salesforce 报告了。
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