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在 HubSpot 和 Salesforce 之间创建联系人分析映射,用于 Salesforce 报告

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise

为了根据 HubSpot 联系人分析在 Salesforce 中创建自定义报告,您需要将一些分析信息映射到 Salesforce。将这些信息映射到 Salesforce 还能为 Salesforce 团队提供额外的洞察力,他们可以在联系人和线索记录中捕获这些信息。

1.为原始流量来源属性创建属性映射

在 Salesforce 中采取的步骤

  • 导航至设置
  • 在左侧边栏中,导航至 "构建"> "自定义">"线索">"字段"。
  • 单击 "线索自定义字段和关系 "旁边的 "新建",创建一个新的自定义字段。
  • 将字段类型设为Picklist
  • 选择 "输入值",每个值用新行隔开,然后输入下面的选项,每个选项新行隔开
    • ORGANIC_SEARCH
    • 付费搜索
    • 电子邮件营销
    • 社交媒体
    • 推荐
    • 其他营销活动
    • 直接营销
    • 付费社交
  • 将字段命名为HubSpot 原始流量来源并保存。 有关在 Salesforce 中创建自定义字段的信息,请查看此 Salesforce 资源
  • 重复上述步骤,进入 "设置">"构建">"自定义">"联系人">"字段",创建联系人自定义字段。为了同步映射,"线索 "和 "联系人 "记录的字段名称必须一致。

在 HubSpot 中采取的步骤

  • 导航到账户菜单 (右上角您的域名和 Hub ID 旁边)并选择集成
  • 单击Salesforce
  • 同步设置下,单击联系人行中的管理映射

  • 单击添加新字段映射
  • 选择"选择现有 HubSpot 属性",然后从下拉菜单中选择 "原始流量来源"
  • What Salesforce field would you like to map to? 下拉菜单中选择新创建的HubSpot Original Traffic Source 字段
  • 将更新规则设置为使用最新值
  • 单击保存映射

2.为原始流量源钻取 1 属性创建属性映射

在 Salesforce 中采取的步骤

  • 导航至设置
  • 在左侧边栏中,导航至 "构建"> "自定义">"线索">"字段"。
  • 单击 "线索自定义字段和关系 "旁边的 "新建",创建一个新的自定义字段。
  • 将字段类型设置为文本,然后单击下一步
  • 将字段命名为HubSpot 原始流量来源钻取 1 并保存。
  • 重复上述步骤,进入设置>建立>自定义>联系人>字段,创建联系人自定义字段。为了同步映射,"线索 "和 "联系人 "记录的字段名称必须匹配。

在 HubSpot 中采取的步骤

  • 导航到账户菜单 (右上角您的域名和 Hub ID 旁边)并选择集成
  • 单击Salesforce
  • 同步设置下,单击联系人行中的管理映射
  • 单击添加新字段映射
  • 选择"选择现有 HubSpot 属性",然后从下拉菜单中选择 "原始流量来源钻取 1"。
  • What Salesforce field would you like to map to? 下拉菜单中选择新创建的HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 字段。
  • 将更新规则设置为使用最新值
  • 单击保存映射
在 HubSpot 和 Salesforce 之间创建和映射这些属性后,您就可以使用这些 HubSpot 数据创建 自定义 Salesforce 报告了。
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